我國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模巨大，2023年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到1,357.50億元
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢(xún)《全球及中國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)全景調(diào)研及投資建議可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
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1、工業(yè)廢水處理行業(yè)基本概述：工業(yè)廢水是指工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、污水和廢液，其中含有隨水流失的工業(yè)生產(chǎn)用料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品以及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物，具有類(lèi)型多樣、處理難度大、污染危害大、成分復(fù)雜、處理技術(shù)要求高等特點(diǎn)。
作為世界第一大工業(yè)國(guó)，2022年，我國(guó)工業(yè)用水總量為968.40億立方米，占全國(guó)用水總量的16.14%。我國(guó)人均水資源量較為貧乏，但工業(yè)生產(chǎn)消耗了大量的水資源，水資源總量與工業(yè)用水需求不匹配，實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水高效處理和循環(huán)利用，是緩解水資源供需矛盾的重要手段。由于工業(yè)廢水主要集中在能源、石化、電力、造紙、冶金及紡織等領(lǐng)域，因此我國(guó)工業(yè)廢水種類(lèi)較多，處理工藝較為復(fù)雜，受到國(guó)家政府的高度重視。隨著國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)保投資力度，各項(xiàng)扶持政策出臺(tái)，社會(huì)需求的增長(zhǎng)，我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段，行業(yè)規(guī)模保持較高擴(kuò)張速度。
2、工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展歷程：自建國(guó)以來(lái)，我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)經(jīng)歷了探索期（20世紀(jì)60年代至70年代）、初步發(fā)展期（20世紀(jì)80年代至90年代）、快速發(fā)展期（2002年至2014年）、高質(zhì)量發(fā)展期（2015年至今），具體情況如下：
（1）20世紀(jì)60年至70年代的探索期：新中國(guó)成立后，我國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，工業(yè)廢水處理行業(yè)正處于探索階段。20世紀(jì)60年代初，中國(guó)工業(yè)得到初步發(fā)展，隨之工業(yè)廢水排放量逐年增加。中國(guó)各市政院相繼開(kāi)展工業(yè)廢水處理的研究和實(shí)踐，在此階段我國(guó)的污水處理廠大致上呈點(diǎn)狀方式分布，主要以國(guó)有企業(yè)或規(guī)模較大的私企為主。進(jìn)入70年代，隨著工業(yè)發(fā)展工業(yè)廢水種類(lèi)增加，水污染地區(qū)不斷擴(kuò)大，環(huán)境污染問(wèn)題日益凸顯。為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，1973年我國(guó)政府先后頒布了《關(guān)于保護(hù)和改善環(huán)境的若干規(guī)定（試行草案）》《工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)性文件；1979年我國(guó)頒布《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（試行）》，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“三同時(shí)”制度，規(guī)定基本建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施，需與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。在政策的引導(dǎo)下，工業(yè)企業(yè)自建污水處理設(shè)施，對(duì)工業(yè)污水進(jìn)行單獨(dú)處理，并且逐步進(jìn)行工業(yè)改進(jìn)以提高效率，使得單廠污水處理模式得到普遍運(yùn)用。
（2）20世紀(jì)80年代至90年代的初步發(fā)展期：在改革開(kāi)放的背景下，我國(guó)工業(yè)得到快速發(fā)展，環(huán)境污染問(wèn)題加劇。20世紀(jì)90年代，中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)逐步得到重視，大量小型工業(yè)廢水處理設(shè)施得以投入使用。但這一時(shí)期部分小型廢水設(shè)施存在運(yùn)行管理不規(guī)范、運(yùn)行成本高等問(wèn)題。隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)廢水處理不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新，中國(guó)部分地區(qū)探索出了工業(yè)廢水集中處理的方法。由于集中處理工業(yè)廢水的效果逐步凸顯，我國(guó)各地在工業(yè)廢水單廠處理模式的基礎(chǔ)上，開(kāi)始研究廢水集中處理模式。
（3）2002年至2014年的快速發(fā)展期：自中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，貿(mào)易自由化促進(jìn)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，工業(yè)廢水排放量大幅增加。由于配套的工藝和相關(guān)技術(shù)不成熟，工業(yè)廢水處理行業(yè)未形成規(guī)?；l(fā)展，工業(yè)廢水處理成本較高，致使部分工業(yè)相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)了排污不合格的現(xiàn)象。