2024年全球及中國(guó)無縫鋼管行業(yè)消費(fèi)量、產(chǎn)量、進(jìn)出口量及進(jìn)出口價(jià)格走勢(shì)分析
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《全球及中國(guó)無縫鋼管市場(chǎng)全景調(diào)研及投資建議可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
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（1）全球無縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀：無縫鋼管作為不可或缺的鋼材品種，在流體運(yùn)輸、鋼結(jié)構(gòu)建筑、機(jī)械工業(yè)制造等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，被譽(yù)為工業(yè)的“血管”。全球無縫鋼管行業(yè)多年發(fā)展過程中，經(jīng)歷了數(shù)輪行業(yè)并購(gòu)重組，呈現(xiàn)出寡頭壟斷的特征。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)際三大無縫鋼管企業(yè)瓦盧瑞克曼內(nèi)斯曼鋼管公司(Vallourec & Mannesmann Tubes)、泰納瑞斯集團(tuán)(Tenaris)以及俄羅斯管材冶金公司(TMK)的合計(jì)鋼管產(chǎn)量占除中國(guó)外世界其他無縫鋼管產(chǎn)量的70%，行業(yè)集中度較高。
從全球應(yīng)用領(lǐng)域看，無縫鋼管廣泛應(yīng)用于石油化工、電站鍋爐、船舶設(shè)備、汽車機(jī)械、航空航天、地質(zhì)建筑及軍工核電等領(lǐng)域，涉及產(chǎn)品主要包括油井管、高壓鍋爐管、機(jī)械用管、船舶海洋用管、汽車用管、液壓支架用管、核電用管、儀表儀器管等。近年來，隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，多晶硅、半導(dǎo)體行業(yè)用管的產(chǎn)銷量快速上升。隨著世界能源行業(yè)的不斷發(fā)展，多晶硅、半導(dǎo)體、航空航天、海洋船舶、軍工核電、汽車工業(yè)領(lǐng)域的無縫鋼管需求愈發(fā)凸顯，也促使無縫鋼管生產(chǎn)技術(shù)不斷突破、產(chǎn)品性能不斷提高，進(jìn)一步擴(kuò)大了無縫鋼管產(chǎn)品的市場(chǎng)容量。
（2）我國(guó)無縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀：無縫鋼管作為我國(guó)工業(yè)和國(guó)防建設(shè)的重要材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位。世界各國(guó)，特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都十分重視無縫鋼管生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)。近年來，隨著我國(guó)工業(yè)化和現(xiàn)代化的快速發(fā)展，無縫鋼管行業(yè)也經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段。從1950年我國(guó)第一個(gè)無縫鋼管廠“鞍山無縫鋼管廠”籌建開始，到2004年我國(guó)成為世界第一大無縫鋼管生產(chǎn)國(guó)，再到現(xiàn)在我國(guó)連續(xù)19年無縫鋼管產(chǎn)量位居世界第一，我國(guó)無縫鋼管行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從0到年產(chǎn)3,000萬噸的跨越式發(fā)展，無縫鋼管出口量也達(dá)到了490萬噸。無縫鋼管行業(yè)在突飛猛進(jìn)發(fā)展、取得重大成就的同時(shí)，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、行業(yè)集中度低也已經(jīng)嚴(yán)重影響到了無縫鋼管行業(yè)的健康發(fā)展，加快高端無縫鋼管的技術(shù)突破和滿足特殊行業(yè)需求迫在眉睫。
無縫鋼管產(chǎn)量方面，自改革開放以來，我國(guó)無縫鋼管年產(chǎn)量呈逐年上升趨勢(shì)，2013年突破年產(chǎn)量3,000萬噸，達(dá)到歷史峰值。此后，隨著我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，無縫鋼管行業(yè)不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能。2018年我國(guó)無縫鋼管產(chǎn)量迎來復(fù)蘇，之后幾年呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)無縫鋼管產(chǎn)量達(dá)到3,051萬噸。
無縫鋼管消費(fèi)量方面，2015至2018年中國(guó)無縫鋼管表觀消費(fèi)量由2,421萬噸下降至2,086萬噸，與無縫鋼管產(chǎn)量變動(dòng)趨勢(shì)一致。2018年之后，無縫鋼管表觀消費(fèi)量有所回升，2021年上升至2,724萬噸，相較于2020年同比增長(zhǎng)10.04%。無縫鋼管進(jìn)出口方面，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)無縫鋼管出口量呈先降后升趨勢(shì)，2020年受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，出口量及出口金額有所下降，2022年無縫鋼管出口量為490萬噸，達(dá)到近8年來最高水平。2015-2022年我國(guó)無縫鋼管進(jìn)口量和進(jìn)口金額總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)無縫鋼管的制造水平不斷提高，之前只能依賴于進(jìn)口的部分高端無縫鋼管國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，逐漸實(shí)現(xiàn)了部分高端無縫鋼管的進(jìn)口替代。預(yù)計(jì)隨著未來高端鋼管的國(guó)產(chǎn)化比例進(jìn)一步提升，能夠生產(chǎn)高端無縫鋼管進(jìn)口替代品種的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將更為突出。
2015-2022年中國(guó)無縫鋼管進(jìn)出口分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
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2015-2022年中國(guó)無縫鋼管進(jìn)出口金額現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
就進(jìn)出口平均價(jià)格而言，盡管我國(guó)無縫鋼管在國(guó)際市場(chǎng)上擁有一定的出口優(yōu)勢(shì)，但在高端無縫鋼管的生產(chǎn)制造方面還有待提高，導(dǎo)致了我國(guó)無縫鋼管平均出口價(jià)格相對(duì)較低，與平均進(jìn)口價(jià)格仍有一定差距。另一方面，我國(guó)無縫鋼管出口平均價(jià)格呈逐漸上漲趨勢(shì)，說明我國(guó)出口鋼管的質(zhì)量和技術(shù)水平也在逐步上升，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和企業(yè)的技術(shù)迭代，未來我國(guó)高端無縫鋼管將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)無縫鋼管行業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)不平衡態(tài)勢(shì)，雖然國(guó)內(nèi)大型老牌無縫鋼管企業(yè)在中高端規(guī)格產(chǎn)品上憑借其產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)占了大部分份額，但考慮產(chǎn)品本身的經(jīng)濟(jì)效益，往往在高規(guī)格無縫鋼管產(chǎn)品中投入的積極性不高。
而低規(guī)格無縫鋼管因其投資少、見效快，一大批民營(yíng)企業(yè)雨后春筍般迅速填補(bǔ)起這塊空白，靠成本低廉、政策靈活優(yōu)勢(shì)與老牌國(guó)企共同參與國(guó)內(nèi)外無縫鋼管的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)集中度整體偏低。產(chǎn)業(yè)集中度低直接導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)沒有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，市場(chǎng)較好時(shí)易引發(fā)重復(fù)投資，經(jīng)營(yíng)效益下降；出口易出現(xiàn)相互壓價(jià)、惡意競(jìng)爭(zhēng)，頻繁遭受“雙反調(diào)查”，影響行業(yè)整體利益。目前，在全球經(jīng)濟(jì)中需求的特殊用途、高附加值、高技術(shù)含量無縫鋼管產(chǎn)品中，我國(guó)尚未形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際定價(jià)權(quán)偏低。
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