中國航空航天行業(yè)市場規(guī)模分析：其中衛(wèi)星導航及商業(yè)航天市場增長率將逐步上升
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年航空航天行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結構深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預測報告》
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1、衛(wèi)星導航及綜合PNT產(chǎn)業(yè)基本概述：衛(wèi)星導航系統(tǒng)以其定位、導航、授時等功能成為交通、通信、電力、金融、搜救等領域和基礎設施的重要組成部分，在社會經(jīng)濟運行中扮演著越來越重要的角色，產(chǎn)生了十分可觀的經(jīng)濟效益。2020年7月，北斗全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)（即北斗三號）正式開通服務，標志著我國已建成具有完全自主可控能力的時空基準設施。隨著北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，新的應用需求不斷出現(xiàn)，對時空信息、定位導航也提出了更高的要求，如室內(nèi)、地下、水下等，時空信息、定位導航也從衛(wèi)星導航為主向空天地海協(xié)同的綜合PNT（定位、導航、授時）體系方向發(fā)展。2022年11月，國務院新聞辦公室發(fā)布《新時代的中國北斗》白皮書，指出預計2035年全面建成下一代以北斗系統(tǒng)為核心的中國時空體系，系統(tǒng)本身的性能會進一步提高，同時要和新興技術進一步融合，比如移動通信、低軌通信、傳統(tǒng)慣性導航等，未來無論在世界上任何時間、任何地方，都有其提供安全、可靠的時空技術，未來無論是在水下、地面、室內(nèi)、空中、深空甚至遙遠的太空，都有北斗，都有中國的時空體系。
時空信息、定位導航服務是國家重要的新型基礎設施，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)作為國家“新基建”戰(zhàn)略的重要基礎支撐，已經(jīng)在國民經(jīng)濟、國防軍事中得到廣泛應用，建立了從芯片、板卡、天線到終端、軟件和服務的全自主產(chǎn)業(yè)鏈，是我國重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2021年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到4,690億元人民幣，較2020年增長16.29％，其中衛(wèi)星導航核心產(chǎn)業(yè)（芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等）產(chǎn)值達到1,454億元，同比增長12.28%；由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值同比增長約18.20％，達到3,236億元人民幣。預計到2027年，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達17,000億元左右。
衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長和新應用需求的不斷出現(xiàn)，對時空信息、定位導航服務也提出了更高的要求，包括精度、可用性、安全性等，時空信息、定位導航服務也從衛(wèi)星導航為主向空天地海協(xié)同的綜合PNT方向發(fā)展。近年來，美國首先提出了彈性PNT概念，建議在逐步采用新技術體制、不斷提升衛(wèi)星導航系統(tǒng)自身可靠性和安全性的基礎上，積極發(fā)展衛(wèi)星導航之外的導航技術，確保衛(wèi)星導航失效條件下關鍵基礎設施的導航定位可用性；積極開展多種研究，應對“導航戰(zhàn)”帶來的挑戰(zhàn)，繼續(xù)加強區(qū)域無線電導航增強系統(tǒng)研究。
2、航天產(chǎn)業(yè)與航天測控產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：中國已經(jīng)進入航天大國行列，開啟了全面建設航天強國的新征程。根據(jù)《中國航天科技活動藍皮書》，2018年以來，我國航天發(fā)射活動呈現(xiàn)強勁態(tài)勢，不論是發(fā)射次數(shù)、發(fā)射航天器數(shù)量還是發(fā)射載荷均呈快速增長態(tài)勢，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射質量均創(chuàng)新高?？焖僭鲩L的航天活動為相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的發(fā)展前景。
