2024年中國分布式光伏行業(yè)運行現狀分析及未來發(fā)展趨勢預測
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國分布式光伏市場全景調研及投資建議可行性評估預測報告（2024版）》
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（1）分布式光伏行業(yè)運行現狀分析：太陽能發(fā)電是人類直接利用太陽能資源的一種形式。其中，光伏發(fā)電就是利用光伏組件的光伏效應，直接將太陽能轉化為電能的發(fā)電手段。光伏發(fā)電產業(yè)鏈主要分為：上游的晶硅、晶片、光伏玻璃、鋁合金、電子元器件等原材料；中游的光伏組件、光伏支架、光伏電力電子產品等光伏發(fā)電設備；下游的光伏電站運營。
2012年以前，全球光伏裝機量的增長主要來自于歐洲國家（如德國、意大利），我國光伏電站裝機規(guī)模增長較慢；2012年之后，中國及其他亞洲國家逐漸成為全球光伏裝機規(guī)模增長的主要貢獻者。2013-2020年，我國光伏發(fā)電累計裝機容量年增長率均高于50%，復合增長率高達40.65%；截至2020年末，國內光伏發(fā)電累計裝機容量達250.00GW，超額完成《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的“2020年，太陽能發(fā)電規(guī)模達到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6,000萬千瓦、光伏電站4,500萬千瓦、光熱發(fā)電500萬千瓦”中光伏電站累計裝機規(guī)模105GW的發(fā)展目標。截至2022年末，國內光伏發(fā)電累計裝機容量達392.04GW。
2013-2022年中國光伏裝機規(guī)?，F狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
相較大型地面式光伏電站，分布式光伏電站具備輸配電損耗低、調峰性能好、系統(tǒng)獨立易操作、土建和安裝成本低等優(yōu)勢。2017年7月19日，國家能源局發(fā)布《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》（國能發(fā)新能[2017]31號），明確指出：到2020光伏指導裝機規(guī)模合計86.5GW，分布式裝機不受規(guī)模限制。
我國分布式光伏電站發(fā)展呈現出爆發(fā)式增長態(tài)勢。根據國家能源局數據，截至2022年末，我國分布式光伏電站累計并網容量為157.62GW，是2013年末的50.85倍。
（2）行業(yè)發(fā)展現狀：近年來，在國家產業(yè)政策支持和行業(yè)技術進步的推動下，分布式光伏發(fā)電行業(yè)取得了長足發(fā)展。
①?技術創(chuàng)新推動電站成本快速下降：
在上游產能擴張和技術革新的推動下，近年來光伏電站的建設成本呈現大幅下降趨勢，其中，占到電站建設成本約一半的光伏組件價格顯著下降，根據中金企信數據統(tǒng)計，晶硅光伏組件現貨價格（周平均）由2012年初的0.95美元/瓦下降至2022年末的0.2美元/瓦，降幅達78.95%。同時，以HIT、HJT等新技術為例，在不改變支架形態(tài)的基礎上，發(fā)電小時數也可實現較大提升。
②政策支持，但補貼水平逐步降低：國家大力支持包括光伏、風電等在內的可再生能源開發(fā)與利用，通過財政補貼、政策優(yōu)惠等途徑扶持新能源發(fā)電行業(yè)的成長與發(fā)展，并最終實現平價上網的目標。標桿上網電價是光伏行業(yè)發(fā)展的重要風向標，近年來，國內標桿上網電價下降明顯，一是對光伏行業(yè)競爭發(fā)展格局產生了深遠影響，二是對光伏企業(yè)的成本控制、運營管理和研發(fā)能力提出更高要求；三是倒逼盡早實現平價上網。
雖然光伏補貼“退坡”明顯，但對于已取得相應補貼標準的光伏電站，其補貼標準20年不變，政策支持的穩(wěn)定性較高。
（3）未來發(fā)展趨勢：
①分布式光伏發(fā)電行業(yè)有望迎來放量增長：隨著技術進步，光伏電站的投資成本逐步下降。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會出版的《中國光伏產業(yè)發(fā)展路線圖》（2021版）2022年我國工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本將由2021年的3.74元/瓦降至3.53元/瓦，降幅為5.61%，預計到2030年將低于3.00元/瓦。光伏平價時代已逐漸到來，光伏電站已逐步可實現平價經濟性，有望成為中國能源轉型中主要電源供給。同時中國光照資源豐富且分布較為均衡，為分布式光伏電站提供了良好的基礎。分布式光伏電站可以在不增加土地資源占用的情況下，讓建筑物的外墻、屋頂等成為“發(fā)電站”，且可以集中建設在中東部等主要用電消費區(qū)。
