2025-2031年中國汽車熱管理行業(yè)集中度、市場環(huán)境、重點企業(yè)分析及前景預(yù)測-中金企信發(fā)布
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1、汽車熱管理行業(yè)發(fā)展概述
（1）汽車熱管理簡介
汽車熱管理系統(tǒng)是汽車上用于調(diào)節(jié)零部件工作溫度環(huán)境和座艙溫度環(huán)境的零部件的集合。汽車的零部件系統(tǒng)較為復(fù)雜，由上萬個不同材料的零部件組成，而每個零部件的工作溫度和材料耐受溫度都不盡相同。汽車熱管理系統(tǒng)的主要作用就是通過散熱、加熱、保溫等手段，讓不同的零部件都能在合適的溫度下正常工作，以保障汽車的使用舒適、功能安全和使用壽命。隨著消費者對空調(diào)舒適度、節(jié)能降費以及國家對油耗排放要求的提高，汽車熱管理越來越重要。此外，在汽車電動智能化的浪潮下，熱管理系統(tǒng)關(guān)系到新能源汽車的續(xù)航和安全等問題，因此，未來汽車熱管理需求確定性較高。
傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)包括空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)動機總成系統(tǒng)，其中空調(diào)系統(tǒng)包括制冷及制熱系統(tǒng)，發(fā)動機總成系統(tǒng)包括發(fā)動機及變速箱冷卻。與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車主要有以下不同：第一，兩者均需要進行空調(diào)系統(tǒng)熱管理，然而在空調(diào)制熱的情況下，傳統(tǒng)燃油車可以通過發(fā)動機的余熱給車內(nèi)供熱，而新能源車則必須主動進行制熱；第二，由于兩者的動力系統(tǒng)不同，傳統(tǒng)燃油車動力系統(tǒng)熱管理主要針對發(fā)動機和變速箱，而新能源車熱管理主要針對電機和電機控制器；第三，新能源車相比傳統(tǒng)燃油車增加了電池熱管理，由于新能源車以電池電能作為驅(qū)動能源，當電池溫度過高可能帶來一定風險，因此有必要進行電池熱管理。插電混動車結(jié)合了傳統(tǒng)燃油車和純電動車的特點，相比純電動車而言更為復(fù)雜，還需配備發(fā)電機熱管理系統(tǒng)。
傳統(tǒng)燃油車供應(yīng)鏈成熟，單車熱管理產(chǎn)品價值鏈僅2,300元左右，而新能源汽車不僅新增了電池熱管理系統(tǒng)，還因需求增加和技術(shù)升級，導(dǎo)致單車熱管理產(chǎn)品價值增長到6,650元左右，若使用熱泵空調(diào)，需再增加約500元，整體來看，新能源汽車熱管理系統(tǒng)單車價值量是傳統(tǒng)燃油車的3倍左右。
根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)測算，預(yù)計2025年全球乘用車熱管理市場空間為2,987億元，其中新能源乘用車熱管理市場空間為1,761億元，預(yù)計2021-2025年復(fù)合增速達到40%。預(yù)計2025年中國乘用車熱管理市場空間為1,002億元，其中新能源乘用車熱管理市場空間為653億元，預(yù)計2021-2025年復(fù)合增速達到34%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
（2）汽車空調(diào)系統(tǒng)
產(chǎn)品在汽車熱管理系統(tǒng)的空調(diào)系統(tǒng)中應(yīng)用較為廣泛。汽車空調(diào)系統(tǒng)系汽車熱管理的重要組成部分，主要包括制冷系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、空氣凈化裝置、控制系統(tǒng)等。
汽車空調(diào)通過由各種傳感器、電子控制器和執(zhí)行器組成的電子控制系統(tǒng)實現(xiàn)制冷、加熱、通風循環(huán)。電子控制器將各溫度傳感器、光傳感器等輸入電信號與操作板設(shè)定的信號進行比較，經(jīng)計算處理后做出判斷，輸出相應(yīng)的調(diào)節(jié)和控制指令，通過相應(yīng)的執(zhí)行器，對壓縮機的開關(guān)、送風溫度、送風模式、送風風量等調(diào)節(jié)，實現(xiàn)對車內(nèi)空氣進行全面調(diào)節(jié)和控制。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
