市場調(diào)研：2024年電力工程市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預測-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年電力工程市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預測研發(fā)報告-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1.電力工程行業(yè)基本情況
電力工程是指與電能的生產(chǎn)、輸送及分配有關(guān)的電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程服務(wù)，主要是為滿足電力發(fā)、輸、變、配、送等各個基本環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工服務(wù)需求。據(jù)所處電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)環(huán)節(jié)的不同，通常情況下的電力工程可分為包括火電、水電、風電、核電、太陽能等在內(nèi)的發(fā)電建設(shè)工程、輸配電建設(shè)工程及相關(guān)配套工程。電力工程作為電力行業(yè)的配套衍生產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)的成長發(fā)展基本與電力行業(yè)保持同步，近年來，在我國加快推進工業(yè)化進程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備與技術(shù)改造等市場影響因素的持續(xù)推進下，電力行業(yè)形成建設(shè)推進穩(wěn)步發(fā)展的良好趨勢，由此創(chuàng)造的較大的市場需求空間有效推動了電力工程行業(yè)的發(fā)展成熟。經(jīng)過長期的穩(wěn)定發(fā)展，現(xiàn)有電力工程業(yè)務(wù)服務(wù)體系已較為完善，基本形成覆蓋電力設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、電力設(shè)計咨詢、工程施工、設(shè)備調(diào)試、檢修、運行托管等多方位全流程的服務(wù)體系。
電力工程建設(shè)服務(wù)是一項系統(tǒng)且復雜的工作，建設(shè)內(nèi)容涵蓋工程設(shè)計、設(shè)備材料采購、工程施工、安裝調(diào)試等各個方面，規(guī)劃建設(shè)過程中也需要綜合考慮各種關(guān)鍵因素，使電力基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施在電力系統(tǒng)中既能保持穩(wěn)定運行，又能安全、高效、高質(zhì)量地供應分配電能，因而電力工程施工建設(shè)對于施工單位具有較高的技術(shù)性及專業(yè)性要求，需要電力工程施工單位具有相關(guān)的施工資質(zhì)方可開展工作。目前電力工程行業(yè)市場參與主體眾多，按照市場參與主體性質(zhì)基本可分為四大類，主要包括專業(yè)工程類國有特大及大型企業(yè)、國有企業(yè)下屬的送變電工程公司、國有企業(yè)的集體企業(yè)、民營性質(zhì)的大中小電力工程服務(wù)企業(yè)。其中國有企業(yè)及其下屬企業(yè)以及國有企業(yè)的集體企業(yè)是電力工程行業(yè)的主力軍，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)較大的市場份額，而民營電力工程服務(wù)企業(yè)是電力工程行業(yè)重要的基礎(chǔ)組成部分，在推動整個電力工程行業(yè)的發(fā)展起到重要作用。
2.電力工程行業(yè)發(fā)展情況
①行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，市場發(fā)展空間巨大
電力工程服務(wù)作為電力行業(yè)衍生的配套產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)景氣度與電力行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，電力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)發(fā)展直接推動電力工程市場規(guī)模的擴張。近年來，隨著我國經(jīng)濟水平的快速發(fā)展，工業(yè)用電及人們?nèi)粘Ｉ钣秒娦枨笈c日俱增，電網(wǎng)系統(tǒng)的電力負荷負擔不斷增長，進一步提升了與電力增長規(guī)模相匹配的電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求。
