2024年中國ICT服務行業(yè)產業(yè)分類、相關政策支持分析及未來發(fā)展趨勢預測
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年ICT服務市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預測研發(fā)報告》
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（1）ICT服務業(yè)基本現(xiàn)狀：ICT指信息與通信技術。聯(lián)合國在2008年8月11日發(fā)布的第四版國際標準產業(yè)分類時，結合OECD在2007年給出ICT定義，即“電子技術獲取、傳播和演示數(shù)據(jù)信息的制造業(yè)與服務業(yè)的集合，包括ICT制造業(yè)和ICT服務業(yè)”。ICT服務業(yè)將與ICT制造業(yè)深度融合，促使產業(yè)管理更加平臺化、輕資產化。ICT產業(yè)之所以在經濟全球化過程中起到關鍵性作用，很大部分原因是其凝聚和吸引了大量的相關主體協(xié)作創(chuàng)新，從而實現(xiàn)普適性的國際性技術標準、廣泛遍及多國的產業(yè)鏈分工協(xié)作、實時互聯(lián)互通的網絡化通訊，提高了許多行業(yè)的生產能力。
ICT產業(yè)分類（按產業(yè)劃分）分析
通過新型基礎設施建設的有序推進，國內ICT服務業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展迅速。在人才方面，各級政府密集推出政策致力于實現(xiàn)人才高端化和職業(yè)化配比合理，聚焦領軍企業(yè)和青年拔尖人才的培育；在費用方面，試點示范和新模式應用企業(yè)可獲得資金支持及補助，建立突出研發(fā)經費投入的高新區(qū)高質量發(fā)展評價指標體系；在基礎設施建設方面，提前發(fā)放5G牌照以奠定5G創(chuàng)新基礎，促進光纖寬帶提速升級，拓展網絡覆蓋和優(yōu)化網絡質量，多地紛紛籌劃建立創(chuàng)新中心和實驗室；在創(chuàng)新模式方面，推動一系列標準制定和組織應用大賽蓬勃開展，鼓勵行業(yè)合理開放數(shù)據(jù)、鼓勵國內外合作交流。
中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2021年，全球IT支出達到42,598億美元，占全球GDP的比重達到4.57%，其中中國的IT支出達到了5,005億美元，占GDP總量的2.83%。雖然近年來我國IT支出保持較為快速的增長，但與全球平均水平相比，我國IT支出在投資規(guī)模和投資領域還有很大的提升空間。預測中國ICT支出規(guī)模預計從2023年的3,742.7億元增長至2026年的4,436.0億元。
隨著通信網絡等基礎建設更加完善，數(shù)字技術更加成熟，數(shù)字經濟和新基建鼓勵政策加快落地推進，以及新數(shù)字技術對實現(xiàn)“雙碳”目標的積極作用愈加顯現(xiàn)，數(shù)字化趨勢將繼續(xù)深入到更多的行業(yè)和領域，產業(yè)數(shù)字化將向著更深層次、更廣領域的探索，繼續(xù)成為推動我國社會經濟高質量發(fā)展的重要引擎。在此背景下，在“十四五”乃至未來更長時期，中國IT支出總體將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，ICT服務提供商將迎來黃金發(fā)展期。
盡管ICT從業(yè)人數(shù)不斷增加，但對于前沿技術驅動的數(shù)字經濟時代，ICT行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展需要高層次、復合型、國際化且具備良好教育背景和專業(yè)技術技能的人才。預計2025年ICT人才缺口將超2,000萬，整體供需缺口呈持續(xù)擴大的趨勢，缺口主要分布在云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、人工智能、5G等新興技術領域。
（2）政策支持下，ICT產教融合業(yè)務蓬勃發(fā)展：以數(shù)字化、網絡化、智能化為特征的新一輪科技與產業(yè)革命正在蓬勃興起，推動著人類社會加速向“數(shù)字經濟時代”邁進。在新時代數(shù)字經濟發(fā)展的趨勢下，通過信息技術應用推動教育教學變革，實現(xiàn)教育數(shù)字化轉型，由教育大國邁入教育強國，已成為新時代教育的主題。我國教育信息化1.0、2.0階段成效顯著，優(yōu)質數(shù)字教育資源持續(xù)豐富。
