2023年中國(guó)環(huán)境保護(hù)及土壤保護(hù)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、政策影響及發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《2024-2030年土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》
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為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，中央已出臺(tái)多項(xiàng)支持政策，一方面加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸支持，另一方面發(fā)展“新基建”作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)。
近年來(lái)政府部門持續(xù)加大土壤保護(hù)和修復(fù)力度。由于目前我國(guó)土壤環(huán)境總體狀況堪憂，部分地區(qū)污染較為嚴(yán)重，已成為全面建成小康社會(huì)的突出短板之一。土壤污染問(wèn)題關(guān)系人民群眾身體健康，關(guān)系美麗中國(guó)建設(shè)，保護(hù)好土壤環(huán)境是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全的重要內(nèi)容。因此，政府部門高度重視土壤的保護(hù)和修復(fù)工作，并采取了一系列保護(hù)和綜合治理措施，持續(xù)加大土壤保護(hù)和修復(fù)力度。
從“十三五”規(guī)劃首次將加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、美麗中國(guó)寫入五年規(guī)劃，到國(guó)務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，再到中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)《土壤污染防治法》，土壤污染防治工作最終上升到法律層面?！锻寥牢廴痉乐畏ā返念C布實(shí)施使得土壤污染防治有了專屬法律依據(jù)，相關(guān)配套法規(guī)政策也陸續(xù)出臺(tái)，土壤及地下水污染防治工作有序進(jìn)行。土壤修復(fù)潛在市場(chǎng)空間巨大。我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是起步成長(zhǎng)階段，盡管隨著法律法規(guī)的不斷完善、監(jiān)管部門加大監(jiān)管力度及環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，土壤污染加重趨勢(shì)得到初步遏制，但部分地區(qū)因城市工業(yè)遷移而造成的場(chǎng)地土壤污染問(wèn)題仍較為嚴(yán)峻。
一、土壤修復(fù)行業(yè)分析：
（1）土壤修復(fù)行業(yè)基本概述：污染土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)或生物的方法，固定、轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受的水平，或?qū)⒂卸居泻ξ廴疚镛D(zhuǎn)化為無(wú)害物質(zhì)的過(guò)程。從根本上說(shuō)，污染土壤修復(fù)的技術(shù)原理可包括為：改變污染物在土壤中的存在形態(tài)或同土壤的結(jié)合方式，降低其在環(huán)境中的可遷移性與生物可利用性；降低土壤中有害物質(zhì)的濃度。
（2）行業(yè)政策及影響：政策密集出臺(tái)，行業(yè)迎來(lái)利好?！吨腥A人民共和國(guó)土壤污染防治法》于2019年1月1日起施行，此次土壤防治法力圖通過(guò)多種渠道、多種方式推動(dòng)土壤污染防治工作，核心內(nèi)容包括政府管理主體、企業(yè)責(zé)任方以及行業(yè)市場(chǎng)規(guī)范方面。具體而言，土壤法規(guī)定了地方政府作為土壤污染的管理主體，同時(shí)指導(dǎo)了污染修復(fù)防治風(fēng)控、評(píng)估等規(guī)范政策細(xì)則的出臺(tái)方向，是土壤污染防治的頂層設(shè)計(jì)。《土壤污染防治法法》同時(shí)明確了企業(yè)防止土壤受到污染的主體責(zé)任，強(qiáng)化污染者的治理責(zé)任。責(zé)任主體的明確將有利于土壤修復(fù)市場(chǎng)的權(quán)責(zé)明晰，提高污染企業(yè)參與治理的比例，促進(jìn)政企協(xié)同發(fā)力，拓寬修復(fù)類企業(yè)的回款渠道?？傮w而言，本次土壤法的出臺(tái)將優(yōu)化資源在市場(chǎng)主要參與者即政府、污染企業(yè)、修復(fù)企業(yè)之間的配置，引領(lǐng)土壤修復(fù)市場(chǎng)進(jìn)入良好的發(fā)展軌道。近年來(lái)，土壤修復(fù)領(lǐng)域密集出臺(tái)一系列配套政策文件，凸顯了政府對(duì)土壤修復(fù)的重視。
（3）行業(yè)發(fā)展壁壘：
1、技術(shù)壁壘：本行業(yè)作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，集成了多個(gè)學(xué)科技術(shù)，行業(yè)技術(shù)門檻較高。環(huán)境修復(fù)工程的工程設(shè)計(jì)和實(shí)施的非標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，從而對(duì)承包方提出了較高的經(jīng)驗(yàn)要求。技術(shù)研發(fā)及積累主要依賴于企業(yè)長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累等多方面的因素。環(huán)境修復(fù)技術(shù)人才也需要長(zhǎng)期的積累，因此也形成了較高的技術(shù)壁壘。
2、資質(zhì)壁壘：本行業(yè)涉及多領(lǐng)域、多專業(yè)的技術(shù)，每個(gè)領(lǐng)域都需要企業(yè)具備相應(yīng)的資質(zhì)。需要取得環(huán)境工程專項(xiàng)資格，還往往需要具備建筑及市政工程相關(guān)資質(zhì)；從事專項(xiàng)業(yè)務(wù)的企業(yè)須取得特種專業(yè)工程專業(yè)承包資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)等。資質(zhì)管理部門對(duì)于資質(zhì)審核過(guò)程較為嚴(yán)格，需要企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、人員構(gòu)成、設(shè)備等方面達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。此外，相關(guān)資質(zhì)審核周期較長(zhǎng)。
