2023年中國(guó)空調(diào)行業(yè)重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)
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2024-2029年空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資環(huán)境評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告-中金企信發(fā)布
空調(diào)項(xiàng)目建議書-中金企信編制
“單項(xiàng)冠軍”空調(diào)市場(chǎng)占有率認(rèn)證
一、中國(guó)空調(diào)行業(yè)發(fā)展背景
空調(diào)即空氣調(diào)節(jié)器，是指用人工手段，對(duì)建筑或構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備?？照{(diào)為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境，為人們提供了涼爽和溫暖，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。我國(guó)空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬等原材料、傳感器等主要零部件、芯片以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)供應(yīng)，中游是家電制造商，其中包括國(guó)內(nèi)外知名行業(yè)美的、海爾、格力等，下游是線上線下相結(jié)合的銷售模式。
二、行業(yè)規(guī)模
據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，中國(guó)空調(diào)電器行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量約2.42億臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.59%；銷量約2.3億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.48%；產(chǎn)銷率為96%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，內(nèi)銷約1.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.6%；出口約0.91億臺(tái)，同比下降1.7%。內(nèi)銷占比為61%，同比提高6個(gè)百分點(diǎn)；出口占比為39%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)。
2023年上半年，受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求復(fù)蘇、原材料價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)等因素的影響，中國(guó)空調(diào)電器行業(yè)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，中國(guó)空調(diào)電器行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量約1.2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.4%；銷量約1.2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%；產(chǎn)銷率為99.2%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，內(nèi)銷約0.7億臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.7%；出口約0.5億臺(tái)，同比下降4.3%。內(nèi)銷占比為58.3%，同比提高7個(gè)百分點(diǎn)；出口占比為41.7%，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)計(jì)2023年全年，中國(guó)空調(diào)電器行業(yè)將繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)速度，受益于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的持續(xù)恢復(fù)、新產(chǎn)品的不斷推出、技術(shù)創(chuàng)新的加速推進(jìn)、政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化等因素。
三、中國(guó)空調(diào)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，全國(guó)各地的空調(diào)行業(yè)數(shù)量眾多，主要有上市行業(yè)、大型空調(diào)行業(yè)、中小型空調(diào)行業(yè)。上市行業(yè)對(duì)空調(diào)行業(yè)的影響力非常大，他們一方面以自己良好的品牌優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力影響市場(chǎng)，另一方面也可以更好地把握行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。大型空調(diào)行業(yè)，由于其生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)范圍較大，管理較嚴(yán)格，經(jīng)營(yíng)者重新審計(jì)的頻率很高，因此可以把握商業(yè)與價(jià)格發(fā)展動(dòng)態(tài)，從而及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，開拓和拓展市場(chǎng)。中小型空調(diào)行業(yè)在空調(diào)行業(yè)中扮演著非常重要的角色，他們具有較強(qiáng)的服務(wù)能力，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，因此得到了一定的消費(fèi)市場(chǎng)。
1.區(qū)域分布
在當(dāng)前階段，我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)主要集中于華東、華南和華中等地區(qū)，根據(jù)最新整理的市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年這三個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)份額占比分別達(dá)到35%、32%和16%，此外西南和華北地區(qū)分別占比8%和6%，全國(guó)其他地區(qū)占空調(diào)市場(chǎng)的比重之和為3%左右，整體來看，目前我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域集中化分布的格局，地區(qū)集中度相對(duì)較高。
