全球電控制動系統(tǒng)市場規(guī)模到2025年將達到640億元左右-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年電控制動系統(tǒng)市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預測研發(fā)報告-中金企信發(fā)布》
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（1）電控制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況
汽車制動系統(tǒng)可分為行車制動、駐車制動系統(tǒng)兩大類，行車制動系統(tǒng)的主要作用是令行駛中的汽車降低速度甚至停車，駐車制動系統(tǒng)則用于確保已停駛的汽車駐留原地不動。目前，行車電子制動系統(tǒng)主要包括ABS和ESC，駐車電子制動系統(tǒng)主要包括EPB。
隨著汽車制動技術的發(fā)展，具備防止車輪抱死、側滑等功能的安全系統(tǒng)誕生。汽車安全系統(tǒng)有防抱死系統(tǒng)（ABS）、牽引力控制系統(tǒng)（TCS）、電子制動力分配系統(tǒng)（EBD）等，其中最重要的是ABS和TCS系統(tǒng)。ABS系統(tǒng)的主要作用是：汽車在濕滑等摩擦力小的路面制動時，由于摩擦力小，可能出現(xiàn)滑動，導致轉向失靈、甩尾、跑偏等問題，ABS通過監(jiān)控各個車輪的轉速，如果車速與轉速不匹配，ABS系統(tǒng)微調制動力，防止車輪抱死。TCS系統(tǒng)的主要作用是：通過對目標發(fā)動機扭矩控制和對驅動輪的非對稱目標制動扭矩控制實現(xiàn)電子差速器功能，從而防止車輛在雪地等濕滑路面行駛時驅動輪空轉動，車輛因驅動輪打滑而發(fā)生橫移或甩尾，使車輛平穩(wěn)起步和加速，并提高車輛的復雜路面的通過性能。
20世紀80年代開始，ABS以及在ABS基礎上迭代升級的ESC，相繼成為美國、歐盟等汽車市場新車標配，并不斷向澳大利亞、韓國、日本、中國等其他市場滲透。電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）集成了ABS和TCS系統(tǒng)，能夠確保車輛行駛的側向穩(wěn)定性。ESC在融合ABS和TCS功能基礎上，增加了車輛轉向行駛時橫擺率傳感器和方向盤轉角傳感器，通過ECU控制車輪的驅動力和制動力，確保車輛行駛的側向穩(wěn)定性。
（2）行業(yè)發(fā)展歷程
在商用車電控制動系統(tǒng)領域，我國商用車產業(yè)起步早、發(fā)展時間較長，是我國在汽車工業(yè)最早進行重點布局并實現(xiàn)突破的細分產品領域。2023年度，國內自主品牌前十大商用車企業(yè)銷量已占我國商用車市場份額的78.05%。我國商用車自主品牌的蓬勃發(fā)展為國內電控制動系統(tǒng)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇，內資企業(yè)憑借著過硬的技術實力、穩(wěn)定優(yōu)良的產品質量、較高的性價比等優(yōu)勢成功進入國內知名商用車整車廠商供應鏈，并形成穩(wěn)定的配套供應關系，銷量持續(xù)增加。但在乘用車電控制動系統(tǒng)領域，目前仍以跨國企業(yè)為主導，內資企業(yè)尚難以躋身國際知名汽車整車廠供應鏈。未來，隨著國內企業(yè)研發(fā)投入的增加、技術實力的不斷增強，國際企業(yè)的技術壟斷格局有望被打破，結合國內企業(yè)本土競爭、低成本、貼近客戶等優(yōu)勢，或將進一步加速實現(xiàn)國產化。
ABS和ESC目前已成為較為成熟的強制安裝法規(guī)產品，市場空間與下游汽車的產銷量密切相關。隨著宏觀經濟的持續(xù)增長以及居民消費水平的提升，汽車消費成為我國居民消費主力之一，也是國家產業(yè)政策重點支持的領域，我國巨大的汽車存量市場、新能源汽車的快速發(fā)展及汽車出口的持續(xù)增加，為上游ABS、ESC等電控制動企業(yè)的發(fā)展帶來廣闊的市場空間。
EPB是繼ABS、ESC等之后新興的電子制動技術。EPB具有節(jié)省空間、響應快、智能化、安全系數(shù)高等優(yōu)勢，正在逐漸取代傳統(tǒng)的機械式制動，成為駐車制動系統(tǒng)電子化升級的重要方向。EPB由電子按鈕手動操作，并兼?zhèn)渥詣涌刂乒δ?。相較傳統(tǒng)機械式駐車系統(tǒng)，電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）的優(yōu)勢在于：①取消了駐車制動手柄，為整車內飾造型設計提供了更大的發(fā)揮空間；②停車制動由一個按鍵替代了駕駛員用力拉提手柄動作，簡單省力；③隨著技術發(fā)展，在靜態(tài)駐車基礎上，還新增了自動駐車（AUTOHOLD）等輔助功能；④車輛行駛過程中，如遇緊急情況，可與電控制動系統(tǒng)協(xié)同作用，如若行車制動失效，可實現(xiàn)應急制動功能，從而提升行車安全性。
（3）市場規(guī)模發(fā)展趨勢
海外巨頭在汽車制動領域起步較早，當前在EPB行業(yè)內仍占據(jù)主導地位。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，全球市場來看，2020年采埃孚、大陸、日信工業(yè)、布雷博和日立汽車壟斷了全球80%的市場份額。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，在國內市場外資仍占據(jù)主導地位，2021年中國乘用車EPB市場，采埃孚、大陸及愛德克斯占比合計達67%，配套客戶主要包括一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風日產等合資車廠。相比于行車制動技術，普通電控駐車制動技術不涉及動態(tài)控制，技術難度相對較低，故而EPB產品的國產化進程相對較快。近年來，國內自主品牌憑借本土化高性價比、快速響應等方面的優(yōu)勢占據(jù)了一定的市場份額。根據(jù)《2021-2025年電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）行業(yè)深度市場調研及投資策略建議報告》顯示，2020-2025年全球電控制動系統(tǒng)市場將以4.6%左右的增速增長，到2025年市場規(guī)模將達到640億元左右。國內整車EPB匹配率呈上升趨勢，應用潛力巨大。