行業(yè)冠軍證明：2024年中國人造板行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域及需求供應(yīng)現(xiàn)狀分析-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國人造板行業(yè)市場供需情況與“十四五”規(guī)劃研究報告-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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(1)人造板行業(yè)基本概述：
A.人造板分類：按照原材料種類及生產(chǎn)工藝的差別，人造板可分為膠合板、刨花板、纖維板三大類，2010年至2020年，上述三大類人造板每年合計產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量均在90%以上。三類人造板的基本特征如下：
以人造板為基材，根據(jù)消費者的裝飾美觀需求或防潮防刮等功能需求，壓貼各種飾面材料，就形成了各類裝飾板材。裝飾板材的基材決定了其理化性能，多樣化的飾面材料進一步滿足了消費者的多樣化需求，拓寬了人造板在裝飾裝修、家具制造等領(lǐng)域的應(yīng)用空間。
B.人造板需求：
a.人造板需求量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢：人造板的出現(xiàn)標志著木材加工進入現(xiàn)代化、工業(yè)化時期，使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應(yīng)用領(lǐng)域。人造板在服務(wù)人類生活及節(jié)約天然林資源等方面均占據(jù)重要地位，由于其原料來源廣泛、可加工性佳、工藝成熟、性價比高，可廣泛應(yīng)用于家具、廚具、地板、木門、工藝品、裝飾裝修等領(lǐng)域，行業(yè)成熟，發(fā)展空間良好，且與人們的日常生活息息相關(guān)，是民生行業(yè)。我國是人造板需求大國，根據(jù)《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告2022》，2012年至2021年，人造板消費量由21,601萬立方米增長到31,834萬立方米，十年間的年均增速接近5.1%。
b.家具制造是人造板主要的應(yīng)用領(lǐng)域：人造板應(yīng)用廣泛，我國人造板應(yīng)用中家具制造領(lǐng)域用量占比約為60%，在建材、地板制造領(lǐng)域用量占比分別為20%和7%，在包裝領(lǐng)域用量占比8%。人造板需求持續(xù)旺盛主要受益于家具、建材地板等終端市場影響，國民經(jīng)濟發(fā)展、居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化進程加快、房地產(chǎn)市場發(fā)展、房屋翻新需求為家居建材，進而為人造板市場發(fā)展提供持續(xù)動力。
c.定制家居、裝配式建筑等行業(yè)發(fā)展推動刨花板需求量持續(xù)增長：家具制造是刨花板下游需求中占比最大的領(lǐng)域。近來來，隨著居民收入的增長、消費理念的升級轉(zhuǎn)變、環(huán)保意識的提升、大城市精裝房滲透率的提高，以及消費者對家居產(chǎn)品空間利用率提升的需求，人們對家居產(chǎn)品將更加偏向于個性化設(shè)計、品質(zhì)化、品牌化、綠色環(huán)保化的消費導(dǎo)向，定制家居產(chǎn)品的滲透率逐步提高。同時，隨著膠黏劑的不斷改進，刨花板的優(yōu)勢更為顯著。刨花板因高性價比和性能優(yōu)異等特點受到了下游定制家居廠商的青睞，需求量隨著下游定制家居行業(yè)的快速成長而大幅增加。我國的定制家居目前主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域，市場研究報告顯示，我國定制家具行業(yè)的市場規(guī)模由2016年的1,982億元增長至2022年的4,730億元，年均復(fù)合增長率達到15.6%。
此外，近年來國家大力推進發(fā)展裝配式建筑，出臺了一系列政策，明確了裝配式建筑的發(fā)展目標，OSB可以作為快裝組件而廣泛運用于裝配式建筑領(lǐng)域。因此在下游定制家居和裝配式建筑等行業(yè)的帶動下，未來刨花板產(chǎn)品的需求量持續(xù)增長。
C.人造板供應(yīng)：
