2024年中國復(fù)混肥料行業(yè)產(chǎn)量、經(jīng)營模式、市場價格走勢及未來市場發(fā)展前景預(yù)測
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《專精特新市場占有率：復(fù)混肥料行業(yè)企業(yè)市場占有率評估報告（2024版）》
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復(fù)混肥料包括通用型復(fù)混肥料和專用型復(fù)混肥料。復(fù)混肥行業(yè)的上游主要為氮、磷、鉀等基礎(chǔ)肥料制造業(yè)以及化工原料制造業(yè)，復(fù)混肥產(chǎn)品由基礎(chǔ)肥料通過物理或化學(xué)方式合成。
復(fù)混肥料產(chǎn)品細(xì)分
復(fù)混肥料具有多種營養(yǎng)元素，可以根據(jù)土壤和作物的特點(diǎn)，配制成專用肥，針對性強(qiáng)，肥效顯著。同時，復(fù)混肥料可以促進(jìn)土壤養(yǎng)分平衡，改善土壤結(jié)構(gòu)和生物活性。
（1）行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)：上世紀(jì)八十年代以來，在引進(jìn)國外成熟技術(shù)并結(jié)合國情加以改進(jìn)的基礎(chǔ)上，我國復(fù)混肥生產(chǎn)工藝從簡單的圓盤造粒、擠壓造粒逐漸發(fā)展到轉(zhuǎn)鼓造粒、噴漿造粒、高塔熔融造粒，大中型復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。復(fù)混肥的生產(chǎn)方法包括物理合成和化學(xué)合成兩種。物理合成是指以基礎(chǔ)肥料混合的方式造粒形成復(fù)混肥；化學(xué)合成是指由磷礦石、硝酸、硫酸、合成氨等原料經(jīng)化學(xué)反應(yīng)造粒形成復(fù)混肥。目前比較有代表性的復(fù)混肥生產(chǎn)技術(shù)主要包括摻混法、擠壓造粒法、團(tuán)粒法、料漿法、高塔熔體造粒法等。
①摻混法：根據(jù)養(yǎng)分配比要求將粒度基本一致且不發(fā)生明顯化學(xué)反應(yīng)的氮、磷、鉀固體基礎(chǔ)肥料經(jīng)過計量后進(jìn)行簡單混合而成。摻混法起源于美國，石油危機(jī)和能源價格上升促進(jìn)了該方法的發(fā)展，目前在美國、愛爾蘭、加拿大及南美國家使用較為普遍。其主要優(yōu)點(diǎn)包括：養(yǎng)分全面、濃度高；加工簡便、生產(chǎn)成本低、環(huán)保效果好；配方靈活，可根據(jù)作物營養(yǎng)、土壤肥力和產(chǎn)量水平等條件的不同而靈活改變配方。
②擠壓造粒法：擠壓造粒是固體物料依靠外部壓力進(jìn)行團(tuán)聚的干法造粒過程。
③團(tuán)粒法：團(tuán)粒法，也稱干料混合造粒法，分為圓盤造粒和轉(zhuǎn)鼓造粒兩種，是以基礎(chǔ)肥料如尿素、硝銨、氯化銨、硫銨、磷銨、氯化鉀、硫酸鉀等為原料，物料經(jīng)粉碎至一定細(xì)度后在轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)（或圓盤造粒機(jī)）的滾動床內(nèi)通過增濕、加熱進(jìn)行團(tuán)聚造粒。在成粒過程中，有條件的還可以在轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)加入少量的磷酸和氨，以改善成粒條件。造粒后的物料經(jīng)干燥、篩分、冷卻即得到復(fù)混肥產(chǎn)品。該方法加工過程較為簡單，生產(chǎn)成本低。
④料漿造粒：通常是以磷酸、氨為原料，利用中和器、管式反應(yīng)器將中和料漿在氨化粒化器中進(jìn)行涂布造粒，在生產(chǎn)過程中添加部分氮元素和鉀元素以及其他物質(zhì)，再經(jīng)干燥、篩分、冷卻而得到復(fù)混肥，這是國外普遍采用的生產(chǎn)方法。該方法的優(yōu)點(diǎn)是既可生產(chǎn)磷酸銨也可生產(chǎn)復(fù)混肥，同時充分利用了酸、氨的中和熱蒸發(fā)物料水份，降低造粒水含量和干燥負(fù)荷，減少能耗。
⑤高塔熔體造粒：利用熔融尿素和磷酸一銨、氯化鉀可以形成低共熔點(diǎn)化合物的特點(diǎn)，將粉狀磷酸一銨、氯化鉀、添加劑等分別加熱后，加入熔融尿素中，通過反應(yīng)生成流動性良好的氮磷鉀共熔體，再通過專用噴頭噴入復(fù)混肥造粒塔，在空氣中冷卻固化成顆粒，獲得養(yǎng)分分布均勻、顆粒性狀較好的復(fù)合肥料。
各種主要方法的比較分析
（2）復(fù)混肥行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營模式：
