2024年鋰電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《2024-2030中國(guó)鋰電池設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、投資策略分析報(bào)告》
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鋰電池設(shè)備作為電池生產(chǎn)的重要一環(huán)，在現(xiàn)代化制造中發(fā)揮了重要的作用，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)在的動(dòng)力、儲(chǔ)能、數(shù)碼電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)領(lǐng)域，有力地推動(dòng)了這些行業(yè)的快速發(fā)展和升級(jí)改造，并為更下游的消費(fèi)電子、汽車制造、光伏風(fēng)電、通信等行業(yè)的發(fā)展助力。
（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1）下游市場(chǎng)規(guī)模大、鋰電設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速
從消費(fèi)終端看，動(dòng)力電池仍為鋰電池主要應(yīng)用市場(chǎng)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)出貨量480GWh，占國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)73%市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)超其他兩大終端；儲(chǔ)能鋰電池出貨量為130GWh，占國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)19.8%；2022年中國(guó)3C數(shù)碼市場(chǎng)出貨量為48GWh，占國(guó)內(nèi)鋰電池份額7.3%。
新能源汽車的迅速發(fā)展帶動(dòng)了動(dòng)力電池出貨量的快速增長(zhǎng)。2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量705萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.9%；海外新能源汽車產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)輛，給國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口帶來(lái)了巨大的推動(dòng)力。受動(dòng)力電池市場(chǎng)帶動(dòng)，2022年國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)出貨量658GWh，同比增長(zhǎng)101.1%。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)鋰電生產(chǎn)設(shè)備（不含模組PACK）市場(chǎng)規(guī)模為1,000億元，同比增長(zhǎng)70.10%，其中鋰電卷繞設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為125億元，同比增長(zhǎng)56.3%；鋰電疊片設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到47億元，同比增長(zhǎng)68%。
2）國(guó)內(nèi)設(shè)備技術(shù)持續(xù)升級(jí)，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升
近幾年在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入也不斷加大，技術(shù)水平得到快速提升，設(shè)備頭部供應(yīng)商與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備之間的性能差距不斷縮小，部分企業(yè)相關(guān)設(shè)備技術(shù)已經(jīng)趕超日韓。國(guó)內(nèi)設(shè)備針對(duì)我國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)的電池生產(chǎn)工藝特點(diǎn)而研發(fā)制造，適應(yīng)性、針對(duì)性更強(qiáng)，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)能更充裕，且售后服務(wù)響應(yīng)及時(shí)且成本較低，能夠充分滿足客戶的生產(chǎn)售后需求。因此，近年來(lái)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)顯示，鋰電卷繞設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已在98%以上。
3）鋰電設(shè)備向“高精度、高效率、高穩(wěn)定、自動(dòng)化、智能化”方向發(fā)展
隨著下游市場(chǎng)對(duì)鋰電池提質(zhì)降本的需求升級(jí)，電池廠對(duì)鋰電設(shè)備性能要求亦在不斷提升。在穩(wěn)定性方面，設(shè)備穩(wěn)定性對(duì)電池優(yōu)率影響很大，與設(shè)備生產(chǎn)效率一樣亦影響電池制造成本。鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜，涉及的生產(chǎn)設(shè)備種類較多，需從不同供應(yīng)商處采購(gòu)生產(chǎn)線各個(gè)環(huán)節(jié)所需設(shè)備，各環(huán)節(jié)設(shè)備的自動(dòng)化智能化程度、不同環(huán)節(jié)間設(shè)備的融合程度會(huì)直接影響加工效率、整體合格率和產(chǎn)品質(zhì)量。
近年來(lái)，鋰電池裝備行業(yè)總體朝著自動(dòng)化、智能化程度更高的方向發(fā)展。隨著下游行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)線的自動(dòng)化程度不斷提升，加工效率不斷提高，產(chǎn)品的質(zhì)量也在飛躍。自動(dòng)化、智能化則是實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)線高精度、高效率、高穩(wěn)定性的有效保證。同時(shí)，各工序的專業(yè)機(jī)械也在向多工序融合轉(zhuǎn)變，一方面有助于增強(qiáng)產(chǎn)線設(shè)備的一致性和協(xié)調(diào)性，有利于設(shè)備升級(jí)以及產(chǎn)線智能化管理，另一方面，能實(shí)現(xiàn)工序協(xié)同、生產(chǎn)節(jié)拍協(xié)同、產(chǎn)品智能輸送等效果，有助于實(shí)現(xiàn)設(shè)備信息互聯(lián)互通和生產(chǎn)信息全程可追溯，提高生產(chǎn)過(guò)程的合理性、可控性和自適應(yīng)性，幫助企業(yè)高效配置生產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)。