在市場需求的導向下，我國電力工程建設(shè)投資規(guī)模呈穩(wěn)步上升趨勢。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012至2020年期間，我國電力工程當年建設(shè)投資完成額由7,393億元增長至9,943億元，年均復合增長率為3.77%，其中2020年受特高壓投資大幅增長帶動，電力工程當年投資完成額較上年增幅較大，同比增長19.87%。在電力工程建設(shè)投資結(jié)構(gòu)細分領(lǐng)域，市場總體以電網(wǎng)工程建設(shè)投資為主，2012至2020年期間，電網(wǎng)工程累計投資完成額占電力工程累計投資完成總額的56.19%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的穩(wěn)步發(fā)展對電力工程服務(wù)市場驅(qū)動效應顯著，直接帶動電力工程服務(wù)企業(yè)營收規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年我國電力工程營業(yè)收入規(guī)模為431.77億元，至2019年，我國電力工程營業(yè)收入規(guī)模達到945.09億元，年均復合增長率為16.96%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
未來，隨著國家“碳達峰”、“碳中和”政策的持續(xù)推進落實，風電、光伏、生物質(zhì)能源等新型清潔能源必將迎來快速發(fā)展的新階段，同時，在電力電網(wǎng)改造、特高壓投資建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)持續(xù)升級推進下，電力工程服務(wù)市場需求巨大，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。
②行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量規(guī)模不斷增長，市場化程度進一步加深
在電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求持續(xù)釋放的刺激下，電力工程服務(wù)行業(yè)巨大的市場發(fā)展空間吸引眾多電力勘測設(shè)計服務(wù)企業(yè)、輸配電設(shè)備制造企業(yè)及其他輸配電相關(guān)企業(yè)紛紛入局該市場，電力工程服務(wù)企業(yè)數(shù)量規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014至2019年間，我國電力工程企業(yè)單位數(shù)由249個增長至390個，年均新進企業(yè)單位28個，總體保持較快發(fā)展。
電力工程服務(wù)行業(yè)屬于技術(shù)與知識密集型產(chǎn)業(yè)，要保障工程建設(shè)的效率與質(zhì)量就需要對相關(guān)從業(yè)人員的綜合素質(zhì)提出較高的專業(yè)性要求，因而高素質(zhì)的綜合性復合型人才是滿足電力工程項目建設(shè)的必要條件之一。在近年來電力工程行業(yè)快速發(fā)展以及電力工程企業(yè)單位數(shù)量持續(xù)擴張的帶動下，電力工程行業(yè)也吸引了眾多優(yōu)秀的技術(shù)人才，行業(yè)從業(yè)人數(shù)規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年我國電力工程從業(yè)人數(shù)規(guī)模為5.42萬人，至2019年，我國電力工程從業(yè)人數(shù)增長至7.62萬人，年均復合增長率為7.06%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
電力工程從業(yè)單位數(shù)量及從業(yè)人數(shù)規(guī)模的持續(xù)增長對于整個電力工程行業(yè)的發(fā)展具有顯著的積極影響，能夠充分激發(fā)電力工程服務(wù)市場的競爭活力，調(diào)動電力工程服務(wù)企業(yè)研發(fā)設(shè)計、施工管理等方面的積極性，有助于整個行業(yè)在提升工程建設(shè)質(zhì)量的同時有效降低成本，推動電力工程行業(yè)市場化程度不斷加深。對于電力工程服務(wù)企業(yè)而言，市場化程度的不斷提升必然導致市場競爭程度日趨激烈，而具備技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢以及項目管理優(yōu)勢等方面的綜合實力是電力工程服務(wù)企業(yè)未來保持其核心競爭力的關(guān)鍵。在電力工程行業(yè)下一發(fā)展階段，隨著市場的持續(xù)發(fā)展以及行業(yè)區(qū)域性的逐漸弱化，具有自身核心競爭力及成本優(yōu)勢的企業(yè)在市場競爭中會更容易獲得優(yōu)勢競爭地位，市場份額也將逐步向該類企業(yè)集中，進而推動行業(yè)市場集中度逐步提升。
3.電力工程行業(yè)發(fā)展趨勢
①電力體制改革推動行業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進一步擴大民營企業(yè)市場機遇
近年來，隨著我國電力工業(yè)的快速發(fā)展，電力市場供求狀況持續(xù)變化，電力資源優(yōu)化配置需求與傳統(tǒng)粗放的電力系統(tǒng)管理經(jīng)營方式間的矛盾日益突出。為解決電力系統(tǒng)經(jīng)營管理體制的不足，高效快速響應客戶訴求，加強電力資源的調(diào)配管理，提高國民經(jīng)濟整體競爭能力，我國持續(xù)推動電力體制改革發(fā)展。在行業(yè)相關(guān)政策的持續(xù)指導下，我國電力體制改革進程不斷深化，市場化定價、煤電聯(lián)動、輸配分離、配售放開等基本原則不斷落實，電力行業(yè)新的商業(yè)化運營模式及公平公正的競爭秩序為眾多輸配電設(shè)備制造及電力工程服務(wù)領(lǐng)域中小民營企業(yè)創(chuàng)造了良好的市場發(fā)展機遇。
