2024年中國IDC及云計(jì)算行業(yè)政策影響、運(yùn)行現(xiàn)狀及市場競爭格局分析-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年IDC市場競爭力分析及行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測研發(fā)報(bào)告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過效率。
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（1）行業(yè)基本概述：
1、Internet Data Center（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）：是指擁有高速互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等完善設(shè)備、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級服務(wù)的服務(wù)平臺(tái)。通過IDC這個(gè)服務(wù)平臺(tái)，IDC服務(wù)商為企事業(yè)單位和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)及其他的各種增值服務(wù)。算力指計(jì)算機(jī)設(shè)備或計(jì)算/數(shù)據(jù)中心處理信息的能力，是計(jì)算機(jī)硬件和軟件配合共同執(zhí)行某種計(jì)算需求的能力。
2、云計(jì)算：指根據(jù)NIST（美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院）的定義，云計(jì)算是一種能夠通過網(wǎng)絡(luò)以便利的、按需付費(fèi)的方式獲取計(jì)算資源（包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、應(yīng)用和服務(wù)等）并提高其可用性的模式，這些資源來自一個(gè)共享的、可配置的資源池，并能夠以最省力和無人干預(yù)的方式獲取和釋放。
（2）產(chǎn)業(yè)政策及影響分析：IDC行業(yè)及云計(jì)算是落實(shí)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的必要基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2022年1月國務(wù)院印發(fā)了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃中指出“到2025年，整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)值將接近80萬億元，要占GDP的50%左右”。
2023年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，該規(guī)劃中指出“提出到2025年，數(shù)字中國建設(shè)要取得重要進(jìn)展，形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平要進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就”。
2024年《政府工作報(bào)告》中提出，要大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。當(dāng)前中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，AI技術(shù)、云網(wǎng)協(xié)同、算網(wǎng)一體、元宇宙、智能制造、自動(dòng)駕駛等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)算力、存儲(chǔ)、傳輸及交互需求，加速推動(dòng)社會(huì)數(shù)字化進(jìn)程。
同時(shí)，在5G、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷縱深融合，金融與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展同頻共振的效果日趨突顯，銀行從過往在單一場景下提供金融產(chǎn)品的服務(wù)模式，演變?yōu)橥ㄟ^金融科技賦能千行百業(yè)，場景需求增加也形成了銀行開放式服務(wù)的模式，以此為數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動(dòng)能。
（3）IDC及云計(jì)算行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析：2023年12月，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》，明確提出“到2025年底，普惠易用、綠色安全的綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型，東西部算力協(xié)同調(diào)度機(jī)制逐步完善，通用算力、智能算力、超級算力等多元算力加速集聚，國家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上”的目標(biāo)。
在國家政策引導(dǎo)下，我國大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略和數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策的提速推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心作為承載數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、算力需求的重要基礎(chǔ)設(shè)施，隨著新一代信息技術(shù)發(fā)展、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷深化，算力應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心需求穩(wěn)步提升。根據(jù)《中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）》，“預(yù)計(jì)至2025年“十四五”規(guī)劃期末，擬實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長至1400萬架，規(guī)?？偭糠瓋杀丁薄?/span>
