2024年中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)技術(shù)水平特點(diǎn)、應(yīng)用領(lǐng)域分析及未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《硬質(zhì)合金市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額占比分析報(bào)告（2024版）》
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（1）硬質(zhì)合金產(chǎn)品分類：硬質(zhì)合金是用粉末冶金方法生產(chǎn)，由一種或幾種難熔金屬化合物（如碳化鎢、碳化鈦等）和鈷、鎳、鐵等粘結(jié)金屬經(jīng)球磨、壓制、燒結(jié)而成的組合材料，因其硬度高，耐磨性好，耐腐蝕性強(qiáng)的特點(diǎn)被稱為“工業(yè)的牙齒”。
業(yè)內(nèi)根據(jù)碳化鎢晶粒度大小，將其分為超粗晶粒、粗晶粒、中晶粒、細(xì)晶粒、亞細(xì)晶粒、超細(xì)晶粒、納米晶粒7大類，晶粒度大小直接影響硬質(zhì)合金的性能。一般而言，隨著晶粒度的增大，硬質(zhì)合金的硬度隨之降低，但韌性和抗沖擊性越好，主要應(yīng)用于耐磨工具等領(lǐng)域；隨著晶粒度的減小，硬質(zhì)合金的硬度越高但同時(shí)韌性降低，主要應(yīng)用于切削工具等領(lǐng)域。
單位：微米
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
（2）硬質(zhì)合金產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分析：硬質(zhì)合金因其高熔點(diǎn)、高硬度的特點(diǎn)具有極高的硬度和良好的耐磨性，可作為切削工具、鑿巖工具以及耐磨工具等工業(yè)生產(chǎn)的工作部件，廣泛應(yīng)用于裝備制造、消費(fèi)電子、汽車制造、家具家裝、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)能源、半導(dǎo)體、新能源、航空航天等各個(gè)領(lǐng)域。切削工具合金產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)硬質(zhì)合金刀具，包括車削工具、車切工具、銑刀、鉆孔工具等。相較于普通金屬工具，硬質(zhì)合金切削工具擁有硬度高、通用性強(qiáng)、精度高、壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于汽車制造、家具家裝、航空航天、消費(fèi)電子及半導(dǎo)體制造等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域。耐磨工具合金是利用硬質(zhì)合金的高抗彎強(qiáng)度、高抗壓強(qiáng)度、耐腐蝕性等特征將其制作成模具或耐磨零件，主要用于生產(chǎn)拉絲模、冷鐓模、冷熱擠壓模、成型沖模等模具以及閥類產(chǎn)品、噴嘴、密封圈、導(dǎo)軌、柱塞、球體等零件，終端應(yīng)用已涵蓋消費(fèi)電子、裝備制造、汽車制造等領(lǐng)域。
鑿巖及工程工具合金產(chǎn)品由于具有較高的耐磨性及良好的韌性，主要用于生產(chǎn)鑿巖工具、采掘工具、勘探工具、盾構(gòu)刀具等；該類工具在礦業(yè)資源開(kāi)采、交通道路及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域起到重要的作用。
此外，得益于科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，硬質(zhì)合金作為功能材料在新興應(yīng)用中層出不窮，作為用途廣泛的高端材料，硬質(zhì)合金不僅可以彌補(bǔ)不銹鋼、高速鋼等傳統(tǒng)材料的不足，能夠勝任加工各類難加工材料，提升傳統(tǒng)材料加工速度及精度，并且正在逐步向高精度、高耐磨、抗腐蝕等功能性元器件方向發(fā)展。硬質(zhì)合金作為一種重要的功能材料日益引起重視，性能和用途正在不斷的得到研究開(kāi)發(fā)，應(yīng)用領(lǐng)域也在從傳統(tǒng)行業(yè)逐漸向高端制造、航空航天、生物醫(yī)療器械、集成電路等新興產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)延伸。
（3）行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)：隨著下游裝備制造、消費(fèi)電子、汽車制造、家具家裝、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)能源、半導(dǎo)體、新能源、航空航天等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，對(duì)硬質(zhì)合金行業(yè)的整體技術(shù)水平提出了更高的要求，在材料科學(xué)不斷進(jìn)步的背景下，推動(dòng)了行業(yè)整體研發(fā)水平的進(jìn)步。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)自主研發(fā)能力不斷提高，依靠自主研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)，持續(xù)加大重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)，整體技術(shù)水平有了大幅提高，有效縮短了與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。
①各類產(chǎn)品的技術(shù)水平及特點(diǎn)：從硬質(zhì)合金用途來(lái)看，棒材合金的技術(shù)水平體現(xiàn)在超細(xì)晶硬質(zhì)合金制備技術(shù)、硬度、抗彎強(qiáng)度、沖擊韌性等性能以及孔形的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)控制技術(shù)研發(fā)等方面，如深孔鉆削的螺旋孔棒材等產(chǎn)品；切削工具合金的技術(shù)水平以超細(xì)晶硬質(zhì)合金制備技術(shù)為代表，通過(guò)混料和燒結(jié)技術(shù)嚴(yán)格控制晶粒形貌均勻分布，提升產(chǎn)品硬度、耐磨性及紅硬性；耐磨工具合金的技術(shù)水平主要體現(xiàn)于通過(guò)獨(dú)特的粘結(jié)相，以提升產(chǎn)品的耐磨性、耐剝落、耐腐蝕、抗崩缺及韌性為目標(biāo)，提高產(chǎn)品在不同應(yīng)用環(huán)境下的使用壽命；鑿巖及工程工具合金的技術(shù)水平體現(xiàn)在粗晶粒硬質(zhì)合金制備技術(shù)，通過(guò)提升硬質(zhì)合金晶粒粒徑，制造具有抵抗磨粒磨損所需的高硬度以及抵抗沖擊斷裂所需的高韌性等特點(diǎn)的硬質(zhì)合金。
