銷(xiāo)量證明：2024年全球醫(yī)療器械行業(yè)銷(xiāo)售額將達(dá)到5,945.00億美元-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢(xún)《2024-2030年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)概況分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書(shū)專(zhuān)業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢(xún)：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類(lèi)項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢(xún)等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。
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1.醫(yī)療器械行業(yè)整體發(fā)展概況
醫(yī)療器械涉及聲、光、電、磁、圖像、材料等行業(yè)，是國(guó)際公認(rèn)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有高新技術(shù)應(yīng)用密集、學(xué)科交叉廣泛、技術(shù)集成融合等特點(diǎn)，代表著一個(gè)國(guó)家高新技術(shù)的綜合實(shí)力，對(duì)多學(xué)科高新技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展有著極強(qiáng)的牽引和推動(dòng)作用，不少發(fā)達(dá)國(guó)家都已將醫(yī)療器械列為重點(diǎn)扶持和優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。隨著居民生活水平的不斷提高對(duì)健康需求日益增加，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展，作為醫(yī)療服務(wù)中重要組成部分的醫(yī)療器械市場(chǎng)也受益于此，多年來(lái)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
1）全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展情況
隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)老齡化程度的提高、人們保健意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)增加，全球醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2024年銷(xiāo)售額將達(dá)到5,945.00億美元，2017年度-2024年度之間復(fù)合增長(zhǎng)率為5.60%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)
美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間早，居民生活水平高，對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量要求較高，市場(chǎng)需求以最新產(chǎn)品的升級(jí)換代為主，市場(chǎng)規(guī)模龐大，需求增長(zhǎng)穩(wěn)定。中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家，以及墨西哥、巴西等拉美國(guó)家，俄羅斯等東歐國(guó)家人口眾多、醫(yī)療保健系統(tǒng)改善空間較大,龐大的人口基數(shù)對(duì)醫(yī)療器械有不斷增長(zhǎng)的剛性需求，設(shè)備普及和升級(jí)換代的需求同時(shí)大量存在，具備較大的市場(chǎng)需求空間。而非洲等地區(qū)的醫(yī)療器械市場(chǎng)尚處于初級(jí)階段，產(chǎn)品功能單一，除南非、埃及等國(guó)家具有一定基礎(chǔ)的醫(yī)療器械制造業(yè)之外，90%的非洲國(guó)家缺少醫(yī)療器械制造業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，非洲95%左右的醫(yī)療器械產(chǎn)品都依賴(lài)于進(jìn)口。
2）我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況
①整體市場(chǎng)規(guī)模
國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)處于高速成長(zhǎng)階段，從全球整體市場(chǎng)來(lái)看，醫(yī)療器械行業(yè)目前進(jìn)入了相對(duì)的成熟期，在市場(chǎng)規(guī)模巨大的基礎(chǔ)上維持著穩(wěn)定的增速。2020年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為4,838.00億美元，同比增長(zhǎng)5.77%；中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為7,341.00億元，同比增長(zhǎng)16.80%，增速明顯高于全球水平，2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9,582.00億元。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)
國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械進(jìn)口替代空間大，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械公司以中小型企業(yè)為主，主要從事低附加值的醫(yī)療耗材領(lǐng)域，在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域仍是外資巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入和技術(shù)發(fā)展，已經(jīng)有越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)向高端市場(chǎng)進(jìn)軍，部分龍頭企業(yè)已在全球醫(yī)療器械市場(chǎng)占有一席之地。
②我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口狀況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易總額達(dá)1349.40億美元，同比下降18.80%。其中，進(jìn)口額502.10億美元，同比增長(zhǎng)18.40%；出口額847.30億美元，降幅31.50%。
