未來展望：隨著市場需求的穩(wěn)中有升及工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)張
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國工業(yè)機(jī)器人市場占有率調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略可行性咨詢預(yù)測報(bào)告（2024版）》
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1.工業(yè)機(jī)器人行業(yè)概況
1）定義
根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO8373:2012定義，工業(yè)機(jī)器人是自動化控制的、可重復(fù)編程的多功能機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)具有三個及以上的關(guān)節(jié)軸，能夠借助編制的程序處理各類工業(yè)自動化任務(wù)。傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人具備速度快、精度高、負(fù)載范圍廣等特性，在設(shè)計(jì)中往往追求“剛度”（即外力作用下抵抗變形的能力）；同時，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人往往慣量較大，且其根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定按照既定路線快速執(zhí)行指令，因此出于安全性考慮，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人需要配置圍欄在特定空間內(nèi)使用，人與機(jī)器的工作空間需要保持相對獨(dú)立。
2）分類
按照不同的分類維度，工業(yè)機(jī)器人包含多種類型：
①按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，工業(yè)機(jī)器人可分為搬運(yùn)機(jī)器人、焊接機(jī)器人、裝配機(jī)器人、潔凈機(jī)器人、物料加工機(jī)器人等；根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球工業(yè)機(jī)器人市場中，與搬運(yùn)、焊接及裝配工序相關(guān)的應(yīng)用占據(jù)約75%的市場份額。
②按照結(jié)構(gòu)形式劃分，工業(yè)機(jī)器人可分為串聯(lián)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、球面坐標(biāo)機(jī)器人等，協(xié)作機(jī)器人即屬于串聯(lián)機(jī)器人中的一種類型；根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，串聯(lián)機(jī)器人在國內(nèi)外市場的占比均超過60%，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且在汽車制造業(yè)的滲透程度較高。
3）工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括核心零部件、整機(jī)制造、系統(tǒng)集成三大環(huán)節(jié)。
2.工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場情況
1）全球市場
2017年至2019年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，全球下游需求有所收縮，致使工業(yè)機(jī)器人銷量增速有所放緩。近年來，在工業(yè)自動化需求日益高漲、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品穩(wěn)定性提升及成本優(yōu)化的催化作用下，全球工業(yè)機(jī)器人銷量以及銷售額持續(xù)高速增長。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到175億美元，銷量達(dá)51.7萬臺，銷量同比增長31%，再創(chuàng)歷史新高。隨著市場需求的穩(wěn)中有升及工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)張。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2）國內(nèi)市場
國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場與德國、日本、美國等制造業(yè)強(qiáng)國相比起步較晚。2013年后，隨著國內(nèi)研發(fā)制造水平的提升與國家一系列智能制造裝備行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的頒布實(shí)施，工業(yè)機(jī)器人自主化進(jìn)程不斷加快。
目前我國是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)26.82萬臺，占同期全球市場比重約51.8%，占比已過半。中國電子學(xué)會預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)115億美元，2020年至2024年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增長率約為15%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
3.行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
①庫卡
庫卡成立于1898年，現(xiàn)已被美的集團(tuán)下屬公司全資收購。庫卡作為智能自動化解決方案全球供應(yīng)商，向客戶提供從機(jī)器人、工作單元到全自動系統(tǒng)及其聯(lián)網(wǎng)的一站式解決方案；其中，庫卡機(jī)器人產(chǎn)品主要包括六軸標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)機(jī)器人、裝卸碼垛機(jī)器人、耐高溫防塵機(jī)器人、焊接機(jī)器人、沖壓連線機(jī)器人、架裝式機(jī)器人、高精度機(jī)器人等，工作負(fù)載從3kg到1,300kg，可應(yīng)用于汽車制造、3C電子、金屬塑料加工、電子商務(wù)、零售、醫(yī)療保健等行業(yè)。2021年度，庫卡實(shí)現(xiàn)銷售收入32.86億歐元；其中，機(jī)器人業(yè)務(wù)對應(yīng)銷售收入10.21億歐元，占當(dāng)年銷售收入比例31.06%。
②埃斯頓
南京埃斯頓自動化股份有限公司成立于2002年，為深交所主板上市企業(yè)（002747.SZ）。埃斯頓主營業(yè)務(wù)為自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)；產(chǎn)品主要包括六軸通用機(jī)器人、四軸碼垛機(jī)器人、SCARA機(jī)器人及行業(yè)專用定制機(jī)器人、光伏機(jī)器人工作站、以機(jī)器人為中心的機(jī)器視覺和運(yùn)動控制一體的機(jī)器自動化單元解決方案等，其中，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品型號共計(jì)56種，工作負(fù)載從3kg到600kg，可應(yīng)用于新能源、3C、食品飲料、木工家具、建筑、陶瓷、PCB等行業(yè)。2021年度，埃斯頓實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.20億元、歸屬于母公司股東的凈利潤1.22億元；其中，工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)對應(yīng)收入20.23億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例66.97%。
③拓斯達(dá)
廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司成立于2007年，為深交所創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)（300607.SZ）。拓斯達(dá)主營業(yè)務(wù)為提供工業(yè)自動化整體解決方案及相關(guān)設(shè)備；主要產(chǎn)品包括工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用系統(tǒng)，注塑機(jī)、配套設(shè)備及自動供料系統(tǒng)等。其中，工業(yè)機(jī)器人單機(jī)產(chǎn)品主要有四軸機(jī)器人、六軸機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人等品類，工作負(fù)載從2kg到35kg，可應(yīng)用于3C電子、光電、汽車、包裝、醫(yī)療、日化等行業(yè)。2022年度，拓斯達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.84億元、歸屬于母公司股東的凈利潤1.60億元；其中，工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用系統(tǒng)類產(chǎn)品對應(yīng)收入達(dá)12.88億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例25.84%。
④埃夫特
安徽埃夫特智能裝備股份有限公司成立于2007年，為上交所科創(chuàng)板上市企業(yè)（688165.SH）。埃夫特主營業(yè)務(wù)為工業(yè)機(jī)器人核心零部件、整機(jī)、系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；產(chǎn)品主要包括工業(yè)機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品、控制柜及伺服驅(qū)動器等核心零部件產(chǎn)品以及機(jī)器人系統(tǒng)集成解決方案。其中，工業(yè)機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品主要有輕型桌面機(jī)器人、中小型機(jī)器人以及大型負(fù)載機(jī)器人，工作負(fù)載從3kg到210kg，可應(yīng)用于汽車零部件、家具制造、陶瓷衛(wèi)浴、3C電子等行業(yè)。2021年度，埃夫特實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.47億元、歸屬于母公司股東的凈利潤-1.93億元；其中，機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品對應(yīng)收入3.99億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例34.81%。
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