2022年下半年以來，立足十四五階段的教育發(fā)展規(guī)劃，國家不斷加大資金和政策扶持力度。國務院于2022年8月提出增強職業(yè)院校設備更新投入。2023年2月27日中央印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，其中提出“大力實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，完善國家智慧教育平臺”。隨著國家陸續(xù)出臺利好產教融合相關政策，以高教、職教、實訓基地為主的信息化訂單將顯著增長。
教育信息化產業(yè)鏈中游企業(yè)直接對接下游客戶并實現(xiàn)教育信息化應用場景，是教育信息化持續(xù)深入過程中最值得關注的產業(yè)環(huán)節(jié)。教育信息化中游是重渠道、重合作的賽道，主要分為硬件設備供應商、軟件及服務供應商、綜合類及內容服務供應商。教育信息化1.0時代以教學環(huán)境變革為主，側重教學硬件的普及和計算機網絡的搭建和聯(lián)通，進入教育信息化2.0后，教育信息化硬件設備從早期高速增長轉為平穩(wěn)增長，硬件產品及類別逐漸由辦公管理向教學活動外圍蔓延，硬件產品賽道走向垂直細分，教學軟件已深入至教學層面，基本可以覆蓋“教-學-練-測-評”等方面。目前教育信息化中游應用主要包括智慧教室、智慧教育/智能教育等，硬件設備以教育交互平板、直播/錄播設備、教育平板和實訓室等產品為主。
綜上，我國教育信息化行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的新周期建設階段，中游廠商市場空間全面打開。以互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等為代表的新興技術為教育信息化的發(fā)展提供了基礎；國家財政性教育經費的穩(wěn)步增長以及相關政策的不斷出臺為教育信息化的發(fā)展持續(xù)助力。未來教育數(shù)字化轉型的核心在于促進教育全要素、全業(yè)務、全領域和全流程的數(shù)字化轉型，由此直接對接下游客戶并實現(xiàn)教育信息化應用場景的中游廠商將受到市場更多關注。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢：
（1）ICT服務業(yè)的發(fā)展趨勢：
1）ICT服務業(yè)在國家政策的支持下持續(xù)高質量發(fā)展：隨著國家相關政策的深入推進和貫徹落實，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術加速滲透到經濟和社會生活的各個領域，ICT產業(yè)服務化、平臺化、融合化趨勢更加明顯。我國國民經濟各個領域對ICT服務業(yè)的需求持續(xù)強勁，產業(yè)發(fā)展進入融合創(chuàng)新、快速迭代的關鍵期。在國家政策的支持下，我國ICT服務業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，產業(yè)規(guī)模進一步擴大。
2）新一輪產業(yè)升級為行業(yè)發(fā)展提供了良好機遇：新一代信息技術在經濟社會各領域廣泛開展應用和模式創(chuàng)新，支撐制造業(yè)、農業(yè)、金融、能源、物流等傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，為傳統(tǒng)產業(yè)“賦智賦能”，新一代信息技術的典型應用案例不斷涌現(xiàn)，特別是在工業(yè)領域，工業(yè)互聯(lián)網正在成為新一輪工業(yè)革命和產業(yè)變革的焦點；在支持智慧城市、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療等建設，幫助解決社會管理和民生問題的同時，創(chuàng)造出新的市場需求。新一代信息技術深刻影響了金融、物流、交通、文化、旅游等服務業(yè)的發(fā)展，催生了一批新的產業(yè)主體、業(yè)務平臺、融合性業(yè)態(tài)的新興消費，引發(fā)了居民消費、民生服務、社會治理等領域多維度、深層次的變革，涌現(xiàn)出分享經濟、平臺經濟、算法經濟等眾多新型網絡經濟模式，培育壯大了發(fā)展新動能。
