占有率認(rèn)證：聚乙烯醇行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、供給需求分析及未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《2024-2030年全球與中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)調(diào)查與企業(yè)投資規(guī)劃建議研究報(bào)告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過效率。
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1）聚乙烯醇行業(yè)簡(jiǎn)介：聚乙烯醇是一種水溶性高分子材料，通式為[C2H4O]n，其主要分類指標(biāo)為聚合度和醇解度，一般分為17-99、20-99、26-99、17-88、20-88、24-88等，其中前2位表示聚合度，后2位表示醇解度，例如17-99表示聚合度為1700、醇解度為99％。
聚乙烯醇具有粘結(jié)性、成纖性、乳化穩(wěn)定性、氣體阻隔性、成膜性、生物降解性等優(yōu)良性能，主要用于生產(chǎn)聚合助劑、特種纖維、膠粘劑、安全玻璃夾層膜（PVB膜）、水溶膜、光學(xué)膜等，廣泛應(yīng)用于精細(xì)化工、綠色建筑、造紙、纖維、汽車、可降解包裝、光電、醫(yī)藥等行業(yè)。
聚乙烯醇行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)工藝路線長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜且難度大。聚乙烯醇的主要生產(chǎn)工藝包括電石乙炔法、石油乙烯法、天然氣乙炔法。由于能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差異，國(guó)際上聚乙烯醇生產(chǎn)以石油乙烯法為主，我國(guó)以電石乙炔法為主。根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)共有9家（分屬中石化、皖維高新等5個(gè)集團(tuán)公司），其中電石乙炔法占主導(dǎo)地位，生產(chǎn)企業(yè)有5家，合計(jì)產(chǎn)能為62萬噸，約占國(guó)內(nèi)聚乙烯醇總生產(chǎn)能力的62%。
2）聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展情況：聚乙烯醇最早于1924年由德國(guó)化學(xué)家合成，1926年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)，1950年由日本倉敷人造絲公司率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。我國(guó)聚乙烯醇工業(yè)于20世紀(jì)60年代起步，在1963年自日本引進(jìn)一套年產(chǎn)1萬噸的維綸生產(chǎn)線，隨后國(guó)內(nèi)興建了13家聚乙烯醇企業(yè)，總產(chǎn)能達(dá)到20萬噸。但由于產(chǎn)品質(zhì)量不高、下游應(yīng)用領(lǐng)域有限，行業(yè)開工率較低，庫存較為嚴(yán)重。上世紀(jì)80年代中后期，隨著維綸以外應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開發(fā)，聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)新的發(fā)展活力，相繼組織非纖用聚乙烯醇生產(chǎn)。
上世紀(jì)90年代中后期至2007年，聚乙烯醇市場(chǎng)價(jià)格整體處于上升通道，市場(chǎng)供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張。2008年全球金融危機(jī)后，受全球需求萎靡、原料價(jià)格波動(dòng)的影響，行業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓，隨著新建裝置的投產(chǎn)，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩的調(diào)整階段。“十二五”以來，國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，加速了行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的退出。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)基本完成整合，且隨著光伏、光電、醫(yī)藥等新興行業(yè)對(duì)高附加值PVA產(chǎn)品的需求不斷提升，行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的良性發(fā)展階段。
3）聚乙烯醇市場(chǎng)供需及變動(dòng)情況
①市場(chǎng)需求情況：在需求規(guī)模方面，全球金融危機(jī)后，由于粘合劑、紡織漿料等下游行業(yè)景氣程度不高，且部分領(lǐng)域面臨新產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)，全球聚乙烯醇的消費(fèi)量呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定、小幅增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年世界聚乙烯醇消費(fèi)量為134.3萬噸，2020年消費(fèi)量保持在135萬噸左右。聚乙烯醇需求主要集中在東北亞、北美和西歐地區(qū)，三個(gè)地區(qū)消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的85%。
我國(guó)是全球最主要的聚乙烯醇消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的50%。近年來，我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)在消費(fèi)總量保持穩(wěn)定的情況下，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，下游高附加值需求比例提升。根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)聚乙烯醇表觀消費(fèi)量為65.0萬噸，2017年增長(zhǎng)至69.6萬噸，2018年由于下游建材、建筑等行業(yè)景氣度下降，以及國(guó)內(nèi)聚乙烯醇出口量增加、進(jìn)口量減少，當(dāng)年國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量降低至64.0萬噸。2019年以來，下游市場(chǎng)需求企穩(wěn)回升、新興需求增長(zhǎng)，當(dāng)年國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量回升至65.2萬噸；2020年國(guó)內(nèi)聚乙烯醇表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)至68.4萬噸，同比增長(zhǎng)4.9%。2021年，受國(guó)內(nèi)聚乙烯醇供給量減少及出口量增加的影響，我國(guó)聚乙烯醇表觀消費(fèi)量下降至58.2萬噸。
