2024年中國(guó)電觸頭行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品上下游發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《全球及中國(guó)電觸頭市場(chǎng)全景調(diào)研及投資建議可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
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（1）全球電觸頭行業(yè)基本概述：國(guó)外對(duì)電觸頭的研究已有悠久歷史，各主要工業(yè)國(guó)家對(duì)電觸頭及相關(guān)材料的研究十分重視，既有國(guó)家資助經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，也有公司所屬的研究機(jī)構(gòu)。不同級(jí)別的研究機(jī)構(gòu)側(cè)重不同的研究方向，其中企業(yè)與大學(xué)密切協(xié)作，開展基礎(chǔ)理論、新技術(shù)、新工藝、新方法等的研究工作，與電觸頭技術(shù)開發(fā)相關(guān)的工藝裝備、分析試驗(yàn)儀器齊全。在國(guó)際上，全球主要的電觸頭生產(chǎn)商主要集中在歐洲和日本，由于其基礎(chǔ)科學(xué)發(fā)展迅速、科技人才儲(chǔ)備充足，在新材料研發(fā)能力、制備工藝研究水平、生產(chǎn)自動(dòng)化等方面均處于世界領(lǐng)先地位，引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。目前國(guó)外生產(chǎn)和研發(fā)電觸頭的公司主要有大都克、田中控股、美泰樂等。
進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力成本不斷升高，世界低壓電器制造及附屬配件的生產(chǎn)中心逐漸由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家低勞動(dòng)力成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電力建設(shè)的持續(xù)投入，我國(guó)已成為世界最大的低壓電器及附屬配件制造基地，國(guó)際知名的電觸頭生產(chǎn)商紛紛在中國(guó)投資建廠，比如領(lǐng)先大都克（天津）電觸頭制造有限公司、美泰樂科技（蘇州）有限公司等。
（2）我國(guó)電觸頭行業(yè)現(xiàn)狀：20世紀(jì)50年代，第一機(jī)械工業(yè)部電器科學(xué)研究院在研發(fā)各種電器、電機(jī)、電氣控制系統(tǒng)的同時(shí)，開始研究與電器相配套的電觸頭。當(dāng)時(shí)電觸頭的生產(chǎn)主要由各地的電工合金材料廠承擔(dān)，國(guó)家指定天津電工合金廠、廣州電工合金廠、上海合金材料總廠、蘇州合金材料廠等20多家制造廠作為電觸頭定點(diǎn)生產(chǎn)廠家。
20世紀(jì)80年代以后，我國(guó)開始大量引進(jìn)西方的技術(shù)和設(shè)備。自1983年起，首先從西門子公司引進(jìn)CuCr電觸頭的生產(chǎn)技術(shù)，之后又從大都克、田中控股、美泰樂等跨國(guó)公司引進(jìn)各類銀基合金電觸頭的生產(chǎn)技術(shù)。在此期間，電接觸材料的生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在這些發(fā)展成熟的跨國(guó)公司手中，國(guó)內(nèi)電觸頭生產(chǎn)企業(yè)由于缺乏電接觸材料的生產(chǎn)技術(shù)，大部分從外資企業(yè)手中購買電接觸材料。
進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的不斷提升，國(guó)內(nèi)電接觸產(chǎn)品行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。在此期間，涌現(xiàn)出一部分掌握電接觸材料及電觸頭生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品布局進(jìn)入高端市場(chǎng)并能夠與國(guó)際巨頭正面競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)產(chǎn)電觸頭生產(chǎn)企業(yè)。在國(guó)內(nèi)電觸頭市場(chǎng)上，內(nèi)資電觸頭生產(chǎn)商已占據(jù)大部分市場(chǎng)，產(chǎn)品線已經(jīng)從中低端向高端延伸。在國(guó)際市場(chǎng)上，近年來我國(guó)的電接觸產(chǎn)品也憑借較好的性價(jià)比和穩(wěn)定的質(zhì)量，獲得了大型跨國(guó)電器制造商的認(rèn)可，出口量逐年增長(zhǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)上的份額正迅速提升。
