銷量第一認證：預(yù)計到2025年我國鋰電隔膜出貨量可進一步增長至330億平方米-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《全球及中國鋰電隔膜市場全景調(diào)研報告（涵蓋市場分析及重點企業(yè)競爭分析）-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1.鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展情況
我國鋰電隔膜市場起步相對較晚，是最后一個實現(xiàn)國產(chǎn)化的鋰電池關(guān)鍵材料。但在近年來新能源產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的加持下，我國鋰電隔膜行業(yè)快速成長，經(jīng)歷了多個發(fā)展階段，從起初的粗放式擴張、價格劇烈波動、行業(yè)出清，到目前經(jīng)市場競爭及技術(shù)升級后呈現(xiàn)頭部集中的市場格局，行業(yè)日趨完善，已成為全球鋰電隔膜供應(yīng)的核心力量。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國鋰電隔膜行業(yè)實現(xiàn)總出貨量78.2億㎡，較上一年度實現(xiàn)翻倍增長，2022年則繼續(xù)保持較高增長速度，總出貨量達124.1億㎡，同比增長58.7%。預(yù)計到2025年，我國鋰電隔膜出貨量可進一步增長至330億平方米，2021年至2025年年均復(fù)合增長率預(yù)計可達43.69%，行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。
2.鋰電隔膜行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性
鋰電隔膜行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成具體如下：
產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，鋰電隔膜的原材料包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烴、添加劑及涂覆料，聚丙烯為石油衍生品，鋰電隔膜專用的聚丙烯對灰分、等規(guī)度等指標具有較高要求，目前國內(nèi)多數(shù)頭部鋰電隔膜廠商的生產(chǎn)用料以海外進口為主。為促進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、助力原材料國產(chǎn)化提速，公司已與中石油下屬多家研究院、分子公司及深圳市比亞迪鋰電池有限公司組建創(chuàng)新聯(lián)合體，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)作，共同加速推動我國鋰電池隔膜材料領(lǐng)域的技術(shù)推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。
產(chǎn)業(yè)鏈下游為鋰電池生產(chǎn)廠商，行業(yè)中主要參與者通常為中大型企業(yè)，擁有較大的生產(chǎn)、銷售規(guī)模，每年對隔膜等原材料的采購需求較大。面對新能源汽車、儲能等眾多終端應(yīng)用領(lǐng)域，鋰電池廠商會根據(jù)產(chǎn)品具體的應(yīng)用場景，有針對性地進行電池設(shè)計以及原材料選型。
3.鋰電隔膜行業(yè)的主要壁壘
鋰電隔膜行業(yè)涉及技術(shù)領(lǐng)域眾多，與下游客戶在工藝及技術(shù)上的協(xié)同性強且前期需大量資金投入，產(chǎn)品良率控制難度大，具有較高的行業(yè)準入壁壘，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。鋰電隔膜行業(yè)的主要壁壘如下：
①工藝涉及領(lǐng)域眾多，需廠商對全工藝鏈條擁有深刻理解
鋰電隔膜行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，主要涉及高分子材料科學(xué)、納米技術(shù)、表面和界面學(xué)、機械設(shè)計與自動化控制技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計等多個學(xué)科領(lǐng)域，根據(jù)技術(shù)掌握情況，不同廠商間產(chǎn)品的成本、性能及安全性等均會有所差別。行業(yè)頭部企業(yè)通常會在原材料配方、成孔機理、工藝改進、裝置設(shè)計、產(chǎn)線控制、表征技術(shù)等多方面進行長期技術(shù)積累，系統(tǒng)性地理解相關(guān)工藝及技術(shù)，產(chǎn)品綜合性能優(yōu)異、單位成本較低，規(guī)模化經(jīng)營后競爭優(yōu)勢突出。
②下游鋰電廠商對性能的追求不斷攀升，先發(fā)廠商可同時獲得客戶資源及產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢
鋰離子電池隔膜是直接影響電池性能及安全性的關(guān)鍵主材，其產(chǎn)品規(guī)格及指標需與下游鋰電廠商的生產(chǎn)工藝高度適配，在進行批量采購前，鋰電廠商通常要進行生產(chǎn)線驗證、材料測試、產(chǎn)品測試、整車測試等多輪測試驗證。特別是在近年來，刀片電池、CTP技術(shù)等新技術(shù)的落地不斷拓展著鋰電池性能的邊界，部分頭部電池企業(yè)為追求更進一步的產(chǎn)品提升，開始改變原有的原材料選型方式，由被動選擇轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃訁⑴c，上游隔膜廠商與下游鋰電廠商技術(shù)協(xié)同與交流更為深入，共同推進新品開發(fā)進度。具體來說，在電池設(shè)計階段，鋰電廠商會與行業(yè)內(nèi)的頭部隔膜廠商結(jié)合設(shè)計、工藝、產(chǎn)品和材料開發(fā)等多方面展開技術(shù)交流，明確可匹配該電池性能的隔膜需求，經(jīng)由數(shù)輪選型測試，確定匹配程度最高、性能指標最優(yōu)的隔膜選型。新品導(dǎo)入期可能長達一至兩年，下游在確定選型后通常會具有一定的客戶粘性，且過程中隔膜廠商可積累大量前沿工藝及技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗，最先完成導(dǎo)入的廠商將擁有相應(yīng)的競爭優(yōu)勢。
③前期固定資產(chǎn)資金投入量大，產(chǎn)能擴張周期較長
鋰電隔膜行業(yè)是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，對機器設(shè)備的類型、數(shù)量均有較高的要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的固定資產(chǎn)比例整體高于其他鋰電主材。同時，鋰電隔膜產(chǎn)線的非標屬性較強，產(chǎn)線構(gòu)造與企業(yè)自身的工藝直接掛鉤，前期設(shè)計開發(fā)、設(shè)備定制，直到后期組裝調(diào)試、產(chǎn)能爬坡的整體難度較高。因此，鋰電隔膜行業(yè)從計劃擴產(chǎn)起到產(chǎn)能落地需要較長時間，無法迅速實施產(chǎn)能擴張，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往會提前數(shù)年做好產(chǎn)能規(guī)劃，按照規(guī)劃逐步推進產(chǎn)能規(guī)模的提升，行業(yè)壁壘較高。
④綜合良率控制難度大，需長時間生產(chǎn)研發(fā)積累
鋰電隔膜生產(chǎn)涉及的工序環(huán)節(jié)多、設(shè)計復(fù)雜，以干法單拉工藝為例，全工藝流程包括流延、熱處理、復(fù)合、拉伸、分層、分切等工序，同時為達到部分下游客戶高水平的綜合性能需求，通常還需對工藝、設(shè)備進行特定優(yōu)化，整體生產(chǎn)工藝具有精度要求高，控制難度大的特點。鋰電隔膜行業(yè)工藝流程中造成損耗的環(huán)節(jié)較多，包括邊角損耗、瑕疵損耗以及涂覆環(huán)節(jié)損耗等，整個生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的綜合良率控制難度較大，對工藝控制的要求較高，通常需長時間生產(chǎn)研發(fā)積累，才能在兼顧生產(chǎn)效率的同時產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，行業(yè)準入難度較大。
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