中國工業(yè)廢水處理行業(yè)產業(yè)政策扶持迎來發(fā)展機遇：2023年市場將達到1,357.5億元
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工業(yè)廢水處理項目可行性研究報告-中金企信編制
2024-2029年全球及中國工業(yè)廢水處理市場發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資可行性預測咨詢報告
“制造業(yè)單項冠軍”占有率：工業(yè)廢水處理行業(yè)全球及中國市場占有率專項報告（2024版）
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（1）工業(yè)廢水基本概述：工業(yè)廢水是指工業(yè)生產過程中產生的廢水、污水和廢液，其中含有隨水流失的工業(yè)生產用料、中間產物和產品以及生產過程中產生的污染物。隨著工業(yè)的迅速發(fā)展，廢水的種類和數(shù)量迅猛增加，對水體的污染也日趨廣泛和嚴重，威脅人類的健康和安全。工業(yè)廢水通常分為以下4種：
（2)工業(yè)廢水處理行業(yè)現(xiàn)狀：工業(yè)廢水處理，指的是工業(yè)生產過程用過的水經過適當處理回用于生產或妥善地排放出廠，包括生產用水的管理和為便于治理廢水而采取的措施。工業(yè)廢水處理分類兩大類：中水回用處理和污水達標排放處理。工業(yè)上可以利用中水回用技術將達到外排標準的工業(yè)污水進行再處理，一般會加上軟化器，RO，EDI/混床等設備使其達到軟化水，純化水，超純水水平，可以進行工業(yè)循環(huán)再利用，達到節(jié)約資本，保護環(huán)境的目的。污水達標排放處理指各項指標都達到國家或地方排放標準的外排污水處理。
（3）中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展歷史：中國工業(yè)廢水處理行業(yè)起始于20世紀60年代，經歷了五十多年的發(fā)展，已由單廠處理模式發(fā)展為企業(yè)自建廠處理模式、集中處理模式、二次集中處理模式三者并存的階段。中國工業(yè)廢水處理行業(yè)由起步到現(xiàn)在可大致劃分為三個發(fā)展階段。
①探索期（20世紀60年代-20世紀70年代）：新中國成立后，中國的工業(yè)基礎薄弱，工業(yè)廢水處理行業(yè)正處于探索階段。20世紀60年代初，中國工業(yè)得到初步發(fā)展，工業(yè)廢水排放量逐年增加。中國各市政院相繼開展工業(yè)廢水處理的研究和實踐，其中北京市政院先后新建了北京化工二廠酸堿污水處理工程和北京南郊農藥二廠污水處理工程;西南市政院通過試驗研究，在中國首次采用“雙葉輪延時曝氣工藝”處理四川第一棉織廠印染污水。
20世紀60年代末，中國的污水處理廠大致上呈點狀方式分布，主要以國有企業(yè)或規(guī)模較大的私企為主。20世紀70年代，隨著工業(yè)發(fā)展，工業(yè)廢水種類增加，水污染地區(qū)不斷擴大，環(huán)境污染問題日益凸顯。為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，1973年中國政府先后頒布了《關于保護和改善環(huán)境的若干規(guī)定(試行草案)》《工業(yè)企業(yè)三廢排放試行標準》等法規(guī)性文件。
為了解決環(huán)境污染問題，1979年中國頒布《中華人民共和共環(huán)境保護法(試行)》，對基本建設項目實行了“三同時”制度，規(guī)定基本建設項目中防治污染的設施，需與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。與此同時，防治污染的設施需得到環(huán)保部門驗收合格后，才可允許建設項目方投入生產或使用。在政策的引導下，工業(yè)行業(yè)相關的企業(yè)自建污水處理設施，對工業(yè)廢水進行單獨處理，并且逐步進行工業(yè)改進以提高效率，使得單廠處理模式得到普遍運用。