面對(duì)日益嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題，自2002年起我國(guó)陸續(xù)頒布了《中華人民共和國(guó)水法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》《印染行業(yè)廢水污染防治技術(shù)政策》等一系列法規(guī)政策，明確規(guī)定了非法污染水體需負(fù)法律責(zé)任，并鼓勵(lì)采用先進(jìn)工藝技術(shù)處理廢水，推行排污許可證運(yùn)營(yíng)、開(kāi)展排污權(quán)有償使用和交易試點(diǎn)等，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)自主治污與市場(chǎng)化治污的高效和協(xié)調(diào)發(fā)展，工業(yè)園區(qū)內(nèi)的廢水處理進(jìn)一步采用集中化處理模式。與此同時(shí)，在政策的鼓勵(lì)下，相關(guān)企業(yè)積極推進(jìn)工業(yè)廢水處理技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大廢水處理力度，減少污染排放量。隨著我國(guó)工業(yè)企業(yè)建設(shè)從點(diǎn)狀式分布向聚集式工業(yè)園區(qū)深入發(fā)展，各地因地制宜實(shí)踐多元化的工業(yè)廢水處理模式，推動(dòng)了工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展。
（4）2015年至今的高質(zhì)量發(fā)展期：自2015年《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水十條”）、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等法律法規(guī)頒布，被稱(chēng)為史上最嚴(yán)的環(huán)保法開(kāi)始執(zhí)行。隨著“水十條”等法律法規(guī)在全國(guó)各地的貫徹落實(shí)，水環(huán)境綜合治理需求開(kāi)始釋放，污水處理市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
3、行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：
（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)：水污染治理行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)污水處理行業(yè)在處理能力和工藝技術(shù)方面已取得顯著成效，技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力大幅提高。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加速和工業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展，環(huán)境污染問(wèn)題日益嚴(yán)重，我國(guó)目前工業(yè)廢水處理服務(wù)商較多，各服務(wù)商的技術(shù)、工藝水平存在較大差異，因此我國(guó)工業(yè)廢水處理的技術(shù)平均水平與世界先進(jìn)國(guó)家還存在一定差異?？傮w來(lái)看，目前行業(yè)具有以下技術(shù)特點(diǎn)：
①成熟穩(wěn)定的技術(shù)得到廣泛運(yùn)用：污水處理系統(tǒng)作為工業(yè)項(xiàng)目的配套工程，客戶(hù)首先關(guān)注污水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性，在此基礎(chǔ)上考慮投資和運(yùn)行成本。所以，行業(yè)內(nèi)傾向于采用成熟穩(wěn)定的技術(shù)，以保證水系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
②從達(dá)標(biāo)排放技術(shù)向零排放技術(shù)發(fā)展：目前工業(yè)廢水主要是解決達(dá)標(biāo)排放問(wèn)題，但近幾年來(lái)很多工業(yè)企業(yè)，特別是煤炭、電力、新材料等行業(yè)企業(yè)，積極響應(yīng)國(guó)家“節(jié)能減排”的號(hào)召，將達(dá)標(biāo)外排廢污水進(jìn)行深度處理和回用。此外，國(guó)家已提出部分工礦企業(yè)的工業(yè)廢水必須做到“零排放”。下游行業(yè)對(duì)“零排放”技術(shù)和設(shè)備的需求越來(lái)越大，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
③從傳統(tǒng)單一水處理技術(shù)向集成水處理技術(shù)發(fā)展：水處理技術(shù)本身就是一項(xiàng)多學(xué)科綜合技術(shù)，涉及物理、化學(xué)、生物等學(xué)科，但隨著國(guó)家環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，水處理行業(yè)的新需求日益增多，傳統(tǒng)的水處理技術(shù)在應(yīng)對(duì)新的環(huán)保政策時(shí)，顯得力不從心，需要引入化工、材料等其他行業(yè)的技術(shù)手段來(lái)解決新的水環(huán)境的問(wèn)題。水處理技術(shù)與其他行業(yè)技術(shù)組合，擴(kuò)大了水處理的技術(shù)領(lǐng)域，成為解決新形勢(shì)下水環(huán)境問(wèn)題的主要手段之一。
4、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀：
（1）我國(guó)工業(yè)用水量、工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模巨大，未來(lái)將保持較快增速發(fā)展我國(guó)污水來(lái)源可劃分為生活污水、農(nóng)業(yè)污水和工業(yè)廢水，其中工業(yè)廢水因成分復(fù)雜、有毒有害物質(zhì)含量高等原因，直接排放到自然水系中會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成極大的破壞。近年來(lái)為了減輕工業(yè)廢水對(duì)環(huán)境的污染，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2023年我國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)由901.50億元增長(zhǎng)到1,357.50億元。
2017-2023年中國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)
5、工業(yè)廢水處理行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