3）獨立自主的產品、研發(fā)將成為重要競爭力：目前，我國ICT服務業(yè)中，傳統(tǒng)的工程服務、項目維護仍占有著比較高的比例。但隨著信息化的發(fā)展，各個行業(yè)信息化建設都逐漸開始向應用發(fā)展，行業(yè)應用軟件的定制開發(fā)和高層次、高水平的IT服務將成為信息技術服務商新的利潤增長點。比如，ICT服務業(yè)下游行業(yè)信息化建設的直接目標逐漸由原來的提高業(yè)務處理效率過渡到提供管理效率和決策支持水平，更多的信息技術服務商開始為客戶提供技術含量較高的應用軟件和服務。因此，采取差異化的、擁有獨立研發(fā)產品和服務能力的廠商才能顯著提高競爭力、獲取更高的毛利，逐漸在專業(yè)和行業(yè)領域擁有更多的話語權。
4）高素質專業(yè)人才的競爭日趨激烈：ICT服務業(yè)是高新通信技術等的應用行業(yè)，對從業(yè)人員要求較高，尤其是研發(fā)人才，不僅要具備較強的研發(fā)能力，同時還要對所服務的行業(yè)客戶有深刻理解。新一代信息技術的迭代周期較短，要求行業(yè)從業(yè)人員必須持續(xù)學習不斷提升自身能力，才能成為具有足夠競爭力的高端人才，這種標準一定程度上限制了行業(yè)高端復合型人才的成長和數(shù)量，從而使整個行業(yè)內高端人才存在較大的缺口。具有資金、技術實力和規(guī)范管理的ICT服務提供商通過自身培養(yǎng)以及吸引外部的高端人才將獲得較大的競爭優(yōu)勢。
5）培訓支持服務市場快速增加，擁有較大的發(fā)展?jié)摿Γ?/span>隨著物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、智能終端等新一代信息技術的發(fā)展，以及與各產業(yè)的深度融合形成的各行業(yè)信息化、互聯(lián)化趨勢，ICT產業(yè)應用領域將更廣泛，ICT相關崗位的人才需求將進一步增加?；谥袊鳬CT領域的人才用工荒與就業(yè)難的現(xiàn)狀，以及在線教育技術手段的優(yōu)勢和發(fā)展空間，將帶動ICT培訓支持服務市場快速發(fā)展。
6）落實產教融合，轉型升級步入新階段：伴隨著產業(yè)升級和經濟結構調整不斷加快，各行各業(yè)對技術技能人才的需求越來越迫切，職業(yè)教育的重要作用愈發(fā)凸顯。與產業(yè)發(fā)展緊密對接是職業(yè)教育的基本屬性，職業(yè)教育的生命力在于實踐和應用。深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設改革，重點在于堅持以教促產、以產助教、產教融合、產學合作。隨著《職業(yè)教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023-2025年）》的落地，職教與產業(yè)轉型升級相結合的趨勢來到了新關口。
根據(jù)教育部于2023年1月4日公布的數(shù)據(jù)，我國中職、高職院校每年為國家培養(yǎng)約1,000萬名高素質技術技能人才；全國職業(yè)院校共開設1,300多個專業(yè)，緊跟市場需求，不斷調整優(yōu)化，基本覆蓋國民經濟各領域；現(xiàn)場工程師專項培養(yǎng)計劃啟動實施，教育部規(guī)劃，到2025年將有累計不少于500所職業(yè)院校、1,000家企業(yè)參與項目實施，累計培養(yǎng)不少于20萬名現(xiàn)場工程師。
我國職業(yè)教育從政府主體走向多元參與、從規(guī)模擴張走向內涵發(fā)展，由參照普通教育辦學模式向企業(yè)社會參與、專業(yè)特色鮮明的類型教育轉變，大幅提升了新時代職業(yè)教育現(xiàn)代化水平。截至2023年1月，在全國范圍內，經過教育部、國家發(fā)展改革委的積極推進，已認定了21個國家產教融合試點城市，各地培育了4,600多家產教融合型企業(yè)，初步形成了以城市為節(jié)點、行業(yè)為支點、企業(yè)為重點的產教融合推進機制。
綜上，ICT服務業(yè)產教融合長期受到國家政策的鼓勵發(fā)展，近年來軟件和信息技術對高等教育發(fā)展的支撐作用更加凸顯，政府及社會對高校信息化的資金投入不斷增加，我國ICT服務應用于教育行業(yè)的發(fā)展正處于重要的戰(zhàn)略機遇期，發(fā)行人產品所屬細分行業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
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