中金企信發(fā)布預計2026年中間件行業(yè)總體市場將達到144.2億元
?
報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中間件行業(yè)市場調(diào)研及戰(zhàn)略規(guī)劃投資預測報告》
?
中金企信國際咨詢相關報告推薦（2023-2024）
?
《制造業(yè)單項冠軍市場占有率認證-中間件行業(yè)TOP企業(yè)市場占有率專項評估報告（2024版）》
《行業(yè)現(xiàn)狀：激光器是激光產(chǎn)業(yè)鏈的核心，其性能是決定激光設備輸出光束的質(zhì)量和功率的關鍵因素之一》
《行業(yè)發(fā)展趨勢：預計2026年中國換熱器市場規(guī)模將上升到992.1億元》
《預計2026年全球MacBook檢測和組裝設備市場規(guī)模將達到141.0億元》
《2024年我國汽車連接器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀、細分產(chǎn)品及競爭格局分析》
?
軟件和信息技術服務業(yè)是關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為三大基礎軟件，其與信息安全底層架構息息相關，被認為是中國基礎軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅力量。中間件產(chǎn)品作為獨立于特定計算機硬件和操作系統(tǒng)的基礎軟件，為應用軟件開發(fā)、部署、運行和維護提供重要支撐，在快速響應業(yè)務變化、降低應用軟件開發(fā)運維成本方面具有重大價值。
中間件產(chǎn)品作為支撐、連接各信息系統(tǒng)的重要橋梁，因其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的作用不同而呈現(xiàn)出多樣性的產(chǎn)品形態(tài)?；A中間件主要解決分布異構網(wǎng)絡計算問題，為應用屏蔽底層的技術差異，提供各類共享資源，提升軟件開發(fā)效率，典型的有應用服務器中間件、工作流中間件、消息中間件、企業(yè)服務總線等產(chǎn)品。隨著國產(chǎn)化進程的加速及信創(chuàng)應用不斷深化，作為信息化數(shù)字底座的基礎中間件產(chǎn)品也迎來了新一輪發(fā)展機遇。
伴隨新一代信息技術及數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，針對特定場景或特定技術的新興中間件產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，這類中間件產(chǎn)品一般也稱之為廣義中間件，其適用范圍和應用價值更為聚焦，但尚未形成完善、權威的標準規(guī)范體系，產(chǎn)品往往需要在實踐中持續(xù)迭代完善，產(chǎn)品的交付形態(tài)、定價模式及產(chǎn)品核心競爭力也較基礎中間件產(chǎn)品產(chǎn)生了較大的變化。在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術應用不斷深化的背景下，廣義中間件市場進入持續(xù)快速增長階段。
（1）中間件產(chǎn)品市場規(guī)模
基礎中間件及廣義中間件市場需求及市場規(guī)模逐年上升。據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，全球應用基礎設施和中間件市場規(guī)模達到515億美元，預計2027年將達到930億美元，年復合增長率達到12.50%；根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球中間件市場空間434億美元，2018-2023年5年間的年復合增長率10.3%；2023年中國中間件市場空間13.6億美元，2018-2023年5年間的年復合增長率15.7%，中間件市場規(guī)模整體呈上升趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國中間件總體市場規(guī)模為88.7億元，其中，基礎中間件48.3億元，廣義中間件40.4億元。預計到2026年，中間件總體市場將達到144.2億元，其中基礎中間件為74.6億元，廣義中間件市場為69.6億元，市場保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。
單位：億元
2019-2026年中國中間件總體市場規(guī)模
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
（2）基礎中間件市場規(guī)模
目前中間件市場呈現(xiàn)出加速國產(chǎn)化替代的發(fā)展態(tài)勢。IBM公司、Oracle公司等國外廠商進入中間件市場較早，產(chǎn)品經(jīng)過大規(guī)模應用實踐驗證，市場接受度高，在基礎中間件領域占據(jù)較大的市場份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)基礎中間件市場規(guī)模為48.3億元，其中國產(chǎn)基礎中間件市場容量約為6.8億元，市場占有率約為14.1%；IBM、Oracle等公司的產(chǎn)品在國內(nèi)基礎中間件的市場規(guī)模約為41.5億元，市場占有率約為85.9%。
2021年中國基礎中間件的廠商市場占有率
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
一方面，國產(chǎn)化替代將為基礎中間件發(fā)展帶來巨大的進口替代空間。近年來，國產(chǎn)化替代進程逐步加快，尤其在黨政、軍工等領域，因受到國家政策推動、自主知識產(chǎn)權要求、特定技術場景需求等綜合因素影響，國內(nèi)中間件廠商經(jīng)過多年的積累和應用實踐，在技術方面形成了對國外領先廠商的追趕態(tài)勢，在黨政、軍工等領域?qū)崿F(xiàn)了大規(guī)模的國產(chǎn)替代，并延伸到了金融、能源、交通等國民經(jīng)濟重點行業(yè)。按照2021年IBM、Oracle等公司約41.5億元的國內(nèi)基礎中間件的市場占有規(guī)模測算，相關產(chǎn)品的國產(chǎn)替代市場空間巨大。
另一方面，國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入將帶動基礎中間件產(chǎn)品市場規(guī)模擴大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2026年國內(nèi)基礎中間件市場規(guī)模預計將達到74.6億元，年復合增長率達到約15%。隨著國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入，各行業(yè)領域面對分布異構式的網(wǎng)絡環(huán)境下，底層操作系統(tǒng)和上層應用軟件的互聯(lián)互通的需求將持續(xù)增加，基礎中間件產(chǎn)品的市場空間將進一步擴大。
（3）廣義中間件市場規(guī)模
伴隨新一代信息技術的發(fā)展，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中對各類新技術應用需求快速增加，直接帶來廣義中間件市場的加速發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，基于新一代信息技術的廣義中間件市場規(guī)模持續(xù)擴大，2021年國內(nèi)廣義中間件市場規(guī)模約為40.4億元，預計2026年將達到69.6億元，年復合增長率達到約18%。