國家先后印發(fā)了《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》等，明確提出“到2025年，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率（PUE）優(yōu)于1.3,改建核心機(jī)房PUE降到1.5以下”、“要引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心擴(kuò)大綠色能源利用比例，推動(dòng)老舊數(shù)據(jù)中心實(shí)施系統(tǒng)節(jié)能改造”。作為能源消耗密集的行業(yè)，在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，要求行業(yè)不斷降低碳排放、提高能源利用效率，行業(yè)門檻及監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將趨嚴(yán)；同時(shí)數(shù)據(jù)中心建設(shè)及衍生技術(shù)產(chǎn)業(yè)，如節(jié)能、儲(chǔ)能、蓄冷、算力網(wǎng)絡(luò)、智能運(yùn)維、超融合架構(gòu)等技術(shù)創(chuàng)新快速發(fā)展，將加速數(shù)據(jù)中心向大型化、智能化、綠色化方向發(fā)展。
隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的新階段，云計(jì)算等算力基礎(chǔ)設(shè)施開始全面支撐企業(yè)資產(chǎn)上云、產(chǎn)業(yè)鏈上云、產(chǎn)業(yè)集群上云，云計(jì)算應(yīng)用的不斷落地加速了各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，各行業(yè)用戶的IT基礎(chǔ)設(shè)施向云服務(wù)轉(zhuǎn)型的程度不斷加深，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)進(jìn)一步融合。云計(jì)算加速向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)滲透，云計(jì)算應(yīng)用逐步從游戲、電商、移動(dòng)、社交等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)到與政府、金融、交通、醫(yī)療、制造業(yè)、能源、運(yùn)營商等傳統(tǒng)行業(yè)融合，云化邊界向“廣”和“深”兩個(gè)維度逐步展開，信息系統(tǒng)云化進(jìn)程將更廣更深。
同時(shí)，在傳統(tǒng)的公有云、私有云基礎(chǔ)上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮在國內(nèi)也逐漸演化出了一系列新型部署模式如專有云、托管云、分布式云等。此外，鑒于云計(jì)算相比傳統(tǒng)安全提出了更高的要求，上云過程中對云安全的關(guān)注度也在持續(xù)提升，而隨著AI商業(yè)化的帶動(dòng)作用逐步兌現(xiàn)，生成式AI及大語言模型的研究正在重塑云業(yè)務(wù)的競爭格局。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，“2022年，全球云計(jì)算市場規(guī)模約為4,910億美元，增速達(dá)到19%，預(yù)計(jì)在大模型、算力等需求刺激下，市場仍將保持穩(wěn)定增長，到2026年全球云計(jì)算市場將突破約萬億美元”，“預(yù)計(jì)2025年我國云計(jì)算整體市場規(guī)模將超萬億元”。
隨著ChatGPT帶動(dòng)AI大模型應(yīng)用潛力，國內(nèi)外大型科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算頭部公司均紛紛推出AI大模型或AIGC應(yīng)用場景，“開啟AI新紀(jì)元”，令人感受到創(chuàng)新技術(shù)正從概念中逐步邁向數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，全行業(yè)智能轉(zhuǎn)型加速。據(jù)中國信通院《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書(2023年)》統(tǒng)計(jì)，“2022年全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量81ZB，全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到906EFlops”，“預(yù)計(jì)未來五年全球算力規(guī)模將以超過50%的速度增長，到2025年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模將超過3ZFlops，至2030年將超過20ZFlops”，“隨著全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)的部署和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，2022年，我國基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模達(dá)到180EFlops”、“數(shù)據(jù)產(chǎn)量已增長至8.1ZB”、“數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量達(dá)724.5EB”。根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測，“全球AI計(jì)算市場規(guī)模將從2022年的195.0億美元增長到2026年的346.6億美元，其中生成式AI計(jì)算市場規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長到2026年的109.9億美元”。當(dāng)前我國人工智能已由技術(shù)發(fā)展階段，向人工智能商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化階段邁進(jìn)，人工智能算力已突破原有服務(wù)領(lǐng)域，逐步融入各行各業(yè)的生產(chǎn)生活中。與此同時(shí)，人工智能體系的三架馬車“數(shù)據(jù)、算力、算法”的協(xié)同發(fā)展、算力與場景的協(xié)同發(fā)展要求不斷提升。
（4）IDC及云計(jì)算行業(yè)市場競爭格局分析：市場參與者主要包括電信運(yùn)營商、第三方IDC廠商和云服務(wù)提供商。電信基礎(chǔ)運(yùn)營商在IDC市場中占據(jù)龍頭地位，對于電信運(yùn)營商而言數(shù)據(jù)中心并非其核心業(yè)務(wù)，因此隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，第三方IDC廠商得以迅速擴(kuò)張。目前國內(nèi)IDC及云計(jì)算業(yè)務(wù)主要優(yōu)勢企業(yè)為深圳市證通電子股份有限公司、世紀(jì)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司、北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司、上海數(shù)據(jù)港股份有限公司、廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司、上海寶信軟件股份有限公司、上海網(wǎng)宿科技股份有限公司等。