①空調(diào)系統(tǒng)傳感器
空調(diào)系統(tǒng)傳感器測量包括車內(nèi)外溫度、陽光、發(fā)動機工況等一系列指標參數(shù)，將其轉(zhuǎn)換為相關(guān)的電阻、電壓、電流等電信號，送入控制器，從而根據(jù)車內(nèi)外溫度、陽光等對空調(diào)系統(tǒng)進行溫度、風速控制。在此環(huán)節(jié)，產(chǎn)品包含各類溫度傳感器、光傳感器等產(chǎn)品。
②空調(diào)系統(tǒng)控制器
空調(diào)系統(tǒng)控制器主要功能系對空調(diào)系統(tǒng)進行全面控制，包括溫度控制、鼓風機轉(zhuǎn)速控制、預(yù)熱控制、時滯控制、送風模式控制、進氣控制、壓縮機控制等。現(xiàn)代控制器由單片微處理器或車身控制器構(gòu)成，根據(jù)各傳感器所檢測的溫度參數(shù)、發(fā)動機運行工況參數(shù)和空調(diào)系統(tǒng)工況參數(shù)，經(jīng)內(nèi)部電路分析比較，單獨或集中對執(zhí)行器進行控制。
在此環(huán)節(jié)，產(chǎn)品主要為用于鼓風機、冷卻扇控制系統(tǒng)的調(diào)速模塊類產(chǎn)品，主要通過改變流經(jīng)鼓風機、冷卻扇電機的電流，來改變鼓風機、冷卻扇的轉(zhuǎn)速。
③空調(diào)系統(tǒng)執(zhí)行器
空調(diào)系統(tǒng)執(zhí)行器主要包括進風口風門電機執(zhí)行器、冷暖空氣混合風門電機執(zhí)行器、送風口風門電機執(zhí)行器、內(nèi)外循環(huán)執(zhí)行器等。按照工作原理不同可分為直流電機執(zhí)行器、步進電機執(zhí)行器和無刷電機執(zhí)行器。電機的電樞軸經(jīng)連桿與進風口風門連接，接到控制信號時，執(zhí)行器帶動連桿轉(zhuǎn)動，使得風門轉(zhuǎn)至相應(yīng)位置，主要用來控制風門的開關(guān)及角度，調(diào)節(jié)各種風道的通風面積。
在此環(huán)節(jié)，產(chǎn)品主要為空調(diào)直流電機執(zhí)行器、空調(diào)步進電機執(zhí)行器和無刷電機執(zhí)行器，主要用于汽車空調(diào)的風門控制。
根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車單車汽車空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)品價值1,350元，新能源汽車單車汽車空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)品價值約3,200元。參照財信證券汽車熱管理系統(tǒng)市場價值測算，預(yù)計2025年全球乘用車汽車空調(diào)系統(tǒng)市場空間為1,547.73億元，預(yù)計2025年中國乘用車汽車空調(diào)系統(tǒng)市場空間為512.14億元。
（3）產(chǎn)品在其他熱管理系統(tǒng)的應(yīng)用
產(chǎn)品在熱管理系統(tǒng)其他領(lǐng)域亦有較大的應(yīng)用，尤其是新能源汽車電池系統(tǒng)。研究顯示，從安全、性能、壽命三方面衡量，新能源汽車熱管理要求更為苛刻。
從安全角度考慮，當電池溫度過高時，會導(dǎo)致電池性能降低甚至熱失控，嚴重的情況下會起火甚至爆炸。當電池溫度過低時（低于0℃），對電池充電會引發(fā)瞬間的高壓充電現(xiàn)象，將會導(dǎo)致電池析鋰從而造成內(nèi)短路引起起火風險。
從性能角度考慮，當電池溫度較低時，會使得電池的活性下降，進而會降低充放電的性能。同時同一電池包中的不同模組的溫度差會導(dǎo)致不同模組的充放電差異，最終影響電池包的性能。
從電池壽命角度考慮，隨著充放電次數(shù)的增加，當電池溫度過高時，電池容量將會受到較大程度的影響；當溫度過低時，容易引發(fā)電池的析鋰現(xiàn)象將導(dǎo)致電池循環(huán)使用壽命大幅下降，同時會導(dǎo)致電池正極易出現(xiàn)開裂、漏液等現(xiàn)象，產(chǎn)生不可逆的損傷。因此，必須在多處測量電池溫度（電池本體、接線柱、冷卻液），防止局部過熱，這極大的拓展了溫度傳感器的應(yīng)用場景。
此外，隨著汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的發(fā)展，以及功能性、舒適性、環(huán)保性等多方面的要求，新的應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，溫度傳感器、執(zhí)行器等需求亦不斷增加，如座椅加熱溫度傳感器、門把手電機、充電蓋電機、AGS進氣格柵電機執(zhí)行器、水閥電動執(zhí)行器等，進一步拓展了產(chǎn)品的應(yīng)用市場。
