“十五五”中國(guó)環(huán)保細(xì)分行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析及市場(chǎng)政策環(huán)境分析-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《2024-2030年環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書(shū)專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。
中金企信國(guó)際咨詢相關(guān)報(bào)告推薦（2023-2024）
《2024-2030年垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告-中金企信發(fā)布》
《2024年中國(guó)腐蝕控制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析、技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)及主要機(jī)遇與挑戰(zhàn)-中金企信發(fā)布》
《我國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模巨大，2023年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到1,357.50億元》
《2023年中國(guó)農(nóng)業(yè)高效節(jié)水行業(yè)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及行業(yè)水平技術(shù)特點(diǎn)分析》
《2024-2030年中國(guó)太陽(yáng)能海水淡化行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》
（1）我國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展北京現(xiàn)狀背景分析：2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展已進(jìn)入加快綠色化、低碳化的高質(zhì)量發(fā)展階段，為全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)，加快推進(jìn)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化，中央和地方全面部署并穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，覆蓋固廢、污水、大氣、土壤、資源化各方面，對(duì)生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施供給質(zhì)量和運(yùn)行效率不斷提出更高要求。
2023年12月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》提出，到2027年，綠色低碳發(fā)展深入推進(jìn)，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升，國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)格局得到優(yōu)化，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能不斷增強(qiáng)，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，國(guó)家生態(tài)安全有效保障，生態(tài)環(huán)境治理體系更加健全，形成一批實(shí)踐樣板，美麗中國(guó)建設(shè)成效顯著。到2035年，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)新格局全面形成，生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性顯著提升，國(guó)家生態(tài)安全更加穩(wěn)固，生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn)，美麗中國(guó)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。錨定美麗中國(guó)建設(shè)目標(biāo)，堅(jiān)持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的新需求、人民群眾對(duì)生態(tài)環(huán)境改善的新期待，加大對(duì)突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題集中解決力度，加快推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善從量變到質(zhì)變?！笆奈濉鄙钊牍?jiān)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；“十五五”鞏固拓展，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境全面改善；“十六五”整體提升，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)。
當(dāng)前階段，我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)結(jié)構(gòu)性、根源性、趨勢(shì)性壓力尚未根本緩解，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展已進(jìn)入加快綠色化、低碳化的高質(zhì)量發(fā)展階段，生態(tài)文明建設(shè)仍處于壓力疊加、負(fù)重前行的關(guān)鍵期。環(huán)保行業(yè)正在進(jìn)入?yún)f(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，建設(shè)人與自然和諧共生的美麗中國(guó)的高質(zhì)量發(fā)展階段，現(xiàn)有存量基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在一體化運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域存在較大的挖潛空間，而在固廢及污水資源化、綠色低碳及循環(huán)經(jīng)濟(jì)、新污染物治理等領(lǐng)域還存在新增市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
