市場(chǎng)地位證明：航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)需求情況分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布
?
報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢(xún)《2024-2030年中國(guó)航空零部件制造行業(yè)區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研與投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書(shū)專(zhuān)業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢(xún)：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類(lèi)項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢(xún)等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。
中金企信國(guó)際咨詢(xún)相關(guān)報(bào)告推薦（2023-2024）
?
《2024-2029年全球及中國(guó)航空材料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)研及投資潛力評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
《航空制造行業(yè)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告（2024版）》
《全球及中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查及投資戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
《2024-2030年雷達(dá)信號(hào)處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略研發(fā)報(bào)告-中金企信發(fā)布》
《2024-2030年衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告-中金企信發(fā)布》
?
1.航空零部件制造業(yè)的概念
航空零部件制造業(yè)，是航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)之一，包括單個(gè)零件的加工制造以及將若干零件組合在一起的部件、組件、單元體裝配、檢測(cè)、調(diào)試。航空零部件制造業(yè)在航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中的位置如下圖所示：
航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為航空鋁合金、鈦合金、超高強(qiáng)度鋼、高溫合金和復(fù)合材料等材料制造，鍛、鑄造等機(jī)械加工設(shè)備制造企業(yè)，以及刀具、切削液、導(dǎo)軌油等輔助材料行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為航空器、航空發(fā)動(dòng)機(jī)的整機(jī)或大部段總裝行業(yè)，軍民用航空器以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)主制造商、分承制商和科研院所負(fù)責(zé)將部件總裝為整機(jī)或大部段，并進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)以及試驗(yàn)、試飛。
2.航空零部件制造業(yè)的市場(chǎng)需求情況
1）全球航空零部件市場(chǎng)需求情況
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及全球經(jīng)濟(jì)一體化的推動(dòng)，航空客運(yùn)已經(jīng)成為一種主流的出行方式，航空貨運(yùn)已成為物流產(chǎn)業(yè)特別是跨境貿(mào)易的重要渠道。根據(jù)報(bào)告，在未來(lái)20年里，全球?qū)①?gòu)買(mǎi)大約4.46萬(wàn)架燃油效率更高的新機(jī)型，飛機(jī)購(gòu)買(mǎi)支出預(yù)計(jì)高達(dá)2.9萬(wàn)億美元。2020年以來(lái)，新冠疫情嚴(yán)重影響了航空旅行和飛機(jī)交付量，隨著全球疫苗接種計(jì)劃的普及，航空旅行正在重新開(kāi)放，預(yù)計(jì)2024年之后飛機(jī)交付將恢復(fù)性增長(zhǎng)。航空客運(yùn)量預(yù)計(jì)將以每年3.7%的速度增長(zhǎng)，因此全球客運(yùn)機(jī)隊(duì)將需要增加近2.2萬(wàn)架飛機(jī)。飛機(jī)的交付數(shù)量將因航空公司所在地區(qū)而異，預(yù)計(jì)亞洲市場(chǎng)將成為增長(zhǎng)引擎，中國(guó)將以超過(guò)6%的航空客運(yùn)量增速引領(lǐng)全球，在飛機(jī)交付量方面占據(jù)全球20%的份額。由于全球航空貨運(yùn)行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)20年內(nèi)貨機(jī)的供應(yīng)量約為3,500架，其中30%是新出廠貨機(jī)，70%由客機(jī)改裝而成。新出廠貨機(jī)預(yù)計(jì)約有1,050架，價(jià)值1,210億美元。
根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球軍用航空裝備增速將保持在3%左右，商用航空裝備市場(chǎng)規(guī)模增速將達(dá)到3.7%，到2027年，全球航空裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11,769億美元。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)
2）我國(guó)航空零部件市場(chǎng)需求情況
航空零部件制造行業(yè)目前正處于發(fā)展期，帶動(dòng)大部分企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，并以此分享行業(yè)快速發(fā)展所帶來(lái)的效益。隨著民營(yíng)企業(yè)的加入，航空零部件制造行業(yè)技術(shù)快速提升，高新科技的研制將進(jìn)一步提升民用航空的安全水平以及軍用飛機(jī)的性能水平，促進(jìn)航空零部件制造行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。
