2024年中國鋁行業(yè)市場消費量、產(chǎn)量、出口量、市場價格走勢及市場發(fā)展趨勢預(yù)測-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《銷量第一認(rèn)證-鋁行業(yè)市場競爭份額占比分析及發(fā)展戰(zhàn)略評估預(yù)測（2024）-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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（1）全球鋁價格變化分析：2023年，歐洲能源危機有所緩解，年內(nèi)鋁價格波動主要受宏觀形勢影響較大，其中倫鋁整體呈震蕩下行走勢，而滬鋁得益于自身良好的基本面，價格高位震蕩，內(nèi)強外弱的價格關(guān)系較為明顯。
2023年一季度，LME三月期鋁在1月份美聯(lián)儲加息力度減弱的預(yù)期下開始上漲，達(dá)到年內(nèi)最高值2679.5美元/噸，之后隨著美元指數(shù)上揚，LME鋁自2月初開始震蕩回落；3月份，美國硅谷銀行破產(chǎn)，去美元化討論不斷發(fā)酵，美元指數(shù)的下滑相對減輕了鋁價下跌的壓力。二季度，美國經(jīng)濟超預(yù)期上行，美元指數(shù)也迎來新一輪上漲，LME三月期鋁價格承壓，6月底時觸及上半年低點2134美元/噸；三、四季度以來，宏觀情緒多空交織，LME鋁價震蕩運行，年末漲至2300美元/噸以上。
2023全年，LME現(xiàn)貨月和三月期鋁平均價分別為2250美元/噸和2288美元/噸，較2022年分別下降16.8%和15.7%。
2023年，國內(nèi)鋁價整體走勢較為平穩(wěn)，價格重心跌幅相對較小。一季度鋁價波動較強，上年年末時出臺了多項刺激消費、提振經(jīng)濟政策，市場對經(jīng)濟和消費前景普遍看好；同時，貴州地區(qū)因電力供應(yīng)緊張導(dǎo)致省內(nèi)電解鋁廠加碼限產(chǎn)，宏觀及微觀共同推動滬鋁價格不斷上漲，主力合約于1月20日觸及上半年高點19500元/噸。春節(jié)之后，鋁錠庫存超預(yù)期累庫，節(jié)后需求不及預(yù)期導(dǎo)致滬鋁價格自高位回落并維持偏弱震蕩走勢。
2月下旬，云南電解鋁廠接到限電通知，引發(fā)市場對后續(xù)供應(yīng)短缺的擔(dān)憂；同時需求端開始緩慢恢復(fù)，且于3月下旬開啟超預(yù)期去庫模式，滬鋁價格于3月23日開始反彈，于4月20日達(dá)到上半年的次高點19275元/噸。二季度，國內(nèi)鋁消費在一季度積壓的需求釋放完畢后呈明顯走弱趨勢，尤其房地產(chǎn)行業(yè)降溫現(xiàn)象較為突出；此外云南電解鋁廠6月20日起開始復(fù)產(chǎn)，而電解鋁成本亦不斷下降，多重利空層層施壓鋁價。期間盡管有美聯(lián)儲暫緩加息、央行寬貨幣等利多事件發(fā)生，也使得價格不斷反復(fù)，但對局面難有扭轉(zhuǎn)性的改變，滬鋁價格開始震蕩下行，于5月底觸及上半年低點17455元/噸，但波動幅度仍然較小。三季度，國內(nèi)政策利多消息頻繁發(fā)布，房地產(chǎn)、新能源汽車等行業(yè)刺激政策陸續(xù)釋放，國內(nèi)鋁價開始震蕩上行走勢。
7-8月份，四川和云南地區(qū)限電減產(chǎn)，供給減少導(dǎo)致鋁價短期走高，但由于鋁消費表現(xiàn)平淡，限制鋁價上漲幅度，鋁價整體呈現(xiàn)出區(qū)間震蕩走勢。四季度，國內(nèi)供給端因云南復(fù)產(chǎn)疊加進(jìn)口大幅攀升而明顯增加，相反消費則逐步走弱，同時宏觀面情緒轉(zhuǎn)弱，因經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，鋁價震蕩走弱，下跌至18130元/噸。進(jìn)入12月，價格有所反轉(zhuǎn)，國內(nèi)云南再度大規(guī)模減產(chǎn)，而美聯(lián)儲加息結(jié)束且明顯降息預(yù)期上升，使得美元指數(shù)下行，也刺激國內(nèi)鋁價反彈。年末幾內(nèi)亞油庫爆炸事件則引發(fā)礦端供應(yīng)擾動擔(dān)憂，刺激國內(nèi)國際鋁價大幅沖高，滬鋁主力合約于9月之后再度沖上19675元/噸的年內(nèi)最高點。2023全年SHFE現(xiàn)貨月和三個月期貨的平均價分別為18698元/噸和18473元/噸，較2022年同期分別下降6.3%和6.9%。
