2024年全球及中國機床行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析預測
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《專精特新-全球及中國機床市場占有率認證報告（2024）》
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1、全球機床行業(yè)概況
機床是制造機器的機器，在一般的機器制造中，機床所擔負的加工工作量占機器制造工作總量的40%~60%，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。按照運動控制方法，機床可分為傳統(tǒng)機床和數(shù)控機床，傳統(tǒng)機床主要通過人工手動控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，較好地解決了復雜、精密、批量、多品種的零件加工問題，是一種典型的機電一體化產品，代表了現(xiàn)代機床控制技術的發(fā)展方向。加工中心是帶有刀庫和自動換刀裝置的一種高度自動化的多功能數(shù)控機床，大幅提高了生產效率和自動化程度。由于機床精度、穩(wěn)定性等技術指標都直接影響產品的質量與水平，因此機床行業(yè)的技術水平和產品質量是衡量一個國家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志。
根據(jù)應用分類，金屬加工機床可分為金屬切削機床、金屬成形機床和木工機床，其中金屬切削機床是最主要的一類機床，占金屬加工機床總量約2/3。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）統(tǒng)計，自2000年以來，全球金屬加工機床行業(yè)產值總體呈上升趨勢，2019年和2020年受到全球公共衛(wèi)生事件及貿易環(huán)境緊張等影響，全球產值出現(xiàn)下滑。2020年全球金屬加工機床行業(yè)產值為4,654.50億元（以當年末歐元兌人民幣中間價折算，下同），較2019年下滑約20%。2021年至2022年，世界各國逐步恢復生產經營，全球公共衛(wèi)生事件給經濟帶來的不利影響逐漸消除，全球機床市場產值恢復增長態(tài)勢，2022年達5,960億元，較2020年增長約35%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
全球金屬加工機床產業(yè)主要集中在中國、德國、日本、意大利和美國等國家。自2011年以來，中國一直保持著世界第一機床生產和消費大國的地位。2022年全球分布情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2、我國機床行業(yè)情況
（1）新一輪上行周期開啟，機床行業(yè)回暖：我國機床行業(yè)的發(fā)展與我國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關。2000年以后，中國順應全球制造業(yè)第四次轉移，成為新的世界工廠，制造業(yè)得到了快速發(fā)展，機床消費也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長；2000年至2011年，我國機床行業(yè)進入高速發(fā)展期，金屬切削機床產量年均復合增速達到12%，2011年達到歷史頂點89萬臺；2012年至2019年，全球制造業(yè)開始新一輪轉移，中低端制造業(yè)開始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉移，高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進國家回流，中國機床市場開始進入下行調整通道。2019年我國金屬切削機床產量為41.60萬臺，相比2012年下降了52.72%；2020年度至2021年度，受益于我國制造業(yè)復蘇強勁、機床行業(yè)設備更新需求托底以及機床國產化替代等多重有利條件，我國機床行業(yè)開始回暖，2020年我國金屬切削機床產量為44.60萬臺，2021年金屬切削機床產量為60.20萬臺，同比增長34.98%。2022年受宏觀經濟增速放緩影響，金屬切削機床產量為57.20萬臺，同比略有下降；2023年金屬切削機床產量61.3萬臺，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結束連續(xù)17個月的下降，恢復并保持增長。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國金屬切削機床生產額1,135億元人民幣，同比下降6.7%。中國機床行業(yè)具有一定周期性，新一輪上行周期是中國制造業(yè)產業(yè)轉移、產業(yè)升級和需求升級的發(fā)展進程，未來機床更新升級和進口替代將成為行業(yè)主增長動力。
（2）千億市場大而不強，國產化替代勢在必行：根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2022年我國機床消費占全球機床消費的32.18%，位列世界第一。盡管我國機床行業(yè)的市場規(guī)模龐大，但行業(yè)里機床企業(yè)眾多，且普遍規(guī)模較小，缺乏行業(yè)巨頭和標桿，整體“大而不強”，技術發(fā)展水平與發(fā)達國家相比仍有差距，高檔數(shù)控機床仍以進口為主，機床核心部件自主化率較低。以金屬切削機床為例，根據(jù)中國機床工具工業(yè)行業(yè)協(xié)會及國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)計算，我國2019年生產的金屬切削機床平均單價約為21.46萬元/臺。而根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2019年我國進口數(shù)控機床1.03萬臺，平均單價折合人民幣195.89萬元/臺，遠高于國產金屬切削機床價格。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國加工中心進口金額為19.90億美元，出口金額為9.00億美元，貿易逆差達10.90億美元。