據(jù)研究表明，近年來(lái)全球航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約在1萬(wàn)億-1.5萬(wàn)億美元區(qū)間。其中，中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占比7%。按照航空零部件制造約占航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模30%，據(jù)此初步估算，2020年中國(guó)航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在210億美元。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)
根據(jù)預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到600億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.12%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)
3.航空零部件制造業(yè)的特點(diǎn)
1）航空零部件產(chǎn)品種類(lèi)繁多、工序復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，精度要求高，小批量多品種特點(diǎn)明顯
大型航空器由上百萬(wàn)個(gè)零件組成，零件種類(lèi)繁多且設(shè)計(jì)復(fù)雜，同時(shí)基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)零部件的設(shè)計(jì)、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點(diǎn)明顯，無(wú)法進(jìn)行大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化作業(yè)。前述特點(diǎn)要求航空零部件供應(yīng)商具有較高的技術(shù)水平和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，在裝備能力、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織管理、人員技能水平、生產(chǎn)的自動(dòng)化與智能化等方面擁有突出的綜合實(shí)力。
2）產(chǎn)品定制化程度高
航空零部件產(chǎn)品由于其應(yīng)用環(huán)境、指標(biāo)、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號(hào)的研發(fā)和現(xiàn)役型號(hào)的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應(yīng)商與整機(jī)主制造商及分承制商易形成長(zhǎng)期的合作關(guān)系。對(duì)于已定型的批產(chǎn)產(chǎn)品，需要增加外協(xié)廠商時(shí)，主制造商一般會(huì)在已合作過(guò)的具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的供應(yīng)商中小范圍比選確定。對(duì)于在研型號(hào)產(chǎn)品，一旦產(chǎn)品研發(fā)試制成功并列裝批產(chǎn)，無(wú)重大技術(shù)更新或質(zhì)量問(wèn)題，客戶原則上不會(huì)輕易更換參與該類(lèi)產(chǎn)品試制研發(fā)的供應(yīng)商。
3）下游客戶集中度較高
航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游市場(chǎng)主要為航空器、航空發(fā)動(dòng)機(jī)的子系統(tǒng)及整機(jī)總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國(guó)形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國(guó)商飛為主的主制造商格局。目前我國(guó)軍機(jī)主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機(jī)除西子航空等極少數(shù)分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。
在航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，美國(guó)的GE航空和普拉特·惠特尼集團(tuán)公司、英國(guó)的羅羅（RR）、法國(guó)的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)公司等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。中國(guó)航發(fā)為國(guó)內(nèi)主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)。
4）航空零部件制造需要取得相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證
出于航空零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。軍品領(lǐng)域，相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過(guò)嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格，以及相關(guān)承制商對(duì)供應(yīng)商的綜合能力評(píng)審。民品領(lǐng)域，波音、空客、中國(guó)商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供應(yīng)商按AS9100進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過(guò)其各自的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認(rèn)證為航空產(chǎn)品供方市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。
5）航空零部件制造業(yè)屬于資本、技術(shù)、人才隊(duì)伍密集型的行業(yè)