（4）行業(yè)發(fā)展趨勢
1、碳達峰、碳中和背景下，汽車熱管理重要性日益凸顯
碳達峰、碳中和系21世紀重要的國家發(fā)展戰(zhàn)略，據(jù)統(tǒng)計，交通運輸領(lǐng)域碳排放量占整個社會碳排放總量的30%左右，并仍保持高速上漲趨勢。面對能源安全及氣候變化多方面的挑戰(zhàn)，汽車新能源化也成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車熱管理系統(tǒng)更復(fù)雜、單車價值量更高。
此外，汽車熱管理對實現(xiàn)碳達峰、碳中和的重要性日益凸顯。目前乘用車大量使用的氟利昂類制冷技術(shù)具有較高的溫室效應(yīng)，按照一輛乘用車熱管理系統(tǒng)充注諾氟烷0.7kg計算，全國車輛的當量含碳量約為2.8億噸。從熱管理技術(shù)角度來看，通過制冷及熱泵技術(shù)的完善，發(fā)展車輛綠色低碳熱管理方法，提高熱管理效率，提高電池、電機的問題控制精度，創(chuàng)造更舒適的車內(nèi)環(huán)境，是未來汽車最重要的環(huán)節(jié)之一。因此，汽車熱管理的重要性將日益凸顯。
2、電動化、智能化浪潮下，汽車熱管理要求更為苛刻
電動化和智能化浪潮下，汽車的熱管理也顯得越來越重要。目前，新能源汽車動力電池主要為鋰離子電池，鋰電池性能對溫度變化較為敏感，而動力電池冷卻性能的好壞直接影響電池的效率，同時也會影響到電池壽命和使用安全。由于充放電過程中電池本身會產(chǎn)生一定熱量，從而導(dǎo)致溫度上升，而溫度升高會影響動力電池的諸多性能參數(shù)；當溫度過低時，同樣容易引發(fā)電池的析鋰現(xiàn)象將導(dǎo)致電池循環(huán)壽命大幅下降。因此，為了提高電池使用壽命和發(fā)揮電池最佳功效，汽車熱管理要求更為苛刻。
3、國內(nèi)企業(yè)有望進一步縮短與國際廠商的差距
我國汽車熱管理行業(yè)發(fā)展較晚，當前國內(nèi)能提供集成系統(tǒng)的企業(yè)較少，主要提供熱管理零部件，如壓縮機、閥類、泵類等。熱管理細分領(lǐng)域目前處于成長階段，產(chǎn)品需求多樣，廠商都在積極研發(fā)，拓寬自身的產(chǎn)品線。
對于國內(nèi)熱管理企業(yè)來說，有進一步縮短與國際廠商差距的機會，主要原因如下：首先，我國熱管理系統(tǒng)的需求約占全球的1/3，只要能抓住本土市場，有可能提高市場份額；其次，新能源汽車的高速發(fā)展，對國內(nèi)熱管理企業(yè)來說，是一個非常好的市場機遇。國外大廠長期研發(fā)傳統(tǒng)汽車的熱交換器，技術(shù)和經(jīng)驗積累遠超國內(nèi)企業(yè)，在這一細分領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的競爭力較弱；而新能源汽車的熱管理，對于國內(nèi)廠商和國外大廠而言，都是較新領(lǐng)域，雙方的起跑線更為接近。隨著汽車電動化的浪潮，依靠我國對于新能源汽車的政策紅利、財政補貼以及整個產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，利用本土優(yōu)勢，在熱管理領(lǐng)域，國內(nèi)廠商有望充分享受國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展紅利，進一步縮短與國際廠商的差距，乃至彎道超車。
4、平臺化、系統(tǒng)化供貨成為行業(yè)趨勢
近年來，新車型開發(fā)周期和生命周期逐步縮短，更新?lián)Q代速度加快。整車廠逐步推進平臺化生產(chǎn)模式，正在逐步引入更多具備平臺化供貨能力的供應(yīng)商，具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)將獲得一個平臺多個車型的產(chǎn)品，體現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。與此同時，由于激烈競爭帶來的成本壓力，汽車整車廠對零部件供應(yīng)商系統(tǒng)化供貨能力提出了更高的要求，即外包較低附加值的相關(guān)產(chǎn)品及功能模塊，并將供貨對象集中于少量具備競爭優(yōu)勢的零部件供應(yīng)商。