2020年中國向世界做出“碳達峰、碳中和”的承諾，碳中和工作將加速推進，也將促進光伏行業(yè)快速增長。中國光伏行業(yè)協(xié)會預計到2025年中國光伏累計裝機規(guī)模有望突破650GW,預計“十四五”中國每年新增近80GW光伏裝機容量。
②盈利模式或發(fā)生改變
2019年國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網有關工作的通知》，指出：“開展平價上網項目和低價上網試點項目建設；優(yōu)化平價上網項目和低價上網項目投資環(huán)境；保障優(yōu)先發(fā)電和全額保障性收購；鼓勵平價上網項目和低價上網項目通過綠證交易獲得合理收益補償；促進風電、光伏發(fā)電通過電力市場化交易無補貼發(fā)展；創(chuàng)新金融支持方式等。”隨著光伏電站平價經濟性的到來，分布式光伏發(fā)電的盈利模式將為獲取電費收入，同時通過減少碳排放，獲得綠證，并將其在碳交易市場上進行交易。
（4）技術壁壘：光伏電站在投資建造、設計施工、運營管理等方面均需具備較強的技術水平，涉及到多學科的綜合應用。項目開發(fā)階段，需對項目地的光照資源、場地資源、擬建規(guī)模、上網電價等進行綜合分析；項目建設階段，需對系統(tǒng)各組成部分（如太陽能電池組、逆變器、電纜等）進行精密安裝；項目運維階段，需實現對光伏電站日常維護、發(fā)電監(jiān)控、故障排查等方面的智能化管理。因此，對于缺乏經驗和技術積累的行業(yè)新進入者，光伏電站的投資運營具有一定的技術壁壘。
（5）行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)：
①有利因素：
A、我國擁有豐富的太陽能資源：我國太陽能資源十分豐富，適宜光伏發(fā)電的國土面積和建筑物受光面積大且較為均衡。浙江、山東、江蘇等東部沿海地區(qū)及河南、湖北和江西等中部地區(qū)太陽能資源也比較豐富，可用于發(fā)展分布式光伏電站的建筑物面積較大。
B、清潔能源發(fā)電需求大，光伏行業(yè)步入高速增長期；節(jié)能減排作為約束性指標已納入我國“十四五”規(guī)劃，2020年中國向世界做出“碳達峰、碳中和”的承諾，碳中和工作將加速推進，光伏行業(yè)也將按下快進鍵，同時技術進步與成本下降有效增強行業(yè)整體競爭力，發(fā)展前景廣闊。
②不利因素：
A、光伏發(fā)電行業(yè)受產業(yè)政策影響較大：伴隨技術研發(fā)、政策支持和規(guī)?；洜I等，國內光伏發(fā)電成本不斷下降。國家對已建成的光伏電站承諾20年補貼不變，且陸續(xù)出臺各項政策，支持光伏發(fā)電行業(yè)有序健康穩(wěn)定發(fā)展，但是若國家政策發(fā)生重大不利變化，則會對后續(xù)新建光伏電站的收益帶來不利影響。
B、新能源企業(yè)補貼到位不及時：我國風電、光伏發(fā)電等新能源電力行業(yè)發(fā)展迅速，原有征收標準已不能覆蓋可再生能源發(fā)展的補貼資金缺口，包括光伏發(fā)電運營企業(yè)在內的新能源企業(yè)往往無法及時獲取補貼資金。此外，新能源企業(yè)獲取補貼資金的審批流程較長，通常需滯后一定時間后才能拿到補貼。財政補貼資金到位不及時，會導致企業(yè)生產經營資金流轉不暢、財務成本增加。根據《財政部關于下達2021年可再生能源電價附加補助資金預算的通知》（財資〔2021〕94號）：2021年，財政部共下達國家電網公司可再生能源電價附加補助資金年度預算761.01億元，其中：風力發(fā)電263.46億元、太陽能發(fā)電452.72億元、生物質能發(fā)電44.83億元。電網公司在撥付補貼資金時，應按如下原則執(zhí)行：
1、優(yōu)先足額撥付第一批至第三批國家光伏扶貧目錄內項目（扶貧容量部分）；
2、優(yōu)先足額撥付50kW及以下裝機規(guī)模的自然人分布式項目；
3、優(yōu)先足額撥付2019年采取競價方式確定的光伏項目以及2020年采取“以收定支”原則確定的新增光伏、生物質項目；
4、對于國家確定的光伏“領跑者”項目，以及國家認可的地方參照建設光伏扶貧項目，優(yōu)先保障撥付至項目并網之日起至2020年底應付補貼資金的50%；
5、其他發(fā)電項目，按照各項目并網之日起至2020年底應付補貼資金，采取等比例方式撥付；
6、對于發(fā)電小時數已達到合理利用小時數的項目，補貼資金撥付至合理利用小時數后停止撥付。撥付資金已超過合理利用小時數的項目，應在后續(xù)電費結算中予以抵扣，抵扣資金用于其他符合條件項目的補貼資金。
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