由于航空零部件具有材料強(qiáng)度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，加工難度大，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進(jìn)行大量投入。同時(shí)，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗(yàn)與檢測(cè)等方面形成自身的技術(shù)體系；為保持技術(shù)的先進(jìn)性，需要配備與航空零部件制造技術(shù)相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術(shù)、人才密集型行業(yè)。
4.航空零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
1）航空零部件制造以工序外協(xié)為主向部組件采購(gòu)方向發(fā)展
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)主制造商對(duì)零部件供應(yīng)商的管理模式以工序外包為主，民營(yíng)航空零部件制造企業(yè)受自身技術(shù)、資金積累以及工藝能力限制，主要從事航空零部件粗精加工、鈑金成型和工裝模具加工等業(yè)務(wù)，材料供應(yīng)、特種工藝及部組件或單元體裝配等仍主要由各主制造商完成。目前國(guó)內(nèi)部分主制造商已開(kāi)始試點(diǎn)航空零部件采購(gòu)模式，由航空零部件供應(yīng)商直接提供裝機(jī)產(chǎn)品，未來(lái)該模式很可能逐步推廣。具備機(jī)械加工、鈑金成型、特種工藝、組件或單元體裝配等全工序、產(chǎn)品級(jí)交付能力的供應(yīng)商，將會(huì)迎來(lái)更廣闊市場(chǎng)前景。
2）航空零部件制造向規(guī)模化、系列化、專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展
航空零部件制造是航空制造業(yè)的基礎(chǔ)性子行業(yè)，其產(chǎn)品具有種類(lèi)繁多、工序復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，精度要求高，小批量多品種等特點(diǎn)。歐美國(guó)家航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，專(zhuān)業(yè)化分工明確，國(guó)內(nèi)航空零部件制造企業(yè)主要采用多品種、小批量生產(chǎn)模式，專(zhuān)業(yè)化發(fā)展尚處于起步階段。國(guó)內(nèi)航空零部件制造企業(yè)為提高效率、降低成本、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，將逐步向規(guī)模化、系列化、專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展。
3）智能化、柔性制造是航空零部件制造未來(lái)發(fā)展的重要方向
航空零部件具有小批量、多品種、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn)，為提升效率、保證質(zhì)量，從工藝設(shè)計(jì)入手對(duì)某一特征的工藝進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，對(duì)產(chǎn)品、設(shè)備、工藝之間切換作業(yè)實(shí)現(xiàn)一定程度的自動(dòng)化，提高生產(chǎn)效率，是航空零部件制造企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。在此基礎(chǔ)上，航空零部件制造企業(yè)通過(guò)整體軟硬件系統(tǒng)的打造，實(shí)現(xiàn)一定程度的智能化，逐步向柔性制造發(fā)展，提升運(yùn)行效率和競(jìng)爭(zhēng)力。
4）復(fù)合材料、增材制造在航空零部件領(lǐng)域的應(yīng)用具有廣闊前景
先進(jìn)復(fù)合材料具有質(zhì)量輕、比強(qiáng)度、比模量高，延展性較好、抗腐蝕、隔熱、隔音、減震、耐高（低）溫等特點(diǎn)，是制造航空航天飛行器的理想材料。飛機(jī)用復(fù)合材料經(jīng)過(guò)近40年的發(fā)展，已經(jīng)從最初的非承力構(gòu)件發(fā)展到應(yīng)用于次承力和主承力構(gòu)件，其設(shè)計(jì)、制造和使用經(jīng)驗(yàn)已日趨成熟和豐富。國(guó)內(nèi)復(fù)合材料在航空零部件領(lǐng)域的應(yīng)用，受制于材料、技術(shù)等方面的因素，使用相對(duì)較少。
增材制造技術(shù)是綜合多學(xué)科的新技術(shù)，其在大型復(fù)雜構(gòu)件和高價(jià)值材料產(chǎn)品等制造中具有成本、效率、質(zhì)量諸多優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在火箭發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴、飛機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)雜構(gòu)件等武器裝備產(chǎn)品研制中獲得應(yīng)用，并且開(kāi)始由研究開(kāi)發(fā)階段向工程化應(yīng)用階段邁進(jìn)。3D打印航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的工藝已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，開(kāi)始用于商用發(fā)動(dòng)機(jī)的維護(hù)、修理和大修。
未來(lái)隨著復(fù)合材料、增材制造技術(shù)的不斷發(fā)展和技術(shù)突破，在航空零部件領(lǐng)域必將具有廣闊的應(yīng)用前景。
5）綠色環(huán)保是發(fā)展先進(jìn)航空零部件加工工藝的必然趨勢(shì)
可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會(huì)協(xié)調(diào)的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識(shí)。航空零部件制造企業(yè)開(kāi)始重視綠色技術(shù)在產(chǎn)品工藝研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展先進(jìn)航空零部件加工工藝的必然趨勢(shì)。
?
?