2024年中國(guó)環(huán)保行業(yè)及其主要領(lǐng)域發(fā)展規(guī)模現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《2024-2030年全球及我國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率排名調(diào)研報(bào)告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。
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1、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為環(huán)境保護(hù)提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，是由環(huán)境保護(hù)所催生，隨環(huán)境保護(hù)而發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，存在很大的剛性需求，不存在明顯周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。
按照服務(wù)對(duì)象劃分，環(huán)保行業(yè)主要分為大氣污染治理、水處理、固體廢物處理和噪聲控制等領(lǐng)域。大氣污染治理是指對(duì)大氣中懸浮物和污染氣體的處理，其中懸浮物主要包括TSP（總懸浮顆粒物）、PM10（可吸入顆粒物）、PM2.5（可入肺顆粒物），污染氣體主要包括酸性氣體（二氧化硫SO2、氮氧化物NOX）、溫室氣體（二氧化碳CO2、氟氯碳化物）和對(duì)流層臭氧。
（1）大氣污染治理行業(yè)：1972年6月，世界上第一次國(guó)家環(huán)保會(huì)議聯(lián)合國(guó)人類環(huán)境會(huì)議舉行，達(dá)成了“只有一個(gè)地球”、人類與環(huán)境是不可分割的“共同體”的共識(shí)，我國(guó)也參加了本次會(huì)議，揭開(kāi)了我國(guó)大氣污染治理工作的序幕。自會(huì)議以來(lái)，我國(guó)大氣污染治理主要經(jīng)歷了以下四個(gè)階段：消煙除塵構(gòu)建大氣環(huán)境容量理論（1972—1990年）、分區(qū)管控防治酸雨和二氧化硫污染（1991—2000年）、總量控制二氧化硫排放量見(jiàn)頂下降（2001—2010年）、攻堅(jiān)克難打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)（2011—2020年）四個(gè)階段。當(dāng)前，在習(xí)近平生態(tài)文明思想指導(dǎo)下，在綠色發(fā)展、低碳發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)下，在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換帶來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化的情況下，更先進(jìn)的大氣污染控制技術(shù)為大氣污染減排提供了更強(qiáng)大的動(dòng)力，生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)為空氣質(zhì)量的持續(xù)改善提供了堅(jiān)實(shí)保障。
（2）水污染治理主要包括廢水與污水的處理，其目標(biāo)主要是利用物理、化學(xué)或生物等方法對(duì)工業(yè)企業(yè)或居民生活產(chǎn)生的廢水、污水進(jìn)行處理并使污染物減少、凈化，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或重復(fù)利用標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。廢水種類繁多且污染物成分復(fù)雜，例如電解鹽工業(yè)廢水中含汞；重金屬冶煉工業(yè)廢水含鉛、鎘等各種重金屬；電鍍工業(yè)廢水中含氰化物及各種重金屬；石油煉制工業(yè)廢水中含酚；農(nóng)藥制造工業(yè)廢水中含各種農(nóng)藥；生活污水富含氮、磷等營(yíng)養(yǎng)物以及病菌、寄生蟲卵等。
1972年北京官?gòu)d水庫(kù)污染治理標(biāo)志著我國(guó)開(kāi)始探索有特色的水環(huán)境保護(hù)道路。1995年之前，我國(guó)水污染防治主要以點(diǎn)源為主，1994年淮河再次爆發(fā)污染事故揭開(kāi)了我國(guó)在流域?qū)用骈_(kāi)展大規(guī)模治水的序幕。1996年我國(guó)修正《中華人民共和國(guó)水污染防治法》，首次明確重點(diǎn)流域水污染治理規(guī)劃制度（“33211”工程），自此我國(guó)全面展開(kāi)大規(guī)模的流域治污工作，直至2015年我國(guó)一直處于大規(guī)模治水階段。2015年《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（水十條）實(shí)施后，我國(guó)水污染治理實(shí)現(xiàn)了歷史性和轉(zhuǎn)折性變化，我國(guó)水環(huán)境質(zhì)量大幅改善。目前，我國(guó)水污染防治工作進(jìn)入水資源、水環(huán)境、水生態(tài)“三水統(tǒng)籌”新階段。
（3）固體廢物處理是固體廢物處理是通過(guò)物理的手段（如粉碎、壓縮、干燥、蒸發(fā)、焚燒等）或生物化學(xué)作用（如氧化、消化分解、吸收等）和熱解氣化等化學(xué)作用以縮小其體積、加速其自然凈化的過(guò)程。
20世紀(jì)80年代初，我國(guó)固體廢棄物處理行業(yè)尚處于起步階段，填埋作為主要的固廢處理方式，不僅利用率低，且會(huì)造成嚴(yán)重的二次污染。1996年4月，《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》開(kāi)始實(shí)施，這是中國(guó)第一部針對(duì)固體廢物污染環(huán)境防治的法律，標(biāo)志著我國(guó)固體廢物污染防治工作已被納入了法制化的管理軌道。在政策的推動(dòng)下，我國(guó)的固廢處理技術(shù)明顯提升，目前行業(yè)已處于快速發(fā)展的階段。
