2023年我國玉米種子行業(yè)市場供需結(jié)構(gòu)分析、市場價格走勢及未來市場發(fā)展前景預測
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年玉米種子行業(yè)市場調(diào)研及戰(zhàn)略規(guī)劃投資預測報告》
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（1）我國玉米種子行業(yè)現(xiàn)狀：玉米是我國重要的糧食作物、飼料作物，是食品、化工、燃料、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，其生產(chǎn)關系到國家糧食安全，對國民經(jīng)濟具有重要意義。我國已由玉米凈進口逐步轉(zhuǎn)為供求平衡或略有結(jié)余，優(yōu)良玉米品種的選育與推廣應用對產(chǎn)量的提高發(fā)揮了重要作用。玉米種子是我國用種面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物種子。玉米種業(yè)的健康發(fā)展對保障國家糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品有效供給具有重要意義。
種子市場規(guī)模約等于農(nóng)作物用種面積、每畝用種量、種子商品化率和種子價格的積數(shù)。我國玉米種子基本為雜交種，雜交種繼承父母本的優(yōu)良性狀，且產(chǎn)量一般遠高于父母本，但雜交優(yōu)勢只限一代，后代會出現(xiàn)性狀分離，故需每年制種，目前我國玉米種子商品化率接近100%。
（1）我國玉米種子行業(yè)現(xiàn)狀：
1）擴大玉米種植面積為當前政策導向，但耕地面積提升空間有限，優(yōu)質(zhì)種子為實現(xiàn)糧食增產(chǎn)的根基：我國玉米種子商品化率接近100%。故玉米種植面積的增加對種子需求有直接的拉動作用。玉米是我國生產(chǎn)面積最大的糧食作物，在糧食安全中具有重要戰(zhàn)略地位。我國玉米種植分布廣泛，優(yōu)勢區(qū)域主要分布在東北經(jīng)黃淮海向西南西北延伸的廣闊地區(qū)，主要包括東華北春播區(qū)、黃淮海夏播區(qū)、西南山地玉米區(qū)和西北旱地玉米區(qū)。
2008年，為了提高農(nóng)戶玉米生產(chǎn)積極性，我國在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)實施玉米臨時收儲政策，每年按一定的收購價格向農(nóng)戶收購玉米，并逐年提高玉米的臨儲收購價。臨時收儲政策提升了農(nóng)民種植玉米的積極性。2008年至2015年，我國玉米播種面積不斷增加，從4.65億畝增至6.75億畝。
因玉米播種面積的持續(xù)擴張，我國玉米出現(xiàn)了供過于求的情況。為解決這一現(xiàn)象，2015年9月起，國家首次下調(diào)玉米的臨儲收購價，釋放玉米收儲改革信號。同年11月，原農(nóng)業(yè)部下發(fā)《關于“鐮刀灣”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導意見》，提出力爭“鐮刀灣”地區(qū)減產(chǎn)5,000萬畝以上，以優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局。2016年，我國出臺了一系列優(yōu)化玉米供需結(jié)構(gòu)的政策，取消了臨時收儲政策，實施“市場化收購加補貼”的新模式，玉米供給側(cè)改革正式開始，玉米價格開始回落，播種面積持續(xù)下降，于2020年降至6.19億畝。
2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關于落實好黨中央、國務院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作部署的實施意見》，明確要求東北和黃淮海地區(qū)增加玉米種植面積1,000萬畝以上，黑龍江省明確擴大種植面積，目標9,000萬畝以上。隨著玉米種植熱度回升，玉米種子需求旺盛。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全國玉米種植面積回升至6.50億畝。
2008-2021年中國玉米種植面積現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2022年，玉米大豆帶狀復合種植在黃淮海、西北、西南地區(qū)進行了推廣，糧豆輪作在東北展開；2023年中央一號文件提出實施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動，并實施玉米單產(chǎn)提升工程；扎實推進大豆玉米帶狀復合種植。但由于大豆種植收益普遍低于玉米，市場調(diào)節(jié)機制更利于提升農(nóng)戶種植玉米的積極性。
但受制于地形、耕地質(zhì)量及水熱條件、經(jīng)營方式、育種技術等因素限制及東北、黃淮海等主產(chǎn)區(qū)水土資源不匹配，玉米供給增長緩慢，進而影響玉米單產(chǎn)的提升速度。以鄭單958、京科068、登海605等一批自主培育的主導品種大面積推廣應用，我國玉米單產(chǎn)從20世紀80年代初期的205公斤/畝增至2021年的419公斤/畝，實現(xiàn)了超過翻倍的增長，但相較于美國仍有一定距離。2021年，我國玉米單產(chǎn)是美國的58.3%。
在耕地面積有限的背景下，新一輪糧食產(chǎn)能提升行動中優(yōu)質(zhì)種子為實現(xiàn)糧食增產(chǎn)的根基，疊加糧食最低收購價提高、生產(chǎn)者補貼等措施逐步落地，將提升農(nóng)民種糧收益和種植積極性，優(yōu)質(zhì)種子需求有望提振。
