2023年中國鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)競爭格局分析及主要企業(yè)競爭戰(zhàn)略研究咨詢
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鋰電輥壓設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-中金企信編制
2024-2030年鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)市場分析及投資可行性研究報(bào)告
鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)專精特新“小巨人”市場占有率評估報(bào)告（2024版）
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1、鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)：目前在設(shè)備端，國內(nèi)鋰電池企業(yè)基本采用輥壓分切一體機(jī)代替原有輥壓和分切由兩臺獨(dú)立設(shè)備完成的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式。
在技術(shù)參數(shù)上，目前輥寬主流尺寸為1,300mm-1,500mm，直徑為800mm-900mm，軋輥重量也從4-5噸（2021年）直接擴(kuò)大到10噸（2022年）；考慮輥跳、收放卷穩(wěn)定性、極片跳動、一致性等因素，目前穩(wěn)定生產(chǎn)速度可達(dá)100-120m/min；設(shè)備精度可達(dá)±1.5μm。
2023年輥的尺寸開始向直徑900mm、寬度1,600mm發(fā)展，由于軋輥尺寸加長后更加容易變形，設(shè)備廠商需加強(qiáng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以減少輥的變形量。目前如納科諾爾等主流設(shè)備廠商已在配合寧德時代等頭部動力電池企業(yè)進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)方案設(shè)計(jì)以及設(shè)備開發(fā)，預(yù)計(jì)2023年1.6米寬幅的輥壓設(shè)備將成為下游頭部客戶的主流需求。
2、鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢：
（1）結(jié)合客戶需求改良工藝：寧德時代、比亞迪等頭部鋰電池企業(yè)對產(chǎn)品品質(zhì)的要求較高且產(chǎn)能需求較大，愿意投入更多資金于生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域以提高產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)效率。鋰電輥壓設(shè)備制造商也針對頭部鋰電池企業(yè)的需求不斷進(jìn)行工藝的創(chuàng)新與改良，具體如下：
（2）提高輥壓設(shè)備的智能程度：目前下游大多客戶要求輥壓設(shè)備具備極片在線測厚功能，引入光學(xué)厚度實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)能根據(jù)厚度實(shí)時自動調(diào)節(jié)軋輥壓力。但未來仍需在此基礎(chǔ)上建立軋制過程控制參數(shù)高精度、智能化控制模型，建立極片軋制工藝數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)優(yōu)化策略、極片質(zhì)量評價和控制機(jī)制，從而實(shí)現(xiàn)鋰電池極片輥壓過程精確控制及輥壓機(jī)連軋線穩(wěn)健運(yùn)行，提高極片精度。此外，實(shí)現(xiàn)極片制造過程的可視化監(jiān)控及設(shè)備風(fēng)險預(yù)測，實(shí)現(xiàn)實(shí)體化到數(shù)字化虛體的數(shù)字孿生也是極片軋制設(shè)備及工藝的發(fā)展方向。
（3）新電池生產(chǎn)技術(shù)配套設(shè)備——干法電極工藝：目前鋰電池主要采用濕法電極制造工藝，而干法極片制造將電極制造過程一體化，將濕法工藝所需的混合、制漿、涂布、干燥、輥壓等過程一體化。干法制片可以提升極片制造的效率，縮短工藝過程，省去濕法涂布后的烘干，節(jié)約溶劑等，為動力及儲能電池大規(guī)模制造提供一種新的生產(chǎn)模式。并且，液態(tài)電池前端的干法電極極片制造工藝同樣適用于固態(tài)電池的電機(jī)制造過程。