（2）固廢行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析：
1、“無(wú)廢城市”建設(shè)推動(dòng)固廢處理行業(yè)加速發(fā)展：2021年11月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》印發(fā)實(shí)施，明確提出要穩(wěn)步推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)。
2021年12月，生態(tài)環(huán)境部等18個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”時(shí)期“無(wú)廢城市”建設(shè)工作方案》，提出推動(dòng)100個(gè)左右地級(jí)及以上城市開(kāi)展“無(wú)廢城市”建設(shè)，到2025年，“無(wú)廢城市”固體廢物產(chǎn)生強(qiáng)度較快下降，綜合利用水平顯著提升，無(wú)害化處置能力有效保障，減污降碳協(xié)同增效作用充分發(fā)揮，基本實(shí)現(xiàn)固體廢物管理信息“一張網(wǎng)”，“無(wú)廢”理念得到廣泛認(rèn)同，固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。
2022年4月，生態(tài)環(huán)境部公布十四五“無(wú)廢城市”建設(shè)名單，“無(wú)廢城市”行動(dòng)進(jìn)入全面發(fā)展階段。
2023年12月《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》要求：到2027年，“無(wú)廢城市”建設(shè)比例達(dá)到60%，固體廢物產(chǎn)生強(qiáng)度明顯下降；到2035年，“無(wú)廢城市”建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，東部省份率先全域建成“無(wú)廢城市”，新污染物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。
“無(wú)廢城市”建設(shè)推動(dòng)了固廢處理市場(chǎng)需求擴(kuò)大、領(lǐng)域擴(kuò)展，為行業(yè)企業(yè)明晰了新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可依托已建成的垃圾收集網(wǎng)絡(luò)及焚燒處置終端設(shè)施，多元化服務(wù)類型，擴(kuò)大服務(wù)范圍，在協(xié)同基礎(chǔ)上逐步增加資源化業(yè)務(wù)，提供更高質(zhì)量環(huán)境服務(wù)。
2、垃圾焚燒發(fā)電進(jìn)入存量市場(chǎng)，聚焦運(yùn)營(yíng)提質(zhì)增效，步入并購(gòu)整合發(fā)展階段，海外市場(chǎng)引起關(guān)注：垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在歷經(jīng)“跑馬圈地”、“搶裝潮”等時(shí)期后，進(jìn)入冷靜發(fā)展期，行業(yè)不再是盲目擴(kuò)張，而是對(duì)項(xiàng)目規(guī)模、盈利能力有一定的要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始更加聚焦于運(yùn)營(yíng)效率與質(zhì)量的提升，發(fā)電效率等項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)指標(biāo)將普遍得到提升，發(fā)電效率的提升以及供熱業(yè)務(wù)的拓展使得垃圾發(fā)電項(xiàng)目成為城市固廢能源化中心，可再生能源屬性日益強(qiáng)化，此外垃圾發(fā)電設(shè)施與其他廢棄物處理處置領(lǐng)域的協(xié)同價(jià)值還會(huì)持續(xù)被挖掘。
并購(gòu)整合發(fā)展方面，行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)后，步入并購(gòu)整合發(fā)展階段，通過(guò)行業(yè)集中產(chǎn)生規(guī)模優(yōu)勢(shì)以保證企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。2023年垃圾發(fā)電行業(yè)出現(xiàn)多個(gè)并購(gòu)案例。海外市場(chǎng)方面，目前海外生活垃圾處理尤其是東南亞以填埋為主，垃圾焚燒發(fā)電的市場(chǎng)廣闊，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始在海外尋求新的增長(zhǎng)。
3、垃圾焚燒發(fā)電補(bǔ)貼政策調(diào)整因素明朗，企業(yè)多手段應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)：繼《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》（發(fā)改能源〔2021〕1190號(hào)）進(jìn)一步明確“以收定補(bǔ)、央地分擔(dān)、分類管理、平穩(wěn)發(fā)展”的總體思路后，生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼收縮、市場(chǎng)化定價(jià)的方向更加明朗，部分地區(qū)出臺(tái)規(guī)定，明確2022年起新核準(zhǔn)(備案)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)按同期燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行；支持具備條件的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目參與電力市場(chǎng)直接交易，通過(guò)市場(chǎng)化方式形成上網(wǎng)電價(jià)；鼓勵(lì)各地因地制宜推進(jìn)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)和非電領(lǐng)域應(yīng)用，按市場(chǎng)化方式推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和建設(shè)。