廣義中間件包括非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件、在公有云上使用的廣義中間件。2021年國內(nèi)廣義中間件40.4億元的市場規(guī)模中，各類型廠商市場占有率及主要提供產(chǎn)品類型如下：國外廠商（Oracle、IBM等）市場占有率約為61.5%，主要提供的產(chǎn)品為非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件。國內(nèi)專業(yè)中間件廠商（東方通、寶蘭德等）的市場占有率約為19.5%，主要提供的產(chǎn)品為非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商（阿里、騰訊、百度等）的市場占有率約為19%，主要提供的產(chǎn)品為在公有云上使用的廣義中間件。
2021年中國廣義中間件各類型廠商市場份額
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
廣義中間件形態(tài)多樣，市場整體處于早期快速發(fā)展階段，產(chǎn)品的技術不斷成熟，業(yè)務模式加速創(chuàng)新，國內(nèi)廠商憑借更優(yōu)質(zhì)的本地化服務能力及更快的產(chǎn)品迭代速度，較國外廠商形成了競爭優(yōu)勢。面向未來，以云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)為代表的新一代信息技術蓬勃發(fā)展。具體而言：
①在云計算領域，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國云計算市場處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達到3,229億元；
②在物聯(lián)網(wǎng)領域，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國物聯(lián)網(wǎng)應用的企業(yè)級市場規(guī)模在2026年將達到2,940億美元，未來年均復合增長率達到13.2%；
③在大數(shù)據(jù)領域，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，大數(shù)據(jù)基礎軟件產(chǎn)品作為支撐大數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)品的基礎軟件，預計2023年達到260.3億元，年均增速超過27%。
綜上，基于新一代信息技術的中間件市場規(guī)模也將持續(xù)擴大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2026年廣義中間件產(chǎn)品市場規(guī)模預計將達到69.6億元，且以年復合增長率約18%的速度增長。
（4）中間件定制化開發(fā)業(yè)務市場規(guī)模
中間件定制化開發(fā)服務與標準中間件產(chǎn)品具有深度耦合關系，中間件產(chǎn)品研發(fā)能力越強，中間件定制化開發(fā)能力越強，因此技術壁壘較高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國中間件定制化開發(fā)的市場空間約2.7億元，預計到2026年中國中間件定制化開發(fā)的市場總規(guī)模達到5.8億元，市場年均復合增長率（CAGR）達到約16.5%。未來五年，我國中間件定制化開發(fā)市場依托于中間件市場繼續(xù)保持較快的增速。
2021年-2026年國內(nèi)中間件定制化開發(fā)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
（5）行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、面臨的機遇與挑戰(zhàn)
1）信創(chuàng)的快速發(fā)展為國產(chǎn)中間件帶來新的發(fā)展動力
在“新基建”全面啟動的背景下，各地信創(chuàng)項目開始大面積鋪開，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，預計未來三到五年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。中間件軟件產(chǎn)品通過屏蔽底層基礎硬件及操作系統(tǒng)分布異構的問題，采用標準化的形式為上層應用軟件提供基礎通用服務，極大提升了應用軟件的“快速構建、隨需應變”的能力，并與國產(chǎn)基礎硬件進行了深度適配，為信創(chuàng)領域國產(chǎn)化系統(tǒng)安全可靠運行及應用軟件快速國產(chǎn)化適配應用提供了重要支撐。
同時，2021年是“十四五”開局之年，也是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開啟之年。中央經(jīng)濟工作會議指出，要實現(xiàn)重要產(chǎn)業(yè)、基礎設施、戰(zhàn)略資源、重大科技等關鍵領域安全可控，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將成為重塑中國IT產(chǎn)業(yè)基礎、加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級的重要力量。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也將為國產(chǎn)中間件的發(fā)展帶來新的增長動力。
2）新一代信息技術加速中間件產(chǎn)品升級
伴隨“新基建”及數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術需求日益提升，作為基礎軟件的中間件也隨著數(shù)字化技術的發(fā)展而不斷壯大。一方面繼續(xù)適配新型應用場景與屏蔽底層技術差異，為分布式應用提供標準平臺；另一方面為新趨勢應用發(fā)展提供“快速構建、隨需應變”的基礎服務支撐能力。中間件的發(fā)展涉及眾多領域及諸多產(chǎn)業(yè)鏈，是數(shù)字經(jīng)濟面向高質(zhì)量發(fā)展需要及支撐政企進行數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新的基礎環(huán)節(jié)。
隨著新一代信息技術快速發(fā)展，中間件作為重要的基礎軟件，在應用過程中不斷進行創(chuàng)新，以PaaS平臺為代表的廣義中間件產(chǎn)品，促進了新一代信息技術場景應用的發(fā)展，加速了生態(tài)體系的創(chuàng)新融合發(fā)展，推動了數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略發(fā)展的落地。隨著新一代信息技術與傳統(tǒng)中間件產(chǎn)品的快速融合，中間件產(chǎn)品將進一步升級迭代，從而催生出新的市場需求，促進行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。