2024年全球及中國汽車內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展歷程及市場規(guī)模分析預(yù)測
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《品牌實力證明：汽車內(nèi)飾件行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)市場占有率分析（2024）》
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1、汽車內(nèi)飾件行業(yè)基本情況：汽車內(nèi)飾件是汽車車身的重要組成部分，是構(gòu)成汽車的駕駛艙和客艙的重要零部件，具備汽車內(nèi)部裝飾、駕乘人員保護、特殊功能實現(xiàn)等一系列用途。
汽車內(nèi)飾件處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游的零部件制造領(lǐng)域，是汽車制造的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，汽車產(chǎn)業(yè)以中游的整車制造為核心，圍繞整車制造，中游已衍生出汽車設(shè)計、生產(chǎn)準(zhǔn)備、零部件制造、汽車再制造、協(xié)作配套件和總成制造等領(lǐng)域，共同形成了汽車產(chǎn)業(yè)中游的產(chǎn)業(yè)集群。汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)整體如下圖所示：
2、汽車內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展概況
（1）發(fā)展歷程：經(jīng)過百余年發(fā)展，汽車內(nèi)飾件行業(yè)從簡單、單調(diào)逐步向人本、科技方向邁進
①初創(chuàng)階段：1886年汽車誕生到20世紀(jì)初為汽車內(nèi)飾件發(fā)展的初創(chuàng)階段。該時期的汽車結(jié)構(gòu)原型參照馬車，內(nèi)飾設(shè)計的概念也并未成型，內(nèi)飾件操作簡單、功能單一，內(nèi)飾件外露且設(shè)計風(fēng)格單調(diào)。但經(jīng)過幾十年的發(fā)展，后期的車型已具有方向盤、轉(zhuǎn)向柱以及儀表板等結(jié)構(gòu)，逐步發(fā)展出現(xiàn)代汽車內(nèi)飾的雛形。
②功能階段：20世紀(jì)初至20世紀(jì)90年代，汽車內(nèi)飾步入了功能階段。該時期的汽車內(nèi)飾件設(shè)計發(fā)展迅速，多運用簡單平面搭配圓形儀表，整體簡潔大方，注重突出各部件的功能特征，且發(fā)展出日后流行的橫向中控臺，內(nèi)飾的功能分區(qū)日漸清晰，產(chǎn)生了許多影響日后汽車行業(yè)的經(jīng)典車型。期間，塑料內(nèi)飾件逐步開始運用于汽車。1962年王子牌汽車首次采用塑料儀表板，20世紀(jì)70年代初期出現(xiàn)了采用玻璃纖維增強AS樹脂的全塑儀表板；隨著1973年全球第一次石油危機爆發(fā)，推動塑料使用量占汽車總質(zhì)量的比例從20世紀(jì)70年代的2%-3%提升到20世紀(jì)90年代的7%-9%。
③人本階段：20世紀(jì)90年代到本世紀(jì)初，隨著人機工程學(xué)以及設(shè)計心理學(xué)等周邊學(xué)科的快速發(fā)展，汽車內(nèi)飾設(shè)計的重心也逐漸由物向人傾斜，各大車企開始關(guān)注人機之間的關(guān)系。在設(shè)計中強調(diào)由內(nèi)而外做設(shè)計，即先考慮車內(nèi)駕乘人員，并依據(jù)人體模型以及各種參數(shù)確定車身布局，再設(shè)定尺寸、硬點等關(guān)鍵設(shè)計數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上進行外觀以及內(nèi)飾的設(shè)計，以保證設(shè)計結(jié)果滿足駕乘人員的需求。
④科技階段：21世紀(jì)之后，科技迅猛發(fā)展，多種顯示與控制技術(shù)已處于試驗或應(yīng)用階段，對于汽車內(nèi)飾設(shè)計產(chǎn)生了重大影響。此外，隨著材料科技的不斷發(fā)展，復(fù)合材料內(nèi)飾件在汽車中的應(yīng)用更加廣泛，進一步推動了汽車輕量化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，目前乘用車主要材料中，塑料及復(fù)合材料占比已經(jīng)提升到10%~16%，汽車內(nèi)飾件所用的塑料量已經(jīng)占整車塑料用量的50%以上。