電接觸產(chǎn)品是電氣設(shè)備必備的基礎(chǔ)元器件，近年來，隨著我國(guó)電氣化程度逐步加深，對(duì)電接觸產(chǎn)品的需求量也逐年增大。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電工合金分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)電接觸產(chǎn)品行業(yè)（含銀基電接觸產(chǎn)品、銅基電接觸產(chǎn)品）工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到169億元人民幣，2015-2022年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.32%。
2、銀基電觸頭行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)：銀基電觸頭由于具有良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、抗熔焊性、耐侵蝕性、耐磨損性等性能，獲得了深度發(fā)展和廣泛應(yīng)用。早期的電觸頭多采用純銀制成，但銀的硬度不高、熔點(diǎn)低并且在潮濕和高溫下表面容易發(fā)生硫化，生成的硫化銀薄膜會(huì)增大接觸電阻值。為克服純銀的種種缺陷，通過在純銀中添加多種元素或氧化物來改善電觸頭的性能，得到較好的效果。目前，已研究出的銀基電觸頭有數(shù)百種，但可實(shí)際投入應(yīng)用和批量化生產(chǎn)的銀基電觸頭只有幾十種，按照材料的成分和組成機(jī)理，主要可以分為銀-金屬氧化物系列、銀-鎳系列、銀-碳系列、銀鎢碳系列等。
銀基電接觸材料具有高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、良好的機(jī)械加工性，能在大氣環(huán)境下保持低而穩(wěn)定的接觸電阻，在各大類電接觸材料中得到了優(yōu)先而快速的發(fā)展。銀基電觸頭的基本發(fā)展趨勢(shì)如下：從節(jié)約貴金屬資源出發(fā)，研究新型節(jié)銀電接觸材料，并不斷開發(fā)、優(yōu)化電觸頭及電接觸元件的節(jié)銀生產(chǎn)工藝，控制企業(yè)生產(chǎn)成本；在已有的銀基電接觸材料中加入有效的第三組分，包括銅、鎳、鐵、鎢、稀土、碳、二氧化錫、氧化鋅、氧化銅、稀土氧化物，以改善或提高原有材料的性能；適應(yīng)新能源、智能家居、5G等新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景需要，開發(fā)適配的電觸頭。
3、電接觸產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：目前，電觸頭上游行業(yè)為金屬行業(yè)，下游行業(yè)為低壓電器行業(yè)。
（1）上游行業(yè)現(xiàn)狀：電觸頭上游行業(yè)為金屬行業(yè)，涉及金屬品種為白銀和銅。白銀是一種特殊的貴金屬，具有商品和金融雙重屬性，下游用途廣泛。銀的化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，具有良好的延展性、導(dǎo)熱性、導(dǎo)電性和耐腐蝕能力。我國(guó)白銀儲(chǔ)量豐富，上游供應(yīng)充足，目前我國(guó)白銀探明儲(chǔ)量超4萬余噸，國(guó)內(nèi)擁有約800座銀礦，除西部唐古拉山、昆侖山等開采程度較低地區(qū)外，北至黑龍江、大興安嶺，南至海南島，西至滇西、藏東，西北至天山、阿勒泰，都有銀礦床分布。
銅是一種呈紫紅色光澤的金屬，具有良好的延展性、導(dǎo)熱性、導(dǎo)電性和耐腐蝕能力。由于銅在自然界儲(chǔ)量非常豐富，性能優(yōu)良，且加工方便，在中國(guó)有色金屬材料的消費(fèi)中僅次于鋁，被廣泛地應(yīng)用于電氣、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。
（2）下游行業(yè)現(xiàn)狀：電接觸產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)低壓電器，廣泛應(yīng)用于家用電器、工業(yè)控制、汽車、智能電表、配電系統(tǒng)等行業(yè)領(lǐng)域。上述領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展情況及未來發(fā)展前景如下：
①低壓電器行業(yè)：低壓電器是成套電氣設(shè)備的基本組成元件，廣泛應(yīng)用于各個(gè)基礎(chǔ)部門。廣泛的應(yīng)用范圍也使得低壓電器行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持一致性的長(zhǎng)期趨勢(shì)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模和增長(zhǎng)速度在總體層面上決定了低壓電器行業(yè)的市場(chǎng)需求和規(guī)模增速。2012-2022年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)穩(wěn)定，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.48%。受益于固定資產(chǎn)投資規(guī)模的拉動(dòng)，我國(guó)低壓電器行業(yè)發(fā)展情況良好。