在進(jìn)口市場(chǎng)方面，美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)家為主要來(lái)源地。其中，美國(guó)進(jìn)口額達(dá)到120.90億美元，占比24.10%，同比增長(zhǎng)19.50%。同比增長(zhǎng)最大的是新加坡，達(dá)到61.50%，進(jìn)口額為14.00億美元，占比為2.80%。在出口市場(chǎng)方面，出口地主要為美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和日本。其中，對(duì)美國(guó)出口總額最高，為210.8億美元，占比為24.9%，同比下降35.7%。而印度是前十出口市場(chǎng)增幅最大的，出口額同比增長(zhǎng)48.2%，出口額達(dá)20.4億美元，占比2.4%。
2021年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口主要商品匯總?cè)缦拢?/span>
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)
在細(xì)分類(lèi)別中，醫(yī)用耗材貿(mào)易總額最高，為584.40億美元，占比43.30%；口腔設(shè)備與材料貿(mào)易總額最低，為26.40億美元，占比2.00%。在進(jìn)口方面，貿(mào)易額最高的是IVD試劑，其次為醫(yī)用耗材的117.20億美元，其中醫(yī)用防護(hù)服和醫(yī)用口罩進(jìn)口額分別為0.30億美元和2.50億美元，同比下降93.00%和79.60%。在出口方面，醫(yī)用耗材出口額達(dá)到467.20億美元，占總出口額的55.13%；其中，醫(yī)用口罩出口額為129.60億美元，同比下降75.95%；隨著全球疫情防控常態(tài)化，口罩、醫(yī)用防護(hù)服等防疫物資進(jìn)出口需求均有所回落，醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服的進(jìn)口相較于出口降幅更為明顯。
從2021年進(jìn)出口數(shù)據(jù)，可以看出對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品而言，出口額大于進(jìn)口額，全球?qū)ξ覈?guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求程度更高，這反映出全球市場(chǎng)對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品的認(rèn)可度逐漸提升，繼而需求持續(xù)放量。擁有CE和FDA認(rèn)證的醫(yī)療器械企業(yè)在出口方面會(huì)有更大優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不斷優(yōu)化的趨勢(shì)，出口產(chǎn)品中高端產(chǎn)品的占比不斷提升。我國(guó)醫(yī)療器械全面發(fā)展的黃金時(shí)間已經(jīng)到來(lái)。
2.醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
①研發(fā)實(shí)力及規(guī)模優(yōu)勢(shì)助力企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額
我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)整體發(fā)展較晚，就低值醫(yī)用耗材領(lǐng)域而言，目前呈現(xiàn)生產(chǎn)型企業(yè)較多，研發(fā)型企業(yè)較少的現(xiàn)象。大多數(shù)中小企業(yè)單純依靠仿制和外購(gòu)器械零件組裝來(lái)運(yùn)營(yíng)，只有極少數(shù)大中型企業(yè)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力以及相關(guān)市場(chǎng)資源。隨著技術(shù)的升級(jí)、醫(yī)療需求的提高、環(huán)保要求的趨嚴(yán)、行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將面臨優(yōu)勝劣汰，市場(chǎng)份額將逐漸集中在具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)中。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)人工成本的不斷攀升，行業(yè)制造成本上升壓力加大，只有擁有規(guī)?；a(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)才能有效控制成本，獲取更大的市場(chǎng)份額。
②安全理念進(jìn)一步深入，高端品類(lèi)成未來(lái)主流
隨著健康觀念的不斷滲透，居民對(duì)于醫(yī)療器械的安全、衛(wèi)生等要求日益提高。安全注射器在使用后能夠?qū)⑨樇馀c外界隔離，避免劃傷醫(yī)務(wù)人員，可以有效防止交叉感染，同時(shí)也消除了廢棄一次性注射器回流、重復(fù)使用的可能。特種輸液器的臨床表現(xiàn)也優(yōu)于普通輸液器，例如，精密輸液器在臨床使用中可以有效降低回血、針頭堵塞等事件的發(fā)生，提高首次排氣成功率；避光輸液器相較于普通輸液器而言可以降低輸注過(guò)程中不良反應(yīng)的發(fā)生率。目前發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始推廣使用安全注射器和特種輸液器，我國(guó)只在少量高端病房或針對(duì)特殊疾病時(shí)使用，未來(lái)階段，安全類(lèi)的高端醫(yī)療器械品類(lèi)將成為發(fā)展趨勢(shì)。
③優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及多元化擴(kuò)張成為發(fā)展趨勢(shì)
低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，要保持營(yíng)收和利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)，除加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新研究、工藝提升外，還需進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，向擁有高毛利的中高端耗材轉(zhuǎn)型。上市公司中具有代表性的企業(yè)威高股份由敷料和輸液等低值耗材向骨科、介入器材等高值耗材轉(zhuǎn)型；藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司由手套布局血管介入器械；陽(yáng)普醫(yī)療科技股份有限公司由采血管等低值耗材進(jìn)入IVD試劑和儀器；三鑫醫(yī)療由血液凈化和留置導(dǎo)管延伸至血液凈化設(shè)備等，多元化的擴(kuò)張將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
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