未來(lái)發(fā)展方向：生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化和智能化是未來(lái)人造板行業(yè)升級(jí)較為明確的趨勢(shì)-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《中金企信發(fā)布-中國(guó)人造板行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析及區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研2024-2030》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過效率。
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1）人造板分類
按照原材料種類及生產(chǎn)工藝的差別，人造板可分為膠合板、刨花板、纖維板三大類，2010年至2020年，上述三大類人造板每年合計(jì)產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量均在90%以上。三類人造板的基本特征如下：
以人造板為基材，根據(jù)消費(fèi)者的裝飾美觀需求或防潮防刮等功能需求，壓貼各種飾面材料，就形成了各類裝飾板材。裝飾板材的基材決定了其理化性能，多樣化的飾面材料進(jìn)一步滿足了消費(fèi)者的多樣化需求，拓寬了人造板在裝飾裝修、家具制造等領(lǐng)域的應(yīng)用空間。
2）人造板需求
①人造板需求量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
人造板的出現(xiàn)標(biāo)志著木材加工進(jìn)入現(xiàn)代化、工業(yè)化時(shí)期，使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應(yīng)用領(lǐng)域。人造板在服務(wù)人類生活及節(jié)約天然林資源等方面均占據(jù)重要地位，由于其原料來(lái)源廣泛、可加工性佳、工藝成熟、性價(jià)比高，可廣泛應(yīng)用于家具、廚具、地板、木門、工藝品、裝飾裝修等領(lǐng)域，行業(yè)成熟，發(fā)展空間良好，且與人們的日常生活息息相關(guān)，是民生行業(yè)。我國(guó)是人造板需求大國(guó)，根據(jù)《中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)報(bào)告2021》，2010年至2020年，人造板消費(fèi)量由13,233萬(wàn)立方米增長(zhǎng)到29,616萬(wàn)立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.39%。
②建筑裝飾和家具制造是人造板主要的應(yīng)用領(lǐng)域
人造板應(yīng)用廣泛，建筑裝飾和家具制造是人造板最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，以公司涉及的膠合板和刨花板為例，建筑裝飾和家具領(lǐng)域的應(yīng)用占板材應(yīng)用比例超過75%。國(guó)內(nèi)膠合板和刨花板的下游市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
③定制家居、裝配式建筑等行業(yè)發(fā)展推動(dòng)刨花板需求量持續(xù)增長(zhǎng)
家具制造是刨花板下游需求中占比最大的領(lǐng)域。近來(lái)來(lái)，隨著居民收入的增長(zhǎng)、消費(fèi)理念的升級(jí)轉(zhuǎn)變、環(huán)保意識(shí)的提升、大城市精裝房滲透率的提高，以及消費(fèi)者對(duì)家居產(chǎn)品空間利用率提升的需求，人們對(duì)家居產(chǎn)品將更加偏向于個(gè)性化設(shè)計(jì)、品質(zhì)化、品牌化、綠色環(huán)?；南M(fèi)導(dǎo)向，定制家居產(chǎn)品的滲透率逐步提高。我國(guó)的定制家居目前主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域，市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，到2025年我國(guó)定制櫥柜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1,648億元，定制衣柜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1,115億元。
此外，近年來(lái)國(guó)家大力推進(jìn)發(fā)展裝配式建筑，出臺(tái)了一系列政策，明確了裝配式建筑的發(fā)展目標(biāo)，OSB可以作為快裝組件而廣泛運(yùn)用于裝配式建筑領(lǐng)域。因此在下游定制家居和裝配式建筑等行業(yè)的帶動(dòng)下，未來(lái)刨花板產(chǎn)品的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。
3）人造板供應(yīng)
①人造板產(chǎn)量總體增長(zhǎng)，產(chǎn)能分布呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征
我國(guó)是人造板制造大國(guó)，根據(jù)報(bào)告，2010年至2020年，我國(guó)人造板產(chǎn)量由15,361萬(wàn)立方米增長(zhǎng)到31,101萬(wàn)立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.31%。
由于人造板企業(yè)對(duì)木材原料的穩(wěn)定供應(yīng)依賴性較強(qiáng)，且木材原料具有一定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑，因此人造板企業(yè)一般會(huì)盡量選取靠近原材料產(chǎn)地或集中供應(yīng)地建廠以降低運(yùn)輸成本，國(guó)內(nèi)人造板生產(chǎn)也因此呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中特征。2020年，全國(guó)人造板產(chǎn)量排名前五的省區(qū)分別是山東、江蘇、廣西、安徽和河北，合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)品的比例達(dá)到了75.60%，上述省份的人造板產(chǎn)區(qū)一般會(huì)緊鄰木材進(jìn)口港口或木質(zhì)原材料供應(yīng)集中地。而對(duì)于人造板產(chǎn)區(qū)而言，適合建設(shè)廠區(qū)的優(yōu)質(zhì)地塊也是有限的，因此對(duì)于人造板生產(chǎn)企業(yè)而言，工廠的占位優(yōu)勢(shì)十分重要。
②不同板材供應(yīng)格局差異顯著