②制造過(guò)程的技術(shù)水平及特點(diǎn)：決定硬質(zhì)合金制造技術(shù)水平的因素主要取決于生產(chǎn)裝備、原料配比、生產(chǎn)工藝及精加工等方面。
從裝備方面來(lái)看，硬質(zhì)合金主要經(jīng)過(guò)球磨、壓制和燒結(jié)三段工序，目前除少數(shù)先進(jìn)制造裝備需要進(jìn)口外，主要硬質(zhì)合金生產(chǎn)裝備已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化并基本可以滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)需求，從而大大降低了設(shè)備采購(gòu)成本；但在高端硬質(zhì)合金生產(chǎn)領(lǐng)域，如精加工產(chǎn)品及數(shù)控刀片等高精度要求的硬質(zhì)合金產(chǎn)品，仍需購(gòu)置部分進(jìn)口高端裝備。
原料配比是硬質(zhì)合金生產(chǎn)的重要前端環(huán)節(jié)，是決定硬質(zhì)合金產(chǎn)品特性的重要因素。國(guó)內(nèi)擁有研發(fā)能力的硬質(zhì)合金企業(yè)結(jié)合多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)材料特性、加工參數(shù)、使用壽命等要求，不斷優(yōu)化原料配比，滿足各類下游領(lǐng)域的需求。
在生產(chǎn)工藝方面，我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)整體生產(chǎn)工藝已相對(duì)成熟，但受技術(shù)積累經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備投入、人才儲(chǔ)備等因素影響，各企業(yè)表現(xiàn)參差不齊，具有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)在研發(fā)投入和技術(shù)積累上處于領(lǐng)先水平，并在深耕市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，擁有獨(dú)特的生產(chǎn)工藝，能夠有效提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、減少材料的損耗、提高生產(chǎn)效率。
在精加工程度方面，我國(guó)硬質(zhì)合金精加工的比例相對(duì)較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、原料生產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工藝應(yīng)用創(chuàng)新等方式，不斷提升硬質(zhì)合金的精加工程度，進(jìn)一步增強(qiáng)精加工產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率。
綜上，整體而言，我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)總體技術(shù)水平不斷提升，并逐步縮短了與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，有效提升了我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
（4）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式：硬質(zhì)合金下游加工企業(yè)行業(yè)分布廣泛，涵蓋裝備制造、消費(fèi)電子、汽車制造、家具家裝、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)能源、半導(dǎo)體、新能源、航空航天等眾多領(lǐng)域，客戶分散在全球且需求具多樣性。除了生產(chǎn)常見(jiàn)的鋸齒、圓棒、方塊、圓模等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，大型硬質(zhì)合金生產(chǎn)商在經(jīng)營(yíng)中還需要具備定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，可以根據(jù)客戶需求，提供具有不同形狀、規(guī)格、精度、硬度、耐磨度、韌性的個(gè)性化產(chǎn)品。
此外，由于下游客戶遍布世界各大主要經(jīng)濟(jì)體，市場(chǎng)離散度較高，而全球硬質(zhì)合金產(chǎn)量的40%以上由我國(guó)提供，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)因而衍生出大量以硬質(zhì)合金貿(mào)易為主業(yè)的自有品牌貿(mào)易公司或生產(chǎn)企業(yè)代理經(jīng)銷商。近年來(lái)，隨著我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)品逐步走向國(guó)際市場(chǎng)，銷售推廣壓力增加，以及“新冠”疫情對(duì)跨國(guó)流動(dòng)的影響，眾多硬質(zhì)合金行業(yè)企業(yè)與貿(mào)易合作伙伴的關(guān)系更加緊密，形成了較為穩(wěn)定的“直銷+經(jīng)銷”的業(yè)務(wù)模式。
2、進(jìn)入本行業(yè)主要壁壘：