2）玉米市場供需緊平衡，玉米種子價格有望提升：近年來，我國的玉米種子市場零售價穩(wěn)中有升。2013-2021年期間，我國雜交玉米制種量連年低于需種量，我國的玉米種子市場零售價從22.33元/千克升至27.11元/千克。2020年，我國雜交玉米制種量為10.58億公斤，需種量為10.60億公斤，供需差為0.02億公斤，市場零售價為25.49元/千克，較2019年小幅下降。
2021年7月，《種業(yè)振興行動方案》頒布，糧食大宗價格持續(xù)高位，農(nóng)民種糧意愿上升，玉米種子的庫存和供需關系有所優(yōu)化，推動玉米種業(yè)景氣。據(jù)全國農(nóng)技中心預測，2022年雜交玉米種子需種量達11.5億公斤，2022年玉米種子期末庫存僅3.5億公斤。玉米種子整體供需格局持續(xù)偏緊，國內(nèi)玉米價格有望維持高位。
3）玉米品種集中度呈現(xiàn)顯著階段性特征：我國玉米品種繁多，2021年通過國家審定和省級審定的玉米品種分別為919個和2,175個。2021年，我國推廣面積在10萬畝以上的玉米品種有984個，推廣總面積為44,045萬畝，單個品種推廣面積超過1,000萬畝的有5個，其中鄭單958的推廣面積最大，占全國玉米種植面積的3.34%。全國前十位品種鄭單958、裕豐303、中科玉505、京科968、登海605、先玉335、天農(nóng)九、聯(lián)創(chuàng)808、偉科702和東單133的推廣面積為10,091萬畝，占10萬畝以上玉米品種推廣總面積的22.91%。
我國玉米品種前五名呈現(xiàn)顯著的階段性特征。2001年到2010年連續(xù)波動上升，10年內(nèi)平均集中度為32.4%；從2010年的36.24%逐年下降至2021年的16.39%，為近20年最低點。
4）優(yōu)良品種稀缺，種企創(chuàng)新動力不足：盡管玉米品種繁多，但能廣泛應用推廣的品種數(shù)量十分有限。在政策鼓勵下，通過相關部門審定后的玉米品種增速很快。在省級審定中同一品種的審定次數(shù)越多，可以推廣的省份就越多，說明該品種的適應區(qū)域廣。截至2020年，通過審定的14,121個玉米品種中，86%的品種只獲得一次審定，僅有不足0.72%的品種獲得了5次以上的審定，表明僅有極少數(shù)玉米品種在多地獲得推廣應用。同時，獲得大面積種植的品種類目依然稀缺。
另一方面，由于我國在品種權(quán)保護方面的制度探索起步較晚，相關法制保障尚不健全，假冒套牌現(xiàn)象時有出現(xiàn)，種子企業(yè)創(chuàng)新意愿嚴重受損，使得市場缺乏突破性品種。鄭單958已連續(xù)5年排名全國推廣面積第一，其余領先品種先玉335、京科968、登海605等5年間也未出現(xiàn)被替代的趨勢，核心玉米品種更新?lián)Q代幾乎停滯。轉(zhuǎn)基因技術能解決當前玉米品種瓶頸問題，是下一代玉米創(chuàng)新育種的重要發(fā)展方向。
（2）我國玉米種子行業(yè)發(fā)展趨勢：
1）種業(yè)政策密集發(fā)布，轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化將有利于提升玉米單產(chǎn)：長久以來玉米鉆心蟲造成的減產(chǎn)難題，疊加2019年草地貪夜蛾入侵我國，我國玉米單產(chǎn)處于增長瓶頸期。單產(chǎn)劣勢、抗蟲性低是我國實現(xiàn)糧食自給率的障礙之一，為了提升單產(chǎn)以保障玉米供給，轉(zhuǎn)基因種子是重要的解決手段之一。
與傳統(tǒng)雜交育種相比，轉(zhuǎn)基因育種效率更高，且能夠?qū)崿F(xiàn)跨物種的基因流動，其生產(chǎn)出優(yōu)良品種的能力更強。轉(zhuǎn)基因品種通過提升作物的抗逆性間接提升單產(chǎn)水平，轉(zhuǎn)基因種子可帶來玉米單產(chǎn)的提升。單一轉(zhuǎn)基因性狀可帶來約0.5%至4.4%的單產(chǎn)提升，復合性狀效果更加明顯。
2022年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價管理辦法》，同年6月《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標準（試行）》發(fā)布，2023年2月發(fā)布的2023年中央一號文件指出要加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，有序擴大試點范圍。政策的密集發(fā)布預示著我國轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化正在有序推進，玉米作物單產(chǎn)將實現(xiàn)突破，我國玉米種子的抗性、作物品質(zhì)乃至產(chǎn)量將得以提升。具有深厚的技術儲備和強大的科技創(chuàng)新能力的玉米育種龍頭企業(yè)有望借力其優(yōu)質(zhì)單品在主要玉米種植區(qū)實現(xiàn)市占率的進一步提升。
2）立法保護產(chǎn)權(quán)、放寬審批限制，促進種企提升研發(fā)能力：在種業(yè)振興的背景下，我國種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護力度有望大幅強化。2021年，國家農(nóng)作物品種審定委員會辦公室組織修訂了國家級玉米審定標準，將玉米審定品種與已審定品種DNA指紋檢測差異位點數(shù)由2個提高至4個，并對產(chǎn)量、品質(zhì)等作出了更高的要求，這有助于緩解玉米品質(zhì)的同質(zhì)化問題，強化種子企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護，有利于具備“育繁推一體化”、擁有豐富種質(zhì)資源優(yōu)勢、專注研發(fā)創(chuàng)新的種子企業(yè)的快速發(fā)展，提升優(yōu)良品種的市場份額。
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