市場前景：創(chuàng)意包裝的發(fā)展將帶動中國包裝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《包裝行業(yè)市場占有率認(rèn)證報告（2024）-專精特新“小巨人”&單項冠軍申報》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1.包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
改革開放以來，我國包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)快速增長趨勢，在國家政策的扶持鼓勵下，中國逐漸成為包裝大國。目前，我國包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要有以下特點：
1）企業(yè)數(shù)量增長穩(wěn)定，集中度偏低，市場競爭日益激烈
隨著世界加工制造業(yè)中心的轉(zhuǎn)移以及國家對包裝行業(yè)的大力扶持，我國中小型包裝企業(yè)快速崛起，行業(yè)中涌現(xiàn)出越來越多具有一定規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量（年主營業(yè)務(wù)收入2,000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）從2013年的6,974家增長至2021年的8,831家，累計增長1,857家。近年來，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈穩(wěn)步上升的趨勢。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
雖然我國包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐步增加，企業(yè)規(guī)模愈漸增大，但是和歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國包裝行業(yè)整體呈現(xiàn)行業(yè)分散、集中度低的特點。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會公布的《2020年度中國包裝百強企業(yè)排名名單》顯示，包裝市場占有率前五分別是勝達(dá)集團、合興包裝、裕同股份、奧瑞金和紫江集團，其營業(yè)收入占全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入的比例僅有5.49%。而美國國內(nèi)前兩大包裝企業(yè)的市場占有率已達(dá)到了47%，澳大利亞更是高達(dá)90%，日本、意大利等其余發(fā)達(dá)國家的包裝行業(yè)的集中化程度和大型企業(yè)市場占有率也普遍比中國高。整體而言，我國包裝印刷行業(yè)集中度較低，隨著行業(yè)參與者逐漸增多，市場競爭將日益激烈。
2）包裝行業(yè)維持萬億市場，紙包裝是行業(yè)重要組成部分
包裝行業(yè)在促進(jìn)國民經(jīng)濟建設(shè)，提高人民生活水平方面的重要性日益凸顯，包裝企業(yè)數(shù)量的增加導(dǎo)致了包裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的不斷增長。據(jù)包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，除2018年受上游原紙、合成樹脂等原材料價格上漲因素的影響而出現(xiàn)一定的波動外，2013年至2021年我國包裝行業(yè)規(guī)模均超過萬億，且總體而言保持增長的趨勢。隨著我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)增長，以及在國際經(jīng)濟格局中的地位的不斷提高，包裝行業(yè)有望保持較好的發(fā)展趨勢。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
從細(xì)分行業(yè)來看，我國包裝印刷行業(yè)包含紙和紙板容器制造、塑料薄膜制造、塑料包裝箱及容器制造、金屬包裝容器及材料制造、包裝加工專用設(shè)備制造、玻璃包裝容器制造和軟木制品及其他木制品制造。據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2021年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入12,041.81億元，其中紙和紙板容器制造完成累計主營業(yè)務(wù)收入3,192.03億元，占比達(dá)26.51%。我國紙包裝市場在包裝印刷行業(yè)占據(jù)重要地位。
2021年包裝細(xì)分行業(yè)占比情況
3）人均消費需求增長潛力較大，創(chuàng)意包裝市場空間廣闊
包裝產(chǎn)業(yè)作為一種傳統(tǒng)配套服務(wù)型制造業(yè)，經(jīng)歷了從小到大、從弱到強的發(fā)展歷程，在我國得到全面性和創(chuàng)造性的發(fā)展。雖然我國包裝行業(yè)增長穩(wěn)定且生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，但2019年人均消費量只有12美元/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
人均消費量除了存在人口密度、包裝產(chǎn)品價格等客觀因素的影響外，還受中國包裝行業(yè)下游需求的影響。包裝行業(yè)作為基礎(chǔ)的工業(yè)部門，服務(wù)于煙、酒、化妝品、茶食等數(shù)量眾多的下游市場。近幾年，我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，酒、化妝品、茶食等服務(wù)于基礎(chǔ)民生的行業(yè)在國民經(jīng)濟中發(fā)展壯大。
未來，隨著我國在國際經(jīng)濟格局中地位的不斷提高，酒、化妝品、茶食等相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來較大突破，這將在一定程度上帶動具有消費品展示功能的創(chuàng)意包裝需求上升。創(chuàng)意包裝的發(fā)展將帶動中國包裝產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，縮短人均包裝消費量與其他國家的距離。
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