（1）研發(fā)與技術(shù)壁壘：硬質(zhì)合金行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，涉及材料、機(jī)械加工、粉末冶金、模具、表面處理、工業(yè)設(shè)計(jì)等學(xué)科及專業(yè)，并涵蓋混合料制備、成型技術(shù)、燒結(jié)工藝技術(shù)等生產(chǎn)硬質(zhì)合金產(chǎn)品的核心工藝。近年來(lái)，行業(yè)的技術(shù)屬性不斷凸顯：一方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和科技水平的不斷提高，下游客戶對(duì)硬質(zhì)合金產(chǎn)品的性能及精度要求持續(xù)提升；另一方面，近年來(lái)行業(yè)下游應(yīng)用不斷拓寬，行業(yè)內(nèi)具有研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)持續(xù)拓展如新能源汽車、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等終端應(yīng)用領(lǐng)域，搶占市場(chǎng)發(fā)展先機(jī)。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)增加研發(fā)投入、不斷提高核心工藝水平并致力于新品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓，才能保持核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此，對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了較高的研發(fā)與技術(shù)壁壘。
（2）品牌與客戶壁壘：一方面，由于硬質(zhì)合金產(chǎn)品屬于各類工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的易耗品，下游客戶會(huì)有持續(xù)的采購(gòu)需求，在選擇供應(yīng)商時(shí)，普遍傾向于選擇具有較強(qiáng)生產(chǎn)保障能力、質(zhì)量控制能力、快速服務(wù)能力的供應(yīng)商；另一方面，部分下游客戶對(duì)于硬質(zhì)合金產(chǎn)品具有定制化需求，因此，該類客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)更為謹(jǐn)慎，一旦選定了供應(yīng)商，為保證生產(chǎn)的連續(xù)性和技術(shù)工藝的一致性，一般不輕易更換供應(yīng)商。綜上，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借積累的技術(shù)能力以及多年服務(wù)下游的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)品質(zhì)、技術(shù)服務(wù)等方面有著深厚的積累，能夠較好滿足下游客戶的技術(shù)和品質(zhì)要求。因此，行業(yè)新進(jìn)入者往往無(wú)法在短期內(nèi)形成緊密的客戶群，難以快速地建立品牌并獲得客戶的認(rèn)可，從而存在一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。
（3）規(guī)模壁壘：近年來(lái)，隨著硬質(zhì)合金行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，行業(yè)的集中度呈現(xiàn)出逐步提高的趨勢(shì)，行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益越發(fā)明顯。規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)能夠采用具有較高自動(dòng)化、節(jié)能化的大型生產(chǎn)設(shè)備，從而帶來(lái)更高的生產(chǎn)效率，更穩(wěn)定的品質(zhì)保證。同時(shí)，也有著穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流及利潤(rùn)規(guī)模，可以保證相對(duì)較高的技術(shù)研發(fā)投入，從而保持產(chǎn)品的研發(fā)優(yōu)勢(shì)以及定制化能力，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到一定的業(yè)務(wù)規(guī)模并形成規(guī)模效應(yīng)，因此本行業(yè)存在規(guī)模壁壘。
（4）資金壁壘：硬質(zhì)合金的生產(chǎn)對(duì)于生產(chǎn)裝備的整體要求較高，在技術(shù)研發(fā)層面，需要企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持技術(shù)領(lǐng)先，滿足客戶定制化的需求；在生產(chǎn)層面，涉及混合料制備、成型、燒結(jié)、精深加工、質(zhì)檢等眾多環(huán)節(jié)，相應(yīng)需要購(gòu)置大量的生產(chǎn)及質(zhì)檢設(shè)備，為了保證產(chǎn)品精度、硬度及韌性等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高水平，在部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)需配置高端的進(jìn)口加工設(shè)備，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。行業(yè)新進(jìn)入者在進(jìn)入市場(chǎng)前往往需要進(jìn)行較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，且新產(chǎn)品研發(fā)往往需要投入較多的研發(fā)資金，因此行業(yè)存在較高的資金壁壘。
3、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)：
（1）中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展概況：中國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)起步較晚，新中國(guó)成立后，中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)國(guó)家戰(zhàn)略層面的大力支持與幾十年來(lái)行業(yè)的不斷發(fā)展，在改革開(kāi)放的背景下，通過(guò)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)作用，逐步形成了生產(chǎn)、研發(fā)、貿(mào)易一整套完整的工業(yè)體系。從行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，大致可以分為三個(gè)階段：
