2024年中國植物提取行業(yè)競爭格局分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析研究預(yù)測
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《制造業(yè)單項(xiàng)冠軍市場占有率認(rèn)證-植物提取行業(yè)TOP企業(yè)市場占有率專項(xiàng)評估報(bào)告（2024版）》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過效率。
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（1）植物提取行業(yè)發(fā)展歷程：植物提取物如槲皮素、地奧司明、蘆丁、鼠李糖等在內(nèi)的維生素P類化合物提純、合成與縱深開發(fā)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于保健品、藥品、食品添加劑、化妝品等行業(yè)。植物提取物是以天然植物為原材料，按照對最終產(chǎn)品用途的需要，經(jīng)過物理人工提取分離過程，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分，而不改變該成分結(jié)構(gòu)特征所形成的產(chǎn)品。
自20世紀(jì)80年代以來，隨著科技的進(jìn)步及制造業(yè)的快速發(fā)展，植物提取行業(yè)作為一個(gè)新興行業(yè)，在歐美國家率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。90年代起，我國憑借豐富的植物資源與技術(shù)革新優(yōu)勢，逐漸發(fā)展成為全球植物提取產(chǎn)能的主要供應(yīng)商。21世紀(jì)以來，隨著消費(fèi)者追求天然、綠色、健康與安全的意識日益增強(qiáng)，綠色、天然產(chǎn)品越來越受到青睞，在供給與消費(fèi)雙向利好推動下，植物提取行業(yè)作為大健康產(chǎn)業(yè)下的細(xì)分產(chǎn)業(yè)正逐漸向著技術(shù)專業(yè)化、種類多樣化、成分細(xì)分化、應(yīng)用擴(kuò)大化快速發(fā)展，植物提取行業(yè)發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)期。
（2）植物提取行業(yè)的發(fā)展階段及產(chǎn)業(yè)政策：我國植物提取行業(yè)市場化程度高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模大小不一，產(chǎn)業(yè)集中程度普遍較低。近年來，隨著行業(yè)監(jiān)管的健全、植物提取物標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范及健康需求日趨個(gè)性化、多元化和多層次性，為滿足市場的不斷變化，優(yōu)勢企業(yè)通過創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，整個(gè)行業(yè)處于良性競爭的階段，龍頭企業(yè)優(yōu)勢逐漸擴(kuò)大。
近年，大健康行業(yè)及相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得了政策端的大力支持，加快推動著植物提取物行業(yè)邁向更高質(zhì)量發(fā)展新臺階。
1、2022年1月，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效，文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南6個(gè)東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞4個(gè)非東盟成員國正式開始實(shí)施協(xié)定，RCEP的實(shí)施將有利于我國與RCEP伙伴間在植物提取物貿(mào)易往來業(yè)務(wù)方面達(dá)到更加密切的交流與合作，實(shí)現(xiàn)多國間植物資源共享，推動植物提取產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)共享共贏。
2、2022年3月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知，其中提到“大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易，高質(zhì)量建設(shè)國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地。推動中醫(yī)藥海外本土化發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)作和國際貿(mào)易?！钡认嚓P(guān)內(nèi)容，發(fā)展規(guī)劃的出臺將有利于我國優(yōu)質(zhì)植物提取產(chǎn)品銷售平臺與渠道的打造，增強(qiáng)我國出口企業(yè)銷售主動權(quán)，推動我國植物提取行業(yè)走向世界，獲得更高質(zhì)量發(fā)展。
3、2022年5月，國務(wù)院頒發(fā)《“十四五”國民健康規(guī)劃》，提到應(yīng)“重點(diǎn)發(fā)展健康管理、智能康復(fù)附注器具、科學(xué)健身、中醫(yī)藥養(yǎng)生保健等新型健康產(chǎn)品”。植物提取作為中醫(yī)藥領(lǐng)域相關(guān)工業(yè)化行業(yè)之一，醫(yī)藥行業(yè)的政策支持有利于為植物提取產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境，同時(shí)該政策對于下游行業(yè)如養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)的支持也將進(jìn)一步推動植物提取行業(yè)的發(fā)展。
4、2022年10月，中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等單位就《植物提取物生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)范》向社會啟動意見征求。相關(guān)規(guī)范的出臺將有利于提取工藝清晰化、提取物標(biāo)準(zhǔn)化、加工過程規(guī)范化，掌握優(yōu)異工藝控制和質(zhì)量控制的企業(yè)將獲得更好競爭的優(yōu)勢，低端提取將會被淘汰，進(jìn)而推動整個(gè)植物提取行業(yè)的良性競爭，對提取物企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。
5、2023年2月，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》和《新飼料和新飼料添加劑管理辦法》，制定了《植物提取物類飼料添加劑申報(bào)指南》，進(jìn)一步明確規(guī)范植物提取物在新飼料和新飼料添加劑中的應(yīng)用和要求，為植物提取企業(yè)明確了產(chǎn)品研發(fā)方向，鼓勵并保障了相關(guān)植物提取物產(chǎn)品生產(chǎn)及推廣，有利于推動植物提取物在新應(yīng)用市場的快速拓展。
