市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上漲：2013年IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為958.7億元
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢(xún)《2024-2030年IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告》
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（1）IT運(yùn)維服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀：IT運(yùn)維服務(wù)的涵蓋范圍較為廣泛，是指通過(guò)一系列流程、技術(shù)、方法保障組織的IT產(chǎn)品或服務(wù)符合特定的要求，以滿(mǎn)足組織內(nèi)部和外部用戶(hù)使用需要。IT運(yùn)維具體的服務(wù)內(nèi)容是通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等IT技術(shù)施展監(jiān)控、作業(yè)調(diào)度、備份與恢復(fù)等功能，并與管理流程手段相結(jié)合，確保企業(yè)各種IT設(shè)施、IT軟件、IT系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。IT運(yùn)維的基本流程體系主要圍繞建、管、用三方面進(jìn)行建設(shè)，并結(jié)合ISO20000、ITIL（信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)庫(kù)）等標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。
根據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同，IT運(yùn)維被劃分為基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維以及桌面運(yùn)維?；A(chǔ)設(shè)施運(yùn)維的服務(wù)對(duì)象包括了服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等基礎(chǔ)軟件，在云化的背景下，IaaS層和PaaS層的運(yùn)維也被包含其中；應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)面向用戶(hù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)軟件提供運(yùn)維服務(wù)，其中包含SaaS層面的運(yùn)維；桌面運(yùn)維是指維護(hù)用戶(hù)辦公桌面環(huán)境的支持服務(wù)，并對(duì)用戶(hù)的IT資產(chǎn)的進(jìn)行管理。
在IT運(yùn)維服務(wù)行業(yè)發(fā)展的初級(jí)階段，企業(yè)的IT系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，主要以人工運(yùn)維為主。在進(jìn)入IOE技術(shù)框架時(shí)代后，ITIL流程化運(yùn)維成為主流，以ITIL為核心的運(yùn)維模式將運(yùn)維操作標(biāo)準(zhǔn)化、流程化，適用于業(yè)務(wù)變更頻率較低的企業(yè)。隨著云數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的崛起以及云原生應(yīng)用的發(fā)展，“去IOE”已成為國(guó)內(nèi)的大趨勢(shì)，同時(shí)IT系統(tǒng)復(fù)雜程度的提升以及企業(yè)業(yè)務(wù)變更頻繁，IT運(yùn)維行業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入DevOpes自動(dòng)化運(yùn)維階段，DevOps體系讓開(kāi)發(fā)和運(yùn)維的信息更加透明，鼓勵(lì)運(yùn)維和開(kāi)發(fā)之間協(xié)作交流，產(chǎn)品的研發(fā)和運(yùn)維周期被壓縮，企業(yè)效率大幅增長(zhǎng)。
（2）IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀：隨著我國(guó)數(shù)字化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，IT運(yùn)維服務(wù)作為數(shù)字化建設(shè)后期維護(hù)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，其重要性逐漸突顯，IT運(yùn)維服務(wù)行業(yè)快速正處于發(fā)展階段。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，近10年來(lái)IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，2013年IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為958.7億元，在2022年IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至3349.2億元，近10年間市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了約249%的增長(zhǎng)。
2013-2022年中國(guó)IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)
國(guó)內(nèi)IT運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的上游企業(yè)主要為國(guó)際IT運(yùn)維服務(wù)廠商、商業(yè)軟件（包括數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件和安全軟件等）提供商、硬件設(shè)備提供商以及軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)提供商。同時(shí)，國(guó)內(nèi)IT運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理行業(yè)的下游主要在電信、金融、能源、交通、政府等領(lǐng)域。近年來(lái)，這些領(lǐng)域的IT系統(tǒng)建設(shè)投資保持了高速增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)信息化水平的提升，它們對(duì)IT運(yùn)維服務(wù)的需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。