第一階段：起步設(shè)立階段。從建國(guó)后到上世紀(jì)七十年代，我國(guó)開(kāi)啟了硬質(zhì)合金工業(yè)化之路，通過(guò)設(shè)立株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)（原601廠）、天津市硬質(zhì)合金工具廠、北方工具廠硬質(zhì)合金分廠、自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司（原764廠）等二十余家硬質(zhì)合金企業(yè)，基本能夠滿足計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)硬質(zhì)合金的需求；
第二階段：發(fā)展探索階段。從改革開(kāi)放以來(lái)至20世紀(jì)末，我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)的工藝技術(shù)、裝備水平、產(chǎn)品品質(zhì)、質(zhì)量性能均得到了全面的提升。與此同時(shí)，民營(yíng)硬質(zhì)合金企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角，與國(guó)有硬質(zhì)合金企業(yè)以及全球知名硬質(zhì)合金廠商在境內(nèi)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，并逐步形成三足鼎立的局面，行業(yè)產(chǎn)能接近萬(wàn)噸；
第三階段：全球輸出階段。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展時(shí)期，在行業(yè)“技術(shù)引進(jìn)”、“技術(shù)開(kāi)發(fā)”、“聯(lián)合攻關(guān)”等方式的促進(jìn)下，大大提高了我國(guó)硬質(zhì)合金企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝水平，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力隨之不斷提升，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球各國(guó)，在全球市場(chǎng)的地位和作用與日俱增，現(xiàn)已成為硬質(zhì)合金產(chǎn)銷量最大的國(guó)家。
（2）中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
①我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量及銷售收入呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域持續(xù)向好，以及國(guó)內(nèi)外對(duì)于硬質(zhì)合金需求的不斷提升，我國(guó)硬質(zhì)合金的產(chǎn)銷量保持上升趨勢(shì)；同時(shí)，在如高端裝備制造、航空航天、半導(dǎo)體和新能源等新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)的背景下，行業(yè)內(nèi)具有研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的企業(yè)根據(jù)終端應(yīng)用需求，不斷開(kāi)拓硬質(zhì)合金產(chǎn)品的應(yīng)用邊界，打開(kāi)了更為廣闊的市場(chǎng)空間。因此，近年來(lái)，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2012年的22,500噸增至2021年的51,000噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.52%，體現(xiàn)了較高的增長(zhǎng)速度。
我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量及銷售收入不斷提升主要取決于：一方面，行業(yè)技術(shù)和品質(zhì)持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)硬質(zhì)合金產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與日俱增；另一方面，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，客戶群體逐漸多樣化；此外，我國(guó)蘊(yùn)藏的豐富的鎢礦對(duì)硬質(zhì)合金行業(yè)的發(fā)展提供了重要的資源基礎(chǔ)，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）公布的數(shù)據(jù)，截至2021年，中國(guó)的鎢礦儲(chǔ)量占全球的51%左右。
②我國(guó)硬質(zhì)合金出口規(guī)模隨著全球硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)規(guī)模的提升而不斷提升：隨著硬質(zhì)合金產(chǎn)品在全球制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和深化，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷提升，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2014年的6.79萬(wàn)噸增至2021年的11.10萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.27%。作為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位與日俱增，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)品產(chǎn)量占全球的比例也從2014年的39.76%上升至2021年的45.95%。
近年來(lái)，隨著我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也逐漸從資源基礎(chǔ)類產(chǎn)品升級(jí)為具有更高附加值的深度加工產(chǎn)品。從中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)原料級(jí)鎢品的出口數(shù)量從2017年的26,452噸降至2021年的21,634噸，呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)；與此同時(shí)，具有更高附加值的硬質(zhì)合金產(chǎn)品出口量從2017年的6,416噸增至2021年的8,300噸，體現(xiàn)出我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)通過(guò)多年來(lái)的引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新、資源整合、優(yōu)化重組，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模不斷壯大，在材料開(kāi)發(fā)、工藝裝備等方面取得了一系列重大進(jìn)展，在全球硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈扮演了愈發(fā)重要的角色。