①行業(yè)向智能化、自動(dòng)化、信息化方向發(fā)展：近年來(lái)，隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展及智能硬件的迅速普及，通過(guò)智能設(shè)備實(shí)時(shí)感知污水處理工藝的全方位變化，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸、存儲(chǔ)和處理，并基于統(tǒng)一的智慧化信息平臺(tái)，實(shí)施對(duì)污水處理數(shù)據(jù)的智能分析，實(shí)現(xiàn)污水處理系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效、實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。目前，國(guó)外先進(jìn)的智能化計(jì)算機(jī)軟件已成功地應(yīng)用于工業(yè)用水預(yù)處理與循環(huán)冷卻水系統(tǒng)等領(lǐng)域，計(jì)算機(jī)程序可根據(jù)處理水的類(lèi)型、藥劑的種類(lèi)和性能及預(yù)定的水質(zhì)條件進(jìn)行計(jì)算，從而確定水質(zhì)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及水處理藥劑的適用性，可實(shí)現(xiàn)水處理過(guò)程的自動(dòng)控制和在線分析、檢測(cè)，以達(dá)到高效低耗、智能化的目的。當(dāng)前，我國(guó)也正在積極通過(guò)技術(shù)引進(jìn)并自主開(kāi)發(fā)類(lèi)似的智能化控制系統(tǒng)來(lái)運(yùn)用到工業(yè)廢水處理行業(yè)，但由于技術(shù)仍未成熟，其檢測(cè)精度仍有待提高。
未來(lái)，在工業(yè)廢水處理技術(shù)進(jìn)一步提高的背景下，智能化控制工業(yè)廢水處理技術(shù)有望得到突破，智能化控制技術(shù)將在中國(guó)工業(yè)廢水處理中得到運(yùn)用。
②零排放處理與資源化利用成為重要的發(fā)展方向：世界范圍內(nèi)，工業(yè)廢水零排放處理技術(shù)已經(jīng)經(jīng)歷了40多年的發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。我國(guó)廢水零排放政策首先推廣于現(xiàn)代煤化工行業(yè)，主要因煤化工行業(yè)耗水量巨大，我國(guó)煤炭資源與水資源分布錯(cuò)配，富煤地區(qū)往往水資源匱乏，煤化工企業(yè)周邊缺少納污水體。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)廢水零排放技術(shù)已廣泛應(yīng)用于能源、化工、造紙等行業(yè)，正在引領(lǐng)工業(yè)廢水處理技術(shù)的發(fā)展方向。
在工業(yè)廢水零排放技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中，不僅可以達(dá)到廢水深度處理的目的，還能起到資源再利用的效果。一方面，深度處理后的水質(zhì)可以達(dá)到回用的要求，從源頭上減少用水量；另一方面，在達(dá)到水資源高效利用的同時(shí)，可以回收其中有用的固體產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)資源化利用。2021年國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、水利部等10部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，文中將廢水零排放作為實(shí)現(xiàn)污水資源化利用的重要路徑再次被重點(diǎn)提及，并明確指出“實(shí)施污水近零排放科技創(chuàng)新試點(diǎn)工程……在長(zhǎng)三角地區(qū)遴選電子信息、紡織印染、化工材料等國(guó)家高新區(qū)率先示范，到2025年建成若干國(guó)家高新區(qū)工業(yè)廢水近零排放科技創(chuàng)新試點(diǎn)工程”。
隨著工業(yè)廢水處理技術(shù)的不斷提升，工業(yè)廢水零排放政策的持續(xù)落地收緊，預(yù)計(jì)零排放處理與資源化利用，將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。
③第三方治理機(jī)制逐步完善，擴(kuò)大專(zhuān)業(yè)污水運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展空間：2017年8月，環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施意見(jiàn)》”），文中指出要以環(huán)境污染治理“市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化”為導(dǎo)向，推動(dòng)建立排污者付費(fèi)、第三方治理與排污許可證制度有機(jī)結(jié)合的污染治理新機(jī)制。從實(shí)際運(yùn)行效果來(lái)看，第三方治理在提高污染治理效率、降低污染治理成本、促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展及推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量改善方面的優(yōu)勢(shì)已逐步顯現(xiàn)。
同時(shí)，環(huán)境保護(hù)部已在《實(shí)施意見(jiàn)》中進(jìn)一步提出“總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)”，要求各級(jí)環(huán)境保護(hù)部門(mén)密切跟蹤第三方治理制度和模式的推廣情況，定期總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，培育在第三方治理領(lǐng)域有實(shí)用化、專(zhuān)業(yè)化治理技術(shù)和成功經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀環(huán)保企業(yè)，推廣成熟經(jīng)驗(yàn)和做法。因此，在政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的背景下，專(zhuān)業(yè)的第三方運(yùn)營(yíng)治理商將獲得長(zhǎng)期的發(fā)展和受益機(jī)會(huì)。
④行業(yè)收并購(gòu)活躍，市場(chǎng)集中度不斷提高：
我國(guó)水處理企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模普遍偏小，水污染治理行業(yè)集中度有待提高。根據(jù)研究，目前我國(guó)水處理的市場(chǎng)集中度距離國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家集中度水平差距較大，整個(gè)行業(yè)的集中度具有較大的提升空間。在國(guó)家政策引導(dǎo)及監(jiān)管態(tài)勢(shì)日益嚴(yán)峻的背景下，不具備核心技術(shù)、實(shí)力較弱的企業(yè)將會(huì)逐漸被取代。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通過(guò)收并購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張、技術(shù)整合、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、提升規(guī)模效應(yīng)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
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