②初步發(fā)展期(20世紀80年代-20世紀90年代):在改革開放的背景下，中國工業(yè)得到快速發(fā)展，環(huán)境污染問題加劇。20世紀90年代，中國社會經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，各類新建項目按照《中華人民共和共環(huán)境保護法(試行)》實施“三同時”制度，中國工業(yè)廢水處理行業(yè)逐步得到重視，大量小型工業(yè)廢水處理設施得以投入使用。但這一時期的基層環(huán)保部門對部分小型廢水設施未能形成有效監(jiān)管，導致較多廢水處理設施出現(xiàn)運行管理不規(guī)范、運行成本高等問題，致使部分工業(yè)相關企業(yè)出現(xiàn)了偷排污水現(xiàn)象。
隨著中國市場經濟的發(fā)展，工業(yè)廢水處理不斷實現(xiàn)技術革新，中國部分地區(qū)探索出了工業(yè)廢水集中處理的方法。1992年，中國杭州市拱辰橋西紡織工業(yè)區(qū)的紡織、絲綢、皮革等6家工廠成立了一家聯(lián)片污水處理廠。為方便管理，聯(lián)片污水處理廠成立了聯(lián)片污水處理管委會,制定了相關管理細則等。聯(lián)片污水處理廠的工程建設費用統(tǒng)一由環(huán)保部門撥款、貸款形成了具有股份合作制性質的社會公益性專業(yè)污水處理廠。由于集中處理工業(yè)廢水的效果逐步凸顯，中國各地在工業(yè)廢水單廠處理模式的基礎上，開始研究廢水集中處理模式。
③快速發(fā)展期(21世紀至今):自中國加入WTO后，貿易自由化促進了中國經濟的快速增長，工業(yè)相關的企業(yè)規(guī)模不斷擴大，工業(yè)廢水排放量大幅增加。由于工藝和相關技術的不成熟，工業(yè)廢水處理行業(yè)未形成規(guī)?；l(fā)展，工業(yè)廢水處理成本較高，致使部分工業(yè)相關企業(yè)出現(xiàn)了偷排亂排現(xiàn)象。面對日益惡化的環(huán)境問題，中國積極探討工業(yè)廢水集中處理模式鼓勵企業(yè)積極進行環(huán)保投入。
自2002年始，中國陸續(xù)頒布了《中華人民共和國水法》《水污染防治法》《關于加強環(huán)境重點工作的意見》《印刷行業(yè)廢水污染防治技術政策》等一系列法規(guī)政策，這些法規(guī)政策均明確規(guī)定了非法污染水體需負法律責任，并鼓勵采用先進工藝技術處理廢水，推行排污許可證運營、開展排污權有償使用和交易試點等，促進工業(yè)企業(yè)自主治污與市場化治污的高效和協(xié)調發(fā)展,工業(yè)園區(qū)內的廢水處理逐步開始采用集中化處理模式。
與此同時，工業(yè)廢水處理行業(yè)在政策的鼓勵下，相關企業(yè)積極推進工業(yè)廢水處理技術轉型升級，加大廢水處理力度，減少污染排放量。新世紀初至今，中國工業(yè)園區(qū)建設規(guī)模逐步擴大，中國工業(yè)企業(yè)建設從點狀式分布向聚集式工業(yè)園區(qū)發(fā)展，各地因地制宜實踐多元化的工業(yè)廢水處理模式，推動了工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展。目前工業(yè)廢水處理行業(yè)已形成了企業(yè)自建廠處理模式、集中處理模式、二次集中處理模式三者并存的發(fā)展格局。
（4）行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀：伴隨著我國工業(yè)領域的快速發(fā)展，在水資源緊缺、水污染問題日益嚴峻的背景下，國家已高度重視生態(tài)環(huán)境保護，相繼出臺了一系列具有重大影響或導向性的政策，進而推動了工業(yè)廢水處理行業(yè)的快速發(fā)展，下游領域各工業(yè)企業(yè)對廢水處理的需求量及質量要求不斷提高。