根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)低壓電器行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1,030.00億元人民幣，2015-2022年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率約6.34%。
2015-2022年，我國(guó)低壓電器代表性產(chǎn)品萬能式斷路器、塑料外殼式斷路器（含漏電）、小型斷路器（含漏電）和接觸器的產(chǎn)量如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
低壓電器作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)品，受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展情況良好。電接觸產(chǎn)品作為低壓電器的關(guān)鍵組成部件，受益于低壓電器產(chǎn)品良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其未來的市場(chǎng)前景廣闊。
②家用電器領(lǐng)域：電接觸產(chǎn)品下游主要應(yīng)用領(lǐng)域低壓電器是家用電器產(chǎn)品的核心部件之一。2023年6月，商務(wù)部與發(fā)改委等4個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》，提出“結(jié)合商務(wù)部‘2023消費(fèi)提振年’各個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌線上線下消費(fèi)渠道，組織舉辦家電節(jié)、購物節(jié)、網(wǎng)購節(jié)等活動(dòng)，營(yíng)造綠色智能家電消費(fèi)濃厚氛圍。順應(yīng)數(shù)字家庭發(fā)展趨勢(shì)，探索家電、家居一體化融合消費(fèi)”。受益于政策推動(dòng)，家電市場(chǎng)的需求有望加速釋放，從而帶動(dòng)低壓電器及電接觸產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。
根據(jù)報(bào)告，2022年中國(guó)家電市場(chǎng)零售總額為8,352.00億元，其中空調(diào)市場(chǎng)為1,638.00億元，冰箱市場(chǎng)為1,024.00億元，洗衣機(jī)市場(chǎng)為701.00億元。通常每臺(tái)空調(diào)需要4-8個(gè)繼電器，每臺(tái)冰箱需要4-5個(gè)繼電器，每臺(tái)洗衣機(jī)需要6-7個(gè)繼電器，家電市場(chǎng)龐大的銷售規(guī)模為電接觸產(chǎn)品的應(yīng)用提供良好的應(yīng)用空間。
近年來，智能家居市場(chǎng)正在迅猛發(fā)展，由此帶來的增量市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模為6,515.60億元，2016年至2022年的復(fù)合增長(zhǎng)率為16.50%。預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將突破8,000.00億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15.80%。傳統(tǒng)家用電器產(chǎn)品的穩(wěn)定市場(chǎng)需求疊加智能家居市場(chǎng)的快速發(fā)展，將促進(jìn)電接觸產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。
③工業(yè)控制領(lǐng)域：工業(yè)控制是指利用電子電氣、機(jī)械和軟件組合實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化控制，以使工廠的生產(chǎn)和制造過程更加自動(dòng)化和精確化，并具有可控性及可視性。工業(yè)控制領(lǐng)域是低壓電器的重要應(yīng)用領(lǐng)域。我國(guó)目前已成為工業(yè)大國(guó)，2022年我國(guó)工業(yè)增加值40.16萬億元，比上年增長(zhǎng)3.4%。工業(yè)控制由于其高精度、高可靠性的要求，目前是我國(guó)企業(yè)普遍存在的短板，市場(chǎng)主要被國(guó)外品牌占據(jù)。到2025年我國(guó)將力爭(zhēng)達(dá)到制造業(yè)強(qiáng)國(guó)水平，屆時(shí)我國(guó)工業(yè)制造的自動(dòng)化水平將比現(xiàn)在有較大幅度提高，自動(dòng)化設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的提高也是不可避免的趨勢(shì)，潛力巨大的工業(yè)控制市場(chǎng)將為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的發(fā)展帶來機(jī)遇。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入水平的提升和人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，人口紅利正逐步減弱，人工成本上漲助推制造業(yè)自動(dòng)化水平提升，“機(jī)器換人”趨勢(shì)繼續(xù)發(fā)展，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球工控市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,722.60億美元，行業(yè)空間廣闊。
