傳感器行業(yè)市場(chǎng)分析：發(fā)展概況及市場(chǎng)規(guī)模分析-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《市場(chǎng)地位認(rèn)證：傳感器行業(yè)全球及中國(guó)市場(chǎng)占有率專項(xiàng)報(bào)告（2024版）-中金企信發(fā)布》
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項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。
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1、傳感器行業(yè)情況
（1）傳感器簡(jiǎn)介：傳感器是一種檢測(cè)裝置，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的器件或裝置，是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁。傳感器一般包含敏感元件和轉(zhuǎn)換元件。敏感元件是指能敏銳地感受某種物理、化學(xué)、生物的信息并將其轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦畔⒌碾娮釉?，轉(zhuǎn)換元件是能將敏感元件輸出轉(zhuǎn)換為適于傳輸和測(cè)量的電信號(hào)部分的電子元件。此外，根據(jù)具體應(yīng)用場(chǎng)景的不同需要，傳感器還可集成其他零部件，不斷延伸傳統(tǒng)傳感器的功能。
傳感器的上游為各種原材料，包括半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料以及有機(jī)材料等；中游為各種類型的傳感器，包括壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器、圖像傳感器、光電傳感器等；下游應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、通信電子等。
（2）傳感器行業(yè)發(fā)展概況
1）全球發(fā)展概況
傳感器的發(fā)展歷程可大致分為三代：第一代是結(jié)構(gòu)型傳感器，它利用結(jié)構(gòu)參量變化或由它們引起某種場(chǎng)的變化來(lái)反映被測(cè)量的大小和變化（如利用結(jié)構(gòu)的位移或力的作用產(chǎn)生電阻、電容或電感值的變化）。
第二代是上世紀(jì)70年代發(fā)展起來(lái)的固體傳感器，它利用某些材料自身的物理特性在被測(cè)量的作用下發(fā)生變化，從而將被測(cè)量轉(zhuǎn)化為電信號(hào)或其他信號(hào)輸出（如用半導(dǎo)體、電介質(zhì)、磁性材料等固體元件制作的傳感器）。
第三代是2000年開始傳感技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展朝著具有感、知、聯(lián)一體化功能的智能感知系統(tǒng)方向發(fā)展，傳感器、通信芯片、微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等有機(jī)結(jié)合，通過(guò)高度敏感的傳感器實(shí)現(xiàn)多功能檢測(cè)，通過(guò)邊緣計(jì)算實(shí)現(xiàn)在線數(shù)據(jù)處理，基于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)感知測(cè)量系統(tǒng)的數(shù)據(jù)匯聚。一般智能傳感器采用半固態(tài)或全固態(tài)材料，結(jié)構(gòu)微型化、集成化，系統(tǒng)向多功能、分布式、智能化、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。隨著傳感器的智能化發(fā)展，MEMS等技術(shù)將成為傳感器制造的主要技術(shù)。
2）全球市場(chǎng)情況：近年來(lái)，全球傳感器市場(chǎng)一直保持快速增長(zhǎng)，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)好轉(zhuǎn)和新興技術(shù)的不斷成熟，市場(chǎng)對(duì)傳感器的需求不斷增多。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)，2020年，全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模近1,606億美元，同比增長(zhǎng)約6%，2023年將增長(zhǎng)至2,032億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8%以上。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)，2017-2023年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
傳感器有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，如被測(cè)量、技術(shù)原理、敏感材料、應(yīng)用領(lǐng)域、使用目的等。例如，按照被測(cè)量，可分為壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器、流量傳感器、光電傳感器等。據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)，在全球傳感器市場(chǎng)中，壓力傳感器占比排名第一、溫濕度傳感器占比排名第三、加速度傳感器占比排名第十，皆為所覆蓋的產(chǎn)品種類，具體情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
3）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況：對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著國(guó)家政策支持、科技水平提升及物聯(lián)網(wǎng)的興起，近年來(lái)我國(guó)傳感器技術(shù)水平和市場(chǎng)規(guī)模迅速提升。根據(jù)中金企信的統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模近2,510億元，同比增長(zhǎng)約15%。2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,952億元，同比增長(zhǎng)約17%。
（3）傳感器細(xì)分行業(yè)情況-根據(jù)下游領(lǐng)域