①生產(chǎn)模式：根據(jù)《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地域特色鮮明，不同地區(qū)資源稟賦差異大，需要因地因時制宜發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。同時，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式逐步從包產(chǎn)到戶向集約化規(guī)?；D(zhuǎn)變。在國家政策和地方政府的引導(dǎo)下，各種特色或區(qū)域優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和大宗作物產(chǎn)區(qū)逐漸形成，進(jìn)一步促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)變。
在這一背景下，測土配方、精準(zhǔn)施肥技術(shù)不斷得到發(fā)展和推廣，復(fù)混肥行業(yè)的生產(chǎn)模式相應(yīng)呈現(xiàn)出大規(guī)模生產(chǎn)和定制生產(chǎn)相結(jié)合的發(fā)展態(tài)勢，即：進(jìn)行區(qū)域種植作物、土壤、氣候和肥料配方的研究，對專用肥的品種、數(shù)量進(jìn)行整合，研制大區(qū)域復(fù)合化配方肥，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品種的系列化、專用化和批量化。
②采購模式：就氮、磷、鉀等主要原材料的采購而言，為保證原材料供應(yīng)的充足、穩(wěn)定、低成本，復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)一方面積極尋求和大型基礎(chǔ)化肥企業(yè)的穩(wěn)定合作，另一方面也在銷售淡季適當(dāng)采購部分原材料。
③銷售模式：自國家放開肥料經(jīng)營許可之后，復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建起多元化、多層次的直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。肥料生產(chǎn)企業(yè)將憑借產(chǎn)品品質(zhì)和品牌、營銷策略和技術(shù)服務(wù)在銷售渠道中發(fā)揮越來越重要的作用。隨著電子商務(wù)的銷售模式、物流運(yùn)輸、線上支付及線下識別、移動互聯(lián)等技術(shù)日趨完善，以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；难杆侔l(fā)展，以“O2O”模式為核心的電子商務(wù)平臺將憑借信息公開透明、減少中間渠道、容易滿足區(qū)域個性化需求、線下專業(yè)化服務(wù)等顯著優(yōu)勢成為未來肥料市場的重要銷售渠道。
（3）行業(yè)季節(jié)性特征：受農(nóng)作物種植周期的影響，復(fù)混肥行業(yè)具有比較顯著的季節(jié)性。季節(jié)性使得化肥價格波動劇烈，旺季產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)品常常供不應(yīng)求，價格維持較高；淡季經(jīng)銷商一般不備貨，需求銳減，價格大幅下跌。為了平抑價格波動，國家實(shí)行了化肥淡季儲備政策，一定程度上緩和了化肥季節(jié)性特征帶來的影響。
（4）復(fù)混肥行業(yè)規(guī)模：自2015年《到2020年化肥使用零增長行動方案》發(fā)布以來，我國肥料行業(yè)發(fā)展逐漸回歸理性，后續(xù)在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升、原材料價格上行等多方因素的影響下，我國復(fù)混肥料產(chǎn)需量逐漸下降。2020年開始，受國內(nèi)種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化，農(nóng)作物播種面積快速增長的影響，復(fù)混肥料產(chǎn)需量開始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國復(fù)混肥料實(shí)物產(chǎn)量約為4,726.6萬噸，同比增長2.41%。
2015-2022年中國復(fù)混肥料行業(yè)產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
