市場占有率認(rèn)證：代碼型閃存芯片行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局分析及下游市場發(fā)展趨勢預(yù)測-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024年全球和中國代碼型閃存芯片行業(yè)市場趨勢分析報告（含市場占有率及排名與供需分析）-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實(shí)施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展概況
1）市場規(guī)模
代碼型閃存芯片主要包括追求高穩(wěn)定性及可靠性的NORFlash及SLCNANDFlash。近年來受消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等下游應(yīng)用需求增長的驅(qū)動，代碼型閃存芯片市場空間持續(xù)擴(kuò)張，雖然受全球貿(mào)易摩擦及下游需求變動的影響有一定波動，但NORFlash及SLCNANDFlash市場規(guī)模整體保持逐步增長的趨勢。
中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球NORFlash行業(yè)受5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、TWS耳機(jī)等新興應(yīng)用以及遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育等需求的帶動，總體產(chǎn)值呈現(xiàn)增長趨勢。2020年全球NORFlash市場規(guī)模達(dá)到26.24億美元，同比增長約6.0%。
SLCNANDFlash所處的NANDFlash市場規(guī)模同樣呈增長趨勢，中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球NANDFlash市場規(guī)模從2015年的290.68億美元增長至2020年的531.86億美元，其中2019年受上下游供需關(guān)系變化導(dǎo)致產(chǎn)品價格出現(xiàn)拐點(diǎn)，整體市場規(guī)模出現(xiàn)較大幅度的下滑，但隨著全球疫情之下網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子、智能家居等需求的提升，帶動NANDFlash市場規(guī)模顯著回升。根據(jù)預(yù)測，2020-2026年NANDFlash市場仍將維持10%以上的增速。
2）競爭格局
存儲芯片行業(yè)整體集中度較高，美日韓企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢長期占據(jù)主導(dǎo)地位，中國臺灣企業(yè)亦有一定的市場地位。但近年來隨著海外頭部企業(yè)專注于DRAM及大容量NANDFlash產(chǎn)品的發(fā)展以及國產(chǎn)化趨勢的推動，中國大陸存儲芯片廠商在代碼型閃存芯片領(lǐng)域的市場份額逐步提升，與海外存儲芯片巨頭形成了錯位競爭的發(fā)展格局。
在NORFlash市場，全球前五大企業(yè)占據(jù)約80%的市場份額。中國臺灣企業(yè)華邦、旺宏處于領(lǐng)先地位，中國大陸存儲芯片行業(yè)龍頭兆易創(chuàng)新位列第三，而美國企業(yè)賽普拉斯、美光的市場份額則逐步縮小，其他國內(nèi)廠商如普冉股份、恒爍股份及發(fā)行人等企業(yè)的市場份額則逐漸提升。SLCNANDFlash的市場格局與NORFlash市場類似，美日韓及中國臺灣企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，中國大陸廠商如兆易創(chuàng)新、東芯股份及發(fā)行人等企業(yè)則處于快速發(fā)展階段。隨著我國集成電路技術(shù)水平及國產(chǎn)化需求的不斷提升，預(yù)計未來國內(nèi)代碼型閃存芯片企業(yè)將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
3）下游市場發(fā)展趨勢
代碼型閃存芯片的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)與醫(yī)療、電腦與外設(shè)、汽車電子等領(lǐng)域，長期而言上述領(lǐng)域發(fā)展快速，下游終端產(chǎn)品應(yīng)用廣，市場需求充足，市場空間廣闊。
①消費(fèi)電子
在消費(fèi)電子產(chǎn)品中，通常由于主控芯片內(nèi)存有限，為了存儲更多代碼程序，需要搭配NORFlash或SLCNANDFlash?；谙M(fèi)電子產(chǎn)品龐大的市場基礎(chǔ)及日益豐富的性能需求，代碼型閃存芯片未來的發(fā)展將具有良好的市場預(yù)期。
以最具代表性的產(chǎn)品TWS耳機(jī)為例，2016年蘋果推出TWS耳機(jī)AirPods，開啟了一波全球TWS耳機(jī)的熱潮。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)到2.33億部，同比增長78%，預(yù)計2021年將達(dá)到3.10億部，保持快速增長的趨勢。
智能手表作為近年來關(guān)注度較高的產(chǎn)品，需求量將隨著消費(fèi)者嘗試意愿的提升而進(jìn)一步增長。根據(jù)預(yù)測，2021至2026年，全球智能手表市場規(guī)模將從274億美元增長至574億美元，年均復(fù)合增長率將超過15%。
②網(wǎng)絡(luò)通訊
隨著我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面推進(jìn)，5G基站及配套的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備（光貓、路由器、交換機(jī)等）需求持續(xù)提升，帶動NORFlash及SLCNANDFlash的需求迅速擴(kuò)張。
