2023年中國(guó)金屬鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、上下游市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及需求前景分析預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《全球與中國(guó)金屬鋅粉市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
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（1）金屬鋅粉行業(yè)基本概述：近年來，我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展迅速，生產(chǎn)和流通規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)已成為全球最大的有色金屬生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。有色金屬及其制品廣泛應(yīng)用到了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，極大帶動(dòng)了下游加工行業(yè)的發(fā)展。
金屬鋅粉是一種重要的功能性粉體材料，利用其具有的獨(dú)特物理、化學(xué)性能，被廣泛應(yīng)用于涂料、滲鋅、鍍鋅、化工、冶金、醫(yī)藥、農(nóng)藥、電子以及電池等行業(yè)。鋅粉按粒子結(jié)構(gòu)通?？煞譃榍驙睢⒉灰?guī)則顆粒狀和片狀三種。球狀鋅粉采用蒸餾法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)，不規(guī)則顆粒狀鋅粉一般采用噴吹霧化法生產(chǎn)，片狀鋅粉則是采用球狀鋅粉或不規(guī)則顆粒狀鋅粉作原料研磨而成。
目前我國(guó)球狀鋅粉主要應(yīng)用于涂料、滲鋅、鍍鋅、化工、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)，其中用量最大的是涂料行業(yè)，用于制作富鋅防腐涂料，其含鋅量為涂料總重量的40－80%，廣泛應(yīng)用于海水、淡水以及大氣介質(zhì)中的金屬材料的表面防腐，如船舶、集裝箱、化工、水利工程中的金屬構(gòu)件、汽車、摩托車、自行車、石油管道、露天鋼結(jié)構(gòu)件塔架、橋梁鋼結(jié)構(gòu)及高速公路護(hù)攔等金屬表面均用富鋅涂料做防腐處理，其遮蓋力極強(qiáng)，具有很好的防銹及耐大氣侵蝕的作用。不規(guī)則顆粒狀鋅粉主要應(yīng)用于冶金、化工行業(yè)，特別冶金行業(yè)使用量巨大。片狀鋅粉則主要應(yīng)用于達(dá)克羅涂料行業(yè)，目前我國(guó)的片狀鋅粉主要依賴于進(jìn)口，近年來國(guó)產(chǎn)片狀鋅粉穩(wěn)步發(fā)展，逐步替代進(jìn)口片狀鋅粉。
（2）上游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀：中國(guó)鋅儲(chǔ)量較豐富，占全球鋅資源儲(chǔ)量的18%。同時(shí)，中國(guó)是全球最大的鋅礦產(chǎn)區(qū)，2021年，中國(guó)鋅礦產(chǎn)量在全球占比達(dá)到32.60%，產(chǎn)量為414萬噸。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋅礦產(chǎn)量將達(dá)到420萬噸。
鋅錠是鋅粉重要的原材料，從近年來我國(guó)鋅錠的產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)鋅錠的產(chǎn)量達(dá)到了672萬噸。
（3）行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量現(xiàn)狀：從近年來全球的鋅粉產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2018年全球鋅粉產(chǎn)量為88.8萬噸，2021年全球鋅粉產(chǎn)量上升至93.3萬噸，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到95萬噸。
近年來全球的鋅粉產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率也呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2021年鋅粉產(chǎn)能為103.3萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到了90.32%。預(yù)計(jì)2022年全球鋅粉產(chǎn)能將達(dá)到105萬噸，產(chǎn)能利用率為90.48%。
（4）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析：近年來我國(guó)鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為60.9億元，預(yù)計(jì)2022將達(dá)到64億元。
（5）下游市場(chǎng)應(yīng)用及需求前景：鋅粉的應(yīng)用較為廣泛，可用于涂料、化工、滲鋅、鍍鋅、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)等。從市場(chǎng)需求來看，鋅粉在涂料行業(yè)的需求最高，占到了鋅粉市場(chǎng)總需求的60%左右，其次為化工行業(yè)（約28%）和醫(yī)藥行業(yè)（約4%）。
1、涂料行業(yè)市場(chǎng)情況：
①鋅粉在涂料行業(yè)中的具體應(yīng)用情況，根據(jù)防腐涂料對(duì)防腐的性能要求不同，含鋅量為其總重量的40%-80%，在其他條件不變的情況下，含鋅量越高的涂料的對(duì)金屬起到防腐蝕的作用越強(qiáng)，金屬使用的壽命越長(zhǎng)，越適合在苛刻的腐蝕環(huán)境使用。此外，含鋅量越高的涂料，固體分越高，其使用的溶劑越少，揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）越少，越符合環(huán)保要求。隨著國(guó)家層面對(duì)環(huán)保民生、綠色發(fā)展的高度重視，中國(guó)涂料行業(yè)面臨的環(huán)保壓力也逐漸加大，近年來，《水性集裝箱涂料》、《鋼結(jié)構(gòu)用水性防腐涂料》（HG/T5176-2017）、《富鋅底漆》（HG/T3668-2020）等一系列政策法規(guī)以及針對(duì)涂料的標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施，也明確了不同領(lǐng)域涂料的具體含鋅量：《水性集裝箱涂料》明確了底漆的不揮發(fā)物中金屬鋅含量不低于65%，《鋼結(jié)構(gòu)用水性防腐涂料》明確了水性底漆不揮發(fā)物中金屬鋅含量不低于60%，《富鋅底漆》亦明確了富鋅底漆的不揮發(fā)物中金屬鋅含量不低于60%的指標(biāo)。預(yù)計(jì)“十四五”期間，集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機(jī)械制造、鋼結(jié)構(gòu)制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例將大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。