（3）面臨的機(jī)遇、風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)：
①面臨的機(jī)遇：
A、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)以及制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施為行業(yè)發(fā)展提供了有力保障：十九大以來(lái)，中國(guó)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著我國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端裝備制造以及信息等產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演了越發(fā)重要的角色，帶動(dòng)了中高端硬質(zhì)合金的需求，有力促進(jìn)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委2019年頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）》鼓勵(lì)“交通運(yùn)輸、高端制造及其他領(lǐng)域有色金屬新材料”、“高檔數(shù)控機(jī)床及配套數(shù)控系統(tǒng)：五軸及以上聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)，高精密、高性能的切削刀具、量具量?jī)x和磨料磨具”。
此外，“十四五”規(guī)劃的出臺(tái)，將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略，對(duì)制造業(yè)的加工設(shè)備、材料、工藝、效率都提出了更高要求，推動(dòng)了硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的重要行業(yè)涵蓋了鋼鐵、石化、煤炭、航空航天、船舶、汽車、工程機(jī)械、電子等硬質(zhì)合金終端應(yīng)用領(lǐng)域，上述領(lǐng)域?qū)ε涮椎募庸すぞ咭蔡岢隽烁叩囊?，硬質(zhì)合金所具有的硬度高、穩(wěn)定性強(qiáng)、耐磨、耐腐蝕的優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中將得到進(jìn)一步體現(xiàn)。
因此，國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)政策并由此帶來(lái)的中國(guó)制造業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)為硬質(zhì)合金行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障和重要的發(fā)展機(jī)遇。
B、下游產(chǎn)業(yè)不斷提升的市場(chǎng)空間為行業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)：硬質(zhì)合金作為一種基礎(chǔ)材料，在工業(yè)生產(chǎn)及智能制造領(lǐng)域具有基礎(chǔ)性的戰(zhàn)略地位，該類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于裝備制造、消費(fèi)電子、汽車制造、家具家裝、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)能源、半導(dǎo)體、新能源、航空航天等領(lǐng)域，下游應(yīng)用行業(yè)良好的發(fā)展前景能夠?yàn)橛操|(zhì)合金行業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間提供良好的保障。近年來(lái)，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2012年的22,500噸增至2021年的51,000噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.52%。
C、進(jìn)口替代效應(yīng)及出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的雙重因素共同驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升：為提升國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金產(chǎn)品深加工程度及各類硬質(zhì)合金產(chǎn)品自給率，我國(guó)出臺(tái)了一系列的政策，并持續(xù)推進(jìn)我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)內(nèi)的資源整合及重組，行業(yè)的規(guī)模不斷壯大，目前已成為全球硬質(zhì)合金產(chǎn)量最大的國(guó)家；同時(shí)，針對(duì)重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域，通過(guò)引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新，在原料生產(chǎn)、硬質(zhì)材料的產(chǎn)品和材質(zhì)開(kāi)發(fā)、工藝和裝備應(yīng)用、質(zhì)量檢測(cè)、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進(jìn)展。