①第三方IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀：隨著“去IOE”的進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，以IBM小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)和EMC存儲(chǔ)設(shè)備等集中式架構(gòu)不斷被分布式系統(tǒng)架構(gòu)所替代，分布式系統(tǒng)架構(gòu)造成架構(gòu)原廠商的多樣化，由此促進(jìn)了市場(chǎng)對(duì)整體運(yùn)維解決方案的需求，帶動(dòng)了第三方運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。第三方運(yùn)維服務(wù)商專(zhuān)注于運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域，通過(guò)整合專(zhuān)業(yè)化的運(yùn)維服務(wù)團(tuán)隊(duì)，服務(wù)對(duì)象可覆蓋市面上主流的軟硬件設(shè)施，具有較強(qiáng)綜合服務(wù)能力，同時(shí)高性?xún)r(jià)比的服務(wù)受到企業(yè)的青睞。因此，第三方IT運(yùn)維服務(wù)主要集中在企業(yè)非核心的硬件維保和系統(tǒng)運(yùn)維領(lǐng)域，并逐漸侵占原廠服務(wù)商的市場(chǎng)份額。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年第三方運(yùn)維服務(wù)的滲透率已達(dá)到了47.3%，預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到52.3%，占據(jù)著IT運(yùn)維市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。目前，IT第三方運(yùn)維市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度較低，擁有全國(guó)交付能力的服務(wù)商正在取代本土化服務(wù)商，IT第三方運(yùn)維市場(chǎng)集中程度將逐漸提高。
在市場(chǎng)規(guī)模方面，第三方運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2014年第三方運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了444.9億元，2019年第三方運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至984.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.2%；預(yù)計(jì)2023年第三方運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1694.1億元，2020-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.5%，增長(zhǎng)勢(shì)頭將繼續(xù)保持。從需求端來(lái)看，金融和電信領(lǐng)域?qū)τ诘谌竭\(yùn)維服務(wù)的需求最大。政府機(jī)構(gòu)更愿意采用運(yùn)維外包的模式，隨著政府機(jī)構(gòu)信息化程度的提高，政府機(jī)構(gòu)領(lǐng)域的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)在主要以自主運(yùn)維的模式為主，傾向于使用自動(dòng)化運(yùn)維工具滿(mǎn)足運(yùn)維需求。
第一、金融領(lǐng)域第三方IT運(yùn)維市場(chǎng)現(xiàn)狀：大部分金融機(jī)構(gòu)已建立起集約化和集成化的IT系統(tǒng)并依托其開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。因此，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性、可持續(xù)性等方面具有極高的要求，一旦發(fā)生IT系統(tǒng)故障或停機(jī)等情況，將對(duì)社會(huì)和機(jī)構(gòu)帶來(lái)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，因此金融機(jī)構(gòu)更加注重于IT運(yùn)維服務(wù)商的專(zhuān)業(yè)程度、行業(yè)理解以及響應(yīng)時(shí)效。此外，在《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》等政策的推動(dòng)下，金融行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程加速，金融領(lǐng)域?qū)T運(yùn)維的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。第三方IT運(yùn)維服務(wù)相比于原廠IT運(yùn)維服務(wù)商在該領(lǐng)域內(nèi)更有優(yōu)勢(shì)，第三方IT運(yùn)維服務(wù)商擁有多行業(yè)的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的行業(yè)理解，同時(shí)全國(guó)性的第三方IT運(yùn)維服務(wù)商在全國(guó)多地設(shè)有交付中心。同時(shí)，在《關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》等政策的支持下，金融機(jī)構(gòu)更傾向于將IT系統(tǒng)外包給第三方IT運(yùn)維服務(wù)商。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在金融領(lǐng)域中第三方IT運(yùn)維服務(wù)商在2023年的預(yù)計(jì)達(dá)到359.4億元，其中銀行業(yè)占比最大，超過(guò)了60%，保險(xiǎn)業(yè)其次。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模為648.8億元，同比增長(zhǎng)10.1%，預(yù)計(jì)到2027年銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1429.15億元；在保險(xiǎn)業(yè)方面，2022年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到107.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)6.3%。