（2）市場規(guī)模：在消費者日益關(guān)注舒適性和駕乘體驗的背景下，汽車內(nèi)飾件市場規(guī)模持續(xù)擴大
汽車內(nèi)外飾是汽車零部件領(lǐng)域規(guī)模最大的細(xì)分市場，涉及的產(chǎn)品眾多，從行業(yè)體量上看，內(nèi)外飾的整體行業(yè)規(guī)模巨大，占汽車零部件總體規(guī)模的近1/4。近年來，全球汽車內(nèi)外飾市場維持約7%的增速，到2019年全球汽車內(nèi)外飾件市場規(guī)模約為6,500億元，其中內(nèi)飾市場約為4,200億元，外飾市場規(guī)模約2,300億元。我國內(nèi)外飾部件行業(yè)增長高于全球整體水平，近年來行業(yè)產(chǎn)值年增長速度基本保持在15%~20%，目前占全球市場比例超過30%，2019年國內(nèi)汽車內(nèi)外飾部件總體市場規(guī)模約為2,400億元。
隨著消費水平的提高，除了傳統(tǒng)的安全需求，消費者在購買汽車時也更多地關(guān)注舒適性和駕乘體驗，因此汽車內(nèi)飾的品質(zhì)逐漸成為重要賣點之一，汽車內(nèi)飾行業(yè)也隨之迎來迅猛發(fā)展。此外，科技浪潮帶動了對汽車智能化需求的提升，進一步提高了內(nèi)飾產(chǎn)品的品質(zhì)要求。更智能的顯示屏、更精細(xì)的車內(nèi)氛圍營造訴求等，使得內(nèi)飾成本占整車成本的比重已由2012年的約12%逐年提升至20%以上。
（3）發(fā)展邏輯：與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，未來有望受益于新興市場的持續(xù)需求
汽車內(nèi)飾件的發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)的整體迅速發(fā)展息息相關(guān)，尤其是進入21世紀(jì)，伴隨著以我國為代表的新興市場的快速發(fā)展，進一步帶動了全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自2009年始，我國已連續(xù)十四年成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要引擎，也因此，全球汽車產(chǎn)銷量于近年來保持了快速增長，在2017年達到歷史峰值。2017年，我國汽車產(chǎn)量和銷量亦達到歷史峰值，分別為2,902萬輛和2,888萬輛。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
從2018年開始，盡管全球和我國的汽車產(chǎn)銷量均產(chǎn)生了一定程度的放緩，尤其是受2020年全球各行業(yè)供給面預(yù)期轉(zhuǎn)弱的影響，汽車產(chǎn)銷量進一步下降。然而，隨著以我國為代表的國家在社會治理和政策支持上的不斷完善，各行業(yè)有序恢復(fù)運營，汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力得到逐步恢復(fù)；此外，相關(guān)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)，未來將逐步推動汽車消費的釋放，有利于汽車產(chǎn)業(yè)再次實現(xiàn)穩(wěn)步增長，從而帶動內(nèi)飾件需求的增長。
3、汽車內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）汽車環(huán)?；?、輕量化需求帶動汽車內(nèi)飾件的輕量化發(fā)展：近年來全球各國汽車節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)日趨提高。在節(jié)能環(huán)保技術(shù)、輕量化技術(shù)迅速發(fā)展的推動下，綠色汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，汽車行業(yè)呈現(xiàn)環(huán)?；?、輕量化發(fā)展趨勢。
以塑料零部件為代表的輕量化零部件以其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能特征，正在逐漸替代傳統(tǒng)的金屬零部件，“以塑代鋼”已經(jīng)成為了汽車零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。輕量化零部件不僅可以減輕車身重量，減少由慣性帶來的制動距離，改善車輛行駛安全性，提升車輛的操作性能和加速性能，而且還能減少汽車排放，帶來更好的駕駛和環(huán)保體驗。