3、資金壁壘：近年來(lái)環(huán)保工程項(xiàng)目的業(yè)務(wù)模式逐漸采用工程總承包EPC等方式。就決定了能夠承攬到業(yè)務(wù)的環(huán)保公司在資本實(shí)力上要達(dá)到相當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)。此外，如果環(huán)保工程要求采用BOT或PPP等業(yè)務(wù)模式，環(huán)保公司需要對(duì)工程進(jìn)行投資。同時(shí)，環(huán)境修復(fù)工程項(xiàng)目具有工程量較為集中、投入資金量較大、回款周期較長(zhǎng)等特點(diǎn)，因此從事本行業(yè)的企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。
4、管理壁壘：當(dāng)前行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)相對(duì)匱乏，行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不盡完善，尚不能為管理提供全面有力的政策支撐。環(huán)境修復(fù)工程涉及環(huán)境修復(fù)技術(shù)與工程施工管理，目前專業(yè)人才短缺現(xiàn)象凸顯，綜合管理人才匱乏。因此，專業(yè)的技術(shù)能力和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)形成了行業(yè)的管理壁壘，影響企業(yè)的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
（4）行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈：土壤修復(fù)行業(yè)的上游企業(yè)為檢測(cè)機(jī)構(gòu)、修復(fù)用劑供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、其他專項(xiàng)服務(wù)供應(yīng)商等；下游企業(yè)為場(chǎng)地所有者、環(huán)保主管單位等。
產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)為土壤修復(fù)企業(yè)提供設(shè)備、修復(fù)用劑等支持和服務(wù)，上游修復(fù)用劑、修復(fù)設(shè)備等價(jià)格直接影響行業(yè)利潤(rùn)。下游場(chǎng)地所有者和相關(guān)政府部門的需求受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政府財(cái)政收入及預(yù)算、相關(guān)項(xiàng)目再開(kāi)發(fā)收益等影響，同時(shí)本行業(yè)具有明顯的政策導(dǎo)向性，民眾環(huán)保意識(shí)的提高和國(guó)家環(huán)保政策的趨嚴(yán)，均會(huì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
（5）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：
1、政府部門持續(xù)加大土壤保護(hù)和修復(fù)力度：由于目前我國(guó)土壤環(huán)境總體狀況堪憂，部分地區(qū)污染較為嚴(yán)重，已成為全面建成小康社會(huì)的突出短板之一。土壤污染問(wèn)題關(guān)系人民群眾身體健康，關(guān)系美麗中國(guó)建設(shè)，保護(hù)好土壤環(huán)境是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全的重要內(nèi)容。因此，政府部門高度重視土壤的保護(hù)和修復(fù)工作，并采取了一系列保護(hù)和綜合治理措施，持續(xù)加大土壤保護(hù)和修復(fù)力度。
從“十三五”規(guī)劃首次將加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、美麗中國(guó)寫入五年規(guī)劃，到國(guó)務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，再到中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)《土壤污染防治法》，土壤污染防治工作最終上升到法律層面?！锻寥牢廴痉乐畏ā返念C布實(shí)施使得土壤污染防治有了專屬法律依據(jù)，相關(guān)配套法規(guī)政策也陸續(xù)出臺(tái)，土壤及地下水污染防治工作有序進(jìn)行。
2、土壤修復(fù)潛在市場(chǎng)空間巨大：我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是起步成長(zhǎng)階段，盡管隨著法律法規(guī)的不斷完善、監(jiān)管部門加大監(jiān)管力度及環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，土壤污染加重趨勢(shì)得到初步遏制，但部分地區(qū)因城市工業(yè)遷移而造成的場(chǎng)地土壤污染問(wèn)題仍較為嚴(yán)峻。
二、生態(tài)水利行業(yè)分析：
（1）行業(yè)基本概述：生態(tài)水利行業(yè)是在生態(tài)保護(hù)的大背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來(lái)的新興交叉學(xué)科，是對(duì)傳統(tǒng)水利工程學(xué)的補(bǔ)充和完善，它作為水利工程的一個(gè)新的分支，是研究水利工程在滿足人類社會(huì)需求的同時(shí)，兼顧水域生態(tài)系統(tǒng)健康與可持續(xù)性需求的原理及技術(shù)方法的細(xì)分行業(yè)。
（2）行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀：水利行業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)不可或缺的首要條件，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不可替代的基礎(chǔ)支撐，是生態(tài)環(huán)境改善不可分割的保障系統(tǒng)。加快水利改革發(fā)展，不僅事關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，而且事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局；不僅關(guān)系到防洪安全、供水安全、糧食安全，而且關(guān)系到經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全以及國(guó)家安全。
由于水利工程行業(yè)投資大、周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展需要規(guī)?；?jīng)營(yíng)的支撐，水利工程的競(jìng)爭(zhēng)主體主要集中于資金雄厚、管理先進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的大中型企業(yè)之間。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，則是以國(guó)有企業(yè)為主，其他非公有制、混合經(jīng)濟(jì)所占的比重較少。
