2024年全球及中國燃氣調壓行業(yè)市場分析調查-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國燃氣調壓行業(yè)專項調研及投資規(guī)劃指導可行性預測報告（2024版）-中金企信發(fā)布》
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1.燃氣調壓行業(yè)全球發(fā)展概況
燃氣壓力控制行業(yè)通常被稱為燃氣調壓行業(yè)，是燃氣輸配行業(yè)中最重要的部分。燃氣輸配管道是保障燃氣的來源，而燃氣調壓系統(tǒng)則是保障下游各級燃氣壓力的控制和供氣量。燃氣輸配管道建設的核心主要體現在路線規(guī)劃的合理性、經濟性以及管道施工的工程質量，而燃氣調壓系統(tǒng)的核心則體現在調壓設備的性能和技術先進性。燃氣輸配行業(yè)中，真正體現核心競爭力的部分則主要集中在燃氣調壓系統(tǒng)中，而燃氣調壓系統(tǒng)的核心又體現在調壓器設備的技術和性能先進性上。
從世界天然氣輸配發(fā)展歷程可以看到，現代天然氣輸配產業(yè)自20世紀50代年開始發(fā)展并逐漸走向成熟，并且重心主要分布在歐美工業(yè)發(fā)達國家。燃氣調壓行業(yè)系依托于天然氣輸配產業(yè)而誕生，因此其發(fā)展歷程與天然氣輸配產業(yè)基本同步，核心技術及行業(yè)領導品牌集中于歐美國家，主要呈現以下三個方面的特征：
1）行業(yè)領導品牌均具有悠久的歷史和技術底蘊
伴隨著燃氣輸配行業(yè)的發(fā)展，眾多燃氣調壓企業(yè)涌現，經過數十年的市場沉淀后，逐漸形成少數行業(yè)巨頭屹立的局面。目前燃氣調壓行業(yè)核心技術及行業(yè)領導品牌主要集中在歐美發(fā)達國家，而且通常均為歷史悠久的“百年老店”。國際知名的燃氣調壓企業(yè)包括美國Fisher、法國FRANCEL、德國RMG等。
美國Fisher是全球最大的控制閥生產企業(yè)，創(chuàng)建于1880年，擁有100多年的閥類產品研發(fā)和制造歷史，也是燃氣調壓產品的領導者。中國自20世紀80年代開始發(fā)展的燃氣調壓系統(tǒng)中也大量使用了該品牌的進口調壓器。美國Fisher于1992年被美國EMERSON集團收購，成為EMERSON旗下最大的控制閥和調壓器業(yè)務部門。法國FRANCEL同樣擁有百年歷史，是法國最著名的調壓器品牌，也是法國皇家燃氣的主要供應商。FRANCEL于1994被美國EMERSON收購。意大利TARTARINI創(chuàng)建于1941年，是極具代表性的歐洲調壓器品牌，其軸流式調壓器和切斷閥在全球享有調壓器行業(yè)“法拉利”之美譽。該企業(yè)于2000年被美國EMERSON收購。德國RMG創(chuàng)建于1908年，是德國最大的燃氣調壓器企業(yè)，其產品在全球長輸調壓系統(tǒng)中長期處于領先地位。RMG的調壓器業(yè)務于2019年被美國Honeywell集團收購。
可以看出，受市場發(fā)展空間的局限性及世界經濟格局變化等時代因素影響，歐洲燃氣調壓行業(yè)已出現了眾多優(yōu)質企業(yè)被美資收購的情況，見證了傳統(tǒng)燃氣調壓行業(yè)借助資本市場進入了歷史新時期。
2）深厚的核心技術積淀及嚴密的知識產權保護
國外燃氣調壓行業(yè)的主力品牌均具有鮮明的共性，即持續(xù)的技術科研和新產品研發(fā)。通過總結國外主力品牌近三十年的發(fā)展歷程，可歸納出一條清晰的研發(fā)線路：中低壓調壓器產品→高壓調壓器產品→監(jiān)控調壓系統(tǒng)→遠程切斷技術→遠程調壓系統(tǒng)和技術→調壓系統(tǒng)數據監(jiān)控系統(tǒng)等。
與此同時，國外主力品牌亦十分重視知識產權保護，不僅局限于產品本身，還包括調壓技術的基礎研究和實驗等，技術已上升到學術層面。
3）借力資本市場實現在能源行業(yè)的延伸
依托于體量巨大的燃氣輸配產業(yè)，且作為燃氣輸配系統(tǒng)必不可少、關乎性能的核心構成部分，燃氣調壓行業(yè)深受資本市場青睞，通過并購燃氣調壓器企業(yè)可實現并購方在能源行業(yè)的全球化延伸，從美國EMERSON和Honeywell收購歐洲燃氣調壓設備企業(yè)的案例即可見一斑。除此之外，美國Honeywell收購德國ELSTER、荷蘭Gorter、英國BryanDonkin，美國ITRON收購德國Actaris，意大利Tormene被英國公司收購重組為英國Tormene等等，行業(yè)內的并購案例不勝枚舉，綜合這些并購案例可見國外企業(yè)已充分認識到了燃氣調壓行業(yè)的重要性。
