2024年我國丙烯酸及酯行業(yè)市場規(guī)模體量分析及趨勢前景預(yù)判-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國丙烯酸市場全景調(diào)研及投資建議可行性評估預(yù)測報告（2024版）-中金企信發(fā)布》
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1.丙烯酸及酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
丙烯酸是一種無色有刺激性氣味的易燃液體，具有較高的反應(yīng)活性。主要用于合成丙烯酸酯和聚丙烯酸，聚丙烯酸可用于衛(wèi)生材料、洗滌劑、分散劑、絮凝劑和增稠劑等。丙烯酸酯是丙烯酸丁酯及其同系物酯類的總稱，能自聚或與其他單體共聚，是制造膠粘劑、合成樹脂、特種橡膠和塑料的單體。
20世紀(jì)80年代中國自日本引進(jìn)丙烯酸及酯技術(shù)后，經(jīng)歷了二十余年的起步、探索期，自巴斯夫開始在中國市場布局后，發(fā)展速度加快，近十年發(fā)展進(jìn)一步提速，中國已成為丙烯酸供需增長最快的地區(qū)，目前是世界最重要的市場，同時也是亞洲市場主要的出口國家之一。
2017-2021年全球丙烯酸產(chǎn)能復(fù)合增長率0.6%。2021年全球丙烯酸總產(chǎn)能914萬噸，同比增長2.8%，增長部分主要來自中國和印度。排名前五的國家及地區(qū)是中國、美國、日本、德國、韓國，其中中國總產(chǎn)能占比全球37%，美國次之，占比全球總產(chǎn)能14%。2021年全球丙烯酸酯總產(chǎn)能717萬噸。排名前五的國家及地區(qū)依次是中國、美國、德國、日本、中國臺灣，其中中國總產(chǎn)能占比全球約48%。
2.丙烯酸及酯行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性
上游丙烯來源于石油煉化或裂解行業(yè)，這些原料的價格與石油天然氣市場和煤炭市場的形勢息息相關(guān)，是影響產(chǎn)業(yè)鏈成本的最主要因素，而石油、天然氣和煤炭作為各種工業(yè)的基礎(chǔ)原料，必然同樣受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期和供需關(guān)系的影響。
丙烯酸下游產(chǎn)品主要包括丙烯酸酯、高吸水性樹脂（SAP）、助洗劑、特種丙烯酸酯、水處理劑。其中，丙烯酸酯的需求占比最高，達(dá)到了60%;其次為高吸水樹脂SAP，其需求占比為20%。從高吸水性樹脂（SAP）下游領(lǐng)域來看，國內(nèi)有約70%左右的SAP用于衛(wèi)生用品，主要包括衛(wèi)生巾、紙尿褲等，受益于人口老齡化后，成人紙尿片需求的增長，以及放開三胎后，嬰兒紙尿布需求的增長。
丙烯酸可以與多種醇類反應(yīng)生成丙烯酸酯，包括甲酯、乙酯、丁酯及異辛酯等（其中應(yīng)用最廣泛的是丁酯），再通過聚合后廣泛應(yīng)用于涂料、膠粘劑、紡織等行業(yè)中。丙烯酸酯用于生產(chǎn)涂料產(chǎn)品的比重為36%，用于膠粘劑產(chǎn)品的比重為31%，兩者是丙烯酸酯最主要的下游產(chǎn)品，合計占比超過65%。2020年中國丙烯酸（左圖）及丙烯酸酯（右圖）下游需求結(jié)構(gòu)如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
3.丙烯酸及酯主要行業(yè)壁壘
①原材料采購壁壘
丙烯為丙烯酸及酯行業(yè)的主要原材料，是煉廠、裂解廠生產(chǎn)汽油、乙烯等產(chǎn)品的主要副產(chǎn)品之一，近幾年PDH也成為重要的丙烯生產(chǎn)技術(shù)。丙烯生產(chǎn)企業(yè)一般在裝置建設(shè)之初即規(guī)劃好丙烯的處理方式，如自建丙烯衍生物生產(chǎn)裝置進(jìn)行深加工，或者與下游用戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。由于丙烯也是生產(chǎn)塑料、合成橡膠和合成纖維等三大合成材料的基本原料，國內(nèi)供應(yīng)一直相對緊張。此外，作為丙烯酸酯主要原料的丁辛醇也是國內(nèi)長期供應(yīng)緊張的產(chǎn)品。現(xiàn)有丙烯酸及酯行業(yè)企業(yè)已經(jīng)與主要原料供應(yīng)商保持了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，如何保證主要原材料的來源和供應(yīng)的穩(wěn)定性是行業(yè)新進(jìn)投資者的首要挑戰(zhàn)。
②研發(fā)壁壘
丙烯酸及酯行業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在維持日常生產(chǎn)運(yùn)營的同時，必須持續(xù)加大研發(fā)投入，在安全、環(huán)保、節(jié)能降耗等方面進(jìn)行攻關(guān)，不斷提高催化劑的轉(zhuǎn)化率和收率、提高分離效率、優(yōu)化工藝流程、完善技術(shù)參數(shù)、提高自動化控制水平、加強(qiáng)能源綜合利用。持續(xù)提升企業(yè)的市場競爭力。這些都對行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的研發(fā)壁壘。
③資金壁壘