電力體制改革的核心是“管住中間，放開兩頭”，而對于民營電力工程企業(yè)而言，其電力工程服務(wù)及成套設(shè)備產(chǎn)品均處于電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游。隨著電力行業(yè)下游配售電業(yè)務(wù)放開，傳統(tǒng)民營電力工程企業(yè)可參與業(yè)務(wù)范圍被進一步擴大，能夠有效推動傳統(tǒng)民營電力工程企業(yè)業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈上的整合延伸，在原有業(yè)務(wù)服務(wù)的基礎(chǔ)上參與進入下游電力服務(wù)市場，實現(xiàn)企業(yè)由一般的設(shè)備提供及工程服務(wù)業(yè)務(wù)向售電服務(wù)、電力增值服務(wù)等綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，有利于電力工程企業(yè)通過差異化的發(fā)展路徑增強自身的市場競爭力。
②行業(yè)市場區(qū)域逐步統(tǒng)一化，有利于電力工程企業(yè)跨區(qū)域發(fā)展
電力行業(yè)是較為特殊的行業(yè)，電力電網(wǎng)建設(shè)具有天然的區(qū)域性，由于各個電力施工企業(yè)在當?shù)貐^(qū)域所具備的政策資源、客戶關(guān)系資源、信息資源等方面的“主場優(yōu)勢”，電網(wǎng)相關(guān)電力工程建設(shè)單位通常也以區(qū)域為單位相互劃分，加之電力行業(yè)在曾經(jīng)很長一段時期內(nèi)都是由政府直接進行行政管理，自然沿襲了行政的區(qū)域性管理特征，因此我國電力工程行業(yè)一直存在較高的區(qū)域性壁壘。
近年來，隨著國家對于電力體制市場化改革的持續(xù)深入推進，不斷落實“政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開”等指導政策，這對于電力施工行業(yè)的健康發(fā)展起到極大的促進作用，有效提升了電力工程行業(yè)市場公平競爭程度。為進一步激發(fā)市場民營企業(yè)參與電力行業(yè)建設(shè)的積極性，國家又陸續(xù)發(fā)布了《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》《關(guān)于進一步推進增量配電業(yè)務(wù)改革的通知》等一系列政策，鼓勵地方能源管理部門通過招標等市場化機制公開、公平、公正優(yōu)選確定項目業(yè)主，有效促進了電力工程市場的統(tǒng)一開放，行業(yè)地方保護現(xiàn)象被有效打破，行業(yè)市場區(qū)域性逐步弱化。電力工程行業(yè)市場區(qū)域的不斷開放有助于電力工程企業(yè)依靠高質(zhì)量的工程建設(shè)水平及高效優(yōu)質(zhì)的工程管理能力實現(xiàn)業(yè)務(wù)的跨區(qū)域發(fā)展，在提升電力工程企業(yè)自身盈利能力的基礎(chǔ)上激發(fā)整個電力工程行業(yè)的市場競爭活力，推動行業(yè)的良性發(fā)展。
③電力工程總承包模式優(yōu)勢凸顯，行業(yè)發(fā)展空間巨大
電力工程項目具有技術(shù)復雜、專業(yè)門類多、協(xié)調(diào)需求高等特點，項目從前期的工程勘測設(shè)計到竣工驗收全流程集管理知識、經(jīng)濟知識、工程技術(shù)、工藝材料以及規(guī)劃設(shè)計等多學科為一體，對建設(shè)單位的綜合素質(zhì)要求較高，通常由各相互關(guān)聯(lián)的專業(yè)單位合作進行項目建設(shè)，目前我國電力工程建設(shè)項目主要實施模式也是基于此形式的業(yè)主主導模式，由業(yè)主將工程的設(shè)計、采購、施工等標段分包出去分別建設(shè)。
近年來，隨著我國電力工業(yè)建設(shè)進程持續(xù)發(fā)展所帶來的電力工程施工服務(wù)需求快速增長，傳統(tǒng)的電力工程業(yè)主主導建設(shè)模式所存在的不足逐漸顯現(xiàn)，業(yè)主管理經(jīng)驗不足、缺乏科學指導、項目建設(shè)進度、質(zhì)量、費用方面缺乏合理的協(xié)調(diào)控制等問題極大局限了項目的高效開展，這進一步催生了電力工程總承包這一新的電力工程建設(shè)模式。
電力工程總承包又稱“交鑰匙工程”，總承包企業(yè)對電力工程設(shè)計、設(shè)備采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包，同時，總承包企業(yè)對項目工程的質(zhì)量、安全、費用和進度負責。電力工程總承包模式相較傳統(tǒng)項目建設(shè)模式優(yōu)勢明顯，主要表現(xiàn)在明確工程質(zhì)量責任主體、優(yōu)化建設(shè)方案整體設(shè)計、實現(xiàn)設(shè)計-采購-施工各階段工作的合理銜接等，能夠在大幅度縮短項目工期的同時顯著減少工程項目成本，近年來受到越來越多業(yè)主的青睞，這使得電力工程總承包模式在目前電力工程項目中的應用越來越廣泛并逐步成為電力工程行業(yè)建設(shè)模式未來主要發(fā)展方向，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
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