因此，從內(nèi)銷的層面來(lái)看，在我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)品的技術(shù)能力和裝備水平不斷提升的背景下，在低端及中端產(chǎn)品方面已經(jīng)能夠滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)，在行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的企業(yè)逐步開(kāi)始走向研發(fā)制造中高端產(chǎn)品之路，對(duì)部分附加值高的產(chǎn)品體現(xiàn)出明顯的進(jìn)口替代效應(yīng)；從外銷的層面來(lái)看，由于國(guó)產(chǎn)硬質(zhì)合金產(chǎn)品的品質(zhì)不斷提升，且具有較高的性價(jià)比，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入全球客戶的供應(yīng)商體系，自2020年以來(lái)，由于新冠疫情的擴(kuò)散，境外的產(chǎn)能受到一定影響，而由于我國(guó)的疫情受到了較好的管控，各地積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出口數(shù)量保持上升的態(tài)勢(shì)，2019年至2021年，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)品的出口數(shù)量分別為7,600噸、6,800噸和8,300噸。
D、產(chǎn)業(yè)集中度的持續(xù)提升和技術(shù)水平的不斷提高：在國(guó)家及各地政策的支持下，近年來(lái)硬質(zhì)合金行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)，不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升，因此，市場(chǎng)份額有向該類領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢(shì)；與此同時(shí)，在該類領(lǐng)先企業(yè)的帶動(dòng)下，行業(yè)技術(shù)水平也在不斷進(jìn)步，更多的新技術(shù)、新裝備、新工藝運(yùn)用到生產(chǎn)過(guò)程中，自動(dòng)化水平顯著提高，不僅提高了生產(chǎn)效率，節(jié)約了人工成本和能耗，同時(shí)提高并保證了產(chǎn)品的品質(zhì)，并能夠較好滿足下游市場(chǎng)對(duì)于硬質(zhì)合金功能性和形狀復(fù)雜性的需求。根據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)前十大廠商的產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量的比例達(dá)到56%。
②面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)：
A、高端產(chǎn)品市場(chǎng)：與國(guó)外相比還有較大差距：雖然近年來(lái)在國(guó)家政策的支持下，行業(yè)的技術(shù)水平及產(chǎn)品品質(zhì)明顯提升，不斷縮小了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也從低端逐步向中高端發(fā)展，但受制于技術(shù)創(chuàng)新不足以及資金限制，一方面，導(dǎo)致部分高附加值及高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品的產(chǎn)能仍舊受限，或生產(chǎn)的高端產(chǎn)品在使用壽命和產(chǎn)品性能方面與國(guó)外產(chǎn)品存在較大差距；另一方面，硬質(zhì)合金精深加工比例仍相對(duì)較低；而全球領(lǐng)先的硬質(zhì)合金企業(yè)基于其先發(fā)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)擁有的技術(shù)、資金、渠道等資源在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；此外，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)的研發(fā)投入較少，產(chǎn)品創(chuàng)新性不足，在一定程度上也影響了行業(yè)技術(shù)的整體提升。因此，在硬質(zhì)合金產(chǎn)品高端市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍面臨較大的挑戰(zhàn)。
B、低端產(chǎn)品市場(chǎng)：同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為明顯：在硬質(zhì)合金低端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中，存在較多的中小型企業(yè)，該類企業(yè)普遍規(guī)模較小、研發(fā)投入及技術(shù)水平較低，其產(chǎn)品主要服務(wù)于低端市場(chǎng)，因此，硬質(zhì)合金行業(yè)在低端市場(chǎng)呈現(xiàn)一定同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面，硬質(zhì)合金深加工和精加工比例不足。因此，如何突破高端硬質(zhì)合金的技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)高端硬質(zhì)合金及其工具的國(guó)產(chǎn)化，成為了國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)發(fā)展的重要課題。
4、行業(yè)環(huán)境變化情況及未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的變化趨勢(shì)：目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，世界產(chǎn)業(yè)技術(shù)和分工格局正在發(fā)生不斷調(diào)整，“十四五”期間，汽車、3C產(chǎn)品、高端裝備、能源開(kāi)采、軌道交通、航空航天、集成電路、海洋船舶和新能源等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ操|(zhì)合金等基礎(chǔ)材料的需求將快速增加。
