預(yù)見未來：國產(chǎn)操作系統(tǒng)將進入新一輪高速發(fā)展期
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測研發(fā)報告》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1.國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)概述
操作系統(tǒng)是整個計算機的核心系統(tǒng)軟件，屬于基礎(chǔ)軟件，主要負(fù)責(zé)管理計算機硬件與軟件資源，并提供必需的人機交互機制。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，操作系統(tǒng)的概念已延伸到信息設(shè)備的各個計算節(jié)點，以及協(xié)同工作的云端、邊緣端、智能終端等各類設(shè)備中。
根據(jù)不同的維度，操作系統(tǒng)可細分為不同類別。按照操作系統(tǒng)面向的設(shè)備類型，通用操作系統(tǒng)主要包括桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)。按照源代碼是否開放，操作系統(tǒng)可劃分為開源系統(tǒng)和閉源系統(tǒng)兩類。按照應(yīng)用場景的不同，操作系統(tǒng)可分為通用和專用兩大類。通用操作系統(tǒng)是具有多種類型操作特征的操作系統(tǒng)，可以同時兼有多道批處理、分時、實時處理的功能，或其中兩種以上的功能。通用操作系統(tǒng)包括服務(wù)器操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)等產(chǎn)品型態(tài)，專用操作系統(tǒng)通常是在通用操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上面向特定場景進行特殊定制的操作系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
操作系統(tǒng)發(fā)展于上世紀(jì)中葉，經(jīng)過單道批處理系統(tǒng)、多道批處理系統(tǒng)、分時系統(tǒng)、實時系統(tǒng)等幾個階段，發(fā)展出具有多種類型操作特征的通用操作系統(tǒng)。在此過程中，微軟、蘋果、谷歌等公司逐步奠定了其在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。上世紀(jì)90年代Linux的誕生和開源運動的興起，傳統(tǒng)的閉源操作系統(tǒng)市場地位受到挑戰(zhàn)，特別是服務(wù)器操作系統(tǒng)市場，Linux占比不斷提高。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場收入份額（付費+免費）中，Linux的占比為68.00%。
Linux系統(tǒng)作為開源操作系統(tǒng)具有靈活定制、結(jié)構(gòu)層次清晰、運行效率高、運維成本低、較高的安全性等特點，國產(chǎn)操作系統(tǒng)大多選擇以Linux為基礎(chǔ)進行二次開發(fā)。2020年國家“十四五”規(guī)劃中將開源技術(shù)列入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展五年規(guī)劃綱要，支持?jǐn)?shù)字技術(shù)開源社區(qū)等創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)展，完善開源知識產(chǎn)權(quán)和法律體系，鼓勵企業(yè)開放軟件源代碼、硬件設(shè)計和應(yīng)用服務(wù)，這使得Linux為代表的開源軟件在國內(nèi)具有較好的發(fā)展前景。
2.國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀
在傳統(tǒng)PC桌面辦公領(lǐng)域，Windows桌面操作系統(tǒng)在國內(nèi)市場上占有主導(dǎo)地位，Windows桌面操作系統(tǒng)擁有深厚的用戶使用習(xí)慣，市場占有率處于領(lǐng)先地位。在服務(wù)器領(lǐng)域，由于服務(wù)器端需求多樣，正好與Linux的靈活定制、豐富多樣特征相吻合，Linux在服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域占有較高的市場份額。目前我國基本確立了基于Linux等開源軟件來發(fā)展服務(wù)器操作系統(tǒng)和桌面操作系統(tǒng)，國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)一般對標(biāo)RedHatOS來研發(fā)，國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)則對標(biāo)Windows打磨界面、打造生態(tài)以提升用戶體驗。
國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)技術(shù)水平與國際同步，都是基于Linux構(gòu)建，并在逐步形成自身的特色，提升在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的主導(dǎo)力。國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)在系統(tǒng)易用性、可管理性、生態(tài)建設(shè)等方面不斷改進和增強，不斷縮小與Windows桌面操作系統(tǒng)的差距。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在掌握源代碼的基礎(chǔ)上，支持飛騰、鯤鵬、龍芯、申威、海光、兆芯等主流國產(chǎn)CPU。國產(chǎn)操作系統(tǒng)在支持國密算法和可信計算技術(shù)等方面相對于國外產(chǎn)品更具優(yōu)勢，在安全性方面表現(xiàn)更優(yōu)異。
根據(jù)報告，中國Linux服務(wù)器操作系統(tǒng)RedHat（RHEL）的市場收入份額為69.9%，MicroFocusInternational（SUSE）市場收入份額為15.90%，Oracle市場收入份額為5.4%，Canonical（Ubuntu）市場收入份額為1%，其他品牌市場份額為7.8%。
根據(jù)預(yù)測，2020-2024年全球服務(wù)器復(fù)合增長率為23%。中國服務(wù)器市場增速更加迅猛，預(yù)計擁有41%的增長，在2024年將達到全球服務(wù)器總額的33%，增長速率和市場份額都位居全球市場前列。中國服務(wù)器操作系統(tǒng)市場到2024年至少有7倍以上的增長，僅僅服務(wù)器市場空間就會到百億級人民幣的規(guī)模。