第二、電信領(lǐng)域第三方IT運(yùn)維市場(chǎng)現(xiàn)狀：電信行業(yè)IT成熟程度較高，其IT系統(tǒng)具有規(guī)模大、復(fù)雜程度高的特點(diǎn)，在IT系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中網(wǎng)絡(luò)流量異常、設(shè)備故障及系統(tǒng)性能不足等情況時(shí)有發(fā)生，IT資源監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)是電信行業(yè)的運(yùn)維重點(diǎn)，運(yùn)維工作量及成本要高于其他行業(yè)。因此，電信企業(yè)將運(yùn)維工作外包給第三方運(yùn)維服務(wù)商的現(xiàn)象普遍，外包模式可降低企業(yè)運(yùn)維人員不足以及運(yùn)維成本較高的問(wèn)題，電信企業(yè)自身可專(zhuān)注于企業(yè)其他業(yè)務(wù)，需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支撐和復(fù)雜的運(yùn)維工作由第三方運(yùn)維服務(wù)商負(fù)責(zé)處理。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年在電信領(lǐng)域中第三方IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)占比約為23.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了229.3億，預(yù)計(jì)在2023年的預(yù)計(jì)達(dá)到438.4億元，2019-2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在17.6%。電信企業(yè)對(duì)于精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理要求日漸提升，第三方IT運(yùn)維服務(wù)商所提供一體化運(yùn)維服務(wù)以及綜合解決方案與電信行業(yè)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理要求適應(yīng)度較高，未來(lái)電信領(lǐng)域的第三方IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)。第三、交通運(yùn)輸領(lǐng)域第三方IT運(yùn)維市場(chǎng)情況交通運(yùn)輸行業(yè)采用“兩級(jí)”架構(gòu)數(shù)據(jù)中心體系，即以部級(jí)數(shù)據(jù)中心為核心節(jié)點(diǎn)，省級(jí)數(shù)據(jù)中心為二級(jí)節(jié)點(diǎn)，由部級(jí)數(shù)據(jù)中心匯集多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全國(guó)性數(shù)據(jù)，為部?jī)?nèi)和部省之間提供數(shù)據(jù)交換和資源共享。為建設(shè)統(tǒng)籌公路、鐵路、水路、航空的現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系實(shí)現(xiàn)客運(yùn)零距離換乘、貨運(yùn)無(wú)縫化銜接的目標(biāo)，交通運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)一步向集約化、規(guī)?；途W(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。
2019年中國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到65.3億元市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)16.4%，在第三方運(yùn)維服務(wù)中的市場(chǎng)占比為6.6%。預(yù)計(jì)未來(lái)四年內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)在IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運(yùn)維服務(wù)方面的投入將保持14.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到112.3億元。隨著近年來(lái)開(kāi)源技術(shù)的崛起，民營(yíng)物流公司的“去IOE”進(jìn)程加速，第三方運(yùn)維服務(wù)商相比原廠商的優(yōu)勢(shì)更為明顯，對(duì)原廠商的運(yùn)維服務(wù)形成替代。以“四通一達(dá)”為代表的物流公司，需要與阿里、京東等電商平臺(tái)對(duì)接并實(shí)時(shí)呈現(xiàn)貨品的運(yùn)輸情況，同時(shí)，為應(yīng)對(duì)“雙11”、“雙12”等活動(dòng)帶來(lái)的業(yè)務(wù)量激增，物流公司正在積極將非核心甚至核心系統(tǒng)遷移上云。包括公路局、鐵路局、機(jī)場(chǎng)、港口等在內(nèi)的企業(yè)級(jí)客戶(hù)，由于自身的IT能力有限，多傾向于引入專(zhuān)業(yè)的第三方運(yùn)維服務(wù)商。
