2023年中國智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及上中下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展全景分析預(yù)測(cè)
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智能算力市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資建議可行性預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）
智能算力項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-中金企信編制
智能算力行業(yè)專精特新“小巨人”市場(chǎng)占有率評(píng)估報(bào)告（2024版）
智算中心是基于最新人工智能理論，采用領(lǐng)先的人工智能計(jì)算架構(gòu)，提供人工智能應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施。圍繞智算中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以數(shù)據(jù)流引導(dǎo)技術(shù)流、業(yè)務(wù)流、資金流、人才流聚集，實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新模式是智算中心的核心目的。
1、智算中心建設(shè)模式：
在全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系構(gòu)建背景下，地方政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)等紛紛將智算中心作為培育人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)、提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)能級(jí)的有力工具，常見的建設(shè)模式包括：獨(dú)立投資建設(shè)模式、由第三方出資的建設(shè)模式、基于特殊項(xiàng)目公司的建設(shè)運(yùn)營(SPV)模式。
獨(dú)立投資建設(shè)模式還可細(xì)分為政府獨(dú)立投資建設(shè)、企業(yè)獨(dú)立投資建設(shè)以及高?；蚩蒲袡C(jī)構(gòu)獨(dú)立投資建設(shè)。由第三方出資的建設(shè)模式下的第三方一般為國有控股企業(yè)，該模式下，既實(shí)現(xiàn)了政府對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)全過程把控和需求的充分對(duì)接，還能有效利用相關(guān)國有控股公司已有的科技、人力資本、平臺(tái)資源、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)。SPV模式下，政府與企業(yè)共同出資成立智算中心建設(shè)運(yùn)營項(xiàng)目公司，政府既可以直接投資參與項(xiàng)目建設(shè)，也可以通過國有控股公司、下屬事業(yè)單位等參與項(xiàng)目建設(shè)。該模式優(yōu)勢(shì)在于能夠節(jié)約政府部門的項(xiàng)目建設(shè)成本，實(shí)現(xiàn)建設(shè)資金籌集，同時(shí)啟用了專業(yè)化建設(shè)團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目管理方式靈活多樣，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營中效率較高。
2、我國智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析:
目前，在智算中心的建設(shè)過程中，投資主體由政府主導(dǎo)，建設(shè)主體多為行業(yè)頭部企業(yè)，運(yùn)營主體為具體負(fù)責(zé)智算中心投入建設(shè)使用后的運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)，投 - 建 - 運(yùn)?往往由不同的單位負(fù)責(zé)。但是，建設(shè)單位往往重視前期設(shè)備選型和采購基建，對(duì)建后運(yùn)營的模式、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等的關(guān)注和投入不足，出現(xiàn) ' 建設(shè)運(yùn)營割裂 ' 的現(xiàn)象，導(dǎo)致投資成本浪費(fèi)、使用體驗(yàn)不佳。
因此，建議各地在實(shí)際建設(shè)中，融合政府機(jī)構(gòu)與社會(huì)力量，采用政企合作建設(shè)運(yùn)營的框架，高效整合政企資源，在政府的統(tǒng)一規(guī)劃和指導(dǎo)下開展項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)等工作，提供 ' 投 - 建 - 運(yùn) ' 一體化服務(wù)，注重激發(fā)市場(chǎng)創(chuàng)新活力、提高建設(shè)運(yùn)營效率，確保發(fā)揮出智算中心作為創(chuàng)新載體的公益屬性。總體來看，我國AI服務(wù)器行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2022年，我國AI服務(wù)器行業(yè)前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度達(dá)67%，前五家企業(yè)營業(yè)收入集中度位80%，前十家企業(yè)營業(yè)收入集中度為93%，市場(chǎng)份額集中于龍頭企業(yè)。
隨著下游算力需求集中的集中爆發(fā)和 ' 東數(shù)西算 ' 的推進(jìn)，各級(jí)政府、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛開啟智算中心建設(shè)計(jì)劃。其中，政府主導(dǎo)建設(shè)的數(shù)據(jù)中心通常作為公共基礎(chǔ)設(shè)施存在，用于支持地方產(chǎn)業(yè)與 AI 相互融合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。在 ' 十四五 ' 規(guī)劃的引領(lǐng)下，目前已有超過 30 座城市在積極布局和建設(shè)智算中心，經(jīng)典案例包括京津翼大數(shù)據(jù)智算中心、長沙 5A 級(jí)智能計(jì)算中心等。
