市場地位證明：2024中國軍工及車輛自發(fā)電系統(tǒng)行業(yè)運行態(tài)勢分析及發(fā)展趨勢研究預(yù)測-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030全球與中國軍工市場規(guī)模調(diào)研報告（產(chǎn)業(yè)鏈、市場份額、主要廠商及區(qū)域分析）-中金企信發(fā)布》
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（1）軍工行業(yè)運行態(tài)勢分析：我國國防支出在過去二十多年來持續(xù)穩(wěn)定增長，“十四五”期間是實現(xiàn)2027年“建軍百年奮斗目標”的關(guān)鍵時期，國家將全面推進國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)，軍費開支有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2024年我國中央本級國防支出預(yù)算為16,655.40億元，預(yù)計武器裝備采購將維持在較高水平，有利于軍工企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的繼續(xù)擴大。
在國際環(huán)境和地緣政治不斷變化的背景下，強大的國防軍工行業(yè)是保障我國國家主權(quán)、安全穩(wěn)定發(fā)展的堅實后盾，軍工行業(yè)正處于歷史性的發(fā)展機遇期，主要體現(xiàn)在以下方面：
1）我國國防支出將保持持續(xù)快速增長：軍工行業(yè)最終客戶是軍方，國家軍費預(yù)算和軍隊武器裝備規(guī)劃直接影響軍工行業(yè)的市場容量和發(fā)展方向。我國軍費開支一直保持穩(wěn)定增長，2024年我國中央本級國防支出預(yù)算為16,655.40億元，同比增長7.20%，2014年至2024年復(fù)合增速為7.54%。隨著未來我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，我國國防支出也將繼續(xù)隨著經(jīng)濟規(guī)模和財政收入的增長而持續(xù)增長。
2）我國國防支出占GDP比重較其他世界主要國家仍處于較低水平：盡管如此，與美國相比，我國在軍事方面的支出仍相差較大。2023年12月，美國眾議院通過2024財年國防授權(quán)法案，2024財年美國國防支出為8,860.00億美元，遠超其他國家。根據(jù)國際和平研究所公布的2023年國防支出占GDP比重數(shù)據(jù)，我國與其他主要國家相比仍存在一定差距。我國國防開支與維護國家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務(wù)的保障需求相比，與自身建設(shè)發(fā)展的保障需求相比，還有較大差距。在高速發(fā)展40年后，隨著中美經(jīng)濟體量的日益拉近，改革開放以來和平穩(wěn)定發(fā)展的外部環(huán)境正受到重大挑戰(zhàn)，中國面臨嚴峻復(fù)雜的政治經(jīng)濟環(huán)境，未來我國國防支出仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》正式發(fā)布，要求高度重視國防現(xiàn)代化建設(shè)，全面加強練兵備戰(zhàn)，進一步提出了確保2027年實現(xiàn)建軍百年的奮斗目標。2023年中國政府工作報告進一步提出“全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務(wù)戰(zhàn)建備統(tǒng)籌，加快實施國防發(fā)展重大工程。鞏固提高一體化國家戰(zhàn)略體系和能力，加強國防科技工業(yè)能力建設(shè)?！币虼藦拈L期看，我國國防開支將與國家經(jīng)濟發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，繼續(xù)保持適度穩(wěn)定增長。
（2）車輛自發(fā)電系統(tǒng)行業(yè)運行態(tài)勢分析：
1）車輛自發(fā)電系統(tǒng)行業(yè)基本概述：車輛自發(fā)電系統(tǒng)是指以車輛底盤發(fā)動機為動力源，經(jīng)過取力傳動（機械或液壓型式）裝置驅(qū)動發(fā)電機，在沒有外接電源的條件下為用電設(shè)備提供電能的系統(tǒng)。車輛自發(fā)電系統(tǒng)一般由取力傳動系統(tǒng)、發(fā)電機、調(diào)速器以及附屬配套裝置等組成。在特種車輛上，自發(fā)電系統(tǒng)主要擔負著特殊條件下為上裝設(shè)備或保障對象提供電源的作用，從廣義上講它也是一種車載式移動電站（或電源）。軍用特種車輛上裝設(shè)備對于電源功率要求高，普通燃油車發(fā)電機功率無法滿足上裝設(shè)備的需求，車輛自發(fā)電系統(tǒng)能夠提供比普通燃油車發(fā)電機更高的功率。
電源設(shè)備作為一類常見且應(yīng)用廣泛的產(chǎn)品，其性能對軍事電子裝備的整體性能和質(zhì)量水平有著重要的影響。對于軍用電源而言，評價其性能的指標主要有電性能和可靠性兩個維度，其中，電性能主要指電源的功率、效率、輸入電壓范圍、紋波等參數(shù)水平，而可靠性主要評價電源在各種使用環(huán)境下的穩(wěn)定運行能力。