（2）汽車“新四化”趨勢促進汽車內(nèi)飾件的舒適化、智能化發(fā)展：近年來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展，消費者對汽車產(chǎn)品的消費需求層次進一步升級，越來越看重汽車帶來的隱性附加價值，傳統(tǒng)汽車開始向電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化方向轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻變革時期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國在2020年到2025年將會實現(xiàn)低速駕駛和停車場景的自動駕駛，2025年至2030年可能實現(xiàn)更多復(fù)雜場景下的自動駕駛，到2040年道路上行駛的車輛將有3/4是智能駕駛車輛；而在汽車網(wǎng)聯(lián)化方面，預(yù)計到2025年全球聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量將接近7,400萬輛，其中我國的聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量將達到2,800萬輛。
汽車內(nèi)飾件作為組成汽車的主要基本單元之一，涉及產(chǎn)品眾多、技術(shù)廣泛，是影響汽車美觀度、舒適性和駕乘體驗的重要因素。在電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化不斷提速的形勢下，尤其是伴隨著智能駕駛技術(shù)的深入發(fā)展，各類具備科技感的內(nèi)飾產(chǎn)品將得到更多的推廣和應(yīng)用，汽車內(nèi)飾件的舒適化、智能化需求將持續(xù)增長，為內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展帶來更大的發(fā)展空間。例如，通過觸屏或語音控制的隱藏式部件，既保證了功能部件的實用性，又提升部件應(yīng)用的科技感，同時部件不使用時可置于隱藏狀態(tài)也進一步提升了汽車內(nèi)飾環(huán)境的整體協(xié)調(diào)性和美觀性。
（3）汽車高端化需求的提升將進一步提高汽車內(nèi)飾件的品質(zhì)：目前，我國汽車市場的消費需求不斷升級，推動了豪華汽車品牌需求的攀升，尤其針對諸多二次購車的消費群體，豪華車成為其換購的目標(biāo)類型。豪華品牌由于契合了消費者的精神追求，具有持續(xù)的增長動力，諸多國內(nèi)自主品牌車企都相繼推出了豪華高端品牌，例如吉利領(lǐng)克、長城WEY、奇瑞星途等。自主品牌高端車型不斷推向市場促使了我國豪華車銷量從2010年的僅30萬輛增長到2020年的253萬輛，在2018年汽車行業(yè)出現(xiàn)拐點的發(fā)展形勢下，仍然持續(xù)上漲。隨著銷量的持續(xù)增長，豪華車也將成為我國汽車市場發(fā)展的重要支撐，將更大幅度帶動內(nèi)飾件品質(zhì)的提升。
（4）受益于生產(chǎn)和研發(fā)往新興市場轉(zhuǎn)移，內(nèi)飾件行業(yè)將獲得更多發(fā)展機遇：面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，全球化品牌汽車制造商通常把基礎(chǔ)研發(fā)和核心技術(shù)開發(fā)工作安置于本國，支持全球產(chǎn)品設(shè)計，而在全球范圍內(nèi)通過大型跨國供應(yīng)商采購模塊或零部件。隨著新興市場國家汽車市場的逐步開發(fā)，諸多汽車品牌開始在其國內(nèi)建立汽車制造基地，并配套零部件供給能力。
我國作為全球汽車產(chǎn)量最大的國家，已經(jīng)形成完備的產(chǎn)業(yè)配套能力，無論從零部件質(zhì)量還是價格方面均具備較強的市場競爭力。隨著新興市場國家汽車市場的逐步興起，我國“一帶一路”政策的鼓勵支持，汽車生產(chǎn)和研發(fā)逐步往全球新興市場布局，為包括汽車內(nèi)飾件在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)帶來發(fā)展機遇。
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