以5G基站為例，NORFlash在存儲配置圖像和啟動代碼方面具有高可靠、低延時的特點(diǎn)，可工作10年以上，因此每個5G基站中通常搭載4-6顆大容量NORFlash對驅(qū)動代碼、系統(tǒng)運(yùn)行日志等重要內(nèi)容進(jìn)行存儲和記錄。根據(jù)工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，截至2021年底，我國累計建成并開通5G基站142.5萬個。根據(jù)預(yù)測，預(yù)計到2025年我國5G基站建設(shè)數(shù)量累計將達(dá)到約500萬個。未來數(shù)年將是我國5G基站建設(shè)規(guī)模的快速擴(kuò)張時期，有望帶來代碼型閃存芯片的大量需求。
③物聯(lián)網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)通過信息傳感設(shè)備按約定的協(xié)議將物體與網(wǎng)絡(luò)相連接，物體通過信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。物聯(lián)網(wǎng)的分布式生態(tài)，使得復(fù)雜的算力可在計算機(jī)或手機(jī)等終端上完成并傳輸?shù)教囟ǖ脑O(shè)備，而終端設(shè)備僅需要簡單的網(wǎng)絡(luò)連接和計算能力。NORFlash由于其具備片內(nèi)執(zhí)行、低功耗、高可靠性、讀取速度快等特點(diǎn)，與物聯(lián)網(wǎng)終端需求適配程度較高，在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中被廣泛應(yīng)用于存儲啟動和運(yùn)行系統(tǒng)的操作代碼。
近年來物聯(lián)網(wǎng)市場快速擴(kuò)張，在生產(chǎn)、生活、公共管理領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用需求，發(fā)展前景廣闊。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模已達(dá)到1.66萬億元，預(yù)計到2022年將達(dá)到2.12萬億元，每年增速保持在10%以上。
④工業(yè)與醫(yī)療
隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G網(wǎng)絡(luò)等新一代通訊基礎(chǔ)設(shè)施的推廣，智能安防、智能電表、醫(yī)療電子和控制儀表等領(lǐng)域的設(shè)備數(shù)量及性能需求不斷提升，帶動代碼型閃存芯片需求持續(xù)擴(kuò)大。
以安防監(jiān)控市場為例，在人工智能技術(shù)的推動下，安防監(jiān)控在城市治安、交通管理、樓宇安防等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用，實(shí)現(xiàn)的功能從最初的圖像采集逐步擴(kuò)展到客流分析、環(huán)境污染監(jiān)測等智能化方向。隨著產(chǎn)品性能需求的提升及數(shù)據(jù)存儲量的擴(kuò)大，安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)Υa型閃存芯片的需求不斷提升。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球智能視頻監(jiān)控設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模為226.5億美元，預(yù)計2025年將達(dá)319億美元，年均復(fù)合增長率約7%。
⑤電腦與外設(shè)
在臺式電腦、筆記本電腦及平板電腦中，BIOS（基本輸入輸出系統(tǒng)）包含著最重要的基本輸入輸出的程序、開機(jī)后自檢程序和系統(tǒng)自啟動程序，對于系統(tǒng)正常初始化、啟動和操作系統(tǒng)的引導(dǎo)起到不可或缺的作用。由于NORFlash具備高可靠性、讀取速度快等特點(diǎn)，通常用于存儲電腦設(shè)備中的BIOS代碼。隨著電腦配置的不斷升級，BIOS的容量需求不斷提高，逐漸提升大容量NORFlash的市場需求。
由于新冠疫情帶來工作、生活方式的轉(zhuǎn)變，近年來遠(yuǎn)程辦公、線上教學(xué)的應(yīng)用場景對電腦與外設(shè)設(shè)備的需求大幅增加。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球PC出貨量同比增長13.5%，預(yù)計2021年將維持較快增速，出貨量達(dá)到3.45億臺，至2025年仍將保持增長趨勢。
⑥汽車電子
隨著汽車向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化的方向發(fā)展，車載電子的功能逐漸增多，例如ADAS（高級輔助駕駛系統(tǒng)）、GUI（圖形用戶界面）、語音識別、高級數(shù)據(jù)處理等功能相繼涌現(xiàn)，因此也產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)存儲需求。為保證數(shù)據(jù)完整性，避免車輛突然掉電數(shù)據(jù)丟失，NORFlash及SLCNANDFlash憑借高可靠性、低功耗、讀取速度快等優(yōu)點(diǎn)，在汽車電子市場擁有旺盛的需求。
以ADAS市場為例，隨著技術(shù)逐步走向成熟，ADAS功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國ADAS市場規(guī)模達(dá)到844億元，隨著產(chǎn)品滲透率加速提升，預(yù)計到2025年將達(dá)到2,250億元，年均復(fù)合增長率約22%。
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