第四、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域第三方IT運(yùn)維市場(chǎng)現(xiàn)狀：互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)都承載在數(shù)據(jù)中心之中，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維管理在企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用?；ヂ?lián)網(wǎng)公司多采用開(kāi)源系統(tǒng)架構(gòu)，以橫向擴(kuò)展和分布式部署為特點(diǎn)，因此互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的運(yùn)維也比其他行業(yè)更加青睞開(kāi)源技術(shù)。由于互聯(lián)網(wǎng)公司的系統(tǒng)環(huán)境更迭頻繁，其對(duì)自動(dòng)化和彈性需求的要求非常高，傳統(tǒng)的運(yùn)維服務(wù)難以支撐運(yùn)維需求，它們普遍采用自建運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的方式對(duì)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行運(yùn)維管理，對(duì)于商業(yè)產(chǎn)品的接受度比較低，主要需求是在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)方面。
云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)最大的驅(qū)動(dòng)力是互聯(lián)網(wǎng)公司，互聯(lián)網(wǎng)公司在公有云的高接受度將對(duì)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的運(yùn)維管理產(chǎn)生影響。在IaaS廣泛運(yùn)用之后，互聯(lián)網(wǎng)公司的基礎(chǔ)設(shè)施變?yōu)镮aaS平臺(tái)，由IaaS平臺(tái)的供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)基礎(chǔ)運(yùn)維工作。與此同時(shí)，企業(yè)用戶(hù)會(huì)更加關(guān)注應(yīng)用運(yùn)維層面的工作，第三方運(yùn)維服務(wù)商的發(fā)展機(jī)會(huì)增大。在基礎(chǔ)運(yùn)維向應(yīng)用運(yùn)維過(guò)渡的過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)率先采用新的運(yùn)維管理理念和方法，如DevOps、自動(dòng)化運(yùn)維、ITOA等。
②原廠IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀：原廠服務(wù)商即上游的軟硬件產(chǎn)品提供商，包括服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備廠商，數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件和操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件廠商，以及應(yīng)用軟件廠商。它們?cè)跒樽罱K客戶(hù)提供產(chǎn)品的同時(shí)也提供配套的運(yùn)維服務(wù)。在市場(chǎng)規(guī)模方面，原廠IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模也同樣保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2014年原廠運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了635.0億元，2019年原廠運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1096.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.54%；預(yù)計(jì)2023年原廠運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1542.3億元，2020-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.16%，增長(zhǎng)勢(shì)頭將繼續(xù)保持。
（3）ITOM/ITOA市場(chǎng)現(xiàn)狀：我國(guó)ITOM（IT運(yùn)維管理，即ITO perations Management）/ITOA（IT運(yùn)維分析，即ITO perations Analytics）行業(yè)仍處于起步階段，規(guī)模尚小但增速較快。在IT行業(yè)整體數(shù)字化升級(jí)的浪潮下，IT服務(wù)也與時(shí)俱進(jìn)，引入數(shù)字化工具。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)ITOM市場(chǎng)規(guī)模為122億元，ITOA市場(chǎng)規(guī)模為18億元，ITOM市場(chǎng)規(guī)模大幅領(lǐng)先ITOA市場(chǎng)，兩者均保持快速增長(zhǎng)速度。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2021年全球ITOM市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)400億美元；中金企信數(shù)據(jù)顯示，2020年全球ITOA市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到37億美元。我國(guó)IT運(yùn)維產(chǎn)品化仍處于起步滲透階段，中金企信預(yù)測(cè)，到2023年，我國(guó)ITOM及ITOA市場(chǎng)合計(jì)約200億元，其中ITOM市場(chǎng)規(guī)模達(dá)166億元，ITOA雖然規(guī)模較小，但2019-2023年CAGR達(dá)23%。在分布式架構(gòu)、混合云部署、國(guó)產(chǎn)替代等背景下，單憑人工已無(wú)法應(yīng)對(duì)愈發(fā)復(fù)雜的IT系統(tǒng)運(yùn)維需求，借助自動(dòng)化、智能化運(yùn)維工具來(lái)調(diào)效增質(zhì)是未來(lái)的主流趨勢(shì)，運(yùn)維產(chǎn)品市場(chǎng)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)，在整體IT運(yùn)維市場(chǎng)中占比不斷上升。
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