由于主要生產(chǎn)方式的差異，膠合板與刨花板、纖維板在競(jìng)爭(zhēng)格局上存在顯著不同。目前，國(guó)內(nèi)膠合板生產(chǎn)仍存在較多的人工作業(yè)，自動(dòng)化程度較低，企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)壁壘以及資金壁壘都不高，一條小規(guī)模膠合板生產(chǎn)線的投資成本僅在800-1,000萬(wàn)元左右。而刨花板與纖維板由于生產(chǎn)工藝要求，生產(chǎn)自動(dòng)化程度較高，在熱壓等關(guān)鍵工藝方面存在技術(shù)壁壘，單條生產(chǎn)線投資較大。一般年產(chǎn)30萬(wàn)立方米板材的進(jìn)口連續(xù)平壓生產(chǎn)線固定資產(chǎn)投資在5-6億元左右，對(duì)于技術(shù)工程師等人力資源方面要求也較高，因此刨花板和纖維板的投資門檻較高，企業(yè)的規(guī)?；?jīng)營(yíng)是必然選擇。
③呈現(xiàn)“大市場(chǎng)、小公司”格局，市場(chǎng)集中度較低
一方面，由于氣候、文化等方面的差異，各地區(qū)對(duì)于木材材質(zhì)的偏好存在差異，單一品牌較難以在各地設(shè)廠以滿足不同需求；另一方面，過往板材消費(fèi)市場(chǎng)存在大量的個(gè)體消費(fèi)者，客戶較為分散，板材的品牌價(jià)值體現(xiàn)并不明顯，導(dǎo)致市場(chǎng)上存在較多的通貨產(chǎn)品，因此人造板市場(chǎng)呈現(xiàn)出典型的“大市場(chǎng)、小公司”格局。中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)人造板行業(yè)總產(chǎn)值約為7,000億元，人造板整體市場(chǎng)空間較大，但人造板行業(yè)目前仍未出現(xiàn)營(yíng)收突破百億元的上市公司，行業(yè)整體集中度仍然較低。
近年來(lái)，受板材消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化、消費(fèi)需求升級(jí)以及制造業(yè)升級(jí)等多方面因素影響，板材直接消費(fèi)群體的B端化趨勢(shì)明顯，最終消費(fèi)群體對(duì)于裝修的環(huán)保、安全等品質(zhì)追求也逐步延伸到板材等裝修基礎(chǔ)材料，板材的品牌價(jià)值日益凸顯，導(dǎo)致產(chǎn)能規(guī)模較小且無(wú)品牌的企業(yè)逐步退出，而已具有一定品牌知名度的企業(yè)有望受益于行業(yè)集中度的提升。
4）人造板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
①生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化和智能化程度不斷提高
傳統(tǒng)的人造板生產(chǎn)線自動(dòng)化程度較低，對(duì)人工的依賴較多，生產(chǎn)效率也較低。推動(dòng)人造板生產(chǎn)的自動(dòng)化、信息化和智能化水平，既有利于提高人造板產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性，又有利于降低平均生產(chǎn)成本，獲得規(guī)模效應(yīng)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用以及人工成本的持續(xù)上升，低效的勞動(dòng)密集型人造板生產(chǎn)線將被逐步淘汰。
未來(lái)，刨花板和纖維板連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線有望持續(xù)替代多層壓機(jī)和單層壓機(jī)生產(chǎn)線，膠合板連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線將逐步得到推廣應(yīng)用。因此，生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化和智能化是未來(lái)人造板行業(yè)升級(jí)較為明確的趨勢(shì)。
②消費(fèi)者的環(huán)保意識(shí)和品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)
隨著人民生活水平和人均收入水平的逐步提高，消費(fèi)者的健康環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，更傾向于環(huán)保性能指標(biāo)優(yōu)異的板材產(chǎn)品。此外，隨著“房住不炒”政策的持續(xù)落實(shí)，房屋逐步回歸居住本源，消費(fèi)者更在意房屋的居住價(jià)值，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)居住條件的需求將促使板材產(chǎn)品需求呈現(xiàn)品質(zhì)化、高端化趨勢(shì)。而消費(fèi)者在普遍缺乏對(duì)產(chǎn)品專業(yè)鑒別能力的情況下，品牌背書成為消費(fèi)決策的重要依據(jù)，消費(fèi)者對(duì)于環(huán)保性能優(yōu)異的知名品牌通常具有較高的品質(zhì)信賴。
甲醛釋放限量是人造板及其制品的重要環(huán)保性能指標(biāo)，我國(guó)對(duì)于人造板甲醛釋放限量的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格，2021年新出臺(tái)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在原先E1級(jí)的基礎(chǔ)上又新增了更高等級(jí)的E0級(jí)和ENF級(jí)。
因此，隨著消費(fèi)者的環(huán)保意識(shí)和品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)，以及在新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)下，環(huán)保性能優(yōu)異的知名品牌板材產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更為明顯。
③行業(yè)集中度和品牌集中度持續(xù)提升
一方面，由于低端或通貨產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)準(zhǔn)入門檻不高，在下游持續(xù)增長(zhǎng)的需求的帶動(dòng)下，行業(yè)內(nèi)充斥著大量的中小板材企業(yè)，行業(yè)集中度較低。另一方面，過往板材消費(fèi)市場(chǎng)存在大量的個(gè)體消費(fèi)者，客戶較為分散，板材的品牌價(jià)值體現(xiàn)并不明顯，市場(chǎng)上存在較多的通貨產(chǎn)品，品牌集中度也較低。
近年來(lái)，受住宅全裝修和定制家居滲透率提高、消費(fèi)需求升級(jí)以及制造業(yè)升級(jí)等多方面因素影響，板材行業(yè)的需求側(cè)B端化趨勢(shì)明顯，有助于提升行業(yè)集中度和品牌集中度，而已具有一定品牌知名度的板材行業(yè)頭部企業(yè)有望受益于集中度提升所帶來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
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