目前，納科諾爾、尚水智能、嘉拓智能等鋰電前端設(shè)備企業(yè)正在配合下游頭部鋰電池客戶進(jìn)行干電極制造相關(guān)的技術(shù)開發(fā)。其中，納科諾爾等輥壓設(shè)備企業(yè)正在研究通過輥壓技術(shù)將粉料輥壓成厚膜后，經(jīng)多次熱壓減薄后收卷或與集流體進(jìn)行復(fù)合，保證膜片不斷帶的情況下減薄至指定厚度并提高壓實(shí)密度，其難點(diǎn)主要在于提高成膜的連續(xù)穩(wěn)定性、厚度一致性和生產(chǎn)效率。
3、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘：輥壓設(shè)備的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，涉及機(jī)械工程、電氣控制、材料研究、軟件算法等技術(shù)及工藝，有較高的技術(shù)壁壘。并且輥壓設(shè)備需根據(jù)下游客戶領(lǐng)域和產(chǎn)品確定不同的工藝路徑及結(jié)構(gòu)參數(shù)，比如熱輥工藝、多次輥壓工藝、弧形輥工藝以及不同尺寸的配套設(shè)備等，定制化屬性較強(qiáng)。隨著動力、儲能鋰電池市場的快速增長并成為鋰電池發(fā)展主流方向，市場對上游鋰電設(shè)備的自動化、智能化、精細(xì)度要求越來越高，這也要求鋰電輥壓設(shè)備不斷提升自身產(chǎn)品性能、工藝水平以及自動化程度，因此高技術(shù)水平、高工藝標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)壁壘也成為鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。
4、行業(yè)經(jīng)營模式：鋰電設(shè)備行業(yè)主要采取“以銷定產(chǎn)”的非標(biāo)生產(chǎn)模式，主要根據(jù)下游鋰電池企業(yè)客戶的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)以及產(chǎn)品需求等因素進(jìn)行定制化的研發(fā)、設(shè)計(jì)，并根據(jù)下游客戶的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃提供定制化的產(chǎn)品及后續(xù)維護(hù)服務(wù)。
5、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)：
（1）行業(yè)的周期性：鋰電設(shè)備行業(yè)無明顯的周期性特征，主要受下游鋰電池企業(yè)客戶擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃影響。而下游鋰電池企業(yè)客戶主要受政策以及終端鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域需求量影響，亦無明確的周期性特征。
（2）行業(yè)的區(qū)域性：鋰電設(shè)備行業(yè)由于供貨周期長，單個項(xiàng)目的采購頻次較低，且下游龍頭鋰電池客戶已在全國乃至海外地區(qū)建設(shè)多個生產(chǎn)基地，分布較為分散，故目前暫不存在明顯的區(qū)域性。但隨著鋰電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展以及為了更快速、高效地響應(yīng)客戶需求的目的，主流鋰電設(shè)備企業(yè)開始在深圳等發(fā)達(dá)城市建立研發(fā)中心便于招募研發(fā)人才，并分別在華東、華南、西南地區(qū)設(shè)置生產(chǎn)基地以覆蓋位于全國各地的下游鋰電池企業(yè)客戶。
（3）行業(yè)的季節(jié)性：鋰電設(shè)備的生產(chǎn)及調(diào)試周期較長，部分大型設(shè)備的生產(chǎn)及調(diào)試周期可達(dá)1年以上，且不太受到溫度及氣候的影響，主要根據(jù)下游客戶的擴(kuò)產(chǎn)需求確定生產(chǎn)及服務(wù)進(jìn)程，而下游鋰電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)亦受溫度及氣候的影響較小，故不存在明顯的季節(jié)性。
6、行業(yè)競爭格局分析：鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)集中度較高，2022年國內(nèi)鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)CR3為59.4%，其中納科諾爾排名第一，市占率23.4%，贏合科技、先導(dǎo)智能分列二、三名，市占率分別為21.9%、14.1%，市場集中度較2021年進(jìn)一步提升。
???????數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