機床核心技術受制于發(fā)達國家不僅限制我國機床行業(yè)的發(fā)展，還會限制下游制造業(yè)的升級，因此我國數(shù)控機床的進口替代勢在必行。隨著“中國智造”的發(fā)展，數(shù)控機床必然會與新能源汽車、智能裝備、航空航天等高端制造行業(yè)共同成長，互相成就，未來國產高檔數(shù)控機床也將占據(jù)一席之地。
（3）行業(yè)格局劇變，民營機床企業(yè)快速崛起：新中國成立后確定了18家國有骨干機床企業(yè)，一度代表了中國機床行業(yè)技術和規(guī)模的最高水平，見證了我國制造業(yè)由技術引進到自主研發(fā)的過程。2011年，沈陽機床產值27.83億美元，首次位居世界機床企業(yè)銷售產值第一位；大連機床23.81億美元，位列第四位。
2012年開始，隨著國內制造業(yè)轉移升級，機床行業(yè)進入下行周期，競爭加劇。市場需求結構發(fā)生顯著變化，低檔通用型機床市場需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長，這一變化與國內機床行業(yè)的供給結構形成明顯錯位，境外先進機床企業(yè)利用產品優(yōu)勢快速搶占國內高端市場份額。由于受到境外先進機床挑戰(zhàn)，疊加市場經濟沖擊，產業(yè)格局發(fā)生了較大變化。近年來，國內涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉型升級的機遇，致力于打造國產中高檔數(shù)控機床產品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機床核心技術，并且得到市場廣泛認可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè)。2022年中國機床行業(yè)上市公司前十名如下：
3、我國機床行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）數(shù)控化率持續(xù)提升：數(shù)控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢，隨著我國制造業(yè)轉型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅動下，我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升。2020年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到43%，但與發(fā)達國家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊圃?025》戰(zhàn)略綱領中明確提出：“2025年中國的關鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵、經濟發(fā)展和產業(yè)升級等因素影響下，未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。
（2）高檔數(shù)控機床市場進口替代：從應用領域看，高檔機床應用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關系國家安全的重點支柱產業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設備等下游重點行業(yè)的產業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的高檔數(shù)控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數(shù)控機床和技術出口我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產化、實現(xiàn)高端產品的自主可控的進程。近年來，國內中高檔數(shù)控機床市場崛起了一批具備一定核心技術的民營企業(yè)，未來將緊跟國產化替代的浪潮，進一步擴大高端市場份額。
（3）核心部件自給能力提高：數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內各核心部件技術距離國際水平存在一定差距，國內機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性，提高產品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊圃?/span>2025〉重點領域技術路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到80%；高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。目前，國內一批包括公司在內的機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術，隨著國家政策的大力支持，國內中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。
4、機床行業(yè)技術水平及特征
數(shù)控機床行業(yè)經過數(shù)十年的發(fā)展，通用技術與原理已發(fā)展較為成熟，在前期借鑒學習國外先進技術后，國內各機床廠商逐漸開始注重自己的核心技術，開發(fā)具有競爭力的機床產品，從而獲得更強有力的發(fā)展。機床制造是在行業(yè)通用技術基礎上，進行綜合研發(fā)設計，形成零部件、整機設計方案、圖紙等，經過工藝分解為作業(yè)指導書后加工、裝配為最終產品，國內各家機床制造企業(yè)實現(xiàn)的技術路線無較大差異。
各家機床企業(yè)在行業(yè)通用技術基礎上，通過長時間積累研發(fā)、設計、裝配、生產經驗，對行業(yè)通用技術不斷進行優(yōu)化和發(fā)展，改進生產方法、研究下游客戶需求，從而形成各自的核心技術。具體情況如下圖所示：
如上所述，數(shù)控機床行業(yè)使用的基礎技術手段、研發(fā)設計方法、基礎結構及工作原理為行業(yè)通用技術。在通用技術的基礎上，各數(shù)控機床廠商根據(jù)不同使用領域的具體需求進行特定的研發(fā)設計，開發(fā)出各自具有競爭力的機床產品、裝配制造工藝，從而形成各數(shù)控機床廠商的核心技術。
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