市場規(guī)模未來發(fā)展趨勢分析預測：國內光伏支架市場規(guī)模將有望突破200億元
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國光伏支架行業(yè)市場占有率分析及競爭戰(zhàn)略評估預測報告（2024版）》
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（1）光伏支架市場運行現狀：近年來，隨著光伏需求的增長以及跟蹤支架性價比的提升，全球跟蹤支架出貨量呈現快速增長。根據中金企信統(tǒng)計數據，2022年全球光伏跟蹤支架出貨量54.5GW，同比增長23%，2012至2021復合年化增長率達57.0%，十年間呈現高速發(fā)展態(tài)勢。
2018-2021年，我國光伏支架行業(yè)的市場規(guī)模亦跟隨國內新增光伏發(fā)電裝機量變動而變動。截止至2021年，光伏支架行業(yè)的市場規(guī)模已經增長至175億元，較上一年同比增長高達51.52%，2022年國內光伏市場發(fā)展良好，國內光伏支架市場規(guī)模將有望突破200億元。假設容配比為1.2，2022-2025年全球跟蹤支架滲透率分別為60%、64%、68%和72%，支架的銷售均價在2020年基礎上按照0%、-3%、-2%和-2%的幅度變化，則2021年支架總市場規(guī)模（跟蹤+固定）約為665億元，并在有望在2025年達到1,177億元，年均復合增速15.4%。跟蹤支架2021年市場規(guī)模約為314億元，2025年有望達到651億元，年均復合增速20.0%，未來5年跟蹤支架行業(yè)復合增速將快于固定支架。
2020-2025年全球光伏市場預測
數據整理：中金企信國際咨詢
（2）光伏支架行業(yè)運行現狀：近年來中國光伏市場及產業(yè)鏈優(yōu)勢在光伏支架行業(yè)得到了充分的發(fā)揮。中國光伏支架廠家在滿足國內光伏市場需求的同時，部分企業(yè)已經開始布局海外市場，通過內生增長、外部收購等方式，顯著提高了在全球光伏支架市場的份額，全球前十大光伏支架廠商中，中國企業(yè)也逐步占據了相應的位置。同時，中國光伏支架廠家及專家積極參與國際標準的制定，擔任國際權威機構的要職。中國光伏支架行業(yè)的國際地位顯著提升。
由于早期跟蹤支架技術不夠成熟，穩(wěn)定性和可靠性不高，國內光伏電站投資業(yè)主傾向固定支架；且早期標桿電價較高，采用固定支架的電站投資回報已經達到或超過預期收益，故國內光伏支架以固定支架為主，跟蹤支架領域內滲透率較低，在2021年僅有14.6%，而歐美等地區(qū)跟蹤支架滲透率皆保持在50%以上。由于全球最大的跟蹤支架市場美國對海外供應商加征關稅以及其光伏電站信貸政策的不友好，中國跟蹤支架廠商難以參與美國大規(guī)模電站建設項目，中國廠商跟蹤支架全球競爭力相對較低。隨著國內補貼政策持續(xù)調整、中國光伏平價化上網、國內光伏電站業(yè)主及EPC精細化管理光伏電站收益以及國家對智能化管理的要求，光伏跟蹤支架將成為光伏產業(yè)在發(fā)電系統(tǒng)端降本增效的重要手段，未來國內跟蹤支架的滲透率有望持續(xù)提升。
（3）優(yōu)勢企業(yè)競爭格局分析：從全球跟蹤支架市場份額來看，跟蹤支架龍頭為美國公司NEXTracker，全球市場占有率約30%，國內僅中信博與天合光能子公司Ncalve位列全球前十。
根據中金企信統(tǒng)計數據，2020年行業(yè)前10名市場占有率達到90%，相比2019年提升2個百分點；行業(yè)前5名則達到69%，相比2019年提升1個百分點。其中2020年NEXTracker（美國，母公司為新加坡）市占率維持在29%，排名第一；ArrayTechnologies（美國）市占率為17%，排名第二；PVHardware（西班牙）市占率為9%，排名第三；中信博（中國）以8%的市占率位列第四；Nclave（西班牙，母公司為天合光能）市占率為4%，位列第八。
2021年全球跟蹤器出貨量達到54.5GW，同比增長率達到23%；2021年NEXTracker的光伏支架出貨量約為16GW，占全球出貨量市場份額的30%，繼續(xù)位列全球第一。
2021年全球光伏跟蹤市場份額和出貨量分析
數據整理：中金企信國際咨詢
跟蹤支架公司業(yè)務區(qū)域差異較大，不同區(qū)域品牌優(yōu)勢有差異。根據中金企信統(tǒng)計數據，排名前三的企業(yè)中，NEXTracker和ArrayTechnologies以美國市場為主，其余各市場有所涉足；PVHardware以美國和歐洲市場為主。而中信博則以亞太、中東為主，拉美也擁有一定的業(yè)務；Nclave（天合光能子公司）以亞太、歐洲、拉美為主，中東擁有少量業(yè)務。這主要與跟蹤支架產品與地域環(huán)境匹配性以及渠道拓展有關。
目前國內企業(yè)主要固定支架生產為主，跟蹤支架整體滲透率較低。固定支架技術含量較低，競爭格局較為分散，國內量產支架企業(yè)達到上千家。而跟蹤支架作為高度定制化產品，需要因地制宜，根據地形、位置計算最優(yōu)控制方案，業(yè)主對支架供應商的資質、產品穩(wěn)定性及項目經驗審核極為嚴格，能夠量產性能優(yōu)異的跟蹤支架且具備豐富項目經驗廠商較少，早期國產跟蹤支架良莠不齊，存在盲目模仿、偷工減料、設計方案不合理以及缺少完善質量標準等問題，曾批量出現事故，致使國內企業(yè)品牌不受業(yè)主信任，銷售渠道狹窄，國產化率較低。
跟蹤支架屬于光伏產業(yè)鏈國產化率較低的環(huán)節(jié)，多晶硅、硅片、電池片、組件等其他光伏產業(yè)環(huán)節(jié)中國企業(yè)全球份額分別為76%、96%、83%、70%。與此同時，2020年中國光伏跟蹤支架出貨量僅占全球的14.95%左右，約為7.1GW。
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