而隨著新能源汽車市場快速發(fā)展，汽車熱管理的需求變得越來越復(fù)雜，未來熱管理供應(yīng)可能會向系統(tǒng)化、集成化發(fā)展，車企向頭部熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商采購系統(tǒng)，熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商向優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商采購零部件，未來行業(yè)有望形成強者恒強的態(tài)勢。
第一章?汽車熱管理行業(yè)概述
第一節(jié) 汽車熱管理行業(yè)定義
第二節(jié) 汽車熱管理行業(yè)分類
第三節(jié) 汽車熱管理行業(yè)基本特點
第四節(jié) 汽車熱管理行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位
第二章?汽車熱管理行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述
第一節(jié) 全球汽車熱管理行業(yè)發(fā)展概況
一、全球汽車熱管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、主要國家和地區(qū)發(fā)展狀況
三、全球汽車熱管理行業(yè)發(fā)展趨勢
第二節(jié) 中國汽車熱管理行業(yè)發(fā)展概況
一、中國汽車熱管理行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
二、中國汽車熱管理行業(yè)發(fā)展中存在的問題
第三章?中國汽車熱管理市場行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 中國汽車熱管理行業(yè)運行情況
一、中國汽車熱管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、外資汽車熱管理企業(yè)進入中國
三、汽車熱管理市場經(jīng)營模式走向
四、中國汽車熱管理產(chǎn)業(yè)特征分析
五、中國汽車熱管理產(chǎn)業(yè)格局分析
第二節(jié) 汽車熱管理所屬行業(yè)經(jīng)濟運行狀況
一、中國汽車熱管理所屬行業(yè)發(fā)展概述
二、汽車熱管理所屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析
三、汽車熱管理所屬行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
第三節(jié) 汽車熱管理所屬行業(yè)運營效益分析
第四章 2019-2024年中國汽車熱管理產(chǎn)業(yè)行業(yè)重點區(qū)域運行分析
第一節(jié) 2019-2024年華東地區(qū)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第二節(jié) 2019-2024年華南地區(qū)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第三節(jié) 2019-2024年華中地區(qū)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第四節(jié) 2019-2024年華北地區(qū)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第五節(jié) 2019-2024年西北地區(qū)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第六節(jié) 2019-2024年西南地區(qū)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第七節(jié) 2019-2024年東北地區(qū)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)行業(yè)運行情況
第五章 汽車熱管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析
第一節(jié)?汽車熱管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
二、主要環(huán)節(jié)分析
第二節(jié)?汽車熱管理行業(yè)上（下）游行業(yè)發(fā)展概況
第三節(jié)?汽車熱管理行業(yè)原材料供給情況
