2024年中國(guó)風(fēng)電、風(fēng)電裝機(jī)行業(yè)市場(chǎng)占比分析及發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《全球及中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究及投資前景可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
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（1）全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析：風(fēng)電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。21世紀(jì)以來，在全球氣候變暖和減少碳排放的大背景下，全球風(fēng)電行業(yè)總體快速發(fā)展。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量創(chuàng)造歷史新高95.3GW，較2019年同比增長(zhǎng)56.74%，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量略微降低，但仍有93.6GW，連續(xù)兩年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量突破90GW，2022年新增裝機(jī)數(shù)77.6GW，2001-2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.66%。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量77.6GW中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量68.8GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)量8.8GW。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2022-2027年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將保持11.79%的復(fù)合增長(zhǎng)率，平均每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量136.4GW，五年間總新增風(fēng)電裝機(jī)將突破682GW。全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)將于2027年末達(dá)到1,596.6GW。
全球風(fēng)電新增裝機(jī)地域分布較為集中，中國(guó)和美國(guó)仍是全球最大的風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)，兩國(guó)2022年新增裝機(jī)量占比超過60%；截至2022年末，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)914.6GW，較2021年同比增長(zhǎng)9.3%。由于地緣政治等因素，歐洲各國(guó)對(duì)風(fēng)電等新能源的需求也在不斷上漲，歐美加碼海風(fēng)規(guī)劃。2022年4月，英國(guó)發(fā)布《能源安全戰(zhàn)略》，到2030年，英國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量將從目前的40GW提高到50GW。2022年5月18日，丹麥、比利時(shí)、荷蘭、德國(guó)四國(guó)在“北海海上風(fēng)電峰會(huì)”上承諾，2030年四國(guó)海上風(fēng)電總裝機(jī)量從16GW增至65GW，到2050年，四個(gè)國(guó)家的海上風(fēng)電裝機(jī)將增加10倍。2022年8月30日，波羅的海周邊八國(guó)簽署了“馬林堡宣言”，計(jì)劃在2030年將波羅的海地區(qū)的海風(fēng)裝機(jī)裝機(jī)容量提高至19.6GW，約為當(dāng)前裝機(jī)容量的7倍。
2022年全球不同地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)量比重分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
預(yù)計(jì)2023-2027年期間全球新增風(fēng)電裝機(jī)中的絕大部分將主要來自中國(guó)、歐洲和北美市場(chǎng)；中國(guó)將繼續(xù)領(lǐng)跑全球新增風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)，中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量約占全球新增裝機(jī)的41%-46%。
全球風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高。彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）公布了2022年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)份額排名。2022年風(fēng)電整機(jī)份額在全球市場(chǎng)占比最高的前五大風(fēng)電整機(jī)制造商為金風(fēng)科技、維斯塔斯、GE、遠(yuǎn)景能源、西門子歌美颯，總市場(chǎng)份額占比達(dá)到57.64%；前十大風(fēng)電整機(jī)制造商的市場(chǎng)份額占比達(dá)到86.93%。前十名中國(guó)廠商占據(jù)6席，與上一年持平。中國(guó)依舊是全球最大風(fēng)電市場(chǎng)，美國(guó)新增裝機(jī)容量緊隨其后，兩國(guó)共占超過60%的市場(chǎng)份額。
2022年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)比重分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
（2）我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：根據(jù)國(guó)家能源局及中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)，2000年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量?jī)H為0.3GW，2002年國(guó)產(chǎn)化機(jī)組實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)以來，我國(guó)風(fēng)電年裝機(jī)量開始呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。截至2012年末，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)75.32GW，超越美國(guó)成為世界第一風(fēng)電大國(guó)；2020年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的71.67GW，同比增長(zhǎng)178.70%，2021和2022年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量雖相對(duì)2020年有所下降，但仍超過2020年之前的各年度風(fēng)電新增裝機(jī)容量，年新增裝機(jī)容量?jī)H次于2020年，為歷史前三。
2012-2022年中國(guó)風(fēng)機(jī)年增新裝機(jī)量分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
2011-2015年和2016-2022年兩個(gè)時(shí)間期間內(nèi)，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量呈現(xiàn)較為明顯的周期性波動(dòng)，主要由于“十二五”及“十三五”臨近末期風(fēng)電行業(yè)搶裝以完成規(guī)劃規(guī)模。2019年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，規(guī)定2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。在風(fēng)電補(bǔ)貼退坡的政策因素驅(qū)動(dòng)下，降低成本的需求推動(dòng)風(fēng)機(jī)大型化的發(fā)展趨勢(shì)。