1）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：從區(qū)域分布來看，我國智算中心集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。其中，東部地區(qū)智算中心數(shù)量達(dá)25個(gè)，占比62.5%，排名第一，以京津冀和長三角地區(qū)為主;中部地區(qū)占比17.5%，排名第二;西部和東北地區(qū)的智算中心數(shù)量占比分別為12.5%和7.5%。從智算中心代表性企業(yè)分布情況來看，北京和廣東的代表性企業(yè)較多，北京有騰訊云、百度云和光環(huán)新網(wǎng)，廣東有華為和奧飛數(shù)據(jù)。此外，天津、山東、上海、浙江、福建等地均有代表性企業(yè)分布。
智算中心建設(shè)已成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，具有重大發(fā)展意義。截至2023年8月，我國已投入運(yùn)營和在建的智算中心分布在北京、上海、南京、杭州等多個(gè)城市。其中，上海的智算中心數(shù)量最多，為5個(gè);江蘇和浙江緊隨其后，均有4個(gè);廣東排名第三，布局有3個(gè)智算中心。
2）、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：根據(jù)《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，AI服務(wù)器是智算中心建設(shè)中投入比重最大、最為關(guān)鍵的設(shè)備。從AI服務(wù)器廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，浪潮信息基于開放OAM架構(gòu)研發(fā)的AI服務(wù)器NF5498，率先完成與國際和國內(nèi)多家AI芯片產(chǎn)品的開發(fā)適配，并已在多個(gè)智算中心實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地部署。從AI服務(wù)器廠商銷售額角度看，浪潮穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額達(dá)47%;新華三和寧暢位居第二、三位，占比分別為11%和9%。
總體來看，我國AI服務(wù)器行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2022年，我國AI服務(wù)器行業(yè)前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度達(dá)67%，前五家企業(yè)營業(yè)收入集中度位80%，前十家企業(yè)營業(yè)收入集中度為93%，市場(chǎng)份額集中于龍頭企業(yè)。
3、智能算力行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈分析：
人工智能計(jì)算中心是以基于人工智能芯片構(gòu)建的人工智能計(jì)算機(jī)集群為基礎(chǔ)，涵蓋了基建基礎(chǔ)設(shè)施（機(jī)房基建）、硬件基礎(chǔ)設(shè)施和軟件基礎(chǔ)設(shè)施的完整系統(tǒng)，提供從底層芯片算力釋放到頂層應(yīng)用使能的人工智能全棧能力。
智算中心產(chǎn)業(yè)鏈上游為IT和土建基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，中游包括智算服務(wù)供應(yīng)商、云服務(wù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)商，下游服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、交通等行業(yè)用戶的人工智能應(yīng)用需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、元宇宙、智慧醫(yī)療、文娛創(chuàng)作、智慧科研等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)。
（1）上游產(chǎn)業(yè)鏈分析
1）AI芯片
全球人工智能技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)完善，產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應(yīng)用加速落地，推動(dòng)人工智能芯片市場(chǎng)高速增長，預(yù)計(jì)到2025年全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)726億美元。人工智能芯片搭載率將持續(xù)增高，目前每臺(tái)人工智能服務(wù)器上普遍多配置2個(gè)GPU，未來GPU、ASIC和FPGA的搭載率均會(huì)上升。
2）AI服務(wù)器
近兩年，全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)的同比增速超過全球整體人工智能市場(chǎng)的增速，是整體人工智能市場(chǎng)增長的推動(dòng)力。2021年全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)156億美元，同比增長39.1%。其中，浪潮信息、戴爾、HPE分別以20.9%、13.0%、9.2%的市占率位列前三，三家廠商總市場(chǎng)份額占比達(dá)43.1%。未來人工智能服務(wù)器市場(chǎng)將繼續(xù)高速增長，預(yù)計(jì)2023年全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到211億美元。
3）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是新基建的重要組成部分，作為硬件基礎(chǔ)設(shè)施體系支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的上層應(yīng)用。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括交換機(jī)、路由器、無線產(chǎn)品等。2022年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)收入達(dá)365億美元，同比增長18.7%；全年路由器市場(chǎng)收入增長3.9%，達(dá)到165億美元
4）分布式存儲(chǔ)
分布式存儲(chǔ)是指基于分布式架構(gòu)，通過軟硬件協(xié)同，依托高效網(wǎng)絡(luò)連接多個(gè)節(jié)點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)功能的IT產(chǎn)品和服務(wù)。受數(shù)據(jù)要素價(jià)值持續(xù)釋放、分布式架構(gòu)場(chǎng)景加快普及和疫情推動(dòng)線上經(jīng)濟(jì)發(fā)展、豐富數(shù)字治理實(shí)踐等因素影響，中國分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展，2022年中國分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到104.2億元，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至137.5億元。