2.市場(chǎng)梯隊(duì)
在我國(guó)空調(diào)行業(yè)格局中，主要分為三大市場(chǎng)梯隊(duì)，首先是以日韓品牌為代表的行業(yè)排在第一梯隊(duì)，其次是一些歐美和國(guó)產(chǎn)品牌位于第二梯隊(duì)，除此之外其他類型的行業(yè)位列第三梯隊(duì)。
3、市場(chǎng)占有率
從我國(guó)空調(diào)行業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)場(chǎng)上的市場(chǎng)占有率角度來看，線上和線下市場(chǎng)的集中度都比較高，在線上市場(chǎng)中，格力、美的和海爾占據(jù)榜單的前三名，其市場(chǎng)總份額高達(dá)72.4%，其中格力占據(jù)了30.6%，美的和海爾分別占比30.2%和11.6%，其他行業(yè)合計(jì)占比27.6%；其次是在線下市場(chǎng)中，美的、格力和海爾三家行業(yè)分別占比34.2%、32.9%和14.2%，市場(chǎng)占有率之和為81.3%，其他行業(yè)合計(jì)占比18.7%。
四、空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1.國(guó)家大力推進(jìn)電器行業(yè)綠色發(fā)展，行業(yè)提高空調(diào)制造技術(shù)要求。工業(yè)和信息化部出臺(tái)的《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出，要加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)。目前國(guó)家積極推進(jìn) “雙碳”策略，倡導(dǎo)節(jié)能減排，合理利用綠色能源，且最大程度化開發(fā)綠色能源產(chǎn)能效率。行業(yè)發(fā)展受國(guó)家政策影響，未來，家電通過技術(shù)革新和進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)在更加便民、親民的同時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu)化，生產(chǎn)、使用等過程更環(huán)保。為進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)家電行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)不斷加大研發(fā)投入，堅(jiān)持高端創(chuàng)牌戰(zhàn)略，打造引領(lǐng)的持續(xù)增長(zhǎng)能力，不斷提升市場(chǎng)份額。行業(yè)適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)現(xiàn)狀，聯(lián)合科研院所、大專院校，吸納技術(shù)、人才，開展對(duì)行業(yè)核心技術(shù)和共性技術(shù)的開發(fā)和研究，提供更為智能化的產(chǎn)品，增強(qiáng)行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2.節(jié)能高效，深度定制化
中央空調(diào)行業(yè)將持續(xù)聚焦于新型高效壓縮機(jī)技術(shù)、換熱器強(qiáng)化傳熱技術(shù)、緊湊輕量化高效傳熱技術(shù)、新型制冷閥件和流量控制技術(shù)、變頻控制技術(shù)、系統(tǒng)匹配技術(shù)等，從而提高空調(diào)設(shè)備的運(yùn)行能效、減少碳排放。未來中央空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)廠商將基于全生命周期管理理念，結(jié)合用戶行業(yè)特點(diǎn)、全年冷熱負(fù)荷特性、氣溫條件、功能需求、技術(shù)指標(biāo)需求、用戶預(yù)算、安裝位置等眾多因素，對(duì)空調(diào)設(shè)備類型、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和控制方案進(jìn)行深度定制化設(shè)計(jì)，致力于為用戶提供高效節(jié)能、操作簡(jiǎn)便的中央空調(diào)設(shè)備，同時(shí)獲取定制化產(chǎn)品的較高利潤(rùn)水平，符合用戶和中央空調(diào)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益。
3.走綠色環(huán)保道路
目前，中央空調(diào)行業(yè)廣泛采用的HCFC類制冷劑對(duì)臭氧層有破壞作用，為做好臭氧層保護(hù)工作，我國(guó)已正式啟動(dòng)了HCFC淘汰行動(dòng)，逐年削減HCFC類制冷劑的產(chǎn)品。因此，環(huán)保制冷劑的研究和開發(fā)已成為制冷行業(yè)的核心問題之一?！疤歼_(dá)峰、碳中和”目標(biāo)將加速環(huán)保制冷劑對(duì)傳統(tǒng)制冷劑的替換，制造對(duì)大氣臭氧層零破壞、溫室效應(yīng)影響指標(biāo)較低、無毒難燃、充注量少的環(huán)保型制冷劑的中央空調(diào)設(shè)備將是中央空調(diào)行業(yè)的未來發(fā)展方向。
五、空調(diào)行業(yè)未來發(fā)展相關(guān)建議
提高整體行業(yè)，關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)水平，加快技術(shù)創(chuàng)新的市場(chǎng)化，標(biāo)準(zhǔn)化，專利化，保證中國(guó)空調(diào)行業(yè)健康有序發(fā)展。近年來，空調(diào)技術(shù)可以說沒有發(fā)生什么根本性的突破，一些新的技術(shù)應(yīng)用大部分集中在健康與人性化的范疇。對(duì)于中國(guó)空調(diào)行業(yè)來講，壓縮機(jī)，制冷機(jī)方面的關(guān)鍵技術(shù)，很多尚未掌握在自己手中。這與我們?nèi)蜃畲蟮目照{(diào)生產(chǎn)國(guó)地位極為相稱，中國(guó)空調(diào)行業(yè)當(dāng)前面臨的重要的任務(wù)，就是要在應(yīng)對(duì)全球化競(jìng)爭(zhēng)中，加快構(gòu)建自主創(chuàng)新體系，將自主創(chuàng)新作為今后行業(yè)發(fā)展的主攻方向，并在有序推進(jìn)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，加快技術(shù)創(chuàng)新的市場(chǎng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、專利化速度等方面，全面提升中國(guó)空調(diào)產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌價(jià)值。
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