2021年底，工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《工業(yè)廢水循環(huán)利用實施方案》，提出到2025年，力爭規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率達到94%左右，鋼鐵、石化化工、有色等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率進一步提升，紡織、造紙、食品等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率較2020年提升5個百分點以上，工業(yè)用市政再生水量大幅提高，萬元工業(yè)增加值用水量較2020年下降16%，基本形成主要用水行業(yè)廢水高效循環(huán)利用新格局。
我國水處理企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模普遍偏小，水污染治理行業(yè)集中度有待提高。目前我國水處理的市場集中度距離國際發(fā)達國家集中度的水平差距較大，并且我國水污染治理行業(yè)存在一定的區(qū)域性壟斷現(xiàn)象，整個行業(yè)的集中度具有較大的提升空間。
1）工業(yè)用水量整體現(xiàn)狀：2015-2021年，我國工業(yè)用水量及占總用水量比例整體呈逐年遞減趨勢。一方面國家對于工業(yè)用水調控政策實施有力，另一方面，我國工業(yè)企業(yè)的節(jié)水意識亦不斷增強。2022年6月，水利部發(fā)布數(shù)據，2021工業(yè)用水為1049.6億立方米，占用水總量的17.7%。總的看來，我國工業(yè)用水管理成效顯著。
2）工業(yè)廢水處理領域市場規(guī)模：隨著工業(yè)的迅速發(fā)展，廢水的種類和數(shù)量迅猛增加，對水體的污染也日趨廣泛和嚴重，威脅人類的健康和安全。因此要開發(fā)綜合利用，化害為利，并根據廢水中污染物成分和濃度，采取相應的凈化措施進行處置后，才可排放。隨著環(huán)保政策對于產業(yè)端各企業(yè)要求逐步趨嚴，工業(yè)廢水集中處理設施普遍應用于各污水排放企業(yè)，市場規(guī)模逐步擴大。2021年我國工業(yè)廢水處理領域市場規(guī)模為2523.2億元，預計2022年有望達到5341.1億元。從我國工業(yè)廢水污染物排放分布(以COD排放量計算)情況來看，農副食品加工業(yè)占20.60%，工業(yè)廢水污染物排放量排第一位;第二是造紙及紙制品業(yè)，占12.30%;第三是紡織業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)，各占12.10%。
工業(yè)廢水處理被廣泛應用于多種下游行業(yè)，包括石油化工、電力、鋼鐵治金、造紙、制造業(yè)等勞動力密集行業(yè)。受益于經濟增長和相關基礎設施建設的開展，帶動了中國工業(yè)廢水處理需求的增長。預計2019年至2023年期間，中國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模將以7.7%的年復合增長率穩(wěn)定上升。中國工業(yè)廢水處理市場在2023年將達到1,357.5億元，水處理產業(yè)迎發(fā)展機遇。
（5）行業(yè)競爭程度：
①市場競爭激烈，行業(yè)集中度低：我國污水處理行業(yè)相較于國外起步晚、起點低，整個行業(yè)尚處于高速發(fā)展階段，且子行業(yè)和細分領域眾多，導致行業(yè)內大型企業(yè)較少，小規(guī)模企業(yè)較多，市場競爭激烈，市場集中度較低。由于行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，技術水平參差不齊，導致污水處理服務商提供的產品質量、服務水平差異較大，阻礙了行業(yè)的良性競爭與健康發(fā)展，急需有一定規(guī)模的技術領先企業(yè)起到標桿作用，提升行業(yè)的整體技術水平，引領行業(yè)走向持續(xù)健康的發(fā)展道路。