②2022年全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)能減弱，全球集裝箱整體需求放緩，傳統(tǒng)海運(yùn)集裝箱制造市場(chǎng)回歸正?；?，我國(guó)集裝箱產(chǎn)銷量較2021年的歷史高位出現(xiàn)回落，但仍維持在較好水準(zhǔn)。預(yù)計(jì)2023年集運(yùn)市場(chǎng)供需或?qū)⒕S持弱平衡，集裝箱需求也較之前回歸正常?？紤]到較大體量的超齡服役舊箱待淘汰置換，更新需求將為市場(chǎng)提供持續(xù)支撐。長(zhǎng)期來看，全球貿(mào)易的復(fù)蘇仍值得期待，集裝箱市場(chǎng)需求中樞有望呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢(shì)。集裝箱制造作為鋅粉行業(yè)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，也將對(duì)鋅粉行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。
③基建投資的增加、儲(chǔ)能及海上風(fēng)電的高景氣度已成為防腐涂料消費(fèi)的保障，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的背景下，基建投資適度超前發(fā)力拉動(dòng)防腐涂料以及鋅粉的消費(fèi)，2023年《政府工作報(bào)告》提出，積極的財(cái)政政策要加力提效，赤字率擬按3%安排，并擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.8萬億元。2023年以來，基建投資延續(xù)高景氣，1～2月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)9.0%，增速比全部固定資產(chǎn)投資高3.5個(gè)百分點(diǎn)。央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)顯示，2月份我國(guó)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，全國(guó)各類工程機(jī)械設(shè)備平均開工率為53.77%，繼續(xù)保持加速態(tài)勢(shì)。其中挖掘機(jī)作為項(xiàng)目開工信號(hào)，一直處于高開工狀態(tài)，2月份挖掘機(jī)單月平均開工率為57.47%，超過今年1月的54.79%，這表明我國(guó)新一批重大基建項(xiàng)目陸續(xù)展開。
④電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院近期發(fā)布《中國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展報(bào)告2023》。報(bào)告顯示，截至2022年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約870萬千瓦，新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)超過110%，對(duì)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的支撐作用初現(xiàn)。預(yù)計(jì)“十四五”末，我國(guó)新型儲(chǔ)能規(guī)模有望突破5000萬千瓦。目前電化學(xué)儲(chǔ)能普遍使用集裝箱式外殼，儲(chǔ)能行業(yè)的快速增長(zhǎng)為防腐涂料以及鋅粉用量，尤其是片狀鋅粉的用量提升奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
⑤《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，開展深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，推動(dòng)近海規(guī)?；_發(fā)和深遠(yuǎn)海示范化開發(fā)，重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長(zhǎng)三角、閩南、粵東、北部灣五大海上風(fēng)電基地集群?！笆奈濉逼陂g，各地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦，到2030年累計(jì)裝機(jī)將超過2億千瓦。海上風(fēng)力發(fā)電的高景氣度將帶動(dòng)防腐涂料以及鋅粉用量持續(xù)增長(zhǎng)。
2）化工行業(yè)市場(chǎng)情況：鋅粉在化工領(lǐng)域的應(yīng)用也較為廣泛，改革開放以來，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)化和城市化進(jìn)程不斷加快，為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。2022年，新冠疫情不斷反復(fù)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的發(fā)展仍面臨著挑戰(zhàn)。但我國(guó)正處于從化工大國(guó)向化工強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的重要階段，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)仍具有較大的發(fā)展?jié)摿?，預(yù)計(jì)未來五年我國(guó)的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)將以穩(wěn)為主，穩(wěn)中求進(jìn)，對(duì)鋅粉行業(yè)需求提供了良好的保障。
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