丙烯酸及酯行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，主要包括項目建設(shè)投資和流動資金需求兩方面。目前新增裝置單體產(chǎn)能都在8萬噸以上，規(guī)模化是提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的前提。目前建設(shè)一套年產(chǎn)能為8萬噸的丙烯酸裝置及配套丙烯酸酯裝置，需投資8-10億元。另外，行業(yè)的主要原材料丙烯、丁辛醇、甲醇屬大宗交易商品，行業(yè)企業(yè)需要大量的流動資金用于原料采購和經(jīng)營周轉(zhuǎn)，同時還需投入資金用于設(shè)備維護(hù)和催化劑更新、技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)等持續(xù)發(fā)展。新進(jìn)投資者與行業(yè)內(nèi)企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面展開競爭，必須以大量的資金投入作為保障。這些都對行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。
④人才壁壘
丙烯酸及酯是連續(xù)化生產(chǎn)的化工生產(chǎn)裝置，專業(yè)性強(qiáng)，需要大量具有較強(qiáng)專業(yè)知識的技術(shù)專業(yè)人才和較長實踐經(jīng)驗的技術(shù)工人，及較高管理水平的化工工業(yè)生產(chǎn)管理人才，企業(yè)必須持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)，提升員工整體素質(zhì)，確保沒有人才短板，才能實現(xiàn)本質(zhì)安全、穩(wěn)定運(yùn)行、效益提升。這些都對行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的人才壁壘。
⑤生產(chǎn)技術(shù)壁壘
丙烯酸及酯行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有行業(yè)企業(yè)經(jīng)過多年生產(chǎn)實踐和研發(fā)積累，目前在安全穩(wěn)定生產(chǎn)、優(yōu)化工藝流程、完善技術(shù)參數(shù)、改造生產(chǎn)裝置、提高自動化控制水平、三廢處理、能源綜合利用等應(yīng)用技術(shù)方面取得了一定成果。同時，在提高丙烯酸氧化催化劑效率、降低原輔材料和能源消耗等技術(shù)管理方面也積累了豐富經(jīng)驗。生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗的積累是個長期過程，直接影響生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、安全環(huán)保等諸多方面，決定企業(yè)的市場競爭力。這些都對行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。
⑥環(huán)保和政策壁壘
丙烯酸及酯生產(chǎn)過程產(chǎn)生的三廢經(jīng)處理后可回收利用或直接排放，但對環(huán)保投入要求比較高。環(huán)境保護(hù)部門出于排放容量的考慮對新建項目的審批會比較謹(jǐn)慎。各工業(yè)園區(qū)對環(huán)保問題也日益重視，對入園企業(yè)的投資總額和環(huán)保投入比例制定越來越高的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，尤其是化工企業(yè)。環(huán)保和政策方面的審慎既有助于防止行業(yè)內(nèi)的盲目投資，同時也對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的壁壘。
4.丙烯酸及酯行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇
1）國家政策的大力支持
丙烯酸及酯屬于基本有機(jī)化工原材料，可廣泛應(yīng)用于紡織專用化學(xué)品、涂料、丙烯酸樹脂、SAP等功能性高分子材料的生產(chǎn)，是產(chǎn)業(yè)鏈下游各行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。我國未來在沙漠治理、節(jié)水型農(nóng)業(yè)等方面的投入力度將持續(xù)加大，將帶動農(nóng)用SAP的生產(chǎn)和應(yīng)用開發(fā)，由此帶來的行業(yè)需求將更為可觀。隨著國家計劃生育的優(yōu)化，三孩政策的影響以及老齡化趨勢正在逐步顯現(xiàn)，將極大刺激我國紙尿褲、衛(wèi)生用品等相關(guān)產(chǎn)品用量，從而拉動SAP、丙烯酸需求量大增。
2）市場空間巨大
丙烯酸及酯是產(chǎn)業(yè)鏈的中間產(chǎn)品，我國約80%的丙烯酸最終以丙烯酸酯的形式應(yīng)用到下游各行業(yè)。丙烯酸酯的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、市場潛力巨大，雖然我國已成長為全球丙烯酸及酯產(chǎn)能最大的國家，但由于下游的應(yīng)用空間巨大，以及在國際市場上競爭力的不斷提高，還有一定發(fā)展空間。我國紡織服裝、房地產(chǎn)、食品、衛(wèi)生用品等與生活密切相關(guān)的行業(yè)發(fā)展迅速，導(dǎo)致紡織用高分子乳液、建筑涂料、食品包裝材料、SAP等下游產(chǎn)品的市場需求大幅增長，并帶動丙烯酸及酯行業(yè)需求一直保持快速增長的勢頭。