④汽車領(lǐng)域：汽車?yán)^電器廣泛應(yīng)用于控制、啟動(dòng)、空調(diào)、燈光、雨刮器、電動(dòng)門窗、電動(dòng)座椅等多個(gè)使用場(chǎng)景中，通常每輛汽車需要配備幾十只繼電器，而在高端汽車中，由于繼電器控制的電路功率、功能復(fù)雜程度增加，穩(wěn)定性、靜音性、抗干擾性要求更高，繼電器的使用量更多。2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.10萬輛和2,686.40萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.40%和2.10%。伴隨著汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，汽車?yán)^電器市場(chǎng)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)相關(guān)電接觸產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的興起，高壓直流繼電器得到了廣泛的運(yùn)用，新能源電動(dòng)車除搭載傳統(tǒng)的各類汽車?yán)^電器之外，其特殊的電路環(huán)境需要額外配置高壓直流繼電器。與傳統(tǒng)汽車12-48V的主電路電壓相比，新能源汽車的主電路電壓一般大于200V，電動(dòng)大巴車可大于750V，電路切斷難度大幅提升，需要采用高壓直流繼電器，一般每臺(tái)新能源汽車需配備5-8只高壓直流繼電器，包括2個(gè)主繼電器、1個(gè)預(yù)充繼電器、2個(gè)快速充電繼電器、2個(gè)普通充電繼電器和1個(gè)高壓系統(tǒng)輔助設(shè)備繼電器，根據(jù)車型及動(dòng)力系統(tǒng)的差異，繼電器在汽車上使用的數(shù)量及規(guī)模也存在較大不同。
2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，明確新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展愿景，“到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，充換電服務(wù)便利性顯著提高。力爭(zhēng)經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。”電動(dòng)汽車裝載有高能量和大電流的電能存儲(chǔ)系統(tǒng)，必須配備專用的高壓直流繼電器作為保護(hù)裝置，電動(dòng)汽車專用低壓電器產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)測(cè)2025年全球高壓直流繼電器市場(chǎng)空間將達(dá)162.00億元人民幣，這將給電接觸產(chǎn)品帶來廣闊的市場(chǎng)需求。
⑤智能電表、配電系統(tǒng)領(lǐng)域：全社會(huì)超過80%的電量最終都需要通過智能電表、配電系統(tǒng)等低壓電器進(jìn)行分配和控制，用電量的增加是驅(qū)動(dòng)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的根本原因之一。一方面，存量需求的電力消費(fèi)導(dǎo)致每年更新替換低壓電器的市場(chǎng)需求持續(xù)存在；另一方面每年新增用電量需要有對(duì)應(yīng)的新增低壓電器來進(jìn)行電能分配。增量需求是推動(dòng)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要原因之一，因此全社會(huì)用電量與低壓電器市場(chǎng)規(guī)模相關(guān)性較高。2022年我國(guó)全社會(huì)用電量8.64萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.60%，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的提高，我國(guó)用電量將維持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
智能電表可以通過線路通信、射頻電磁輻射和蜂窩通信發(fā)送使用信息，幫助公用事業(yè)公司有效管理能源使用。國(guó)家電網(wǎng)從2021年開始招標(biāo)符合新標(biāo)準(zhǔn)的智能電表來支撐新能源消納并替代過去5年采購超過4.4億只的傳統(tǒng)電表，預(yù)計(jì)相關(guān)智能電表市場(chǎng)規(guī)模超千億人民幣。智能電表、配電系統(tǒng)等低壓電器需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)相關(guān)電接觸產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
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