行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)：品牌價(jià)值日益凸顯，建筑陶瓷品牌化趨勢(shì)明顯
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《建筑陶瓷市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈供需結(jié)構(gòu)分析預(yù)測(cè)報(bào)告-全球及中國(guó)（2024版）》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。
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1.行業(yè)發(fā)展概況
1）世界建筑陶瓷行業(yè)概況
在世界建筑陶瓷行業(yè)中，意大利、西班牙是傳統(tǒng)瓷磚強(qiáng)國(guó)，一直以其高品質(zhì)和原創(chuàng)設(shè)計(jì)引領(lǐng)世界瓷磚風(fēng)潮。中國(guó)和印度等亞洲國(guó)家瓷磚工業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，已成為世界主要瓷磚生產(chǎn)基地。其中，中國(guó)的瓷磚產(chǎn)銷量遠(yuǎn)大于亞洲其他國(guó)家，為世界上最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，全球瓷磚產(chǎn)量160.93億平方米。其中，亞洲產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的74.0%，歐洲產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的11.6%，中美洲產(chǎn)量占世界瓷磚產(chǎn)量的6.8%。2020年全球瓷磚消費(fèi)量從2019年的156.50億平方米上升至160.35億平方米，增長(zhǎng)了2.5%。其中，亞洲瓷磚消費(fèi)量占全球瓷磚消費(fèi)量的71.5%，歐洲瓷磚消費(fèi)量占全球瓷磚消費(fèi)量的10.0%，中南美洲瓷磚消費(fèi)量占全球瓷磚消費(fèi)量的7.8%。
2）我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)概況
建筑陶瓷屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和消費(fèi)水平不斷提升。由于我國(guó)在原材料、生產(chǎn)等方面具有比較優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為世界上最大的建筑陶瓷生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。
根據(jù)《中國(guó)建筑陶瓷衛(wèi)生潔具年鑒（2021版）》統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)陶瓷磚總產(chǎn)量81.74億平方米，相對(duì)2020年84.74億平方米的產(chǎn)量下降3.54%。自2010年起，我國(guó)瓷磚產(chǎn)量保持高位發(fā)展，到2014年，全國(guó)瓷磚產(chǎn)量突破100億平方米，并在后續(xù)三年保持百億平方米產(chǎn)量；此后建筑陶瓷市場(chǎng)步入成熟期，產(chǎn)量回落后逐漸趨于平穩(wěn)。2010-2021年全國(guó)陶瓷磚年產(chǎn)量情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)過(guò)去集中在佛山、博山（淄博）、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一?！?。由于清遠(yuǎn)、梅州、河源和高要等優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地、貿(mào)易發(fā)達(dá)、手工業(yè)歷史悠久，廣東較早形成了在國(guó)內(nèi)外占據(jù)重要地位的陶瓷產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性不斷深化，建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)開始向全國(guó)擴(kuò)張，逐漸形成較為均衡的地理格局。從2021年國(guó)內(nèi)陶瓷磚產(chǎn)能的分布來(lái)看，除了廣東、福建之外，江西、四川、山東、廣西等地區(qū)均已成為建筑陶瓷的重要產(chǎn)地。陶瓷磚產(chǎn)能排名第一的廣東，也從過(guò)去建陶產(chǎn)業(yè)單一集中在佛山地區(qū)，轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛姓貞c、佛山、清遠(yuǎn)、江門四大產(chǎn)區(qū)的格局。產(chǎn)業(yè)格局均衡化，較為有效解決了傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)線過(guò)于集中帶來(lái)的礦產(chǎn)資源、人力環(huán)境、空間土地方面的問(wèn)題，有利于實(shí)現(xiàn)行業(yè)與資源、環(huán)境的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
2.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1）行業(yè)集中度持續(xù)提高