第四節(jié)?汽車熱管理行業(yè)下游消費市場構(gòu)成
第六章?供求分析：供需平衡
第一節(jié) 供需平衡現(xiàn)狀總結(jié)
第二節(jié) 影響汽車熱管理行業(yè)供需平衡的因素
第三節(jié) 汽車熱管理行業(yè)供需平衡趨勢預(yù)測
第七章?中國汽車熱管理行業(yè)競爭分析
第一節(jié) 汽車熱管理行業(yè)集中度分析
第二節(jié) 汽車熱管理行業(yè)競爭格局分析
一、現(xiàn)有競爭者分析
二、潛在進入者分析
三、賣方討價還價能力分析
四、買方討價還價能力分析
五、替代品的威脅
第三節(jié) 汽車熱管理行業(yè)重點省市集中度分析
第四節(jié) 汽車熱管理行業(yè)競爭關(guān)鍵因素趨勢格局分析
一、品牌和市場影響力
二、企業(yè)技術(shù)實力
三、產(chǎn)品質(zhì)量控制能力
第八章 2019-2024年中國汽車熱管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國經(jīng)濟環(huán)境分析
第二節(jié) 汽車熱管理產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策
一、國家“十四五”產(chǎn)業(yè)政策
二、其他相關(guān)政策
第三節(jié) 中國汽車熱管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析
第九章 汽車熱管理國內(nèi)重點生產(chǎn)企業(yè)分析
第一節(jié)A
一、公司基本情況
二、公司產(chǎn)品競爭力分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第二節(jié)?B
一、公司基本情況
二、公司產(chǎn)品競爭力分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第三節(jié)?C
一、公司基本情況
二、公司產(chǎn)品競爭力分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第四節(jié)D
一、公司基本情況
二、公司產(chǎn)品競爭力分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析
第五節(jié)?E
一、公司基本情況
二、公司產(chǎn)品競爭力分析
三、公司投資情況
四、公司未來戰(zhàn)略分析?
第十章?汽車熱管理行業(yè)風險分析
第一節(jié) 汽車熱管理行業(yè)環(huán)境風險
一、國際經(jīng)濟環(huán)境風險
二、匯率風險
三、宏觀經(jīng)濟風險
四、宏觀經(jīng)濟政策風險
五、區(qū)域經(jīng)濟變化風險
第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈上下游及各關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)風險
第三節(jié) 汽車熱管理行業(yè)政策風險
第四節(jié) 汽車熱管理行業(yè)市場風險
一、市場供需風險
二、價格風險
三、競爭風險
第十一章2025-2031年中國汽車熱管理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析
第一節(jié) 2025-2031年中國汽車熱管理產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測分析
一、汽車熱管理行業(yè)預(yù)測分析
二、汽車熱管理技術(shù)方向分析
三、汽車熱管理競爭格局預(yù)測分析
第二節(jié) 2025-2031年中國汽車熱管理行業(yè)市場發(fā)展前景預(yù)測分析
一、汽車熱管理行業(yè)供給預(yù)測分析
二、汽車熱管理行業(yè)需求預(yù)測分析
三、汽車熱管理市場進出口預(yù)測分析
第三節(jié) 2025-2031年中國汽車熱管理行業(yè)市場盈利能力預(yù)測分析
第十二章?投資機會及經(jīng)營策略建議
第一節(jié) 汽車熱管理行業(yè)總體發(fā)展前景預(yù)測
第二節(jié) 投資機會
第三節(jié) 企業(yè)經(jīng)營策略建議
一、產(chǎn)品定位與定價
二、營銷策略與渠道建設(shè)
三、技術(shù)創(chuàng)新
四、成本控制
五、投融資建議
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