目前，納科諾爾在鋰電輥壓設(shè)備領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先態(tài)勢，與國內(nèi)動力電池前十企業(yè)均有合作，且已拿到寧德時代、比亞迪一半以上的訂單。相比先導(dǎo)智能、贏合科技等覆蓋多個鋰電生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備企業(yè)，納科諾爾更加專精于輥壓設(shè)備的技術(shù)研發(fā)，在設(shè)備性能以及熱輥、干法電極等新工藝、新技術(shù)方面于國內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢；相比海裕鋰能、深藍(lán)機(jī)械等其他專精于輥壓設(shè)備的企業(yè)，納科諾爾更具規(guī)模優(yōu)勢，自2015年掛牌新三板以來完成多次融資，現(xiàn)金流、產(chǎn)能及服務(wù)能力均具備較大優(yōu)勢，并且公司主要服務(wù)領(lǐng)域?yàn)閯恿﹄姵仡I(lǐng)域，較其他主要服務(wù)于數(shù)碼產(chǎn)品的鋰電設(shè)備企業(yè)，發(fā)展前景更為明朗。
7、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)：鋰電輥壓設(shè)備為鋰電設(shè)備行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，市場集中度較高，部分競爭企業(yè)其產(chǎn)品系列已拓展至鋰電生產(chǎn)多個設(shè)備領(lǐng)域，公司的主要競爭對手包括先導(dǎo)智能、贏合科技、浩能科技、海裕百特等。
（1）無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（簡稱“先導(dǎo)智能”）：
①企業(yè)概況：先導(dǎo)智能成立于2002年，是全球領(lǐng)先的新能源裝備提供廠家，業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線、氫能智能裝備、激光精密加工、機(jī)器視覺等八大領(lǐng)域。2015年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，2017年6月全資收購珠海泰坦新動力100%股權(quán)。
②主要產(chǎn)品：先導(dǎo)智能自2017年收購珠海泰坦起，可提供從制漿、涂布、輥壓、分切、卷繞/疊片、組裝、化成、分容測試和物流系統(tǒng)等鋰電池整線設(shè)備，加之先導(dǎo)智能自主研發(fā)的MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)，可為鋰電池企業(yè)打造智能化工廠并能配備全線產(chǎn)品及服務(wù)。
③主要客戶：寧德時代、寧德新能源、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、德國大眾、法國ACC、瑞典Northvolt等。
④營收規(guī)模：根據(jù)先導(dǎo)智能公告，2021年實(shí)現(xiàn)收入100.37億元，其中鋰電設(shè)備營業(yè)收入達(dá)69.56億元，占69.30%，同比增長114.82%；2022年實(shí)現(xiàn)收入139.32億元，其中鋰電設(shè)備營業(yè)收入達(dá)99.44億元，占71.38%，同比增長42.96%；2023年1-6月實(shí)現(xiàn)收入70.85億元，其中鋰電設(shè)備營業(yè)收入達(dá)53.56億元，占75.59%，同比增長41.08%。
（2）深圳市贏合科技股份有限公司（簡稱“贏合科技”）：
①公司概況：贏合科技成立于2006年，總部落戶于深圳，2015年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，旗下?lián)碛卸嗉胰Y及控股子公司，包括廣東惠州（2個）、廣東東莞（3個）、江西宜春（1個）六大生產(chǎn)基地。2016年贏合科技收購雅康精密，提升公司整線一體化解決方案的能力，與行業(yè)內(nèi)單一設(shè)備企業(yè)相比，贏合科技具有較強(qiáng)的產(chǎn)品配套優(yōu)勢。2019年11月，引入上海電氣戰(zhàn)略入股；同年12月，與德國Manz簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，共同開發(fā)全球新能源市場。
②主要產(chǎn)品：贏合科技產(chǎn)品系列已涵蓋涂布、輥壓、分切、制片、卷繞、模切、疊片、注液、軟包干燥、軟包化成機(jī)、組裝線等大類，涉及鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備的全系列生產(chǎn)工序。
③主要客戶：客戶包括全球動力電池企業(yè)前十，如寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、LGES等；數(shù)碼客戶主要有珠海冠宇。