我國(guó)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)用水效率低下。根據(jù)水利部報(bào)告顯示，我國(guó)大部分供水都用在了農(nóng)業(yè)灌溉上，占比遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家50%的農(nóng)業(yè)用水比例。近年來(lái)由于全球氣候變暖加劇、干旱災(zāi)害頻發(fā)，使農(nóng)作物減產(chǎn)嚴(yán)重，這對(duì)加大節(jié)水灌溉投入力度、大力發(fā)展微灌滴灌技術(shù)提出了現(xiàn)實(shí)和迫切的需求，也為節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間。
（3）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：隨著全國(guó)生態(tài)文件建設(shè)工作的不斷深入，生態(tài)水利具有越來(lái)越多的政策紅利，除水利部外，其他部委也多有提出涉及生態(tài)水利的專項(xiàng)規(guī)劃和重大生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目計(jì)劃。例如，國(guó)家發(fā)改委和自然資源部聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃》（2021-2035年），其中多個(gè)重大項(xiàng)目圍繞重點(diǎn)流域生態(tài)水利工程展開(kāi)；生態(tài)環(huán)境部每年制定的“水污染防治行動(dòng)計(jì)劃”在近年來(lái)也將生態(tài)水利工程提上新的高度；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部每年度的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和高效節(jié)水灌溉等農(nóng)田建設(shè)任務(wù)也不斷提高節(jié)水灌溉建設(shè)規(guī)模。整體來(lái)看，十四五期間我國(guó)生態(tài)水利行業(yè)更為廣闊的市場(chǎng)空間和更多元化的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。
三、園林環(huán)境行業(yè)分析：
（1）行業(yè)基本概述：園林環(huán)境行業(yè)是對(duì)人類居住環(huán)境進(jìn)行建設(shè)和優(yōu)化的行業(yè)，它融合了設(shè)計(jì)、規(guī)劃建設(shè)和管理藝術(shù)，通過(guò)合理地安排自然和人工因素，借助科學(xué)知識(shí)和文化素養(yǎng)，本著對(duì)自然資源保護(hù)和管理的原則，創(chuàng)造對(duì)人有益，使人身心愉快的美好環(huán)境。主要包括園林景觀設(shè)計(jì)、園林工程施工和綠化養(yǎng)護(hù)三個(gè)方面的工作內(nèi)容，這三個(gè)方面既相互獨(dú)立又相互影響。從下游客戶的類型來(lái)看，園林環(huán)境可以分為市政園林（含生態(tài)修復(fù)類園林）、地產(chǎn)園林（含企事業(yè)單位類園林和私家園林）。
（2）行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈：園林環(huán)境行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游為園林環(huán)境所需的設(shè)備制造和原材料（如綠化苗木）企業(yè)，下游為園林環(huán)境的需求者，包括政府部門相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商以及具有自我綠化需求的企事業(yè)單位等。
（3）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：目前我國(guó)園林環(huán)境企業(yè)以中小企業(yè)為主，主業(yè)以工程施工為主，受限于專業(yè)人才、施工技術(shù)、資金、業(yè)務(wù)規(guī)模等多種因素，大多數(shù)企業(yè)只具備經(jīng)營(yíng)某一項(xiàng)業(yè)務(wù)的能力。但是園林環(huán)境領(lǐng)域各個(gè)業(yè)務(wù)之間具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性、互補(bǔ)性和和協(xié)同性，園林領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈橫跨第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)，完整的產(chǎn)業(yè)鏈有助于企業(yè)控制產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，園林環(huán)境企業(yè)未來(lái)必將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，以為客戶提供一體化的園林環(huán)境服務(wù)為發(fā)展目標(biāo)。
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展與需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，我國(guó)園林環(huán)境領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速發(fā)展。目前，全國(guó)從事園林環(huán)境相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)已超過(guò)16000家，園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院或設(shè)計(jì)公司超過(guò)1200家。行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，項(xiàng)目規(guī)模日益擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)也有了新的提升。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將依靠完整的產(chǎn)業(yè)鏈條、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力、大型項(xiàng)目施工能力和資金優(yōu)勢(shì)占據(jù)更大市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將逐步提升。
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