（3）植物提取行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢：目前，我國已有植物提取物1,000余種，其中主要用于工業(yè)提取的已超過300種。2013年，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會出具的《植物提取物國際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》對國際貿(mào)易中常見的7種植物提取物品類制定了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，包括越橘、銀杏葉、積雪草、人參、虎杖、柳枝與水飛薊，隨后于2015年至2021年增加了個(gè)三批次的新品類，現(xiàn)在已完成共計(jì)46個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。新品類與有效成分不斷被發(fā)現(xiàn)的同時(shí)，植物提取物的功效與新的應(yīng)用領(lǐng)域亦逐漸被開發(fā)，更多的保健品、藥品、食品及化妝品開始使用植物提取物，支持植物提取物市場規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。
我國是全球植物提取主要供給國之一，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化提取的植物提取物品種已達(dá)300多種。根據(jù)醫(yī)學(xué)經(jīng)濟(jì)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國植物提取物出口總額35.3億美元，同比增長16.5%，持續(xù)保持良好增速水平。植物提取物下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，可廣泛添加于食品、飲料、保健品、藥品、化妝品、飼料等方面。目前食品（包含食品、飲料、保健品等）已經(jīng)成為全球植物提取物的最大應(yīng)用領(lǐng)域，占比近50%，其次為植物藥制劑、化妝品等領(lǐng)域。
植物提取產(chǎn)業(yè)是一個(gè)正在蓬勃發(fā)展的朝陽行業(yè)，持續(xù)助力全球人類生活的健康向好，行業(yè)空間廣闊。未來隨著消費(fèi)者回歸自然、健康飲食、治未病理念進(jìn)一步深入人心，食品、保健品、藥品和化妝品等日益趨向使用綠色、天然來源的產(chǎn)品，有助于推動植物提取行業(yè)加速邁入新的發(fā)展階段。預(yù)測全球植物提取物市場有望于2025年達(dá)到594億美元的市場規(guī)模。
（4）我國植物提取行業(yè)競爭格局分析：我國植物提取物的品類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。植物提取企業(yè)基于其投資經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)研發(fā)能力、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本等原因，通常專注于特定幾種植物產(chǎn)品的研發(fā)與銷售。在上述背景下，我國植物提取物行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出集中度較低、企業(yè)數(shù)量較多、各自產(chǎn)品差異化較大的特點(diǎn)。
根據(jù)《中國植物提取產(chǎn)業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，2019年中國植物提取物出口企業(yè)2,579家，出口額1,000萬美元以上企業(yè)僅為56家，占總出口企業(yè)數(shù)量的2%。出口額100萬美元以上，1,000萬美元以下的企業(yè)為255家，占總數(shù)的10%。出口額100萬美元以下的企業(yè)為2,268家，占比88%。
我國植物提取企業(yè)呈現(xiàn)出明顯分層現(xiàn)象，市場存在較多規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)，同時(shí)高端企業(yè)數(shù)量仍較少，并聚焦于各自的細(xì)分領(lǐng)域市場。在此背景下，對植物原料性質(zhì)與結(jié)構(gòu)有著深厚研究、掌握先進(jìn)提純與合成技術(shù)、具備專業(yè)化精細(xì)化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的植物提取廠商方可取得行業(yè)領(lǐng)先地位，并持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。
（5）產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析：
1、專業(yè)化精細(xì)化要求逐步提升：隨著居民保健意識的增強(qiáng)與植物提取物品類的逐步完善，保健品、藥品廠商對植物提取原料形成了進(jìn)一步的專業(yè)化、精細(xì)化的需求，例如在產(chǎn)品性質(zhì)方面要求更低的雜質(zhì)率、灰分率、溶劑殘留，在產(chǎn)品品類方面要求更豐富的產(chǎn)品系族，在產(chǎn)品規(guī)格方面要求微米級別等更精細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)。植物提取廠商需對特定領(lǐng)域進(jìn)行深入研究，積累專業(yè)化制造經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工藝技術(shù)水平，以在上述方面持續(xù)滿足市場需求。
2、行業(yè)集中度逐漸提高：我國植物提取行業(yè)具有品類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的特征。在行業(yè)前期快速發(fā)展期間，市場形成了較多規(guī)模偏小、技術(shù)水平較低、生產(chǎn)設(shè)備較落后的企業(yè)，而市場上具備先進(jìn)技術(shù)、完善銷售網(wǎng)絡(luò)與豐富產(chǎn)品品類的高端企業(yè)數(shù)量仍較少。本行業(yè)呈現(xiàn)集中度較低的競爭格局。
3、逐步向合成生物技術(shù)轉(zhuǎn)化：合成生物技術(shù)能夠改變傳統(tǒng)的植物提取、化學(xué)合成等物質(zhì)獲得方式，用自然界能夠多次獲得的秸稈、木薯、海藻等生物質(zhì)原料，生產(chǎn)出高附加值的生物活性物，如多糖類、氨基酸、蛋白質(zhì)等。用合成生物細(xì)胞工廠生產(chǎn)相較于植物提取法、化學(xué)提取法，能有效降低碳排放量和降低產(chǎn)品成本。
隨著終端消費(fèi)者對植物提取產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性等要求的提高，以及行業(yè)監(jiān)管政策對藥品、保健品與化妝品原料標(biāo)準(zhǔn)的日益趨嚴(yán)，行業(yè)市場份額越來越向高端市場和先進(jìn)企業(yè)集中，規(guī)模偏小的生產(chǎn)企業(yè)逐漸面臨淘汰，行業(yè)集中度持續(xù)提高。在此背景下，具備植物提取領(lǐng)域深厚技術(shù)儲備、擁有完善生產(chǎn)管理體系、積累長期生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將脫穎而出。