從行業(yè)市場規(guī)模方面來看，隨著近年來我國復(fù)混肥料需求量的逐漸減少及產(chǎn)品均價的下降，2015-2020年期間我國復(fù)混肥料行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)下滑，2021-2022年期間，隨著下游農(nóng)作物播種面積的增長，復(fù)混肥料需求量的增長，帶動了我國復(fù)混肥料行業(yè)市場規(guī)模的回升。據(jù)資料顯示。2021年我國復(fù)混肥料行業(yè)市場規(guī)模為1,317.68億元，同比增長26.11%，2022年行業(yè)規(guī)模約為1,396.3億元，同比增長5.97%。
2015-2022年中國復(fù)混肥料行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
近幾年，國內(nèi)復(fù)混肥料行業(yè)市場價格呈現(xiàn)波動態(tài)勢，2015-2016年價格呈現(xiàn)快速下降走勢，隨后2017-2022年價格出現(xiàn)回升態(tài)勢，2022年我國復(fù)混肥料行業(yè)市場價格約為2,907.00元/噸。
（5）行業(yè)發(fā)展趨勢：據(jù)我國最新的《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》等國家政策意見，在保障化肥等重要農(nóng)資季節(jié)性運(yùn)輸?shù)耐瑫r，開始提倡深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，實(shí)施化肥農(nóng)藥減量替代計劃，深入開展測土配方施肥，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，推廣肥料高效施用技術(shù)。在化肥其他領(lǐng)域市場加速向復(fù)混肥領(lǐng)域偏移時，由于化肥替代減量計劃逐步推進(jìn)，國內(nèi)化肥市場開始收縮，這對國內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出了更高的要求。目前行業(yè)發(fā)展有如下趨勢：
①有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥地位提升：中國化肥消費(fèi)的高速增長期已基本結(jié)束，將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整時代，總量保持穩(wěn)定并且可能會出現(xiàn)降低趨勢，尤其是磷肥的施用量可能會減少。隨著中國種植業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，土地集約化的進(jìn)度加快，同樣也會帶來化肥結(jié)構(gòu)的調(diào)整。復(fù)合肥生產(chǎn)向更規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化方向發(fā)展，市場布局更趨合理且日益向市場前沿集中，復(fù)合肥產(chǎn)品將向著品種多樣化、專用化方向發(fā)展，高效、低耗、節(jié)水、環(huán)境友好成為基本要求，行業(yè)的市場競爭日益由單一企業(yè)間的競爭向著產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭轉(zhuǎn)化，未來企業(yè)間、上下游間的聯(lián)合和重組將不斷發(fā)生。
有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥兼有無機(jī)肥的快速和有機(jī)肥平衡持久的優(yōu)點(diǎn)，可以減緩氮肥的釋放速度，提高肥料無機(jī)養(yǎng)分利用率，改良土壤；通過調(diào)配適當(dāng)?shù)谋壤?，可使有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥具有適宜的供肥強(qiáng)度，又能維持較長時間，克服無機(jī)供肥大起大落和農(nóng)家肥供肥強(qiáng)度不足、肥效慢的特點(diǎn)；通過調(diào)節(jié)有機(jī)無機(jī)比例，使供肥過程與作物生長的各階段的需要相適應(yīng)；根據(jù)不同的農(nóng)作物、土壤及氣候條件施用相應(yīng)的有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，改善作物的品質(zhì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，保護(hù)土壤的生態(tài)平衡。隨著種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥將越來越受到企業(yè)重視。