a.人造板產(chǎn)量總體增長，產(chǎn)能分布呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征：我國是人造板制造大國，根據(jù)《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告2022》，2012年至2021年，我國人造板產(chǎn)量由22,336萬立方米增長到33,673萬立方米，年均增速接近4.9%。
由于人造板企業(yè)對木材原料的穩(wěn)定供應(yīng)依賴性較強，且木材原料具有一定的經(jīng)濟運輸半徑，因此人造板企業(yè)一般會盡量選取靠近原材料產(chǎn)地或集中供應(yīng)地建廠以降低運輸成本，國內(nèi)人造板生產(chǎn)也因此呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中特征。中國人造板生產(chǎn)量前十?。▍^(qū)）基本穩(wěn)定。山東人造板產(chǎn)量，繼續(xù)穩(wěn)居第一，達到7,738萬方米，占全國人造板總量的23.0%；江蘇人造板產(chǎn)量達到6,412萬立方米，占全國人造板總量的19.0%；廣西人造板產(chǎn)量為6,083萬立方米，占全國人造板總量的18.1%；安徽人造板產(chǎn)量為3,233萬立方米，占全國人造板總量的9.6%；河北人造板產(chǎn)量達到1,884萬立方米，占全國人造板總量的5.6%；上述5個省產(chǎn)量占中國人造板總產(chǎn)量的75.3%。上述省份的人造板產(chǎn)區(qū)一般會緊鄰木材進口港口或木質(zhì)原材料供應(yīng)集中地。而對于人造板產(chǎn)區(qū)而言，適合建設(shè)廠區(qū)的優(yōu)質(zhì)地塊也是有限的，因此對于人造板生產(chǎn)企業(yè)而言，工廠的占位優(yōu)勢十分重要。b.不同板材供應(yīng)格局差異顯著
由于主要生產(chǎn)方式的差異，膠合板與刨花板、纖維板在競爭格局上存在顯著不同。目前，國內(nèi)膠合板生產(chǎn)仍存在較多的人工作業(yè)，自動化程度較低，企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)壁壘以及資金壁壘都不高，一條小規(guī)模膠合板生產(chǎn)線的投資成本僅在800-1,000萬元左右。而刨花板與纖維板由于生產(chǎn)工藝要求，生產(chǎn)自動化程度較高，在熱壓等關(guān)鍵工藝方面存在技術(shù)壁壘，單條生產(chǎn)線投資較大。一般年產(chǎn)30萬立方米板材的進口連續(xù)平壓生產(chǎn)線固定資產(chǎn)投資在5-6億元左右，對于技術(shù)工程師等人力資源方面要求也較高，因此刨花板和纖維板的投資門檻較高，企業(yè)的規(guī)?；?jīng)營是必然選擇。
根據(jù)《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告2022》，2021年底膠合板、纖維板和刨花板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和平均產(chǎn)能情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
由上表可知，膠合板企業(yè)數(shù)量明顯多于纖維板、刨花板企業(yè)，平均產(chǎn)能規(guī)模小于纖維板和刨花板，行業(yè)競爭較為激烈。
c.呈現(xiàn)“大市場、小公司”格局，市場集中度較低：一方面，由于氣候、文化等方面的差異，各地區(qū)對于木材材質(zhì)的偏好存在差異，單一品牌較難以在各地設(shè)廠以滿足不同需求；另一方面，過往板材消費市場存在大量的個體消費者，客戶較為分散，板材的品牌價值體現(xiàn)并不明顯，導(dǎo)致市場上存在較多的通貨產(chǎn)品，因此人造板市場呈現(xiàn)出典型的“大市場、小公司”格局。中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國人造板行業(yè)總產(chǎn)值約為7,300億元，人造板整體市場空間較大，但人造板行業(yè)目前仍未出現(xiàn)營收突破百億元的上市公司，行業(yè)整體集中度仍然較低。
近年來，受板材消費結(jié)構(gòu)變化、消費需求升級以及制造業(yè)升級等多方面因素影響，板材直接消費群體的B端化趨勢明顯，最終消費群體對于裝修的環(huán)保、安全等品質(zhì)追求也逐步延伸到板材等裝修基礎(chǔ)材料，板材的品牌價值日益凸顯，導(dǎo)致產(chǎn)能規(guī)模較小且無品牌的企業(yè)逐步退出，而已具有一定品牌知名度的企業(yè)有望受益于行業(yè)集中度的提升。
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