發(fā)展方向：堅持技術(shù)改造是國內(nèi)濾清器企業(yè)得以持續(xù)發(fā)展重要途徑
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國濾清器行業(yè)市場占有率分析及競爭戰(zhàn)略評估預(yù)測報告（2024版）》
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濾清器行業(yè)發(fā)展概況
空氣濾清器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器是發(fā)動機(jī)的重要配件，市場需求量與汽車、非道路移動機(jī)械的產(chǎn)量和保有量密切相關(guān)。
2021年，中國汽車產(chǎn)銷量均實現(xiàn)增長，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年下降的局面。汽車保有量穩(wěn)步增長，截至2022年末，國內(nèi)商用車中占比較高的載貨汽車保有量達(dá)3,317.6萬輛，近5年年均增長8.3個百分點；工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)保持增長，增加了非車用濾清器產(chǎn)品的需求?？傮w而言，濾清器的下游主要市場需求保持增長，行業(yè)的市場環(huán)境無重大不利變化。
1）行業(yè)市場需求
①整車配套市場
商用車、工程機(jī)械的濾清器需求與新車銷量有關(guān)。2022年，國內(nèi)商用車的銷量為330.0萬輛，其中新能源商用車的銷量為33.8萬輛。按照每輛商用車出廠時裝配1個機(jī)油濾清器、2個燃油濾清器和1個空氣濾清器計算，2022年商用車整車配套市場的濾清器需求量約為1,100萬個；2022年，國內(nèi)主要工程機(jī)械產(chǎn)品（不含叉車）的銷量為66.18萬輛，按每臺工程機(jī)械出廠時配4個“三濾”產(chǎn)品計算，2022年主要工程機(jī)械產(chǎn)品（不含叉車）的濾清器需求量約為260萬個。上述整車配套的濾清器年需求合計約為1,360萬個，按每個濾清器均價50-60元估算，每年的市場規(guī)模約為6.8-8.2億元。
②售后市場
售后市場濾清器的需求主要與設(shè)備的保有量有關(guān)。商用車方面，根據(jù)公安部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年末，商用車中的主要品種載貨汽車的保有量為3,317.6萬輛。以每輛載貨汽車每年進(jìn)行2次保養(yǎng)，每次保養(yǎng)更換1個機(jī)油濾清器、2個燃油濾清器和1個空氣濾清器估算，載貨汽車的國內(nèi)后市場“三濾”需求達(dá)到2.65億個。工程機(jī)械方面，從使用頻率、工況環(huán)境、年銷量等因素考慮，存量規(guī)模大且保養(yǎng)頻率較高的工程機(jī)械主要是挖掘機(jī)和裝載機(jī)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)估算，2022年末，國內(nèi)挖掘機(jī)和裝載機(jī)的保有量合計約為418萬臺。按照每500小時保養(yǎng)一次、每天運行8小時測算，每臺挖掘機(jī)/裝載機(jī)每年約保養(yǎng)4次；每次保養(yǎng)更換1個機(jī)油濾清器、2個柴油濾清器和1個空氣濾清器，國內(nèi)挖掘機(jī)和裝載機(jī)存量市場每年的“三濾”需求約為6,600萬個。
上述商用車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)的后市場每年“三濾”需求合計約為3.3億個，市場規(guī)模約為165-200億元。
2）競爭格局
2019-2021年，中國汽車保有量每年新增2,000萬臺以上，作為易損件的濾清器產(chǎn)銷量都有較大幅度的提高，濾清器行業(yè)內(nèi)的部分骨干企業(yè)，持續(xù)在研發(fā)和設(shè)備方面投入，生產(chǎn)能力和產(chǎn)量進(jìn)一步擴(kuò)大，經(jīng)營規(guī)模也穩(wěn)步提升。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)濾清器年生產(chǎn)能力在千萬只以上的企業(yè)超過20家，產(chǎn)值超過億元的企業(yè)有21家，超過5,000萬元的企業(yè)有27家，行業(yè)內(nèi)仍有數(shù)量較多的企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模較??；國內(nèi)濾清器的企業(yè)集群基本保持一定的區(qū)域分布狀態(tài)，主要集中在上海、安徽、浙江、河北、廣東等地，部分區(qū)域有所擴(kuò)展并得到深化，未來行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提高。
3）行業(yè)發(fā)展前景
隨著中國汽車與內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入存量市場的歷史階段，國內(nèi)濾清器行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長模式也將從粗放式增長逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新和消費驅(qū)動型增長，從依靠不斷投入和擴(kuò)大產(chǎn)量的外延式增長方式轉(zhuǎn)向依靠產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率的內(nèi)涵式增長方式。堅持自主創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、拆換方便、可靠耐久、電子智能和材料工藝的技術(shù)創(chuàng)新，是內(nèi)燃機(jī)濾清器未來發(fā)展的主線。濾清器企業(yè)在維持優(yōu)勢領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，還須積極拓展過濾設(shè)備應(yīng)用的新領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型產(chǎn)品不僅應(yīng)用在傳統(tǒng)汽車、工業(yè)領(lǐng)域，還可拓展到新能源汽車領(lǐng)域、生命科學(xué)和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域。
堅持技術(shù)改造是國內(nèi)濾清器企業(yè)得以持續(xù)發(fā)展的重要途徑。隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的深入推進(jìn)，技術(shù)改造在擴(kuò)大工業(yè)有效投資、加速新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級方面的作用將更加凸顯。濾清器企業(yè)的發(fā)展應(yīng)當(dāng)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的方向，以智能、綠色、質(zhì)量、安全等為重點，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新，加速新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新業(yè)態(tài)、新模式的融合應(yīng)用，加快企業(yè)的提質(zhì)增效。
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