（1）下游產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)為硬質(zhì)合金行業(yè)提供了良好的發(fā)展空間：硬質(zhì)合金在工業(yè)領(lǐng)域主要用于制作切削工具、鑿巖工具、耐磨工具、棒材等制品，伴隨終端應(yīng)用行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，帶動(dòng)了硬質(zhì)合金市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)。一方面，近年來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)量保持全球第一，而隨著金屬及木材加工、礦產(chǎn)開(kāi)采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)和環(huán)保觀念的不斷增強(qiáng)，新興工具在傳統(tǒng)行業(yè)的使用量持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)硬質(zhì)合金的需求也隨之不斷增加；另一方面，隨著人們對(duì)硬質(zhì)合金制備方法和性能研究的深入，硬質(zhì)合金產(chǎn)品逐步在3C產(chǎn)品、醫(yī)療器械、高端裝備、航空航天等新興領(lǐng)域拓展應(yīng)用半徑，共同推進(jìn)了硬質(zhì)合金的市場(chǎng)容量的持續(xù)增長(zhǎng)。
（2）制造裝備及加工技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)促進(jìn)硬質(zhì)合金產(chǎn)品向高附加值拓展：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，對(duì)于新材料的要求不斷提高，硬質(zhì)合金產(chǎn)品所需性能和生產(chǎn)工藝趨于復(fù)雜，促使硬質(zhì)合金制造廠商根據(jù)自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)不斷向精深加工等高附加值產(chǎn)品端延伸。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局上看，我國(guó)目前精深加工等高附加值硬質(zhì)合金產(chǎn)品仍存在一定程度的進(jìn)口依賴，中高端硬質(zhì)合金市場(chǎng)尚有較大空間。
隨著3C產(chǎn)品、高端裝備、5G等前沿技術(shù)在硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)用，依托重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、高校實(shí)驗(yàn)室等科技平臺(tái)，推動(dòng)硬質(zhì)合金生產(chǎn)商加大技術(shù)改造，向納米級(jí)硬質(zhì)合金材料、無(wú)粘結(jié)相硬質(zhì)合金材料、PCD復(fù)合片等研究方向邁進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向精深加工方向發(fā)展，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
（3）合理利用礦產(chǎn)資源，推行清潔化生產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展：硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與有色礦產(chǎn)資源行業(yè)密切相關(guān)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)和再生回收技術(shù)成為了當(dāng)前的熱點(diǎn)。為緩解鎢資源稀缺所帶來(lái)的壓力，行業(yè)內(nèi)積極開(kāi)展鎢的回收再利用，對(duì)廢舊合金進(jìn)行回收純化、高效循環(huán)利用技術(shù)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)資源綜合開(kāi)發(fā)再利用，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（4）進(jìn)口替代進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇期：相較于歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家材料行業(yè)起步早、技術(shù)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品系列豐富、體系成熟等特點(diǎn)，我國(guó)硬質(zhì)合金在高端產(chǎn)品領(lǐng)域仍存在一定差距。為提升國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金產(chǎn)品精深加工程度及各類中高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品自給率，我國(guó)出臺(tái)了一系列的政策，并持續(xù)推進(jìn)我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)內(nèi)的資源整合及重組，行業(yè)的規(guī)模不斷壯大，目前已成為全球硬質(zhì)合金產(chǎn)量最大的國(guó)家；同時(shí)，針對(duì)一系列重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域，通過(guò)引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新，在原料生產(chǎn)、硬質(zhì)材料的產(chǎn)品和材質(zhì)開(kāi)發(fā)、工藝和裝備應(yīng)用、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進(jìn)展。憑借國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)的提升、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)及客戶黏性，國(guó)產(chǎn)硬質(zhì)合金已開(kāi)始向高端市場(chǎng)延伸，并逐步加速高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
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