產(chǎn)品主要應(yīng)用于航天、航空、兵器、軌道交通、工程機(jī)械、冶金、能源等6大行業(yè)，其中航天、航空、兵器為軍品領(lǐng)域，工程機(jī)械、冶金、能源為工業(yè)領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，以軍品業(yè)務(wù)為主。
各下游領(lǐng)域情況具體如下：
①航天：近年來(lái)，我國(guó)航天行業(yè)蓬勃發(fā)展，每年完成航天發(fā)射任務(wù)次數(shù)持續(xù)上升。根據(jù)中國(guó)航天科技集團(tuán)發(fā)布的《中國(guó)航天科技活動(dòng)藍(lán)皮書（2021年）》，2020年全球共實(shí)施114次航天發(fā)射任務(wù)，其中中國(guó)實(shí)施了39次，發(fā)射89個(gè)航天器，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射載荷質(zhì)量均位居世界第二。2021年，中國(guó)航天發(fā)射次數(shù)再創(chuàng)新高，包括長(zhǎng)征系列火箭、快舟系列火箭和民營(yíng)航天企業(yè)研制的火箭在內(nèi)，我國(guó)航天發(fā)射次數(shù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的55次，較去年增長(zhǎng)約41%，超過(guò)美國(guó)（51次）和俄羅斯（25次），將上百顆（含搭載）航天器送入太空，航天發(fā)射次數(shù)已躍升至世界第一。
在商業(yè)航天領(lǐng)域，中國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布了《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于加快推進(jìn)“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，積極鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)社會(huì)資本參與中國(guó)民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用開發(fā)。在政策扶持下，商業(yè)航天得到了穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，我國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模自2015年以來(lái)保持高速增長(zhǎng)，2017年至2024年年增長(zhǎng)率保持在20%以上，2021年商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12,626億元。
綜上，航天行業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)產(chǎn)品需求上漲。
②航空：軍用航空方面，先進(jìn)軍機(jī)的需求將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)維持景氣。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，美國(guó)擁有軍用飛機(jī)13,246架，全球占比25%，數(shù)量居全球第一；我國(guó)擁有軍機(jī)數(shù)量為3,285架，全球占比約為6%。我國(guó)空軍軍用飛機(jī)數(shù)量位居世界第三位，但仍不足美國(guó)的四分之一。從代際結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)四代機(jī)數(shù)量較少，對(duì)比美國(guó)四代機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模仍有較大差距。與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)空軍軍用飛機(jī)起步晚、底子薄、代際差異大，運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、直升機(jī)等領(lǐng)域短板明顯。因此，隨著空軍現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入快車道，我國(guó)對(duì)先進(jìn)軍機(jī)的需求將持續(xù)升溫。據(jù)中金企信報(bào)告顯示，2016年至2030年，中國(guó)包括戰(zhàn)斗機(jī)、特種飛機(jī)以及運(yùn)輸機(jī)等在內(nèi)的軍用飛機(jī)采購(gòu)需求約3,280架，新機(jī)采購(gòu)市場(chǎng)空間合計(jì)將達(dá)到12,060億元，平均每年約800億元。
民用航空方面，受到2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)的巨大沖擊，航空客運(yùn)需求下降較多，但由于中國(guó)政府防疫得當(dāng)，我國(guó)航空業(yè)在全球率先觸底反彈，成為全球恢復(fù)最快、運(yùn)行最好的航空市場(chǎng)。2021年上半年，我國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)總體恢復(fù)速度符合預(yù)期，2021年1月貨郵運(yùn)輸量已恢復(fù)到2019年同期水平，內(nèi)地航線客運(yùn)周轉(zhuǎn)量在2021年3月已經(jīng)恢復(fù)至2019年同期水平。根據(jù)中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心發(fā)布的《通用航空中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021~2040）》，2020年我國(guó)通航機(jī)隊(duì)規(guī)模較上一年度新增185架，同比增長(zhǎng)6.8%，雖為近年來(lái)的低點(diǎn)，但與全球市場(chǎng)相比亦呈現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)隨著客運(yùn)航班恢復(fù)飛行，貨運(yùn)運(yùn)力增加，我國(guó)民用飛機(jī)需求亦將恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。得益于近年來(lái)國(guó)家和地方政府對(duì)通航運(yùn)營(yíng)的大力支持，預(yù)計(jì)通用航空領(lǐng)域亦將保持向好態(tài)勢(shì)。