2、環(huán)保行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀分析：近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作力度不斷加大，在國(guó)家政府的鼓勵(lì)扶持下已進(jìn)入快速發(fā)展階段，成為了支撐產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)的重要力量，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2021年全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約2.18萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)約11.8%，增速同比提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。2017-2021年的5年間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.8%，高于同期GDP增長(zhǎng)率。2022年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約2.22萬(wàn)億元，已成為綠色經(jīng)濟(jì)中的重要力量。我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)2017-2021年?duì)I業(yè)收入變動(dòng)情況如下：
根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《加快推進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力支撐碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)綱要（2021-2030年）》，明確到2025年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于10%，各細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新的發(fā)展契機(jī)。公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)和技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)聚焦于大氣污染治理、水處理、固體廢物處理三大環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，其行業(yè)概述與發(fā)展情況介紹如下：
①大氣污染治理：我國(guó)大氣環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻，在傳統(tǒng)煙煤型污染仍未得到較好控制的情況下，以臭氧、可入肺顆粒物（PM2.5）和酸雨為特征的區(qū)域性復(fù)合型大氣污染問(wèn)題日益突出，區(qū)域內(nèi)空氣重污染現(xiàn)象大范圍同時(shí)出現(xiàn)頻次日益增多，嚴(yán)重制約社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，危害居民身體健康。自2013年國(guó)家發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》以來(lái)，我國(guó)大氣污染防治、減排與控制工作取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，并間接帶動(dòng)了該領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021-2030年大氣污染治理行業(yè)發(fā)展展望報(bào)告》顯示，2019年我國(guó)大氣污染防治行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為2600-2800億元，我國(guó)大氣污染防治行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2021-2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.6-1.8萬(wàn)億元，其中VOCs治理年市場(chǎng)規(guī)模約1300億元-1500億元。隨著VOCs治理市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，公司在大氣污染治理方面會(huì)有很大的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。
②水污染治理：水污染治理是主要受政策引導(dǎo)的行業(yè)，2015年4月國(guó)務(wù)院頒布《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》正式開(kāi)展中國(guó)對(duì)于水污染的全面治理，隨后各類型政策密集頒布，全面促使著行業(yè)健康穩(wěn)健的發(fā)展。目前，水污染治理行業(yè)作為環(huán)保領(lǐng)域最為成熟的板塊，市場(chǎng)規(guī)模巨大。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2020年環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到19,300.4億元，水污染治理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10,691.3億元，占比55.4%。2016年至2020年，中國(guó)水污染治理市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為17.7%，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。水污染治理行業(yè)是環(huán)保領(lǐng)域最為成熟的板塊，工業(yè)廢水處理作為其主要的應(yīng)用場(chǎng)景之一，2020年市場(chǎng)規(guī)模為2,311.8億元，占水污染治理市場(chǎng)的比例為21.62%。同時(shí)，預(yù)測(cè)中國(guó)水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在2025年達(dá)到24,486.70億元。
③固體廢物處理：在固體廢物污染防治領(lǐng)域，未來(lái)我國(guó)將持續(xù)推進(jìn)“無(wú)廢城市”的建設(shè)工作，開(kāi)展“無(wú)廢城市”建設(shè)成效評(píng)估，加快“無(wú)廢城市”建設(shè)進(jìn)程。在這個(gè)過(guò)程中，生活垃圾焚燒飛灰、廢鉛蓄電池、廢塑料、醫(yī)療廢物等污染物的綜合治理市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，產(chǎn)業(yè)整體升級(jí)擴(kuò)容。我國(guó)固體廢物產(chǎn)生量規(guī)模巨大，一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物、建筑垃圾、電子廢物、農(nóng)業(yè)固體廢物等產(chǎn)生量都比較大。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年工業(yè)固體廢棄物綜合利用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)25.6億噸，未來(lái)隨著中國(guó)工業(yè)固廢綜合利用市場(chǎng)需求量的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)31.08億噸。
