2024年全球及中國家電零部件行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預測
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球與中國家電零部件市場發(fā)展趨勢及競爭格局評估預測報告（2024版）》
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（1）家電零部件行業(yè)基本現(xiàn)狀：家電行業(yè)是一個細分品類眾多、市場容量巨大的與國民生活息息相關的行業(yè)，具有多樣化、品質(zhì)化、個性化、細分化等特點，家電產(chǎn)品是現(xiàn)代工作生活的必需品。家電一般可分為大型家電和小型家電（即大家電和小家電）兩大類，其中大家電主要包括冰箱、電視機、空調(diào)和洗衣機等功率體積較大的電器產(chǎn)品，小家電主要包含廚房小家電、個人家居小家電、3C數(shù)碼小家電等功率體積較小的電器產(chǎn)品。
家電零部件企業(yè)主要為家電整機企業(yè)配套生產(chǎn)商，處于家電產(chǎn)業(yè)鏈中游，核心產(chǎn)品包括剪切件、沖壓件、鑄鍛件、焊接件等加工部件和壓縮機、電機、面板和芯片等集合部件，產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋁材、鋼材和化工材料（塑料、橡膠等）等在內(nèi)的原材料供應企業(yè)，下游為大家電、小家電等家電制造企業(yè)。故而，家電零部件行業(yè)的發(fā)展主要受上游原材料市場以及下游家電市場的影響。家電零部件制造具有專業(yè)性強的特點，零部件企業(yè)需要符合諸多國內(nèi)外安全認證，同時具備快速、大批量、持續(xù)的供貨能力，還需要取得下游家電制造企業(yè)的認可，因此構成一定的行業(yè)壁壘。
（2）全球家電零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：全球家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今可以劃分為三個階段：第一階段從1860年開始，伴隨第二次工業(yè)革命的進展，照明行業(yè)得到了飛速發(fā)展，同時，收音機、冰箱、電視等家電產(chǎn)品開始逐步進入量產(chǎn)階段；第二階段從1945年開始，家電開始在全球范圍內(nèi)普及，同時消費類電子產(chǎn)品開始被廣泛應用；第三階段從1970年開始，小家電開始在全球范圍內(nèi)流行，一些個性化、便攜化的小家電產(chǎn)品逐漸受到消費者青睞。
受亞洲、北美洲及歐洲的市場增長及發(fā)展中國家的經(jīng)濟發(fā)展推動，近年來全球范圍內(nèi)家電市場規(guī)模呈上升趨勢，全球大家電市場規(guī)模由2014年的3,151億美元上升至2021年的3,839億美元。2022年受不可抗力帶來的全球供應鏈及產(chǎn)能緊張、居民收入下滑、大家電市場短期低迷等因素影響，全球大家電市場規(guī)模下滑至3,053億美元。后續(xù)伴隨發(fā)展中國家大家電滲透率提高和經(jīng)濟逐步復蘇，大家電市場長期向好趨勢未變。與此同時，在消費升級和數(shù)字營銷普及的背景下，小家電品類迭代速度加快，購買頻率提升，銷量和滲透率呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，全球小家電市場規(guī)模由2014年的1,953億美元增長至2022年的2,579億美元。預計2023年全球家電市場（含核心家電、小家電）收入規(guī)模將達到6,400億美元，2023-2028年全球市場增速預計達到4.82%。其中，中國的家電收入規(guī)模位居全球第一，在2023年將達到1,550億美元。短期來看，全球主要市場仍然面臨行業(yè)需求疲軟、去庫存化周期、競爭加劇等挑戰(zhàn)，行業(yè)需求拐點可能在2024年出現(xiàn)；中長期來看，伴隨“一帶一路”倡議落地推進以及新興國家經(jīng)濟形勢復蘇，南亞、東南亞、中東非等新興市場逐漸成為家電市場的重要增長點。全球家電市場的穩(wěn)中向好趨勢，為家電零部件行業(yè)的發(fā)展提供了扎實的保障，行業(yè)增長韌性較好。
（3）我國家電零部件行業(yè)發(fā)展狀況：
1）我國家電零部件行業(yè)市場規(guī)模：家電行業(yè)是我國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，自改革開放以來我國家電行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，在節(jié)能環(huán)保、創(chuàng)新升級上取得了實質(zhì)性進展，并在擴大內(nèi)需、促進就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面發(fā)揮了重要作用。目前，我國已成為全球最大的家電生產(chǎn)國與貿(mào)易國，家電生產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上，并涌現(xiàn)了一批知名大型家電品牌廠商，如海爾、美的、海信、格力等，國產(chǎn)家電產(chǎn)品競爭力不斷提升，實現(xiàn)了主要家電產(chǎn)品的進口替代。伴隨“一帶一路”、“家電出海”等規(guī)劃的實施落地，國產(chǎn)家電廠商不斷拓寬線上、線下的外銷渠道，我國家電產(chǎn)品進一步走向海外市場并受到海外消費者的青睞。
