2023年中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及未來市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃可行性研究
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“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”占有率：玻璃纖維行業(yè)全球及中國市場(chǎng)占有率專項(xiàng)報(bào)告（2024版）
玻璃纖維項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃-中金企信編制
玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展深度調(diào)查及投資戰(zhàn)略可行性報(bào)告（2024版）
玻璃纖維是一種復(fù)合材料，具有高強(qiáng)度、高彈性、良好的熱穩(wěn)定性以及抗化學(xué)腐蝕性的優(yōu)越性能。近年來，玻璃纖維的市場(chǎng)前景不容小覷，從資源開采、復(fù)合材料應(yīng)用、建筑及建筑材料來看，它市場(chǎng)前景十分樂觀。
玻璃纖維發(fā)展環(huán)境：玻璃纖維(Fiberglass)，是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高，但缺點(diǎn)是性脆，耐磨性較差。它是以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石六種礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗、織布等工藝制造成的，其單絲的直徑為幾個(gè)微米到二十幾個(gè)微米，相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的 1/20-1/5 ，每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維通常用作復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料，電絕緣材料和絕熱保溫材料，電路基板等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，我國目前已形成玻璃纖維（原紗）、玻纖制品和玻纖復(fù)合材料完整產(chǎn)業(yè)鏈。上游為玻纖生產(chǎn)提供必要的原材料，涉及礦石采掘、能源、化工等行業(yè)。玻纖生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，通過對(duì)上游原材料的運(yùn)用，加以獨(dú)特的工藝，生產(chǎn)出玻璃纖維紗和玻纖紡織、無紡制品等，這些產(chǎn)品經(jīng)過進(jìn)一步深加工，成為終端復(fù)合材料制品。下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣及新能源等產(chǎn)業(yè)。
玻璃纖維復(fù)合材料具有強(qiáng)度高、重量輕、耐老化、阻燃性能好、隔音隔熱等特點(diǎn)，建筑行業(yè)中，玻璃纖維及制品可被廣泛用于制造多種建筑材料，如:增強(qiáng)混凝土、復(fù)合材料墻體、保溫紗窗與裝飾、FRP鋼筋、衛(wèi)浴、游泳池頂棚、采光板、FRP瓦、門板、冷卻塔等。近年來我國建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長趨勢(shì)，其中2022年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬億元，同比增長6.5%。下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展可以帶動(dòng)中游玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，中國建筑業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)張，未來在玻璃纖維滲透率不斷上升的趨勢(shì)下，建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將直接拉動(dòng)玻璃纖維及其制品的需求增長。
由于玻璃纖維具有優(yōu)越的增強(qiáng)效果、重量輕等特點(diǎn)，在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中被用于制造玻璃鋼葉片和機(jī)組罩等。近年來我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速，全國風(fēng)電裝機(jī)量逐年穩(wěn)定增長。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2016-2022年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量及累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量整體均保持增長走勢(shì)。其中，2022年全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量37.63GW，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到365.44GW。隨著未來國家政策推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)迅速發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長將直接拉動(dòng)玻璃纖維需求規(guī)模的增加。
在汽車行業(yè)中，汽車前后保險(xiǎn)杠、擋泥板、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋板、卡車頂棚/汽車儀表盤、座椅、駕駛艙、裝飾/汽車電子電器元件等都離不開玻璃纖維材料。近年來我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國民人均可支配收入穩(wěn)步提升且購買力不斷增強(qiáng)，改善生活質(zhì)量方面的消費(fèi)支出占比不斷提升，為我國汽車行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國汽車產(chǎn)銷量整體呈同步上升趨勢(shì)。其中，汽車產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值2902萬輛，到2021年全國汽車產(chǎn)量為2653萬輛，同比增長4.78%，相較2012年汽車年產(chǎn)量增長了725萬輛。全國汽車銷量也在2017年達(dá)到峰值2888萬輛，到2021年全國汽車銷量為2627萬輛，同比增長3.79%，相較2012年汽車年銷量增長了696萬輛。2022年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，延續(xù)了2021年的增長態(tài)勢(shì)。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為玻璃纖維行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。