2、行業(yè)產(chǎn)能、消費現(xiàn)狀：2023年全球原鋁產(chǎn)量為6975.87萬噸，消費量為6918.45萬噸，供應(yīng)過剩57.42萬噸。其中2023年12月全球原鋁產(chǎn)量為597.19萬噸，消費量為583.64萬噸，供應(yīng)過剩13.55萬噸。
2023年，中國鋁擠壓材產(chǎn)量比上年增長7.7%至2315萬噸，占總鋁材產(chǎn)量的比例為48.4%；鋁板帶產(chǎn)量增長5.80%至1460萬噸，占比達(dá)30.5%；鋁箔產(chǎn)量增長1.60%至510萬噸，占比10.70%；鋁線、鋁粉、鍛件等產(chǎn)量合計增長1.40%至495萬噸，占比10.40%。2023年，中國鋁擠壓材消費量為2206萬噸，約占總量的51.4%，其次是鋁板帶1211萬噸，占總量的28.2%；鋁箔占總量的9.0%為385.2萬噸；其它品種鋁材占總量的11.4%。
3、鋁加工行業(yè)出口現(xiàn)狀：2023年，海外鋁消費依舊疲弱，我國累計出口鋁材525.10萬噸，比上年下降14.50%；其中，出口鋁板帶277.2萬噸，下降22.40%；鋁擠壓材112.60萬噸，增長5.8%；鋁箔130.90萬噸，減少10.60%。中國鋁材出口市場集中度較低，分布全球，主要以兩類國家為主：一類是正處在飛速發(fā)展階段的國家，其制造業(yè)快速崛起，大量需求鋁材，而本國鋁加工產(chǎn)業(yè)較為薄弱，例如越南、馬來西亞、尼日利亞、新加坡等；另一類是產(chǎn)品具有互補特點的國家，如德國、英國、美國等。美國、韓國等發(fā)達(dá)國家，它們通常具有較強的經(jīng)濟實力，消費鋁材的能力也相應(yīng)較高，進(jìn)口需求也較大。
4、鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢：中國鋁材生產(chǎn)企業(yè)分布主要呈現(xiàn)兩個方面特點，一是圍繞上游電解鋁生產(chǎn)布局，二是圍繞下游消費中心布局；中國鋁材生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山東、河南、內(nèi)蒙古等電解鋁主產(chǎn)地及長江三角洲、珠江三角洲消費中心區(qū)域，產(chǎn)量排名靠前的省/區(qū)包括河南、山東、廣東、江蘇和重慶等。
2023年，全球經(jīng)濟形勢難掩頹勢，高通脹和去庫存壓力導(dǎo)致海外鋁材需求整體疲弱。2023年中國鋁材出口下降14.5%，出口的弱勢給中國鋁材生產(chǎn)帶來一定壓力。但與國外疲軟表現(xiàn)不同，國內(nèi)消費整體表現(xiàn)較為強勢，特別是房地產(chǎn)、空調(diào)、新能源汽車、汽車輕量化、光伏發(fā)電等領(lǐng)域?qū)︿X材產(chǎn)量增長形成支撐，建筑鋁型材、建筑鋁單板、裝飾板、光伏型材、空調(diào)箔、電池箔等產(chǎn)量增長較為明顯；而包裝容器在出口和去庫存壓力下表現(xiàn)較弱，給包裝容器箔、鋁制易拉罐料等產(chǎn)品的生產(chǎn)帶來一定壓力，一些企業(yè)表示產(chǎn)量和價格較上年下降明顯。2023年中國鋁材產(chǎn)能為6292萬噸/年，增長1.4%；產(chǎn)量為4780萬噸，增長5.8%。
近年來，鋁材產(chǎn)品細(xì)分市場分化已經(jīng)開始顯現(xiàn)，未來還會更加明顯。雖然傳統(tǒng)的門窗型材需求動能有所減弱，但舊房翻新以及家裝市場還有望保持穩(wěn)定增長；伴隨城鎮(zhèn)化水平的進(jìn)一步提高和人們消費升級的推動，市政設(shè)施、機場、地鐵車站的新建、改擴建工程對鋁制天花板及墻體裝飾板等的需求還將不斷擴大。交通輕量化及新能源相關(guān)領(lǐng)域在“雙碳”目標(biāo)的帶動下，鋁材消費具備巨大潛力，光伏型材、新能源汽車型材、電池箔等產(chǎn)品產(chǎn)量有望保持高增速。包裝容器領(lǐng)域鋁材屬于民生必需品，其需求還將保持穩(wěn)定增長，伴隨海外需求的恢復(fù)，易拉罐料、家用鋁箔、容器箔等產(chǎn)品產(chǎn)量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。預(yù)計到2028年，中國鋁材產(chǎn)能有望達(dá)到6815萬噸/年，2024-2028年，產(chǎn)能年復(fù)合增長率將達(dá)1.6%；產(chǎn)量有望達(dá)到5106萬噸，2024-2028年，產(chǎn)量年復(fù)合增長率將達(dá)1.43%。