②測土配方助力化肥行業(yè)精細(xì)化發(fā)展：隨著中國種植業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，土地集約化的進(jìn)度加快，也會帶來化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和化肥銷售方式的調(diào)整，領(lǐng)先的農(nóng)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將成為復(fù)合肥企業(yè)構(gòu)建自身優(yōu)勢和競爭力的重要一環(huán)，也決定其未來市場影響力的高下。隨著土地集約化加快，肥料生產(chǎn)商依據(jù)土壤類型以及作物的營養(yǎng)特點(diǎn)來制定肥料配方的大客戶定制專業(yè)服務(wù)會成為大趨勢。集約化農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)地調(diào)整土地和作物管理措施，將方便實(shí)行機(jī)械化種植和施肥，液體肥料和摻混肥料會迎來機(jī)遇。
隨著氮磷鉀化肥的大量使用，單位面積土壤作物產(chǎn)量的提升，隨作物帶走的中微量元素養(yǎng)分卻沒有得到補(bǔ)給，使缺乏中微量元素的土壤越來越廣泛，成了木桶短板。東北的黑土層和華北平原的耕作層在變薄，北方、西南普遍缺鋅、鐵、錳，南方普遍缺鈣鎂、硼和鉬，因此在未來企業(yè)應(yīng)重視中微量元素肥料的開發(fā)應(yīng)用，測土配方施肥是大勢所趨。
③新型肥料使用率不斷提升，綠色增產(chǎn)將成為產(chǎn)品創(chuàng)新主旋律：確保國家糧食安全，始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題。
肥料是糧食的“糧食”，在國家肥料結(jié)構(gòu)調(diào)整、谷物基本自給、口糧絕對安全等政策的引導(dǎo)下，科學(xué)合理的使用肥料是著力穩(wěn)產(chǎn)量、提升糧食綜合生產(chǎn)能力的必要手段。2021年中央一號文件明確要推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推動化肥農(nóng)藥減量增效，推廣農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)。2021年以來農(nóng)化企業(yè)順勢而為，加大推廣應(yīng)用各類新型肥料，并占據(jù)越來越多市場比例，在化肥零增長行動中發(fā)揮重要替代作用。
我國將大力推進(jìn)新肥料新技術(shù)應(yīng)用，示范推廣緩釋肥料、水溶性肥料、液體肥料、葉面肥、生物肥料、土壤調(diào)理劑等高效新型肥料，不斷提高肥料利用率，依據(jù)主糧和經(jīng)濟(jì)作物生長全過程需求，開發(fā)提供全程解決方案的系列專用肥，響應(yīng)用肥精細(xì)化，推動肥料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。新型肥料行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展時期，我國農(nóng)用常規(guī)尿素、磷銨、復(fù)合肥將大面積轉(zhuǎn)型升級為有效養(yǎng)分高效化的綠色產(chǎn)品。肥料產(chǎn)品創(chuàng)新將以綠色增產(chǎn)為主導(dǎo)，新產(chǎn)品能否使作物增產(chǎn)是衡量產(chǎn)品是否增效的重要標(biāo)準(zhǔn)，綠色來源、綠色制備、綠色配伍、綠色功能是新產(chǎn)品綠色創(chuàng)新的必然要求。新型肥料產(chǎn)品創(chuàng)新將更重視學(xué)科交叉與融合，通過多策略、多機(jī)制、多途徑綜合增效，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品專用化、多元化、綠色發(fā)展，滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對綠色高效產(chǎn)品性能的關(guān)鍵需求。
④農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策支持綠色、生態(tài)友好型產(chǎn)品發(fā)展：我國的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，支持有機(jī)肥、高效新型肥料、低毒低殘留農(nóng)獸藥、綠色防控產(chǎn)品研發(fā)和推廣，并選擇一批重點(diǎn)縣市整建制推進(jìn)果菜茶有機(jī)肥替代化肥和全程綠色防控試點(diǎn)。
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