2.我國燃氣調壓行業(yè)發(fā)展概況
我國燃氣調壓行業(yè)是從20世紀90年代開始，發(fā)展至今三十余年的歷史，大致可分為三個階段：行業(yè)發(fā)展初期（1990-2000）、行業(yè)擴張期（2000-2010）、行業(yè)規(guī)范期（2010至今）。
1）行業(yè)發(fā)展初期（1990-2000）
燃氣調壓器國產化始于20世紀90年代。通過國家設計單位與國內優(yōu)質工業(yè)企業(yè)合作，以國外通用技術領域的中低壓調壓器為藍本研制而成。在國家政策扶持和鼓勵下在四川和河北兩地陸續(xù)誕生了中國最早的一批調壓器生產企業(yè)，因此四川與河北也成為了中國國產調壓器的“生產基地”。行業(yè)發(fā)展初期國產企業(yè)能提供的產品基本只局限于中-低壓樓宇供氣的調壓產品，該類產品技術含量低、質量不過硬、供氣量有限且參數指標不高。
本階段內，基于國內行業(yè)發(fā)展的需求催生了國家第一個調壓器標準《城鎮(zhèn)燃氣調壓器》（GB16802-1997）的誕生，并于1997年12月1日實施。
2）行業(yè)擴張期（2000-2010）
21世紀初，伴隨“西氣東輸一線”工程建設，燃氣調壓行業(yè)也迎來了快速發(fā)展。本階段內諸多傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)、民營企業(yè)通過產品結構轉型升級紛紛進入燃氣調壓行業(yè)，其中部分重視研發(fā)的技術實力型企業(yè)已展開了自主產品的研制并取得了一定成績。
因市場需求的提升、對產品質量要求的提升等因素，原有的燃氣調壓器行業(yè)標準已無法滿足行業(yè)需求，因此由住建部和中國市政華北設計研究院牽頭、國內十余家行業(yè)代表性企業(yè)參與對《城鎮(zhèn)燃氣調壓器》（GB16802-1997）進行了修訂，并主要參考歐標EN334-2005標準，編制了CJ274-2008新的《城鎮(zhèn)燃氣調壓器》標準，同時還編制了CJ/T275-2008《城鎮(zhèn)燃氣調壓箱》標準（調壓箱標準主要參照英國氣體工程師協(xié)會IGE/TD/9-1990標準），兩個標準均于2008年8月實施。
在此期間中國燃氣調壓行業(yè)飛速壯大，除四川與河北之外，江浙地區(qū)也逐漸成為中國調壓器新的“生產基地”。
3）行業(yè)規(guī)范期（2010至今）
在新時期，伴隨天然氣的普及利用，燃氣調壓行業(yè)亦發(fā)生了深刻的變化，生產企業(yè)數量大、品種多，進而對行業(yè)標準和規(guī)范提出了進一步的需求。2011年12月，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發(fā)布《城鎮(zhèn)燃氣調壓器》（GB27790-2011）和《城鎮(zhèn)燃氣調壓箱》（GB27791-2011），將燃氣調壓器與燃氣調壓箱的標準進一步與歐標深度接軌，同時將標準層級從行業(yè)標準提升到國家強制標準的地位。2018年9月，國務院印發(fā)《關于進一步壓減工業(yè)產品生產許可證管理目錄和簡化審批程序的決定》（國發(fā)【2018】33號），取消了調壓類產品的全國工業(yè)許可證要求，打破了行業(yè)“一證在手、萬事無憂”的舊局面，并改為地方質量監(jiān)督部門對地區(qū)所屬企業(yè)進行高度監(jiān)管，通過地方監(jiān)檢的方式提高了對行業(yè)產品質量的監(jiān)管；2020年11月，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會發(fā)布了更加嚴格更加接近歐標的《城鎮(zhèn)燃氣調壓器》（GB27790-2020）和《城鎮(zhèn)燃氣調壓箱》（GB27791-2020），進一步提高了對調壓類產品的指標要求和質量保證要求。
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