④智慧環(huán)保園區(qū)：近年來(lái)，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展下，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等手段智能化治理污染與保護(hù)環(huán)境，成為環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重要方向。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智慧環(huán)保市場(chǎng)規(guī)模由2018年的521億元增長(zhǎng)至2022年的772億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.3%。中金企信預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智慧環(huán)保市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)805億元。
⑤循環(huán)水處理：目前，電力、油氣、冶金、化工是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，隨著我國(guó)近年來(lái)水污染治理力度的持續(xù)加大，我國(guó)水處理藥業(yè)行業(yè)迎來(lái)了快速增長(zhǎng)期。根據(jù)中金企信的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)的水處理藥劑市場(chǎng)總規(guī)模為37.10億美元。根據(jù)我國(guó)工業(yè)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，以及多家國(guó)際研究機(jī)構(gòu)對(duì)于我國(guó)水處理劑的市場(chǎng)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)，到2026年我國(guó)水處理劑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到501億元人民幣。
3、環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：
①碳達(dá)峰、碳中和等政策為行業(yè)提供有力支撐，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿機(jī)遇：“雙碳”工作已被納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局,堅(jiān)持降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)協(xié)同推進(jìn)成為主要路徑在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的背景下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加速，由此催生的各類新業(yè)態(tài)、新技術(shù)將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，在推動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式、消費(fèi)模式加速轉(zhuǎn)型過(guò)程中，將創(chuàng)造巨大的綠色市場(chǎng)，從而釋放強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能。作為改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)的重要基礎(chǔ)，同時(shí)作為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要支撐，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。
②產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)由單一環(huán)境要素末端治理轉(zhuǎn)向跨領(lǐng)域、多要素、系統(tǒng)協(xié)調(diào)的綜合治理：目前，我國(guó)環(huán)保行業(yè)進(jìn)入系統(tǒng)性治理階段，生態(tài)環(huán)境治理從單一細(xì)分領(lǐng)域向系統(tǒng)性、復(fù)合性轉(zhuǎn)變，從單一污染源治理向多板塊綜合治理方向轉(zhuǎn)型，最終實(shí)現(xiàn)整體環(huán)境的綜合治理。我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為合理，行業(yè)從以環(huán)保工程、設(shè)備為主的商業(yè)模式向環(huán)保工程、設(shè)備與環(huán)境服務(wù)業(yè)并存的商業(yè)模式發(fā)展。在此背景下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要具備精準(zhǔn)識(shí)別污染問(wèn)題、解決單一污染源的能力，還要能夠通過(guò)整體化設(shè)計(jì)、模塊化建設(shè)及一體化運(yùn)營(yíng)，為客戶提供系統(tǒng)解決方案。
③從業(yè)門檻不斷提高，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升：我國(guó)環(huán)保行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，但規(guī)模普遍偏小，低水平同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度低，缺乏有一定規(guī)模實(shí)力的龍頭企業(yè)。近年來(lái)，隨著國(guó)家政策鼓勵(lì)和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的雙重推動(dòng)之下，我國(guó)環(huán)保行業(yè)已經(jīng)步入了快速發(fā)展時(shí)期，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整，市場(chǎng)對(duì)企業(yè)有更高的技術(shù)和服務(wù)水平要求，這就意味著環(huán)保企業(yè)的淘汰更新速度加快，整體行業(yè)的集中度會(huì)不斷提升，具備較強(qiáng)實(shí)力、能夠?yàn)榭蛻籼峁┚C合環(huán)境治理服務(wù)的企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位將會(huì)得到提升。