在風(fēng)電行業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的行業(yè)集中度逐步提升。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年前五大風(fēng)電整機(jī)制造商新增裝機(jī)容量占總新增裝機(jī)容量的72.27%；前十大風(fēng)電整機(jī)制造商新增裝機(jī)容量占總新增裝機(jī)容量的98.58%。金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能穩(wěn)居前三，已經(jīng)形成較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2022年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)份額現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
（3）風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)：
①碳中和目標(biāo)及《風(fēng)能北京宣言》為風(fēng)電未來五年發(fā)展定下基調(diào)：2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上指出，中國(guó)將采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取于2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和；并且，習(xí)近平總書記在2020年12月12日召開的峰會(huì)上發(fā)表《繼往開來，開啟全球應(yīng)對(duì)氣候變化新征程》的重要講話，講話中指出，到2030年中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。
“十四五”規(guī)劃中也著重強(qiáng)調(diào)新能源發(fā)展戰(zhàn)略，未來中央及地方政策有望進(jìn)一步扶持風(fēng)電行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在2020年10月召開的北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)（CWP2020）上，全球400余家風(fēng)能企業(yè)代表聯(lián)合發(fā)布《風(fēng)能北京宣言》（以下簡(jiǎn)稱“《宣言》”）?！缎浴诽岢?，為達(dá)到與碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起步銜接的目的，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國(guó)家相適應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略。在“十四五”期間，我國(guó)保證風(fēng)電年均新增裝機(jī)量在5,000萬千瓦以上（即50GW以上）；2025年以后，我國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)量應(yīng)不低于6,000萬千瓦（即不低于60GW）；到2030年我國(guó)總裝機(jī)量至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。
②平準(zhǔn)化成本（LCOE）持續(xù)下降，風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)：風(fēng)電平準(zhǔn)化成本（LCOE）受多方面因素影響，不僅包括機(jī)組成本、建設(shè)成本、運(yùn)營(yíng)成本和年發(fā)電量因素，還需考慮上述因素的時(shí)間價(jià)值及風(fēng)場(chǎng)運(yùn)行的稅收影響。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)極大提高了風(fēng)電消納能力，降低了棄風(fēng)量與棄風(fēng)率，提升風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電效率，推動(dòng)削減風(fēng)電平準(zhǔn)化成本。因2015年風(fēng)電搶裝，未及時(shí)合理地規(guī)劃電力消納，2016年我國(guó)棄風(fēng)量為497億千瓦時(shí)、棄風(fēng)率為17%，達(dá)歷史最高水平。受特高壓建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)及電力消納整體規(guī)劃能力的提升，2016-2021年，國(guó)內(nèi)棄風(fēng)率逐步下降，2022年國(guó)內(nèi)棄風(fēng)率降為3.3%。風(fēng)電平準(zhǔn)化成本下降及電網(wǎng)消納能力的提升推動(dòng)風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電效率提高，提高風(fēng)電相較于其他發(fā)電方式的競(jìng)爭(zhēng)力。
③成本競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)風(fēng)機(jī)大型化：據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年，國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為2.66兆瓦，2兆瓦及以上機(jī)型占據(jù)主流，但隨著風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的到來，新增風(fēng)電項(xiàng)目對(duì)風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量提出了更高要求。綜合國(guó)內(nèi)新增陸上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)公開招標(biāo)信息，2021年以來，部分新增陸上風(fēng)電項(xiàng)目開始要求中標(biāo)單機(jī)容量達(dá)4兆瓦及以上，中標(biāo)風(fēng)電機(jī)組中4兆瓦-5兆瓦的機(jī)型成為主流。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，新增陸上風(fēng)電項(xiàng)目的平均單機(jī)容量已超過了3兆瓦，較2020年大幅提升。時(shí)至2022年，新增陸上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組單機(jī)容量進(jìn)一步提升，部分陸上風(fēng)電項(xiàng)目已明確要求中標(biāo)風(fēng)機(jī)單機(jī)容量需達(dá)到5兆瓦-6兆瓦。風(fēng)電單機(jī)功率提高促進(jìn)發(fā)電量提升，此外，大功率風(fēng)機(jī)還可以有效降低成本。
在同樣的裝機(jī)容量下，單機(jī)功率越高，所需安裝的風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù)越少，可大幅降低吊裝成本與后期的運(yùn)維成本，對(duì)降低風(fēng)電平準(zhǔn)化成本意義重大。激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促使風(fēng)電整機(jī)廠商將大兆瓦風(fēng)機(jī)作為差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來幾年中風(fēng)機(jī)單機(jī)容量仍將朝著大型化的方向發(fā)展。
④海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿薮螅?/span>海上風(fēng)電相較于陸上風(fēng)電具有容量系數(shù)高、可大規(guī)模發(fā)展等優(yōu)勢(shì)；風(fēng)電企業(yè)挖掘海上風(fēng)能，向海上布局風(fēng)場(chǎng)成為風(fēng)電行業(yè)的趨勢(shì)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球海上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)量為8.8GW，中國(guó)新增裝機(jī)量達(dá)5.1GW，中國(guó)海上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)量連續(xù)四年居全球首位。2016年至2022年，我國(guó)新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量年均復(fù)合增速達(dá)到34.47%；截至2022年末，我國(guó)陸上風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到345.55GW，而海上風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為32.78GW，仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
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