根據(jù)工信部及中國家用電器協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年度全國家電行業(yè)營業(yè)收入達到1.73萬億元，同比增長15.5%，主要系全球家電產(chǎn)業(yè)鏈受到不可抗力因素影響，產(chǎn)能有所停滯，受益于國內(nèi)健全的產(chǎn)業(yè)鏈，外銷收入顯著增加。2022年度全國家電行業(yè)營業(yè)收入達到1.75萬億元，同比增長1.1%，受房地產(chǎn)行業(yè)下行、居民消費意愿低迷、大宗原材料成本上升等因素影響，家電市場增速有所放緩，但總體較為平穩(wěn)。
2016-2022年全國家電行業(yè)營業(yè)收入現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
隨著居民消費結構升級步伐加快，中高端的家電產(chǎn)品越來越受到消費者青睞，節(jié)能環(huán)保、智能便捷、品質(zhì)優(yōu)良的高端產(chǎn)品市場份額迅速增長，為家電市場注入了新的增長動力，為家電零部件行業(yè)提供了新的發(fā)展圖景。
家電零部件行業(yè)是家電行業(yè)的重要組成部分，家電零部件產(chǎn)品構成了彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機等常見家電產(chǎn)品的基礎結構，運用范圍非常廣泛。家電零部件企業(yè)主要為下游家電整機廠商提供配套生產(chǎn)服務，其業(yè)務規(guī)模很大程度上隨下游家電市場行情波動而波動。近年來，我國憑借優(yōu)良的供應鏈體系、高性價比的人力成本、配套的產(chǎn)業(yè)支持政策，吸引了不少跨國企業(yè)將整機廠轉移至中國的同時將其配套工廠也轉移至中國，國內(nèi)家電配件的采購量持續(xù)增長，帶動了行業(yè)的快速發(fā)展。
2）我國家電零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
①國產(chǎn)家電產(chǎn)品競爭力加強，基本實現(xiàn)進口替代：家電零部件種類繁多，以空調(diào)為例，配件產(chǎn)品包括壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、四通閥、毛細管組件等。不同配件的制造工藝雖有所差異，但都主要為整機廠配套，業(yè)務規(guī)模主要受到下游家電市場的影響。改革開放以后，隨著國家經(jīng)濟快速發(fā)展、居民可支配收入增加、城鎮(zhèn)化比率提升，以及“家電下鄉(xiāng)”、“家電以舊換新”、“家電節(jié)能補貼”等多項拉動內(nèi)需政策的大力支持，我國家電行業(yè)實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。起初，家電整機廠生產(chǎn)中使用的配件主要向國外進口，或由外國配件廠商在國內(nèi)設立的工廠提供，國內(nèi)配件廠商由于技術水平較低，主要通過模仿進口配件來進行生產(chǎn)。隨著國內(nèi)家電零部件廠商逐步積累行業(yè)技術經(jīng)驗，國家政策大力支持以及家電行業(yè)整體向上發(fā)展，一批具備自主研發(fā)能力、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的配件生產(chǎn)商涌現(xiàn)，與國外配件廠商共同參與競爭，并能夠占據(jù)一定市場份額。同時，國產(chǎn)家電品牌海爾、美的、海信、格力等大型廠商逐步確立了市場品牌優(yōu)勢，國產(chǎn)家電產(chǎn)品的市場競爭力日益增強，基本實現(xiàn)家電產(chǎn)品的進口替代，帶動我國家電零部件行業(yè)蓬勃發(fā)展。
②國家政策大力支持家電行業(yè)平穩(wěn)向上發(fā)展：我國是家電生產(chǎn)和消費大國，家電產(chǎn)業(yè)是拉動我國內(nèi)需的重要增長點，是我國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，對于擴大內(nèi)需、促進就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面具有重要意義。2021年5月，中國家用電器協(xié)會正式發(fā)布了《中國家電工業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，提出要加快數(shù)字化、智能化、綠色化轉型升級，不斷提升家電行業(yè)的全球競爭力、創(chuàng)新力和影響力，到2025年成為全球家電科技創(chuàng)新的引領者。2022年以來，受房地產(chǎn)表現(xiàn)低迷、居民消費意愿下降、去庫存化周期等因素影響，家電市場表現(xiàn)疲軟，內(nèi)銷需求釋放不足。2023年以來，國家相繼出臺了《關于促進家居消費若干措施的通知》《關于恢復和擴大消費的措施》，旨在進一步支持家居企業(yè)開展綠色制造，推廣家居智能化、電子化應用場景，全面促進家居消費。
