市場規(guī)模預(yù)測：預(yù)計到2026年含乳飲料市場規(guī)模增長至1,612.30億元
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《專精特新“小巨人”企業(yè)市場占有率-含乳飲料行業(yè)市場占有率專項調(diào)研報告（2024版）》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1.含乳飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從上世紀(jì)80年代開始，我國含乳飲料開始起步，憑借豐富的口味、兼具營養(yǎng)的特點，以及滿足多樣化消費場景的市場定位，再經(jīng)過各大食品飲料企業(yè)的長期精心培育，使含乳飲料逐步從食品飲料行業(yè)中脫穎而出，發(fā)展成為我國飲料行業(yè)中一個重要的細(xì)分領(lǐng)域，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。
根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年至2023年，我國含乳飲料行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計增長率基本維持在6%至8%，含乳飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值將從2019年的973.50億元增長至2023年的1,314.40億元；根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2007年至2022年，我國含乳飲料和植物蛋白飲料制造行業(yè)銷售產(chǎn)值從169.25億元增長至984.30億元，年均復(fù)合增長率為12.45%；根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，中國含乳飲料行業(yè)市場規(guī)模為1,237.50億元，2016年至2021年的復(fù)合增長率為7.41%，預(yù)計到2026年，含乳飲料的市場規(guī)模增長至1,612.30億元。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2017年以來，隨著終端消費者對產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量的要求進(jìn)一步提升，行業(yè)在經(jīng)過快速發(fā)展后開始進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，行業(yè)競爭焦點由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變，落后產(chǎn)能逐步退出市場，行業(yè)總產(chǎn)值有所回落，具有質(zhì)量和品牌優(yōu)勢的企業(yè)在市場競爭中處于有利地位。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
伴隨我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民收入和消費水平持續(xù)增長，食品飲料領(lǐng)域的消費支出近年來也保持了良好的增長態(tài)勢。其中，城鎮(zhèn)居民消費結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，食品飲料支出隨著收入的提高而穩(wěn)步增長；農(nóng)村居民消費占收入的比重持續(xù)上升，食品飲料支出具有較大的增長空間。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
不斷提高的消費能力，使得消費者不僅關(guān)注飲料口感，也開始注重飲料的營養(yǎng)性和健康性。而以含乳飲料和植物蛋白飲料為代表的健康型飲料，由于兼具營養(yǎng)和口感，滿足了新型的消費需求，日益受到消費者的喜愛。隨著人們健康意識的不斷提高，主打“營養(yǎng)、健康、美味”的含乳飲料和植物蛋白飲料增速有望持續(xù)增長，市場發(fā)展?jié)摿^大。
2.行業(yè)競爭格局
1）行業(yè)集中度情況
根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，含乳飲料行業(yè)集中度不高，但較為穩(wěn)定。2014年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR5為33.84%；2018年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR5為34.15%。2014年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR10為40.73%；2018年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR10為42.26%。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR5為54.51%，行業(yè)集中度指數(shù)CR10為57.74%；2020年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR5為55.45%，行業(yè)集中度指數(shù)CR10為58.54%；2019年含乳飲料行業(yè)集中度指數(shù)CR5為52.49%，行業(yè)集中度指數(shù)CR10為55.54%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額