②市場(chǎng)供給情況：據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為185萬噸，主要集中在中國(guó)、日本、美國(guó)等少數(shù)國(guó)家和地區(qū)，其中亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量85%以上。2021年世界聚乙烯醇實(shí)際產(chǎn)量為125萬噸左右，產(chǎn)能利用率約為68%。隨著傳統(tǒng)聚乙烯醇產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國(guó)際巨頭逐步退出傳統(tǒng)聚乙烯醇產(chǎn)品市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而向下游拓展生產(chǎn)高附加值的PVA延伸產(chǎn)品，全球聚乙烯醇產(chǎn)能正逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)聚乙烯醇產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能60%，是目前世界上最大的聚乙烯醇生產(chǎn)國(guó)。近年來，我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)落后產(chǎn)能逐漸退出，總產(chǎn)量、開工率總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年，我國(guó)聚乙烯醇設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為109.6萬噸，剔除已停產(chǎn)和低效落后未運(yùn)行等部分產(chǎn)能，有效產(chǎn)能約為99.6萬噸，實(shí)際產(chǎn)量為78.3萬噸，較2016年增長(zhǎng)10.0%。2021年，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)開工率有所下降。
4）聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：
①需求擴(kuò)張疊加產(chǎn)能出清，行業(yè)景氣度持續(xù)上升
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和PVA下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，近幾年國(guó)內(nèi)PVA需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)于特種PVA產(chǎn)品的需求尤其旺盛。而供給端國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)第一輪整合已基本完成，中小產(chǎn)能退出，行業(yè)內(nèi)主要廠商的生產(chǎn)、銷售日趨理性。
伴隨需求端的擴(kuò)大升級(jí)和供給端的持續(xù)優(yōu)化，聚乙烯醇市場(chǎng)供需逐步平衡，價(jià)格穩(wěn)中有升，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)深耕技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)高附加值PVA產(chǎn)品提供了良好的行業(yè)環(huán)境。
②下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，高端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代
目前，我國(guó)聚乙烯醇產(chǎn)品仍以常規(guī)產(chǎn)品為主，附加值較高的特殊性能聚乙烯醇產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)PVA企業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代、國(guó)際市場(chǎng)的開拓已成為國(guó)內(nèi)PVA企業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢(shì)。
從發(fā)達(dá)國(guó)家PVA產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，PVA行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能提升帶動(dòng)下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。隨著汽車、建筑、光電、綠色包裝及醫(yī)藥領(lǐng)域的需求快速增長(zhǎng)，PVA光學(xué)膜、PVA水溶膜、PVB膜等新產(chǎn)品具有很大的市場(chǎng)潛力。國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)主要企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，致力于提升PVA產(chǎn)品質(zhì)量并研發(fā)高附加值PVA產(chǎn)品。當(dāng)前國(guó)內(nèi)普通品種PVA產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，PVA特殊品種及延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)亦日漸成熟，新產(chǎn)品正在逐步投放市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)下游應(yīng)用空間得到進(jìn)一步拓展。
③環(huán)保管控從嚴(yán)，推動(dòng)行業(yè)整合與轉(zhuǎn)型升級(jí)
近幾年，國(guó)家環(huán)保管控力度持續(xù)加大，環(huán)保政策趨嚴(yán)，PVA行業(yè)的環(huán)保投入和監(jiān)管壓力有所提升。目前，國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)整合已經(jīng)基本完成，落后產(chǎn)能和弱勢(shì)企業(yè)已基本退出，未來行業(yè)將加速向高附加值和綠色環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。行業(yè)內(nèi)研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、成本低、效益好的頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，PVA及下游產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。
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