面對(duì)補(bǔ)貼政策調(diào)整的挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)企業(yè)重視對(duì)現(xiàn)有存量項(xiàng)目潛力的挖掘，積極通過(guò)拓展垃圾來(lái)源、提升發(fā)電效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)增加供熱銷售業(yè)務(wù)和收入、參與綠電交易等多種方式提升運(yùn)營(yíng)效率，特別是近年來(lái)移動(dòng)供熱得到了快速發(fā)展，可最大化發(fā)揮在手項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。行業(yè)內(nèi)運(yùn)營(yíng)效率高、規(guī)模效應(yīng)明顯、區(qū)位優(yōu)勢(shì)好且積極踐行社會(huì)責(zé)任的公司在未來(lái)會(huì)愈發(fā)具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
4、生活垃圾收費(fèi)制度推進(jìn)，行業(yè)商業(yè)模式和現(xiàn)金流有望改善：2018年7月，《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2018〕943號(hào)提出健全固體廢物處理收費(fèi)機(jī)制，包括：
（1）建立健全城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費(fèi)機(jī)制，按照補(bǔ)償成本并合理盈利的原則，制定和調(diào)整城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；
（2）完善城鎮(zhèn)生活垃圾分類和減量化激勵(lì)機(jī)制，積極推進(jìn)城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費(fèi)方式改革。對(duì)非居民用戶推行垃圾計(jì)量收費(fèi)，并實(shí)行分類垃圾與混合垃圾差別化收費(fèi)等政策，提高混合垃圾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)具備條件的居民用戶，實(shí)行計(jì)量收費(fèi)和差別化收費(fèi)，加快推進(jìn)垃圾分類；
（3）鼓勵(lì)城鎮(zhèn)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處理市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，已經(jīng)形成充分競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)節(jié)，實(shí)行雙方協(xié)商定價(jià)。2021年7月，國(guó)家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)非居民廚余垃圾處理計(jì)量收費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出，推行廚余垃圾計(jì)量收費(fèi)，逐步建立非居民廚余垃圾定額管理和超定額累進(jìn)加價(jià)機(jī)制。2022年2月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家衛(wèi)生健康委《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中提到全面落實(shí)生活垃圾收費(fèi)制度，推行非居民用戶垃圾計(jì)量收費(fèi)，探索居民用戶按量收費(fèi)，鼓勵(lì)各地創(chuàng)新生活垃圾處理收費(fèi)模式，不斷提高收繳率。
2022年6月，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司組織召開(kāi)全國(guó)生活垃圾收費(fèi)視頻工作會(huì)議,會(huì)議對(duì)下一步重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署：（1）分類分步推進(jìn)生活垃圾收費(fèi)工作，持續(xù)深化分類計(jì)價(jià)和計(jì)量收費(fèi)，因地制宜制定政策；（2）進(jìn)一步理順生活垃圾收費(fèi)與財(cái)政投入關(guān)系，明確各自補(bǔ)償范圍，合理制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（3）加大居民和農(nóng)村生活垃圾收費(fèi)工作推進(jìn)力度，補(bǔ)齊政策短板。
2023年國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布2023年第1號(hào)公告，公布了《政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單（2023版）》，其中部分主要省份對(duì)生活垃圾處理收費(fèi)進(jìn)行了定價(jià)調(diào)整。各地紛紛根據(jù)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況出臺(tái)實(shí)施細(xì)則或以地方立法的形式落實(shí)生活垃圾收費(fèi)制度，基本形成生活垃圾處理費(fèi)應(yīng)當(dāng)按照誰(shuí)產(chǎn)生、誰(shuí)付費(fèi)和差別化收費(fèi)的原則。