目前國外操作系統(tǒng)產(chǎn)品仍在我國占據(jù)主導(dǎo)地位，特別是在消費者領(lǐng)域。在國產(chǎn)自主需求比較明確的國防、電力、政務(wù)等行業(yè)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)具有廣闊的市場空間，市場份額不斷擴大。隨著國產(chǎn)化的推進，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在金融、石化、交通、醫(yī)療等行業(yè)實現(xiàn)突破及規(guī)模性應(yīng)用。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，經(jīng)過多年的努力，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在內(nèi)核增強、安全性、可靠性、實時性、人機交互界面等方面取得了重要進展，積累了一批具有自主特色的技術(shù)成果。隨著國家對國產(chǎn)操作系統(tǒng)的支持和對信息安全的重視，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在黨政兩大體系以及關(guān)乎國計民生八大行業(yè)，包括金融、石油、電力、交通、電信、航空航天、醫(yī)療、教育等，有望率先實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。
3.國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展趨勢
①開源是國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展方向
操作系統(tǒng)開發(fā)及生態(tài)建設(shè)是一項復(fù)雜龐大的工程。以Windows為例，每個版本擁有數(shù)千萬行代碼，微軟為進行Windows系列的開發(fā)與維護，每年投入巨大研發(fā)費用。在生態(tài)方面，操作系統(tǒng)需要針對不同硬件（服務(wù)器、芯片）進行適配，同時需要上層軟件開發(fā)商針對操作系統(tǒng)的版本進行相應(yīng)的適配和調(diào)優(yōu)，同款應(yīng)用軟件會發(fā)布多個版本以適應(yīng)不同的操作系統(tǒng)。
隨著開源成為國際上軟件開發(fā)的一種主流模式，基于開源社區(qū)建立起共建共享的開發(fā)模式，可以共同解決復(fù)雜技術(shù)問題，充分吸納各方需求，開源模式提前吸引了產(chǎn)業(yè)上下游介入。同時，基于開源社區(qū)的協(xié)作機制形成共識，可在代碼層面實現(xiàn)底層標(biāo)準(zhǔn)，避免上層應(yīng)用的重復(fù)開發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)效能。因此，國產(chǎn)操作系統(tǒng)走向了基于開源軟件的開發(fā)模式，共促產(chǎn)業(yè)各方協(xié)作發(fā)展，共建產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)體系。
②操作系統(tǒng)國產(chǎn)化應(yīng)用推進，市場需求進一步擴大
受到Windows7和CentOS停止維護等事件驅(qū)動，未來操作系統(tǒng)國產(chǎn)化應(yīng)用將成為行業(yè)趨勢，下游市場需求將進一步擴大。同時，隨著國家安全意識不斷提升，各行業(yè)信息技術(shù)需要滿足自主可控要求，尤其在國防、電力、政務(wù)等安全性要求較高的關(guān)鍵行業(yè)。未來隨著金融、石化、交通、醫(yī)療等行業(yè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)下，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將迎來越來越多的規(guī)模性應(yīng)用需求，市場規(guī)模將大幅度提升。
③多樣性計算對操作系統(tǒng)提出新要求
隨著ICT技術(shù)的快速發(fā)展，差異化的業(yè)務(wù)場景有差異化的需求，處理大量數(shù)據(jù)需要高性能，移動端場景需要低功耗，人工智能場景需要神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法優(yōu)化，物聯(lián)網(wǎng)場景需要低成本，云計算場景需要定制化等。面對智能制造、人工智能、大數(shù)據(jù)、自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景的多樣化和數(shù)據(jù)類型的多元化，單一架構(gòu)難以滿足數(shù)據(jù)處理和用戶體驗的要求，這就驅(qū)動計算架構(gòu)從通用計算向通用加專用的多樣性異構(gòu)計算創(chuàng)新。多樣性計算對操作系統(tǒng)提出更高要求，不僅要求操作系統(tǒng)需要兼容多種芯片架構(gòu)，而且操作系統(tǒng)需要軟硬件協(xié)同創(chuàng)新更大地釋放硬件算力。
④國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展開啟新局面
在歷史原因和相關(guān)政策刺激合力作用下，當(dāng)前國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場存在廠商林立的格局?；陂_源軟件模式下的操作系統(tǒng)版本發(fā)行商的核心價值就是做增值服務(wù)，隨著openEuler等操作系統(tǒng)中國原生社區(qū)的蓬勃發(fā)展，國產(chǎn)操作系統(tǒng)版本發(fā)行商將呈現(xiàn)將上游技術(shù)收斂到中國原生社區(qū)，共促社區(qū)技術(shù)創(chuàng)新，共建統(tǒng)一生態(tài)的新局面?；谥袊鐓^(qū)技術(shù)，深度融合行業(yè)應(yīng)用需求，通過增值開發(fā)形成國產(chǎn)操作系統(tǒng)商用發(fā)行版，并配套遷移適配、生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)品認(rèn)證等增值服務(wù)為行業(yè)客戶創(chuàng)造價值將成為一種趨勢。國產(chǎn)操作系統(tǒng)將進入新一輪高速發(fā)展期。
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