③我國成為全球重要家電產(chǎn)地，出口份額呈上升趨勢：經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最重要的家電生產(chǎn)基地，空調(diào)、冰箱、微波爐等家電的產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例達到60%-80%。同時，伴隨“一帶一路”、“家電出?！钡葢?zhàn)略規(guī)劃的實施，我國家電廠商積極拓寬海外市場，國產(chǎn)家電產(chǎn)品進一步走向海外市場并受到海外市場的追捧。根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心，2022年，中國家電行業(yè)出口規(guī)模達5,681.6億元，家電行業(yè)國內(nèi)銷售規(guī)模達7,307.2億元。
（4）家電零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢：
1）智能家電蓬勃發(fā)展助力產(chǎn)業(yè)升級：隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術不斷取得新突破并在智能化家電領域不斷滲透，以及中產(chǎn)階級崛起帶來的由滿足基礎需求的耐用品轉向注重多元化、品質(zhì)化、個性化、智能化家電產(chǎn)品的消費特點日益明顯，家電市場正經(jīng)歷著多重維度的消費升級和深化裂變。2023年7月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于恢復和擴大消費的措施》，明確指出“提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內(nèi)全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產(chǎn)品，提升家居智能化綠色化水平。利用超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、柔性顯示等新技術，推進供給端技術創(chuàng)新和電子產(chǎn)品升級換代。支持可穿戴設備、智能產(chǎn)品消費，打造電子產(chǎn)品消費應用新場景?！眹乙幌盗挟a(chǎn)業(yè)政策及指導性文件的推出，為整個家電產(chǎn)業(yè)鏈進行產(chǎn)業(yè)結構升級營造了良好的政策環(huán)境。
2）行業(yè)集中度不斷提高，龍頭效應顯現(xiàn)：伴隨著近年來家電配件市場容量的快速擴大，一批規(guī)模較小的家電零部件企業(yè)涌入市場，致使行業(yè)市場集中度偏低，這類企業(yè)在創(chuàng)新研發(fā)能力、生產(chǎn)技術水平、資源利用效率、產(chǎn)品質(zhì)量管控等方面良莠不齊。隨著消費結構不斷升級，家電行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級階段，行業(yè)龍頭品牌如海爾、美的、海信等廠商已在主要家電市場占據(jù)了較大份額，家電零部件行業(yè)內(nèi)少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)憑借較強的產(chǎn)品開發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品性能、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、及時響應客戶需求的服務能力，與下游龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關系。隨著下游家電市場集中度進一步提升，該類家電零部件企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢愈加明顯，行業(yè)集中度不斷提升。
3）供貨模式趨于模塊化：近年來，隨著消費結構不斷升級，家電行業(yè)分工協(xié)同不斷細化，品牌廠商在核心技術研發(fā)、產(chǎn)品設計、品牌推廣、整機裝配、渠道運營等方面投入了較多的資源，相應地將零部件業(yè)務以模塊化組件的供貨形式逐步轉移給上游合格配套供應商，取代原有的單一配件供貨，以提升整機生產(chǎn)安裝效率。因此，家電行業(yè)廠商對上游配套供應商提出了更高的要求，家電零部件企業(yè)一旦進入了下游龍頭企業(yè)的合格供應商體系，通常將伴有長期穩(wěn)定的合作關系。
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