美國陸軍于2017年發(fā)布了30年技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，該規(guī)劃為地面車輛裝備發(fā)電與儲能系統(tǒng)制定了近期目標，至2025年前，地面車輛駐車發(fā)電系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃如下：第一，發(fā)展高壓、高效、高功率密度、高溫環(huán)境適應(yīng)的車載發(fā)電系統(tǒng)及部件；第二，發(fā)展小型、靜音輔助電源；第三，發(fā)展先進動力及混合動力技術(shù)；第四，實現(xiàn)以上部件及系統(tǒng)在現(xiàn)有及未來陸軍車輛平臺的實物演示。地面車輛行車發(fā)電系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃如下：第一，發(fā)展并集成行車發(fā)電部件及系統(tǒng)；第二，發(fā)展靜音、高能量及功率密度的行車發(fā)電部件及系統(tǒng)；第三，探索模塊化車輛行車發(fā)電概念；第四，探索氫能源制備、存儲、裝車技術(shù)。從該規(guī)劃看，行車自發(fā)電系統(tǒng)與駐車自發(fā)電系統(tǒng)二者需求均處于上升期。
2）車輛自發(fā)電系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢：第一，從行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢方面來看：一方面，國防軍工領(lǐng)域?qū)囕d供電系統(tǒng)可靠性的要求持續(xù)提高，尤其需要滿足在極端溫度條件、強振動沖擊、多干擾等復(fù)雜環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定工作；另一方面，大多數(shù)軍用車輛平臺的空間和載荷有限，需要車載供電系統(tǒng)在提升功率、效率等關(guān)鍵性能指標的條件下，盡可能實現(xiàn)小型化和輕量化，從而釋放更多空間和重量用于其他核心功能部件。與加裝普通發(fā)電機組或獨立電源車相比，自發(fā)電技術(shù)具有許多獨特優(yōu)勢：能充分利用底盤上的剩余空間，具有體積小、重量輕的特點，與安裝同功率的柴油發(fā)電機組相比可減少占用空間，也不會過多降低底盤的承載能力；能充分利用底盤富余動力，提高了裝備的機動性和通用性。上述優(yōu)點能夠較好解決車載供電系統(tǒng)高品質(zhì)要求與車輛平臺空間負荷有限的矛盾。
第二，從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用趨勢方面來看：信息化是當今我國國防軍工現(xiàn)代化建設(shè)的主要方向?！缎聲r代的中國國防》《“十四五規(guī)劃”和2035年遠景目標綱要》提出國防裝備的現(xiàn)代化、智能化等方面的升級規(guī)劃，推動武器裝備向信息化趨勢發(fā)展。隨著我國武器裝備的信息化程度加深，軍用車輛承擔了更多電子戰(zhàn)、信息戰(zhàn)平臺的功能，需要穩(wěn)定且具有一定功率規(guī)模的車載電源系統(tǒng)支持。車載武器裝備信息化為車輛自發(fā)電系統(tǒng)行業(yè)等上游軍工配套電源行業(yè)帶來了較大發(fā)展機遇，車輛自發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用場景不斷豐富，除應(yīng)用在傳統(tǒng)后勤保障車輛外，還廣泛應(yīng)用在無人機發(fā)射車、雷達車等各式武器裝備上。該類特種車輛往往需要在行進間保持供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性，將為行車自發(fā)電系統(tǒng)帶來廣闊的發(fā)展空間。
第三，從國防軍工“自主可控”方面來看，我國對國防軍工“自主可控”的政策要求不斷提高，各大軍工客戶逐步加大對國產(chǎn)軍用電源品牌的采購份額，并開始向上游元器件自主可控方向推進。受國家軍工自主可控的政策影響，預(yù)計國內(nèi)軍用車輛自發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間仍將處于景氣度不斷提升的周期。
第四，從民用市場發(fā)展方面來看，特種車輛在民用市場應(yīng)用廣闊，它廣泛服務(wù)于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，如公路運輸、工程建設(shè)、油田、礦山、電力、電信、郵政、醫(yī)療、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及國防建設(shè)等各行各業(yè)。隨著重型車輛技術(shù)不斷升級，一汽、東風、中國重汽、北奔重汽等主流重卡企業(yè)加大了重型車輛技術(shù)研究，逐步取代了老牌國外企業(yè)的市場份額。但是在超重型方面仍與國外差距較大，尤其是油田、石化、風電等大型設(shè)備作業(yè)運輸?shù)确矫娴奶胤N車輛仍更多依賴進口車型。隨著我國民用特種車輛技術(shù)的不斷進步，特種車輛上裝設(shè)備的復(fù)雜度、信息化水平也將進一步上升，對車載供電模塊的要求也將越來越高，將為國內(nèi)自發(fā)電行業(yè)帶來更廣闊的發(fā)展空間。