5）數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)中心是大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及運(yùn)營維護(hù)的基礎(chǔ)載體，其構(gòu)成主要包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)以及安全可靠的機(jī)房環(huán)境等。受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠(yuǎn)景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1900.7億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2470.1億元。
（2）中游產(chǎn)業(yè)鏈分析
1）人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模
人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量，近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、融合應(yīng)用等方面取得積極進(jìn)展，已進(jìn)入全球第一梯隊(duì)。中國信通院測(cè)算，2022年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5080億元，同比增長18%，企業(yè)數(shù)量接近4000家，國內(nèi)人工智能已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為新的增長引擎。
2）中國通用算力規(guī)模
隨著全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)的部署和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展，算力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中金企信數(shù)據(jù)顯示，2021年中國通用算力規(guī)模達(dá)47.7每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算（EFLOPS），2022年規(guī)模進(jìn)一步增至56.5 EFLOPS，預(yù)計(jì)到2026年中國通用算力規(guī)模將達(dá)到111.3 EFLOPS。
3）中國智能算力規(guī)模
人工智能、科學(xué)研究以及元宇宙等新興領(lǐng)域快速崛起都對(duì)算力提出更高要求，近年來我國智能算力規(guī)?？焖贁U(kuò)大。2021年中國智能算力規(guī)模達(dá)155.2每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算（EFLOPS），2022年智能算力規(guī)模進(jìn)一步增至268.0 EFLOPS，預(yù)計(jì)到2026年智能算力規(guī)模將進(jìn)入每秒十萬億億次浮點(diǎn)計(jì)算（ZFLOPS）級(jí)別，達(dá)到1271.4 EFLOPS。
4）云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模
云計(jì)算可以通過aaS服務(wù)提供AI平臺(tái)和AI服務(wù)，云計(jì)算的出現(xiàn)為企業(yè)提供了更豐富的算力支持。中金企信數(shù)據(jù)顯示，2022年中國云服務(wù)支出規(guī)模達(dá)303億美元，約合人民幣2151.24億元，較2021年有所增長，預(yù)計(jì)2023年中國云服務(wù)支出規(guī)模將達(dá)到2619.83億元。中國云服務(wù)廠商市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，2022年中國大陸前四大云計(jì)算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。
5）國內(nèi)已建及在建智算中心
根據(jù)國家信息中心與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，目前全國有超過30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，“十四五”期間，對(duì)智算中心的投資可帶動(dòng)人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長約2.9-3.4倍。
（3）下游分析
2022年，人工智能在各個(gè)行業(yè)的滲透度均有提升，應(yīng)用滲透度排名前五的行業(yè)依次為：互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、電信和制造。總體來看，人工智能在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用程度都呈現(xiàn)不斷加深的趨勢(shì)，應(yīng)用場(chǎng)景也越來越廣泛，人工智能已經(jīng)成為企業(yè)尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)、提升用戶體驗(yàn)、保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要能力。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：
5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)加速發(fā)展帶動(dòng)數(shù)據(jù)量爆炸式增長。隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，智能化正以前所未有的速度重塑各行各業(yè)，我國算力結(jié)構(gòu)也隨之不斷演化，對(duì)智能算力的需求與日俱增。2021年中國智能算力規(guī)模達(dá)155.2 EFLOPS(FP16)。2022年中國智能算力規(guī)模達(dá)268.0 EFLOPS，同比增長72.68%。預(yù)計(jì)到2026年中國智能算力規(guī)模將進(jìn)入每秒十萬億億次浮點(diǎn)計(jì)算(ZFLOPS)級(jí)別，達(dá)到1271.4 EFLOPS，規(guī)模及增速均遠(yuǎn)高于通用算力，2022-2026年復(fù)合增長率達(dá)47.58%。以此增速測(cè)算，到2028年中國智能算力規(guī)模將達(dá)2769 EFLOPS。
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