②污水處理行業(yè)市場化程度逐步提升：污水處理市場，存在一定的區(qū)域特性，部分區(qū)域市場資源無法實現(xiàn)最優(yōu)配置，增加了技術領先企業(yè)市場開拓的難度。隨著水處理行業(yè)市場化改革的深入，行業(yè)法律、法規(guī)、政策不斷推出，技術指標要求進一步趨嚴，各領域污水處理需求方也不斷認識到技術專業(yè)化的重要性，其在重大廢水處理項目服務方的選擇標準上也更偏重技術能力，行業(yè)的市場化程度逐步提升。
（6）工業(yè)污水行業(yè)競爭現(xiàn)狀：伴隨著我國工業(yè)領域的快速發(fā)展，在水資源緊缺、水污染問題日益嚴峻的背景下，國家已高度重視生態(tài)環(huán)境保護，相繼出臺了一系列具有重大影響或導向性的政策，進而推動了工業(yè)廢水處理行業(yè)的快速發(fā)展，下游領域各工業(yè)企業(yè)對廢水處理的需求量及質量要求不斷提高。中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，其中從事工程設計和施工的企業(yè)占比較大，但大部分企業(yè)的規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低。
（7）行業(yè)內主要競爭對手：
1）浙江省環(huán)境工程有限公司：浙江省環(huán)境工程有限公司成立于1988年，注冊資本為6000萬元人民幣，浙江省環(huán)境工程有限公司始終專注于城鄉(xiāng)污水和工業(yè)廢水、廢氣、固體廢物、環(huán)境修復、建筑工程等處理領域，在城鄉(xiāng)、印染、化工、制藥、造紙、皮革、食品、釀造、電鍍、煙氣除塵脫硫脫硝等行業(yè)環(huán)保治理上積累了豐富的實踐經驗；擁有集環(huán)保技術研發(fā)及咨詢、工程設計、施工承包、環(huán)保設備制造、投資運營于一體的全產業(yè)鏈服務模式，形成以咨詢設計承包為重點系列、技術研發(fā)為輔助系列、環(huán)保設備制造為防御系列、投資建設和運營管理為潛力系列的多元化服務結構，在國內外市場為客戶提供集成技術和高端服務。
2）開源環(huán)境科技集團有限公司：開源環(huán)境科技集團有限公司成立于2005年，注冊資本為5,000.00萬元，是一家集科研、投資、運營、工程、生態(tài)治理于一體的水處理裝備和全過程服務的環(huán)境問題綜合解決型企業(yè)。
（7）行業(yè)壁壘：
1.技術壁壘：工業(yè)廢水處理項目需對成分復雜、有毒物質含量高的廢水進行處理，確保排污達標，故其處理設施建造、運營均涉及復雜環(huán)節(jié)，包括核心技術選擇、工藝流程設計、整體規(guī)劃、采購、安裝、施工管理、調試、設施維護、系統(tǒng)運營等多項工作，且需要針對客戶實際情況提供定制化的服務，技術含量較高、集成難度較大，對服務商的專業(yè)能力和技術應用水平要求高，使新進入者面臨較高的技術壁壘。
2.業(yè)績壁壘：污水處理項目在招投標或談判時，客戶通常會在參與競爭的服務商中選擇已有業(yè)務規(guī)模較大、同類或類似項目經驗豐富、市場口碑良好的企業(yè)進行合作。新進入企業(yè)由于業(yè)績規(guī)模小、成功實施的項目經驗不足等原因，在競標時一般處于相對劣勢。因此，客戶對污水處理服務企業(yè)業(yè)績規(guī)模的要求構成了進入行業(yè)的壁壘。
3.資金壁壘：污水處理行業(yè)的發(fā)展對資金規(guī)模要求較高。環(huán)保水務項目前期通常需要一次性投入大量資金，用于投資建設污水處理廠以及配套管網等設施，大型項目投資額多達數(shù)億元。同時，污水處理設施屬于公用事業(yè)項目，投資回收期較長，資金成本高。因此，資金規(guī)模成為水環(huán)境治理行業(yè)的重要壁壘。
（8）工業(yè)污水處理行業(yè)發(fā)展有利因素：