（2）鋰電池設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1）國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)、數(shù)碼電池仍將快速增長(zhǎng)，鋰電池設(shè)備具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間
未來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)、數(shù)碼電池仍將快速增長(zhǎng)。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)出貨量為1,300GWh，2022年-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率39.39%，持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，為國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力；2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)出貨量將達(dá)到430GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率49%，市場(chǎng)增速將超過(guò)動(dòng)力電池市場(chǎng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的爆發(fā)增長(zhǎng)，將成為鋰電設(shè)備市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)；預(yù)期未來(lái)幾年數(shù)碼電池將恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展，到2025年數(shù)碼電池出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)75GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%。
受鋰離子電池行業(yè)下游的新能源車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的需求驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外一、二線龍頭電池廠正加速擴(kuò)產(chǎn)，給鋰電設(shè)備廠商帶來(lái)大量的市場(chǎng)空間。
2022年，國(guó)內(nèi)部分主要鋰電池廠商已規(guī)劃的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
根據(jù)上述主要鋰電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，已規(guī)劃的鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能不低于2,009GWh。另外，國(guó)內(nèi)多家數(shù)碼電池企業(yè)和儲(chǔ)能電池企業(yè)也都規(guī)劃了規(guī)模不等的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。同時(shí)由于下游鋰離子電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋰電池能量密度、電池壽命等參數(shù)不斷提高，對(duì)鋰電池設(shè)備的工藝和技術(shù)提出了更高的要求，促使電池廠商更新老舊設(shè)備。未來(lái)，在下游鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)與設(shè)備更新的需求大幅增加的背景下，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰電池設(shè)備企業(yè)有望迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。
2）鋰電池企業(yè)加快海外布局，帶動(dòng)鋰電池設(shè)備批量出海
隨著全球碳排放政策加速，一批具備“走出去”實(shí)力的中國(guó)鋰電企業(yè)相繼在歐洲、東南亞等海外地區(qū)建廠布局。如比亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)紛紛落戶德國(guó)、匈牙利、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等地，既為客戶提供就近配套服務(wù)外，同時(shí)也提升了相關(guān)企業(yè)及產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。目前，鋰電池設(shè)備的國(guó)產(chǎn)率較高而出口較少，隨著中國(guó)鋰電池企業(yè)海外布局加快，有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋰電池設(shè)備向海外拓展。
3）下游客戶或?qū)⒃黾有碌募夹g(shù)路線，帶來(lái)新的設(shè)備增長(zhǎng)需求
隨著過(guò)去幾年鋰離子電池正極材料鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰等材料價(jià)格波動(dòng)，部分業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始探索新的技術(shù)路線，如將鈉離子電池納入產(chǎn)品未來(lái)布局。目前，受鈉離子電池的循環(huán)壽命和能量密度較低的影響，鈉離子電池只是處于小規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化初期階段，未來(lái)如果技術(shù)路線逐步成熟，鈉離子電池有望成為一種新的主流電池并開(kāi)發(fā)出新市場(chǎng)需求，會(huì)帶來(lái)新的設(shè)備批量需求。
從現(xiàn)有的鈉離子電池生產(chǎn)路線看，鈉電池設(shè)備與鋰電池設(shè)備的通用性較高。未來(lái)如果生產(chǎn)企業(yè)增加工藝路線，生產(chǎn)鈉離子電池，頭部鋰電池設(shè)備廠商將憑借自身多年的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)積累以及與下游客戶的合作粘性，有望能快速調(diào)整并滿足下游客戶對(duì)設(shè)備的需求。
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