從需求端來(lái)看，在消費(fèi)升級(jí)、渠道變革的影響下，建陶行業(yè)整體供應(yīng)鏈、銷售鏈發(fā)生激烈變化，建陶企業(yè)的營(yíng)銷戰(zhàn)略不斷升級(jí)、產(chǎn)品迭代速度增快，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化；同時(shí)，隨著人們對(duì)美好生活的追求愈加強(qiáng)烈，存量房屋的“二次裝修”需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，特別是在全國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)的作用下，住房翻新需求更盛，消費(fèi)者對(duì)品牌體驗(yàn)、產(chǎn)品品質(zhì)的要求不斷提高，使得建陶行業(yè)品牌化程度進(jìn)一步提升。
而在制造端，在“雙碳”、“雙控”政策目標(biāo)下，建陶行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越明顯，推進(jìn)綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，從而加劇了“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，能源、資源將進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏，深耕品牌建設(shè)的企業(yè)對(duì)技術(shù)的投入力度持續(xù)加大，持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的比重，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提高。
2）建陶產(chǎn)品跨界應(yīng)用領(lǐng)域拓寬
近幾年，鑒于陶瓷類產(chǎn)品防潮、防火、易潔、不易變形等產(chǎn)品特性，大板、巖板等新型產(chǎn)品更進(jìn)一步將瓷磚應(yīng)用拓寬至更廣的領(lǐng)域，從傳統(tǒng)的墻、地，到櫥柜、臺(tái)面、桌面、門、幕墻等幾乎覆蓋所有室內(nèi)室外全空間范圍，使得建陶產(chǎn)品進(jìn)一步深入泛家居領(lǐng)域，與定制家居、電器等行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨界融合。基于深化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的要求，建陶產(chǎn)品的規(guī)格、花色、性能等還將持續(xù)升級(jí)，未來(lái)可代替各種傳統(tǒng)材料，應(yīng)用于高鐵車廂、游艇的地面及衛(wèi)生間，電視發(fā)射臺(tái)控制室、電臺(tái)控制室、地鐵調(diào)度中心、交通運(yùn)輸調(diào)度中心、石油化工生產(chǎn)車間、集成電路生產(chǎn)潔凈車間、醫(yī)院手術(shù)室、麻醉室、氧吧間等特殊場(chǎng)所，進(jìn)一步深化產(chǎn)品的跨界應(yīng)用。
3）建筑陶瓷產(chǎn)品薄型化發(fā)展趨勢(shì)
建筑陶瓷產(chǎn)品的薄型化可以從源頭上降低建筑陶瓷生產(chǎn)所耗用的礦產(chǎn)資源和能源，對(duì)解決建筑陶瓷行業(yè)耗能、排放問(wèn)題有重大意義，能夠推動(dòng)我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)向著綠色化、節(jié)能化方向發(fā)展，也是實(shí)現(xiàn)建筑綠色化和輕量化的重要途徑。近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)鼓勵(lì)、扶持具有節(jié)能、節(jié)材、輕質(zhì)、堅(jiān)固特點(diǎn)的陶瓷薄板等新型薄型化建筑陶瓷材料的發(fā)展，陸續(xù)推動(dòng)了《陶瓷板》（GB/T23266-2009）、《薄型陶瓷磚》（JC/T2195-2013）等標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，以促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和成熟。2015年12月實(shí)施的新版《陶瓷磚》（GB/T4100-2015）標(biāo)準(zhǔn)，首次對(duì)傳統(tǒng)干壓陶瓷磚的厚度進(jìn)行了限定，這將推動(dòng)國(guó)內(nèi)薄型化建筑陶瓷產(chǎn)品大規(guī)模增加。
4）生產(chǎn)自動(dòng)化數(shù)字化程度不斷提高
智能制造、綠色制造是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著一批數(shù)字化、智能化的技術(shù)和裝備相繼問(wèn)世，以自動(dòng)化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械將逐步實(shí)現(xiàn)，其中，借助云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，建筑陶瓷企業(yè)可以更好地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化柔性定制、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能物流，建設(shè)全自動(dòng)生產(chǎn)線，并逐步向“無(wú)人工廠”發(fā)展。
5）品牌化趨勢(shì)明顯
隨著消費(fèi)者觀念的改變、品牌意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)從“商品消費(fèi)”進(jìn)入到了“品牌消費(fèi)”的時(shí)代，消費(fèi)者通過(guò)品牌消費(fèi)來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量與服務(wù)，品牌瓷磚成為瓷磚銷售的主流，品牌價(jià)值日益凸顯，建筑陶瓷品牌化趨勢(shì)明顯。
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