④營收規(guī)模：根據(jù)贏合科技公告，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.02億元，其中鋰電設(shè)備營業(yè)收入達(dá)49.07億元占94.34%，同比增長197.02%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90.20億元，其中鋰電設(shè)備營業(yè)收入達(dá)81.92億元，占90.82%，同比增長66.94%；2023年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.01億元，其中鋰電設(shè)備營業(yè)收入達(dá)32.59億元，占67.88%，同比減少26.10%。
（3）深圳市浩能科技有限公司（簡稱“浩能科技”）：
①公司概況：浩能科技成立于2005年，位于深圳坪山新區(qū)，是一家研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)高精度涂布、復(fù)合、分切、輥壓設(shè)備的處于國際領(lǐng)先地位的高新技術(shù)新能源環(huán)保服務(wù)商。2016年浩能科技被創(chuàng)業(yè)板上市公司江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（簡稱“科恒股份”）收購。
②主要產(chǎn)品：浩能科技主要生產(chǎn)自動投料攪拌系統(tǒng)、鋰離子電池正負(fù)極涂布機(jī)、電池隔膜雙面涂布設(shè)備、極片雙面底涂涂布設(shè)備、輥軋機(jī)、分條機(jī)、激光極耳切割機(jī)、電池真空干燥烘烤線等各種訂制設(shè)備，其中主要以生產(chǎn)涂布機(jī)設(shè)備為主。
③主要客戶：公司客戶主要集中動力電池領(lǐng)域，下游客戶包括寧德時代、比亞迪、天津力神、中創(chuàng)新航等。
④營收規(guī)模：根據(jù)母公司科恒股份公告，浩能科技2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.33億元，同比增長90.15%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.71億元，同比增長64.67%。
（4）東莞海裕百特智能裝備有限公司（簡稱“海裕百特”）：
①公司概況：海裕百特成立于2016年，主要從事鋰電輥壓機(jī)及輥壓分切一體機(jī)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，2017年公司研發(fā)量產(chǎn)幅寬1,200mm輥分一體機(jī)并投入市場；2019年-2020年公司實(shí)現(xiàn)900-1,300mm寬幅產(chǎn)品的商業(yè)化量產(chǎn)；2021年成功量產(chǎn)1,500mm輥壓分切一體機(jī)。
②主要產(chǎn)品：海裕百特高精度輥壓軋制設(shè)備系列、高精度輥分一體機(jī)系列涵蓋φ1,000*1,600mm、φ900*1,500mm、φ900*1,300mm、φ900*1,200mm、φ800*1,200mm、φ800*1050mm、φ800*900mm、φ800*850mm、φ750*950mm及市場200-800mm常規(guī)型號等20余款型號，機(jī)械速度30-150m/min，輥壓精度Max≤0.8μm，穩(wěn)定生產(chǎn)輥壓精度≤1.5μm。
③主要客戶：海裕百特下游客戶主要為動力、儲能電池領(lǐng)域，如比亞迪、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、中比新能源、鵬輝能源等。
④營收規(guī)模：根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年海裕百特鋰電輥壓設(shè)備營業(yè)收入約為1.8億元。
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1）中金企信國際咨詢（全稱：中金企信（北京）國際信息咨詢有限公司）為國家統(tǒng)計(jì)局涉外調(diào)查許可單位&AAA企業(yè)信用認(rèn)證機(jī)構(gòu)，致力于“為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供行業(yè)認(rèn)證&證明、產(chǎn)品認(rèn)證&證明、資信&信用調(diào)查評估、項(xiàng)目可行性&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)解決方案”的專業(yè)咨詢顧問機(jī)構(gòu)。
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3）專精特新“小巨人”&單項(xiàng)冠軍市場占有率、市場排名認(rèn)證服務(wù)-中金企信國際咨詢。
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