1）產業(yè)政策扶持：我國政府高度重視保護環(huán)境，將環(huán)境保護確立為一項基本國策，制定了一系列加強環(huán)境保護的法律法規(guī)及相關產業(yè)政策。未來，國家將通過重點項目建設、培育重點企業(yè)、擴大產業(yè)規(guī)模、提升企業(yè)核心競爭力等手段和方式促進環(huán)保產業(yè)的發(fā)展；同時，國家將通過資金、稅收等方式鼓勵國內企業(yè)自主研發(fā)一批具有國際先進水平、擁有自主知識產權的環(huán)境保護技術；并進一步提高環(huán)境工程建設與運營的市場化、規(guī)范化和現(xiàn)代化水平。
2）環(huán)保技術的進步：近十年來，隨著我國對環(huán)境保護的重視，環(huán)保技術在物理、化學和生物處理方面取得全面的進步。設備的改良、新工藝的應用提高了物理處理水平；新藥劑的不斷問世提升了化學處理水平；填料、反應器結構的優(yōu)化和高效工程菌種的出現(xiàn)更讓生物處理技術取得長足的進步。技術的進步使得原來較難處理的污水變?yōu)榭梢蕴幚?，原來可以處理的污水可以更低成本進行處理。
3）公眾環(huán)保意識增強：我國環(huán)境保護力度日趨加強，國家對污水達標排放的監(jiān)管力度不斷加大，在相關環(huán)保政策方面不斷完善。在實踐中，隨著公眾環(huán)保意識的增強，公眾監(jiān)督與公眾輿論對環(huán)保政策的有效貫徹起到了積極的推動作用。如今，品牌形象、商業(yè)信譽及社會責任感越來越成為企業(yè)競爭力的重要組成元素，很多企業(yè)愿意更多地將社會效益納入到日常經營的考慮范疇；另外，在社會公眾的廣泛關注和監(jiān)督下，企業(yè)的違規(guī)排污行為將廣受譴責，給自身帶來巨大無形損失，因此，企業(yè)會慎重考慮可能承擔的惡性后果，嚴格遵守國家有關環(huán)境保護的法律法規(guī)。社會公眾環(huán)保意識的增強及其有力的輿論監(jiān)督有效推動企業(yè)的環(huán)保投資，促進環(huán)保政策的貫徹執(zhí)行。
（9）工業(yè)污水處理行業(yè)發(fā)展不利因素：
1）市場競爭趨于激烈：隨著我國政府對環(huán)保的投入不斷加大，以及國民經濟的持續(xù)增長，廢水處理行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，眾多國外大型水處理公司紛紛進入中國，跨國公司憑借其資本和技術方面的優(yōu)勢，介入我國水處理市場，從而加大了行業(yè)的競爭力度。此外，本行業(yè)產品大多為個性化定制產品，各類用戶的需求差異較大，不同用戶對于水處理的要求也不一樣，導致競標時的技術方案和價格差異較大，容易引發(fā)低價競爭。
2）市場化程度仍處于較低水平：雖然在某些工業(yè)水污染治理細分領域，由于較高的技術壁壘使得企業(yè)能夠在相對規(guī)范的市場運作機制下進行良性競爭，但在污水處理領域，其行業(yè)保護、地方保護仍然存在，市場的規(guī)范化程度依然不足，企業(yè)之間良性競爭的市場機制尚未完全形成。
3）工業(yè)污水處理行業(yè)多頭管理，體制有待完善：國家環(huán)保部及各級地方環(huán)保部門負責環(huán)境保護工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理，是我國環(huán)保行業(yè)的主管部門；住建部、環(huán)保部、發(fā)改委等政府部門負責對環(huán)保企業(yè)的經營領域和經營范圍進行資質管理；水利部門負責審定工業(yè)水處理工程附近水域納污能力，以及提出限制排污總量的意見。由于上述原因，工業(yè)水處理行業(yè)呈現(xiàn)多頭管理的局面，不同政府部門之間規(guī)定的行業(yè)標準、服務標準、收費標準有時不能完全統(tǒng)一，行業(yè)管理體制尚需進一步完善。
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