隨著垃圾處理費(fèi)收費(fèi)機(jī)制的完善，將原本由地方財(cái)政承擔(dān)的垃圾處理費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)生者付費(fèi)模式，未來(lái)垃圾處理費(fèi)單價(jià)有望進(jìn)一步提升，垃圾處理費(fèi)來(lái)源更有保障，降低垃圾發(fā)電對(duì)補(bǔ)貼的依賴程度以及對(duì)政府支付的依賴，改善現(xiàn)金流。
5、危廢市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，主動(dòng)提質(zhì)求變才能開(kāi)創(chuàng)新局：危廢行業(yè)主要是服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域，不同于污水處理和垃圾焚燒等市政項(xiàng)目，危廢行業(yè)具有明顯的商業(yè)屬性，價(jià)格受供需關(guān)系影響較大，一方面是處置能力的不斷釋放，另一方面是雙碳戰(zhàn)略、“無(wú)廢城市”建設(shè)等推進(jìn)落實(shí)，倒逼工業(yè)企業(yè)升級(jí)改造，從而帶來(lái)產(chǎn)廢量的下降。2023年，危廢處置業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加劇，資源化原料收運(yùn)成本持續(xù)提高、無(wú)害化危廢處置量?jī)r(jià)齊跌。危廢處置能力已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩，主要產(chǎn)廢地區(qū)的危廢處理價(jià)格快速下降，行業(yè)整體產(chǎn)能利用率偏低。危廢行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能淘汰階段，最終危廢處置行業(yè)也必將回歸其工業(yè)服務(wù)的本質(zhì)：專業(yè)的服務(wù)，合理的利潤(rùn)。業(yè)技術(shù)、管理變革升級(jí)，在夯實(shí)“無(wú)害化”處理能力的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向深度“資源化”和難處理廢物領(lǐng)域拓展。
6、“環(huán)衛(wèi)+”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇：環(huán)衛(wèi)服務(wù)由初期的碎片化、低端化逐步過(guò)渡到一體化、機(jī)械化、專業(yè)化、精細(xì)化、智慧化。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)較分散，市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要包括傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)、向下游拓展的設(shè)備企業(yè)、向上游拓展的固廢龍頭和國(guó)資企業(yè)等，尤其是大量地方國(guó)資平臺(tái)成立并取得環(huán)衛(wèi)大項(xiàng)目，與民營(yíng)企業(yè)、行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目呈現(xiàn)出小型化和分散化的特點(diǎn)，大量的新進(jìn)玩家進(jìn)場(chǎng)角逐使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著城市綜合管理走向精細(xì)化、機(jī)械化、智能化、新能源化，項(xiàng)目以運(yùn)營(yíng)品質(zhì)、成本控制、科技賦能為核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘日益強(qiáng)化。
目前環(huán)衛(wèi)行業(yè)集中度提升趨勢(shì)并不明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著市場(chǎng)化逐漸推進(jìn)，行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段時(shí)或迎來(lái)整合。
7其他細(xì)分固廢領(lǐng)域：
7.1固廢資源化成為新的潛在增長(zhǎng)點(diǎn)及市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)：2024年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》指出，構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系是實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略、保障國(guó)家資源安全、積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型的重要舉措。到2025年，初步建成覆蓋各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)的廢棄物循環(huán)利用體系，主要廢棄物循環(huán)利用取得積極進(jìn)展。到2030年，建成覆蓋全面、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、規(guī)范有序的廢棄物循環(huán)利用體系，各類廢棄物資源價(jià)值得到充分挖掘，再生材料在原材料供給中的占比進(jìn)一步提升，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量顯著提高，廢棄物循環(huán)利用水平總體居于世界前列。
7.2垃圾分類促進(jìn)餐廚垃圾處理設(shè)施補(bǔ)短板：“垃圾分類”、“無(wú)廢城市”引領(lǐng)著固廢治理走向精細(xì)化、專業(yè)化，從垃圾分類的成效來(lái)看，“干濕分開(kāi)”目前最易實(shí)現(xiàn)，已成為多地推進(jìn)垃圾分類的共識(shí)，未來(lái)廚余垃圾將有一定的增長(zhǎng)空間。面對(duì)終端處理設(shè)施不足的情況，各地在加速補(bǔ)足終端處理設(shè)施短板，并且越來(lái)越多地區(qū)按照?qǐng)@區(qū)化模式積極推動(dòng)項(xiàng)目布局，依托垃圾發(fā)電項(xiàng)目擴(kuò)展餐廚（廚余）設(shè)施，實(shí)現(xiàn)橫向協(xié)同和資源綜合利用。