2018-2022年中國航天發(fā)射現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2015年10月，《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》正式發(fā)布，探索國家民用空間基礎設施市場化、商業(yè)化發(fā)展新機制。2016年12月，國務院發(fā)表《2016中國的航天》白皮書，明確表示“鼓勵引導民間資本和社會力量有序參與航天科研生產(chǎn)、空間基礎設施建設、空間信息產(chǎn)品服務、衛(wèi)星運營等航天活動，大力發(fā)展商業(yè)航天”。在這些政策的鼓勵和引導下，商業(yè)航天已經(jīng)成為中國航天事業(yè)發(fā)展不可或缺的重要組成部分。2021年5月，國防科工局與中央軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合發(fā)布《關于促進微小衛(wèi)星有序發(fā)展和加強安全管理的通知》這一規(guī)范性文件，旨在引導微小衛(wèi)星規(guī)范有序發(fā)展，拓展應用領域，提高應用效益。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015-2021年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)保持著22.3%的年均復合增長率。2020年中國商業(yè)航天市場規(guī)模已經(jīng)突破1萬億元；預計未來3年，相關產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)以超20%的增長率進行擴張，預計2022年將突破1.5萬億元，2024年有望達到2.3萬億元。
2022年7月，美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布《State of ?the Satellite Industry Report 2022》報告指出，2021年全球航天產(chǎn)業(yè)收入3,867億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入達2,790億美元，在航天產(chǎn)業(yè)中占比72%。根據(jù)該報告，2021年全球共發(fā)射1,713顆衛(wèi)星，其中商業(yè)通信衛(wèi)星占比82%，與2020年相比增加40%以上。
2021年商業(yè)低軌互聯(lián)網(wǎng)星座繼續(xù)保持大規(guī)模部署態(tài)勢，其中僅太空探索技術公司（SpaceX）和一網(wǎng)公司（Oneweb）就分別發(fā)射了989顆“星鏈”衛(wèi)星和284顆“一網(wǎng)”衛(wèi)星4。歐洲咨詢公司（Euroconsult）預測，未來十年（2018-2027年）全球政府及商業(yè)機構將發(fā)射3,300顆衛(wèi)星，其中2,300顆為中低軌衛(wèi)星，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場空間達2,840億美元，較過去十年增長25%。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底在軌運行的4,852顆衛(wèi)星中屬于美國的衛(wèi)星有2,944顆，屬于中國的僅有499顆5。中國在軌衛(wèi)星數(shù)量與美國有著巨大差異，未來中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)仍存在巨大發(fā)展空間。航天測控及相關地面測試作為衛(wèi)星研制、生產(chǎn)、發(fā)射和運維不可或缺的基礎保障支撐，將與衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)及航天產(chǎn)業(yè)同步快速發(fā)展。
3、國防軍工產(chǎn)業(yè)：近年來我國國防投入不斷增加，武器裝備更新?lián)Q代加速、新型裝備定型列裝加快，尤其是現(xiàn)代化、無人化、智能化武器裝備進入了快速發(fā)展期。根據(jù)財政部公布數(shù)據(jù)，我國2023年中國國防費預算總額約為15,537億元人民幣，同比增長7.2%。
與世界主要國家相比，我國國防費用支出占GDP比重處于較低區(qū)間，歷史欠賬較多。雖然我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，但國防實力與之相比還不匹配，與我國國際地位和安全戰(zhàn)略需求還不相適應，未來國防裝備現(xiàn)代化的需求仍然較高。黨的二十大強調(diào)“打造強大戰(zhàn)略威懾力量體系，增加新域新質作戰(zhàn)力量比重，加快無人智能作戰(zhàn)力量發(fā)展”。當前全球經(jīng)濟前景存在很大不確定性，東歐、西亞地區(qū)沖突或將加速全球新一輪的軍費開支。地區(qū)沖突帶來的地緣政治不確定性大幅提高，我國軍費將維持穩(wěn)步增長。根據(jù)《新時代的中國國防》，我國國防費用中裝備費占國防費用比重不斷上升，從2010年的33.2%快速上升到2017年的41.1%，且2015年以后均保持在40%以上，武器裝備尤其是新型、智能武器裝備具有較大市場空間。