隨著軍用及民用航空良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品的市場(chǎng)空間亦將保持上升。
③兵器：兵器方面，我國(guó)國(guó)防開支保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年中國(guó)國(guó)防開支預(yù)算為14,505億元，增速為7.1%，高于2021年的增速6.8%，是我國(guó)軍事實(shí)力持續(xù)提升的有力保障。而我國(guó)國(guó)防支出預(yù)算占GDP比重仍然較低，2021年僅為1.2%，相比于美國(guó)和俄羅斯占GDP比重（3%以上）還有較大差距，存在提升空間。
因此，在強(qiáng)軍夢(mèng)與強(qiáng)軍目標(biāo)指引下，產(chǎn)品也將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。
④軌道交通：在軌道交通領(lǐng)域，根據(jù)國(guó)家鐵路局發(fā)布的鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)，截至2020年末，我國(guó)鐵路機(jī)車、客車、貨車和動(dòng)車組保有量分別為2.2萬(wàn)輛、7.6萬(wàn)輛、91.2萬(wàn)輛和3,918標(biāo)準(zhǔn)組；截至2021年末，我國(guó)鐵路機(jī)車、客車、貨車和動(dòng)車組保有量分別為2.2萬(wàn)輛、7.8萬(wàn)輛、96.6萬(wàn)輛和4,153標(biāo)準(zhǔn)組，整體呈上升趨勢(shì)。
根據(jù)《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年，全國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到20萬(wàn)公里左右，其中高鐵達(dá)到7萬(wàn)公里左右，20萬(wàn)人口以上城市實(shí)現(xiàn)鐵路覆蓋，其中50萬(wàn)人口以上城市高鐵通達(dá)；到2050年，全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國(guó)，形成輻射功能強(qiáng)大的現(xiàn)代鐵路產(chǎn)業(yè)體系，建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流鐵路企業(yè)，成為世界鐵路發(fā)展的重要推動(dòng)者和全球鐵路規(guī)則制定的重要參與者。此外，國(guó)鐵集團(tuán)提出基于智能高鐵云平臺(tái)為核心的“2035智能高鐵”，主要包括智能制造、智能裝備及智能運(yùn)維三大方面。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，高鐵將基于數(shù)字化技術(shù)，研制運(yùn)行水平更高、安全性和舒適性更好的高速列車。
伴隨著國(guó)家對(duì)軌道交通事業(yè)的持續(xù)性投入，預(yù)計(jì)未來(lái)軌道交通行業(yè)仍將保持一定增速，并將向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，為產(chǎn)品提供良好的機(jī)遇。
⑤工程機(jī)械：產(chǎn)品在工程機(jī)械領(lǐng)域主要應(yīng)用于煤礦機(jī)械。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)保供增產(chǎn)政策逐步落地，國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量自去年10月開始逐步增長(zhǎng)，產(chǎn)量同比增速?gòu)?020-2021上半年的0%增長(zhǎng)中樞逐步提升至2022年初的10%左右。同時(shí)，產(chǎn)量角度看，2022年4月原煤產(chǎn)量達(dá)到3.62億噸，同比增長(zhǎng)10.7%，增加絕對(duì)量為4,057萬(wàn)噸，在此背景下，下游煤炭企業(yè)增產(chǎn)將拉動(dòng)煤礦機(jī)械需求上升。
煤礦智能化建設(shè)是煤礦機(jī)械領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。2020年國(guó)家發(fā)改委等8部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，到2025年大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)的智能化決策和自動(dòng)化協(xié)同運(yùn)行，井下重點(diǎn)崗位機(jī)器人作業(yè)，露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無(wú)人化運(yùn)輸。到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動(dòng)執(zhí)行的煤礦智能化體系。
在煤礦機(jī)械需求不斷上升，且智能化趨勢(shì)日益顯著的背景下，高可靠性傳感器產(chǎn)品將在工程機(jī)械領(lǐng)域得到更廣闊的應(yīng)用。
⑥冶金：冶金行業(yè)的主要客戶為寶武集團(tuán)、建龍集團(tuán)等鋼鐵行業(yè)企業(yè)。近二十年來(lái)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)取得了令人矚目的發(fā)展，但在整體生產(chǎn)效率、能耗、高級(jí)產(chǎn)品性能、環(huán)境保護(hù)、重要技術(shù)研發(fā)能力等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在差距。根據(jù)《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》，在鋼鐵行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)方面，該政策指出要圍繞鋼鐵行業(yè)智能工廠建設(shè)，制定工廠設(shè)計(jì)與數(shù)字化交付等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
在冶金領(lǐng)域，提供設(shè)備健康監(jiān)測(cè)及遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)，迎合了政策方向。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著行業(yè)智能化程度的提高，產(chǎn)品亦將得到更廣闊的應(yīng)用。
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