近年來，含乳飲料行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，根據(jù)報告，我國含乳飲料和植物蛋白飲料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的184家增加至2022年的276家，有一定規(guī)模和實力的乳制品企業(yè)也參與到含乳飲料的市場競爭中，例如伊利“優(yōu)酸乳”、蒙?！罢婀！钡犬a(chǎn)品，但上述產(chǎn)品在其收入構(gòu)成中偏小，通常是作為其全產(chǎn)業(yè)鏈布局的發(fā)展方向之一，與乳制品相比市場集中度偏低。
結(jié)合品牌屬地、經(jīng)營規(guī)模、市場覆蓋面等因素，可以將含乳飲料企業(yè)分為國外品牌企業(yè)、全國性品牌企業(yè)和區(qū)域性品牌企業(yè)。
3.行業(yè)發(fā)展趨勢
1）品牌與口感的雙向驅(qū)動
我國幅員遼闊，人口眾多，大眾的口味需求多種多樣，在選擇含乳飲料時，品牌、口味、營養(yǎng)和健康均是重要的考慮因素。對于含乳飲料企業(yè)來說，品牌知名度的提升有助于擴(kuò)大消費群體，讓消費者建立信賴感；豐富的口味則會強(qiáng)化產(chǎn)品的消費粘性，進(jìn)一步增強(qiáng)消費群體的持續(xù)消費熱情，兩者相輔相成，缺一不可。在未來的競爭中，擁有較高品牌知名度并符合消費者口感和消費需求的產(chǎn)品將具有較大的競爭優(yōu)勢，促使含乳飲料企業(yè)更加注重品牌與口感的雙向驅(qū)動。
2）單品策略在行業(yè)中優(yōu)勢盡顯
含乳飲料作為快消產(chǎn)品之一，其特征十分顯著，企業(yè)往往需要依靠打造爆款單品進(jìn)行市場突破。一方面，單品能夠有效占據(jù)消費者的消費心理，在市場上形成良好的消費認(rèn)知，為品牌帶來良好聲譽(yù)；另一方面，如果消費者認(rèn)可某一單品，往往也更加樂意嘗試相同品牌下的其他產(chǎn)品。
含乳飲料企業(yè)幾乎均圍繞單品進(jìn)行戰(zhàn)略布局。伊利股份、蒙牛乳業(yè)等通過持續(xù)增加廣告投入，冠名熱門綜藝節(jié)目、將產(chǎn)品植入熱門影片、聘請當(dāng)紅影星代言等方式，打造了“優(yōu)酸乳”“真果?！钡群轱嬃蠁纹贰Ｅc此同時，部分品牌結(jié)合當(dāng)?shù)厝巳嚎谖逗拖M習(xí)慣，打造了具有地方特色的含乳飲料單品，如公司以獨特的配方打造了具有四川特色的含乳飲料單品“酸樂奶”、燕塘乳業(yè)則通過抓住南粵人普遍重視養(yǎng)生的特點而打造了“紅棗枸杞牛奶飲品”等含乳飲料。
在未來的競爭中，含乳飲料企業(yè)將依托現(xiàn)有單品在消費群體心目中建立的高度認(rèn)可，通過持續(xù)不斷迭代新的差異化產(chǎn)品，來穩(wěn)固自身的優(yōu)勢地位。
3）產(chǎn)品多元化和細(xì)分化程度加強(qiáng)
近年來，含乳飲料的配料多樣化，使得在健康、科學(xué)、合理的基礎(chǔ)上，含乳飲料已經(jīng)不再局限于“果汁+牛奶”、“果汁+果粒+牛奶”的局面，而是延伸到了蔬菜、谷類、汽水等各式配料的混合。伴隨人們生活水平不斷提高，大眾對含乳飲料的消費需求也開始呈現(xiàn)出差異化和個性化的特征，加之各地飲食文化和口味習(xí)慣存在較大的差異，使得單一口味的產(chǎn)品很難同時滿足各地消費者的口味需求，因此含乳飲料加工企業(yè)還需要在打造核心單品的基礎(chǔ)上進(jìn)行多樣化的延伸，不斷豐富產(chǎn)品的口味、口感以迎合不同的消費需求。
4）消費結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動飲料行業(yè)逐步向健康化轉(zhuǎn)變
隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，居民消費水平得以大幅改善，平均消費水平由2007年的7,454.00元增長至2022年的31,718.00元。消費水平的快速提升促使居民的消費觀念不斷升級、轉(zhuǎn)變。在現(xiàn)代消費觀念升級的大背景下，消費者對健康飲料的訴求日益提高。含乳飲料作為蛋白類飲料之一，通常熱量相對傳統(tǒng)的碳酸類飲料更低，兼顧了口味和營養(yǎng)，使其日益受到消費者的喜愛。未來，隨著含乳飲料的品類不斷豐富，其所適應(yīng)的消費場景也將不斷擴(kuò)大，消暑解渴、佐餐、補(bǔ)充能量等多樣化的消費場景選擇，將給含乳飲料行業(yè)帶來又一輪的發(fā)展機(jī)遇。
5）高品質(zhì)產(chǎn)品日益受到消費者的喜愛
含乳飲料根據(jù)所使用原料的不同，可分為生鮮乳加工和乳粉復(fù)原加工兩類。生鮮乳加工的含乳飲料由于使用新鮮牛乳制作而成，具有獨特的醇厚香味，在口感的新鮮度和風(fēng)味濃郁度等方面優(yōu)于乳粉復(fù)原型含乳飲料。
年輕消費群體通常更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)、個性和消費體驗，同類產(chǎn)品相比較而言，品質(zhì)更高、包裝獨特、口味醇厚的產(chǎn)品勢必更加符合年輕消費群體注重品質(zhì)的消費觀念。另一方面，隨著冷鏈物流建設(shè)的日益完善，高品質(zhì)奶源的運輸及覆蓋范圍大幅擴(kuò)大，使得生鮮乳加工的高品質(zhì)含乳飲料能夠更多、更快地呈現(xiàn)在消費者面前，進(jìn)而逐步成為含乳飲料市場的代表產(chǎn)品之一。
6）競爭日趨激烈
近年來，含乳飲料行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，大量乳制品加工企業(yè)、飲料制造企業(yè)紛紛進(jìn)軍該細(xì)分領(lǐng)域，隨著行業(yè)新進(jìn)者增多，加上風(fēng)味奶茶、茶飲料等連鎖飲品店的增加，不斷豐富了消費者的選擇空間，使含乳飲料和植物蛋白飲料行業(yè)競爭趨于激烈。
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