玻璃纖維發(fā)展現(xiàn)狀：玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，因此，玻璃纖維日益受到人們的重視。中國玻璃纖維行業(yè)近幾年的快速發(fā)展，動(dòng)力來自國內(nèi)和國外兩個(gè)市場(chǎng)的拉動(dòng)。國際市場(chǎng)的擴(kuò)大，既有總需求增長的因素，也有來自國際企業(yè)前期因利潤率較低退出行業(yè)后，給國內(nèi)企業(yè)在國際市場(chǎng)留下的發(fā)展空間;而國內(nèi)市場(chǎng)的增長，則是來自下游消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展。中國玻璃纖維經(jīng)過多年發(fā)展，如今已成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國。近年來，我國玻璃纖維紗產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長，根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國玻璃纖維紗產(chǎn)量達(dá)到687萬噸，增速10.1%，相較2012年國內(nèi)玻璃纖維年產(chǎn)量增長了399萬噸。
玻璃纖維市場(chǎng)格局：上游原材料供應(yīng)商主要包括榮興礦業(yè)、恒光礦產(chǎn)、永祥股份、海化集團(tuán)等;中游玻璃纖維制造商主要包括巨石集團(tuán)、山東玻纖、光遠(yuǎn)新材、長海股份、國際復(fù)材等。
從區(qū)域分布看，中國玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙滬、山東等省市，其中江蘇省玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)較多，包括長海股份、中材科技等，而玻璃纖維龍頭企業(yè)中國巨石則位于浙江。而玻璃纖維上游企業(yè)，例如三友化學(xué)、山東海化等則位于河北、山東等地，下游代表性企業(yè)位于新疆、四川、上海等地。
2022年中國玻璃纖維行業(yè)中，中國巨石、中材科技等企業(yè)營收較為領(lǐng)先。從毛利率水平看，中國巨石、長海股份等企業(yè)的毛利率較高。從產(chǎn)品布局看，中國巨石重點(diǎn)布局電子紗，山東玻纖、中材科技重點(diǎn)布局玻璃纖維復(fù)合材料等產(chǎn)品。
玻璃纖維發(fā)展趨勢(shì):
1、產(chǎn)品應(yīng)用范圍日趨廣泛，玻璃纖維市場(chǎng)需求前景廣闊
當(dāng)前，全球玻纖生產(chǎn)消費(fèi)大國主要是美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，其人均玻纖消費(fèi)量較高。與國際相比，我國玻纖產(chǎn)品品種規(guī)格少，應(yīng)用范圍窄，人均玻纖消費(fèi)量較低。但這些情況也從另外一個(gè)角度說明，我國的玻纖產(chǎn)業(yè)還存在大量市場(chǎng)空間未被挖掘，尤其是在一些應(yīng)用領(lǐng)域，許多細(xì)分市場(chǎng)甚至根本未被開發(fā)。同時(shí)，國內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，一大批國內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維企業(yè)迅速崛起，逐漸成為玻璃纖維行業(yè)中的翹楚。長遠(yuǎn)來看，中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造，對(duì)玻纖需求增加了很大的數(shù)量，隨著全球在玻纖改性塑料、運(yùn)動(dòng)器材、航空航天等方面對(duì)玻纖的需求不斷增長，玻纖行業(yè)前景仍然樂觀。另外玻纖的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場(chǎng)，這將是玻纖未來發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)。能源危機(jī)促使各國尋求新能源，風(fēng)能成為如今關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)，中國在風(fēng)電領(lǐng)域也開始加大力度投資。隨著我國玻纖制造企業(yè)生產(chǎn)工藝的逐步創(chuàng)新突破，以及國內(nèi)對(duì)玻纖及其制品的應(yīng)用范圍日趨廣泛，未來我國玻璃纖維市場(chǎng)空間廣闊，玻纖及其制品需求規(guī)模將呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，高端材料進(jìn)口依賴度降低
近年來我國玻璃纖維行業(yè)持續(xù)發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，但仍存在部分企業(yè)主要依靠低成本投入獲取發(fā)展，且行業(yè)低端產(chǎn)品和低效產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。同時(shí)，盡管我國玻纖及其制品行業(yè)已經(jīng)取得長足發(fā)展，但高附加值產(chǎn)品大部分仍由外資企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)。上述原因共同導(dǎo)致國內(nèi)玻纖市場(chǎng)呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品產(chǎn)能過程、同質(zhì)化嚴(yán)重，而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足、極度依賴進(jìn)口的局面，這將不利于我國玻璃纖維行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展及其下游5G通信、汽車電子、IDC服務(wù)器以及消費(fèi)電子等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的健康長遠(yuǎn)發(fā)展。材料工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為鼓勵(lì)和支持玻纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來國家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行大力扶持，將玻璃纖維及其制品列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的政治環(huán)境。其中，2021年12月由國家工信部頒發(fā)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確將特種玻璃熔化成型技術(shù)、特種玻璃纖維等高性能纖維智能化池窯連續(xù)拉絲及材料深加工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用列為技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)方向。同時(shí)《規(guī)劃》提出，要圍繞大飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、集成電路、信息通信、生物產(chǎn)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，攻克高性能功能玻璃等關(guān)鍵材料，建設(shè)先進(jìn)玻璃等制造業(yè)創(chuàng)新中心，到2025年，關(guān)鍵材料保障能力得到提升。未來，隨著國家對(duì)玻纖產(chǎn)業(yè)支持政策的推出與實(shí)施，行業(yè)將由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，帶動(dòng)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，同時(shí)加快國產(chǎn)玻璃纖維高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，共同推進(jìn)玻纖產(chǎn)品的國產(chǎn)替代進(jìn)程，降低我國玻纖高端材料進(jìn)口依賴度。
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