2024年中國冷卻塔行業(yè)研發(fā)進展及市場空間分析研究-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《中金企信發(fā)布-全球及中國冷卻塔行業(yè)市場增長趨勢2024-2030》
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（1）冷卻塔基本概述：冷卻塔的功能是工業(yè)循環(huán)水的冷卻，并使之循環(huán)利用。冷卻塔按照應用場景可以分為工業(yè)冷卻塔和民用冷卻塔。民用塔一般為大型中央空調(diào)的循環(huán)水冷卻裝置。工業(yè)塔是現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的重要裝備，用于工業(yè)冷卻水的冷卻。冷卻塔按塔內(nèi)空氣與循環(huán)冷卻水的接觸與否，分為開式塔與閉式塔。開式塔是目前應用最廣、類型最多的一種冷卻系統(tǒng)。循環(huán)水移走工藝介質(zhì)或換熱設備所散發(fā)的熱量后成為熱水，熱水進入冷卻塔后和空氣直接接觸，大部分熱水得到冷卻后，再循環(huán)使用。開式塔按照塔的構造和空氣流動情況來區(qū)分，分為自然通風冷卻塔和機力通風冷卻塔兩大類。
（2）產(chǎn)品研發(fā)進展：冷卻塔的應用起源于工業(yè)化進程的初期，特別是電力行業(yè)的發(fā)展，上世紀50年代和60年代，中國開始建設大規(guī)模的火力發(fā)電廠，促使了冷卻塔等熱交換設備的需求。20世紀80年代和90年代，隨著中國經(jīng)濟的改革開放，工業(yè)化水平的提高，以及電力需求的增加，冷卻塔行業(yè)經(jīng)歷了較為快速的發(fā)展。2010年，隨著清潔能源的崛起，中國開始大力發(fā)展風電和太陽能等新能源，這對冷卻技術提出了新的要求。冷卻塔行業(yè)開始數(shù)字化和智能化發(fā)展，引入遠程監(jiān)控和大數(shù)據(jù)分析等技術。近年來，隨著環(huán)保壓力的增加，對于工業(yè)廢氣和廢水的排放標準不斷提高，冷卻塔制造商在產(chǎn)品設計和制造過程中也逐漸引入了更為環(huán)保的技術和材料。此外，中國冷卻塔在數(shù)字化和智能化方面取得更大進展，利用先進的監(jiān)測技術提高設備運行效率，中國的一些冷卻塔制造商開始在國際市場上嶄露頭角，進一步拓展了市場份額。
（3）市場空間分析：冷卻塔是現(xiàn)代工業(yè)重要配套設施，目前國內(nèi)市場主要企業(yè)包括海鷗股份、覽訊科技、金日冷卻塔、BAC、浙江聯(lián)豐、良機冷卻塔、湖南元亨、斯必克、飛揚集團、益美高等。
我國冷卻塔廣泛用于石化、冶金、電力等領域，市場空間有2020年155.98億元增長到2023年的200億左右，但行業(yè)集中度較低，小廠家技術水平落后難以滿足大型配套工程的需求。我國冷卻塔市場起步慢，但隨著環(huán)保節(jié)能理念的推廣以及用戶對冷卻塔使用要求的提高，冷卻塔市場規(guī)模也隨之快速增長，據(jù)調(diào)研團隊最新報告顯示，預計2029年全球冷卻塔市場規(guī)模將達到1,014.9百萬美元，未來幾年年復合增長率CAGR為5.4%。其細分領域現(xiàn)狀為：
1）石油化工：石油化工行業(yè)仍處擴產(chǎn)周期，有效支撐工業(yè)冷卻塔需求。在石油煉制中，冷卻塔廣泛應用于常減壓、催化重整、加氫精制、延遲焦化、氣體分餾等各個工序，石油化工領域的投資額將有效支撐冷卻塔的需求。
2）火電：新能源不穩(wěn)定性導致電力缺口，火電壓艙石作用凸顯，建設重啟拉動冷卻塔需求。冷卻塔是火力發(fā)電系統(tǒng)的重要組成部分，其工作性能直接影響到整個電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。雙碳背景下，新能源新裝機量保持高增速，但由于風光等新能源電力高峰時段供應能力相對不足，導致電力缺口。在2020-2021年，我國不少省份出現(xiàn)了大范圍的電力短缺現(xiàn)象的背景下，2022年3月政府工作報告提出，推動能源革命，確保能源供應，立足資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，推進能源低碳轉(zhuǎn)型，重新肯定了火電壓艙石的作用，是當下不可或缺的主力調(diào)峰電源?？紤]到AI時代（算力是用電大戶）電力消費需求加速增長的趨勢和電力結構調(diào)整換擋期之前的矛盾，預計未來幾年火電的投資額和新增裝機容量將維持高位，拉動冷卻塔需求。
3）核電：核電對冷卻塔的拉動來自于“行業(yè)周期+滲透率提升+國產(chǎn)替代”三者共振，預計需求將有所提升。核電領域?qū)鋮s塔的需求情況與其他行業(yè)有所不同，此前沿海地區(qū)的核電站可采用海水直流的方式來完成核島和常規(guī)島冷卻任務，因此冷卻塔的應用不多。但當下，由于用海和環(huán)保的合規(guī)性管控越來越嚴，濱海及近海核電站需要考慮采用帶海水冷卻塔的二次循環(huán)冷卻系統(tǒng)。同時，隨著核電機組的不斷增加和內(nèi)地日益增長的電力需求，將核電廠建設在內(nèi)陸廠址將成為一種需要。內(nèi)陸地區(qū)，由于環(huán)境容量有限，如果沒有足夠流量和保證率的河流，就必須考慮采用循環(huán)冷卻的方式帶走電廠熱負荷，因此在內(nèi)陸的核電站建造冷卻塔具有非常重要的現(xiàn)實意義。2022年12月我國首座核電站超大型冷卻塔——廣東廉江核電項目一期工程冷卻塔順利開工，項目由國家電投綠能科技（國核電力院）EPC建設，開啟了核電冷卻塔滲透率提升元年。
4）半導體：在半導體制造過程中，高溫會對生產(chǎn)設備和半導體材料造成損害，影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。因此，冷卻塔在半導體行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。中長期看，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通訊數(shù)字化和智能化的浪潮，半導體需求將持續(xù)增加，半導體領域的投資仍將拉動冷卻塔需求。
5）造紙：與經(jīng)濟周期相隨，長期需求具備韌性，支撐冷卻塔需求。造紙行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，在造紙過程中，蒸煮、干燥、加熱等工序會產(chǎn)生大量熱量，需要冷卻塔進行散熱。長期看，行業(yè)需求與經(jīng)濟周期相隨，具有剛性，有望支撐冷卻塔需求。
6）冶金：冶金對于冷卻塔的需求將主要來自于產(chǎn)能置換和設備升級。我國粗鋼產(chǎn)量在2020年達到峰值，由于鋼鐵和地產(chǎn)高度相關，參考發(fā)達國家經(jīng)驗以及我國地產(chǎn)行業(yè)的下行趨勢，預計鋼鐵產(chǎn)量會在高峰適當回落后趨于平穩(wěn)。相應的鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資在2020年見頂后回落，預計未來有望逐步觸底并構建平臺期，對于冷卻塔的需求將主要來自于產(chǎn)能置換和設備升級。